第一篇：俄罗斯市场中国汽车雄风不再

俄罗斯市场中国汽车雄风不再

7月1日，俄罗斯政府启动汽车认证新标准，进一步提高了进口门槛。加上前不久俄最大组装伙伴全面停止组装中国汽车的业务，中国汽车在俄份额下滑之势恐难以控制，曾经叱诧俄市场的中国汽车难挽雄风。

俄逐步提高进口门槛

7月1日俄罗斯政府正式施行新的认证标准。在这之前的1月1日确立了进口汽车达到欧Ⅲ排放标准，俄罗斯对于本国汽车进口门槛的提高，正在有条不紊地进行着。

据日内瓦协议俄罗斯管理机构负责人布加乔夫解释，俄罗斯对实行新的认证要求设定两个启动时间。第一个启动时间是从202_年7月1日起，对办理新的车辆认证实行新的要求；第二个启动时间是从202_年1月1日起，对过去已经取得认证的车辆实行新的认证要求，并且进口车环保标准不应低于欧Ⅳ排放水平。

今年起，轿车检测项目从3项增加到10项，卡车从2项增加到9项。在满洲里口岸,近期曾有近百辆达不到俄罗斯欧Ⅲ标准的整车被退回。今年1季度,满洲里口岸查验向俄罗斯出口的整车1316辆,同比下降57%,贸易额2134万美元,同比下降43%。近日，俄罗斯又进一步将汽车检测项目增加到105项。最终，从7月1日开始，俄罗斯将实施新的进口汽车产品认证体系，认证项目至少有55项。以前，中国客车和载重汽车以小批量（在150辆以下）形式出口俄罗斯市场，俄方在质量检验证书发放上可给予手续简化的优惠。但今年新计划实施后，中国汽车需要通过全部的质量检测程序，这将导致本来就受俄欧Ⅲ进口标准影响的中国汽车，在俄罗斯更加艰难。

企业停产中国车 雪上加霜

中国在俄罗斯最大的组装伙伴阿夫塔托尔公司先是在4月停止组装中国自主品牌轿车，近日又开始停止与中国一家公司的轻卡组装业务。6月30日，已全面停止组装中国汽车。

对此，阿夫塔托尔公司表示,停止组装是因为俄罗斯实施了欧Ⅲ排放标准。

但业内人士分析,此次阿夫塔托尔全面停止组装中国汽车是为了缓解与相关部门的关系,为自己争取利益。原因在于，此前俄罗斯汽车制造商联合会要求取消俄罗斯加里宁格勒阿夫塔托尔公司享受的有关组装件进口零关税的优惠，以使其停止不正当竞争。202_年，阿夫塔托尔公司组装配额减少，更注重生产组装利润更大的宝马、悍马等豪华车。

市场份额下滑严重

据俄罗斯欧洲贸易协会汽车制造商委员会统计，今年前5个月俄罗斯市场外国品牌汽车的销售量继续突飞猛进，比上年同期增长48%，达到855472辆。

占据首位的雪佛兰(包括俄国内组装)销售103735辆，占外国车市场份额12.12%；第二位是现代，销售84745辆，占9.91%；第三位是福特，销售78396辆，占9.16%。与俄罗斯外国汽车销售急速增长相反，中国汽车整体销售数量今年以来一直呈现下滑趋势，5个月销售总量为18353辆，市场份额由去年的3%退到2%。下滑的主要原因是奇瑞汽车在俄销售江河日下，其他如一汽、哈飞汽车也呈下降趋势。今年1季度奇瑞排名从去年的12位降到第17位，销售同比下降19%；4月份降到第18位，销售同比下降29%；5月份继续降到第20位，销售同比下降40%。今年前5个月，中国的比亚迪销售同比增长4倍，但只有2265辆，长城也大幅度增长120%，达4512辆，后起之秀力帆销售1500辆，但三家数量之总和只有8000多辆，对市场影响无足轻重。

第二篇：是什么阻碍了中国汽车向俄罗斯出口

希比利：究竟是什么阻碍了中国汽车出口俄罗斯

中国汽车于202_年正式进入俄罗斯市场，通过广大经营商和生产商的共同努力，202_年俄罗斯成为中国汽车出口的第一大对象国。为巩固和进一步拓展中国汽车对俄出口，两国政府商定在202_年两国政府首脑定期会晤之际，举行两国汽车企业大型贸易合同的签字仪式，给中国自主品牌汽车进入俄罗斯市场创造一个良好的氛围。

202_年11月7日中国吴仪副总理和俄罗斯茹科夫第一副总理出席了吉利集团的美嘉峰公司和罗里夫集团的红龙公司15亿美元汽车供货合同的签字仪式，这是迄今为止两国最大的汽车贸易合同，两国汽车合作出现了一个崭新局面。中方该项目由希比利汽车出口北京有限公司运作，与吉利公司签有《佣金合同》。

遗憾的是，仅仅经过一年时间，这个大好形势就被破坏了，202_年中国汽车出口俄罗斯大滑坡，几乎从俄罗斯退市。红龙公司也终止了与吉利公司的合作。这到底是为什么？还要从吉利15亿美元的GERD-01供货合同的发货说起。

吉利撕毁佣金合同，中国车企出现信任危机

吉利公司与红龙公司签署的GERD-01供货合同从202_年3月开始发货。这是两国汽车行业的大事件，两国媒体包括吉利总公司的网站都推出图片报道，标题五光十色：吉利15亿美元的合同开始发货，吉利出口俄罗斯汽车首批1000辆开始装船，吉利计划5年出口俄罗斯20万辆整车...然而，吉利刚刚发货，意想不到的事情发生了。希比利收到吉利发来的一纸协议《终止佣金合同协议》，全文只有一句话：“甲乙双方经友好协商，现决定终止双方于202_年6月16日签署的《佣金合同》，互不承担任何责任。本协议书一式两份，具有同等效力，自双方签字盖章起生效。”这个终止协议没有任何前提，而佣金合同规定，吉利要支付希比利公司前三个合同或发货后一年内所有合同的佣金！

希比利公司对于吉利公司的做法感到十分突然和相当严重，因为佣金不仅仅属于希比利公司一家，佣金所有者还有两家俄罗斯人注册的公司，一家是俄罗斯法人，一家是香港法人，它们代表了俄罗斯方的利益。如果吉利撕毁合同不付佣金，将影响到15亿美元的GERD-01供货合同的执行，影响到整个中国汽车企业的信誉，甚至影响到中国国家的信誉，该合同是在两国政府视野中的大项目。

由于事态严重，祝景成立即将此事向商务部汽车主管部门领导做了书面汇报，并把情况及时通报给俄中企业家理事会和俄罗斯驻华大使馆。俄方很快回函并发来俄罗斯红龙公司总经理给理事会的关于发

货情况的汇报函的影印件。祝景成给吉利总公司杨健总裁发函，并发去企业家理事会函件和红龙公司的附件。

希比利公司本着实事求是、以大局为重的原则从202_年8月开始与吉利公司谈判，力争挽回由此可能给中国汽车出口俄罗斯造成的损失。吉利的态度十分强硬，条件只有一个：先签署终止佣金协议，然后再谈佣金。世界上哪里有这样的逻辑和道理？签署协议就等于放弃佣金权利，希比利拒签，吉利拒付佣金。吉利说：如果你们起诉打官司，拖也把你们拖垮，吉利在上海就没输过官司！

希比利公司被逼无奈，只好依法202_年在上海将吉利告上法庭。

上海法院成为中国汽车出口俄罗斯的杀手

希比利汽车公司是202_年第一个将中国汽车推向俄罗斯市场的公司，202_年第一个在俄罗斯出口散件组装汽车，202_年第一个向俄罗斯出口了汽车生产线。希比利公司与国内20多家汽车生产企业签有合作协议，截至202_年中国汽车出口俄罗斯总量40%是希比利公司代理出口或中介出口，它与俄罗斯有着良好合作关系。因此，吉利违约不履行与希比利公司的佣金合同其影响是举足轻重的。

吉利佣金一案双方争议的焦点在于，202_年11月7日两国领导人出席的签字仪式上签署的15亿美元的GERD-01供货合同究竟是有效合同，还是完全没有法律效力的“框架协议”？希比利坚持是有效合同，而吉利主张合同无效。

GERD-01供货合同的原文用俄文和英文书就，原文写明附件是合同不可分割（或译为不可或缺）的一部分，但这句话在吉利公司提供的上海翻译协会的译文中被从主合同和3个附件合同中全部删掉了。希比利要求对基本证据的合同译文依法进行质证和核对，并提供了中国翻译出版公司的正确译文。从一审到三审的两年多，法庭都拒绝了希比利公司的请求，而判决书硬把附件与合同割裂开来。

三审判决书都认定GERD-01供货合同无效，而判决吉利支付GERD-01供货合同附件1下的第一批出口1000辆汽车的佣金80万元，并强制执行。希比利公司不服判决，提出：法院判决支付80万元佣金，就证明佣金合同是成立的，吉利公司就必须按佣金合同的规定，支付全部佣金14000辆出口额的1.5%折合1268万元。希比利公司还提出，皮之不存，毛之焉附？如果主合同GERD-01供货合同无效，那它的附件1何来效力？很明显，法院是枉法裁决。

今年3月16日俄罗斯工商会对GERD-01合同做出了司法鉴定，裁决“GERD-01供货合同依据法律成立，是具有法律效力的合同”。俄罗斯工商会是具有仲裁职能的机构，GERD-01供货合同明确规定争议要依据俄罗斯法律、由商会仲裁。

正是在吉利佣金案诉讼最激烈的202_年，中国汽车在俄罗斯几乎全军覆没。这难道是一个偶合吗？与吉利拒付佣金、法院枉法判决究竟有没有关联？

来自俄罗斯的声音：合作必须互利双赢！

前不久8月1日在莫斯科，俄中企业家理事会执行主席对来访的浙江企业家代表团说：“俄中双边企业家理事会是202_年普京总统访华时与胡锦涛主席在联合声明中成立的，俄方机构有100多个企业成员单位，罗里夫是其中之一。

执行主席说：中国吉利汽车与俄罗斯罗里夫公司的合作是我们积极参与下促成的，俄罗斯给了吉利汽车很好的待遇，吉利汽车成为中国汽车在俄罗斯最大的出口商。由于吉利公司没有很好履行合同，罗里夫公司退出了合作，理事会也就不再支持该项目。我们需要强调，中俄双方的所有合作项目都应该是双赢的，互利的，如果任何一方像吉利公司那样认为自己是主要的一方，合作就不会存在”。

合作必须互利双赢！执行主席的话明显批评了吉利的违约行为，俄中企业家理事会明确表态不再支持该项目，进口商红龙公司也终止了合同。事实表明，吉利公司不诚信的做法和上海法院对吉利佣金案的枉法审理，直接影响了中国对俄罗斯汽车出口。现在，罗里夫公司为进口吉利汽车而专门设立的红龙公司已经正式注销，红龙公司的人员已经遣散，罗里夫总裁说，与吉利合作俄方损失严重。

俄中企业家理事会今年4月19日出具了《关于“红龙”有限公司和吉利国际公司合作的证明》：“俄中双边企业家理事会俄方机构曾致函给中国希比利汽车出口（北京）有限责任公司，请希比利公司协助俄中双边企业家理事会成员单位罗里夫集团公司（红龙公司隶属该公司）与中国汽车制造厂家建立合作关系。

“中国希比利汽车出口有限责任公司作为居间中介者，在202_年付出了大量的工作，推荐并促成了俄罗斯红龙有限责任公司和中国吉利国际公司在202_年11月7日签署了GERD-01供货合同。红龙有限责任公司向俄中双边企业家理事会俄方机构的领导汇报说，依据202_年11月7日的GERD-01供货合同，在202_-202_年期间，红龙公司进口了14000辆吉利国际公司生产的汽车，从而使吉利国际公司成为俄罗斯市场上中国所有汽车制造商的领先者”。

更早以前，俄罗斯驻华大使馆向上海法院出具了编号文件，说明了GERD-01合同的签署对两国经贸合作的重要性和希比利公司的作用。大使馆是国家的代表，大使馆的文件是代表国家的，但是上海法院不管你是俄中企业家理事会、不管你是俄罗斯工商会，也不管你是俄罗斯驻华大使馆，一概不在话下，上海法院铁了心啦，什么事实，什么法律，什么上海名誉，什么国际影响，去他的，自己想怎么判就怎么判！人们不禁要问，法院这疯狂行为背后的驱动力到底是什么？！

大量事实表明，中国汽车败退俄罗斯与吉利公司的诚信缺失和上海法院的司法违法密切相关，他们责无旁贷。事实也表明中国汽车的出口监管部门，对出口发生的严重违约事件缺乏管理和制约机制，这种少数汽车生产企业不诚信、不负责、不守法的状况，造成俄罗斯相当数量的进口经销中国汽车的公司都倒闭了，包括原来组装吉利汽车的阿穆尔公司停产和进口吉利汽车的红龙公司被撤销。

法律公正应该成为出口的可靠保障

中俄两国是战略协作伙伴，中国在202_年已成为俄罗斯最大的贸易伙伴，两国领导人决定202_年两国贸易额要达到1000亿美元。从两国合作的战略目标出发，司法公正应该成为中国对俄贸易合作的可靠保障。

吉利佣金案的诉讼和枉法裁判是应该引起全社会特别是司法机关高度重视的现象。吉利佣金一案已经严重影响到中国汽车向俄罗斯出口，给中俄两国经贸合作造成了严重的损失，并使中国司法公正在俄罗斯社会受到质疑。

202_年俄中企业家理事会向希比利公司推荐了年产12万辆汽车的工业化免税组装项目。该项目对于中国来说是举足轻重、求之不得的特大项目，一个项目超过中国汽车出口俄罗斯的总规模，中国至今没有获得一个工业化组装项目。国内媒体对该项目有不少报道，相关汽车企业也收到希比利发去的俄罗斯使馆的推荐函。这个项目如果能够实现，两国汽车合作将出现质的突破，它将填补中国汽车在俄罗斯的空白，使中俄汽车合作迈上一个重要的新的台阶。

遗憾地是，由于此时吉利违约拒付佣金和上海法院对吉利佣金案的枉法判决，使俄罗斯方非常失望，认为与中国企业合作既得不到诚信的保障，也得不到法律的保障，决定终止与中国汽车企业合作转而寻找西方合作伙伴。

今天，吉利佣金案已经超出了两个企业间的债务纠纷，它已经成为中俄两国贸易合作中出现的一个很不协调的重大障碍，这个问题得不到公正的解决，势必要在更大的范围内对中国司法和对中国外贸产生更大的负面影响。

写于202_年8月30日

第三篇：中国汽车零部件市场调查报告

中国汽车零部件市场调查报告

一、中国汽车零部件市场状况

前市场，主要是指汽车制造业和汽车的整车销售业；后市场，则主要是指汽车的维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务，这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大。汽车市场良好的产销状况无疑推动了零部件市场发展。汽车产业调整和振兴规划的出台以及汽车以旧换新、汽车下乡等优惠措施对汽车消费增长作出一定贡献。汽车消费的增长拉动了国内汽车零部件及配件市场需求的增长。中国作为一个新兴汽车大国，汽车保有量近年来迅速扩大。由于中国的汽车保有总量大，所代表的后市场需求潜力相当大。二手车市场对零部件市场的需求旺盛，其持续繁荣有力带动了零部件市场的进一步扩张。随着整车销售市场的不断扩大，从其中分得一杯羹的零部件产业获利也必将随之增长。中国相关部门对节能与新能源汽车的技术路线已经基本形成了共识，即以纯电动汽车作为汽车工业转型的主要战略取向。

二、汽车零部件的销售渠道

1、零部件品牌专营店管道

为了避免产品层层批发带来的价格混乱，并树立零部件品牌的良好形象，一些零部件厂商已经开始设立零部件品牌专卖店或授权经销商。在专卖店体系内，零部件产品执行统一销售价，这样就避免了不良价格竞争，而且产品品质和品牌形象都能够得到保证。

2、汽修连锁店管道

汽车维修连锁店是集汽车维修、零部件销售以及快速养护为一体的综合性修理厂，成为以整车厂为主导的4S店模式的强有力竞争者和补充。4S店包含整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、资讯回馈等(Survey)，相当于专卖店，是由厂家统一设计，根据厂家的模式经营管理的。

3、网路行销尚处起步阶段

据市场调查显示，网路行销意识最强的是乘用车生产厂商，80%以上的轿车生产厂商对网路行销十分重视，绝大多数都制定了专门的互联网行销战略；意识最弱的是汽车零部件的制造商，大约只有10%不到的汽车零部件公司有利用网路电子商务来为公司带来商机和品牌提升的意识。⑴、汽车配件网络化经营的现状

目前，有极少一部分汽配经销商开展了网上交易，任何与汽车配件销售相关的服务均可在互联网上实现。此类经销店的销售员们都具有丰富的网络知识，他们耐心地帮助没有网上交易经验的顾客完成在互联网上的买卖。如果顾客需要，他们还可免费传授各种有关网上交易的知识。客户只需坐在自己公司的电脑前进入该公司的网站，然后就可以完成所有想做的事，观看该店全貌、下载所需车款配件的图片、了解价格、下订单等。然后就可以安坐在自己的维修店里收到由销售员送货上门的汽车配件。

⑵、汽车配件网络化经营的优点

首先，对于汽车配件生产企业来说，互联网可以更方便地收集顾客购买汽车配件过程中所提的各种问题，并及时将这些信息反馈给汽车配件生产企业。生产企业可以据此分析出顾客的购买意愿，从而尽早生产出符合市场需求的汽车配件。这样既节约了时间和费用，又抢得了市场先机。其次，利用互联网的信息和便捷服务，生产企业可以及时得知配件销售商的库存情况和销售情况，从而调整

自己的生产和汽车配件调配计划。互联网汽车配件销售商可以给生产企业提供顾客实时实地的信息。事实上，互联网还可起到一定的广告促销作用。有了互联网的便捷服务，不仅仅节约了时间和费用，更重要的是，互联网还可引起一种观念的变革，使汽车配件生产企业、销售商和顾客贴得更近。

⑶、汽车配件网络化经营是发展的必由之路和改革之路

中国汽车配件网络销售的发展应该适合中国的国情，走有中国特色的互联网经营之路。如何结合中国的国情和互联网发展的特点，踏踏实实地去做一些实事，才是当今汽车配件网络经营发展的当务之急。中国的汽车配件电子商务和网络化经营必须走企业联合之路－网络公司与实体企业结合，实现机构调整以及采购、配送、财务、市场信息的重新构建，只有这样才会是实实在在的互联网经营。目前，汽车配件的网络化经营还有比较长的一段路要跋涉，但是，传统企业一定要顺应互联网时代作出选择，网络化经营必然是汽车配件营销的必由之路和改革之路。

三、汽配城

1、汽配城面临的挑战

汽配城内所集中的经销商大多数是中小级别业者，其资金实力有限，不可能在短期内达到采购的规模化，从而在上游压缩成本，所以该模式将在未来竞争中处于成本劣势。汽配城内经销商大量聚集，供需双方往往不稳定，各经销商之间相互拿货现象相当普遍，直接影响了个配件经销商的获利能力。由于汽配城内部相互拿货以及各经销商本身的进货渠道混乱，市场内缺乏有力的监督体系，使汽配城内产品的质量品质以及售后服务无法得到有效的保证。国内汽配市场竞争的日益激烈，新型流通模式不断出现，汽配城的发展潜力非常有限，虽然不会被新模式完全取代，但影响力将逐渐下降。

2、经营者积极探索出路

⑴、加大整顿力度

打击假冒伪劣产品，整顿散户等措施。

⑵、扩大规模

汽配城的区域性特征决定了其自身发展的局限性，而城城联营、自身扩建或自建新的汽配城能够为优秀经营模式的复制和汽配城的扩张提供可能

⑶、优化商户组成引进品牌生产商、经销商和汽配超市。品牌引进，提供优惠条件吸引与汽配城进驻商户产品互补品牌零配件生产商和经销商；品牌支持，建立品牌产品展销中心，帮助企业进行品牌宣传，并为品牌经销商免费提供经营管理、营销、及相关政策法规的专门培训，加快其发展；品牌提升，品牌生产商、销售商业务得到快速发展，品牌形象不断提升，汽配城的影响力也由此提高；从而实现汽配城与引进汽配品牌的共赢。

⑷、多元化经营

建立汽车交易综合服务区

3、汽车交易综合服务区的优势

汽车交易服务综合区的建立能够充分兼顾汽车生产企业、汽配件经销商、汽车修理企业和汽配城的利益需求。汽车生产企业谋求产品销售量的增加；汽配件经销商追求规模效应，降低物流成本；汽车修理企业欲增加业务量，降低服务成本；汽配城积极拓展新的市场发展空间。

第四篇：中国汽车后市场研究mqv[范文]

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中国汽车后市场研究

1．汽车后市场的巨大蛋糕

• 汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源，占总利润60-70%；

• 202_年，国内汽车用品行业产值将达到420亿元，维修行业产值400亿元； • 202_年，总规模预测超过1900亿元；

• 国内正式注册的汽车维修厂家30余万家，经营汽车美容9000多家，不包括路边店

2．国际 国内市场对比分析

• 国际市场上汽车单纯销售收入只占到产业链的1/5，而国内占到近1/2； • 国际市场上汽车服务占到1/3，而国内目前的水平只有1/10； • 国际 国内市场上配件 零售份额是接近的；

3．主要渠道

3.1 4S店

• 整体形象好 服务系统 周到 专• 人员素质高；

业； • 管理系统流程化； • 投资成本高； • 维修 配件质量有保证； • 服务费用昂贵，维修车型单一，• 有厂家的支持和监督；

除大修外，留住常客有难度； • 地理位置有一定局限性。

3.2 传统大中型维修企业

• 面积大,设备多,人员维修经验• 有一大批公司政府客户,和保险丰富； 公司通常有较好的合作关系； • 投资成本高； • 环境不好； • 服务收费较高,服务意识较差； • 服务时间长。• 机制不够灵活； 3.3 路边店

• 整体形象差,但地理位置往往方• 人员少,素质低,技术水平落后；

便停车保养维修； • 产品来源无法确认,维修质量难• 占地少,投资低,多为临时经营以保证；

性质； • 收费低,常规服务时间快。

3.4 专项服务店

• 形象不错,服务快捷；

• 投资低,场地及人员要求也不高；

• 专项服务标准化,系统化,质量有保障； • 服务项目比较单一。3.5 快修连锁店

• 依托强势品牌,形象好；

• 连锁企业网点多,且靠近车主活动区域； • 投资适中,人员及场地的要求一般；

• 通常有统一的服务收费标准 服务质量的承诺； • 连锁企业也存在维修水平良莠不齐的现象。

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4． 主要业务

• 汽车美容 • 汽车装饰 • 汽车养护 • 汽车电子 • 汽车影音 •

• • • • 饰品销售 轮胎销售 专业维修 汽车俱乐部 汽车租赁• 汽车改装

4.1 汽车美容

4.1.1 车表护理  无水洗车  泡沫精致洗车  全自动电脑洗车  底盘清洗， 漆面污渍处理  漆面飞漆处理  新车开蜡

4.1.2

内饰翻新  顶棚清洗  车门衬板清洗  仪表盘清洗护理  桃木清洗  丝绒清洗

4.1.3

高级美容  漆面封釉  漆面镀膜  汽车桑拿

4.2 汽车装饰

4.2.1 新车装饰  全车贴膜  铺地胶  地垫  挡泥板  扶手箱  尾箱开启器  桃木内饰

4.2.2 高级装饰  真皮座椅  豪华天窗  隔音工程

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 氧化层去除  漆面封釉  漆面划痕处理  抛光翻新  金属件增亮  轮胎增亮防滑 

玻璃抛光

 地毯除臭

 塑料内饰清洗护理 真皮座椅清洗 

全车皮革养护

 底盘封塑  臭氧消毒 

划痕修复

 加装轮眉  防撞胶条  更换拉手  安装门碗  加装晴雨挡 

加装尾喉

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4.3 汽车养护

4.3.1 常规保养：  换机油  防冻液  换三滤  雨刮  变速器止漏

4.3.2 高级保养：  电脑检测及解码  发电机维护

4.3.3 免拆维护：  润滑系统免拆

4.4 汽车电子类 • 防盗器 • 倒车雷达 • 中央门锁 • 车载电话 • GPS

4.5 汽车影音系统

• 车载电视 • CD • VCD 4.6 汽车改装

4.6.1 外观改装 • 改装包围 • 更换方向盘

4.6.2 性能提升

• 氙气灯 • 进气

4.6.3 赛车改装 • 头盔 • 防滑架

4.7 饰品类

4.7.1 卡通挂件 • 华纳卡通 • 小熊维尼

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 清洗刹车片  空调检测及加氟  检查电瓶液配比 

电瓶维护

 发动机维护 

尾气达标



冷却系统免拆清洗

• 加装电动门窗 • 各部位车灯• 更换自动天线 • 车载应急灯• 车载冰箱 • 后视系统

• 胎压检测器 •

电压转换器

• DVD • 低音炮 • 喇叭 • 显示器

功放 • 个性贴纸 • 轮毂 • 轮胎 • 仪表

• 排气 • 供油系统

• 点火

• 赛车服饰 • 悬挂加强 • 避震器 • 赛车安全带• 迪士尼系列……

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4.7.2 酷贴系列

• 四轮驱动酷贴系列

4.7.3 野营系列 • 吊床

4.7.4 个性系列 • 卡通娃娃 • 个性香水 • 内外闪灯 • 游侠伴侣

4.8 轮胎服务

 更换轮胎  轮胎动平衡

4.9 专业维修 4.9.1 发动机  更换正时皮带  更换水泵  空调皮带  超声波调校

4.9.2 电气  换暖风机  更换仪表总成

4.9.3 钣金喷漆

4.9.4 车身  更换机盖拉锁

4.9.5 玻璃  更换

4.9.6 底盘  更换桶式减震器  更换前后刹车片  更换后轴头  更换转向器

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• 其它小型车酷贴系列

• 睡袋系列 • 野炊系列

• 风火轮 • 钛金气喉 • 个性地毯 • 车饰边条 • 动感领动 • 香熏挂件

• 个性坐套

 四轮定位  专业补胎 

快速补胎



轮胎冲氮气 清洗喷油器  更换节水器

清洁调整化油

更换汽油泵器或电喷气门 

更换水泵



检修电器控制系统



更换机盖锁装置 更换车锁



修复

 更换方向锁轴承  更换转向助力泵 

更换前悬三角支臂

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4.10 汽车俱乐部

4.10.1 汽车文化  外驾车出游  试驾

   

 

车友会

会员制等

4.10.2 车务服务 代办保险 验车 泊位 换领驾照 4.10.3 汽车救援 拖车服务

   

补领驾照 补领行驶证 管家提醒

代（补）交养路费

 

理赔

旧车过户审本





快速抢修



提供24小时救援

4.11 汽车租赁

 融资租赁



公司租赁



个人租赁

5．市场回顾和展望

• 中国汽车年销售量从1995年的143万到202_年的326万,预计202_年将达到700万；

• 202_年轿车销售量实现180万,202_年销售量在230万； • 汽车消费的主体从商务逐步向个人用户发展；

• 一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元左右；

• 汽车后市场的零配件收入从1993年的50亿到202_年的250亿,其中机械类（56%），电气类（23%），电气类（22%），特别是发动机及驾驶系统 控制及娱乐设备占据其中较大比例，而202_年这一数字将有望超过400亿； • 国内目前正式注册的汽车维修企业30多万家，不包括路边店，专业汽车美容近万家； • 汽车后市场是产业链中最稳定的利润源，占总利润的60-70%，专家认为202_年总的市场规模将有1900亿。

6．市场参与者

6.1 国际品牌：

 AC德科（通用 澳德巴克斯  3M 子公司） 黄帽子  尼尔森  BOSCH（博世） 杰菲（壳牌） 驰耐普

6.2

本土品牌

 元征  车路饰  新焦点  蓝星  快车手  月福

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第五篇：俄罗斯市场特性

俄罗斯市场特性

1．从事日用消费品批发零售的俄罗斯人，大多数是来自北高加索地区一带的少数民族（包括车臣人），另外还包括来自前苏联瓦解后滞留俄境从商的乔治亚人、亚美尼亚人、阿塞拜疆人，据估计，仅阿塞拜疆人在俄罗斯的人数约百万，这些高加索民族的民族性比较强悍，与他们交往必须比斯拉夫系的俄罗斯人更谨慎一些。此外，俄罗斯的主要外国民族还包括土耳其人、中东人、中亚人、印度人、中国人及越南人，构成俄罗斯日用消费品销售网络的“外籍兵团”。

2．俄罗斯在经济改革初期，由于公共权力部门的作用不强，致使黑道势力猖獗，黑道与地方政治势力挂钩，操纵工商业发展。依据俄罗斯官方资料，约6,000个最大俄罗斯黑社会团体掌控国民总产值的30%。这还是非常保守的估计，实际数字高出更多。据政府估计，俄罗斯黑道组织约有12,000个，成员约10万

人，控制了40%的民营企业，60%的国营及公营企业，以及80%银行业务。

黑道组织对俄罗斯经济的控制，已成为外国企业对俄罗斯投资进程中的的最大障碍，保护费已成高利润行业的固定支出。未向税务单位申报的利润，多数都移出俄罗斯储存，这又引发了洗钱活动。俄罗斯地下经济几乎存在于各行各业，其中创汇支柱的钢铁及原物料出口业和废铝、废铜等废金属出口业渗透最为严重，多数企业有黑道背景。俄罗斯经济犯罪案件不断增加，政府官员利用特权收贿情形普遍，反映出许多

俄罗斯人一方面缺乏对私有财产的尊重，另一方面在拜金主义下争夺利益的面目。

3．英语普及程度很低。多数电话常与传真同线，需要先用电话联系再进行传真，沟通起来障碍很大。此外，俄罗斯商人为避免收到传真广告后浪费纸张，下班后多数都把传真机关掉。其他如原物料工厂因地处偏僻，通讯极不方便，常影响交易的达成。近十年来，俄罗斯政府加强英语教学，小学四年级即可选修，年轻一代英语程度水平很高，在各城市找到俄英口译人才应该不难。

4．贫富差距悬殊，消费能力呈两极化。俄罗斯约有22%（3,200万）的人口生活在人均月收入1,000卢布（35美元左右）的贫穷线下、主要是靠政府救济的退休人员及失业者。另外，俄罗斯企业及机构欠薪情况非常严重，影响很多人的生活。但另有2%左右的“新俄罗斯人”，这些人穿名牌，开进口车，消费能力特强，所以，莫斯科高档商品的价格已经超过欧美水平，这些人大多因房地产致富，也包括大官僚、大

生意人及大财团主管。人均月收入在数千、甚至上万美元的人很多。

依据世界银行资料，俄罗斯是贫富差距恶化最严重的国家，计算最高所得10%及最低所得10%人口之间所得差距的基尼指数在过去四年间共增加80%，而其它国家仅增加50%。另外，称得上为中产阶级的人口仅24%～26%（3,520万人）左右，人均月收入在1000美元左右。俄罗斯有55%的人口受过高等教育，这些人因为比较具有适应经济改革和应付经济危机的弹性，因此成为既成或潜在的中产阶级。由于俄国大

学教育近年来迅速的扩充，预料未来10～20年中产阶级会持续增加。

5．俄罗斯人一般不愿意做小生意，喜欢在稳定、收入高的大型企业或机构工作。自从俄罗斯经济改革后，政府鼓励创业，但现在只有89万家小型创业企业，总从业人数仅650万人，大多数集中在莫斯科和圣彼得堡。从业人口比例少于于波兰和匈牙利。以行业别分，零售批发及餐饮占44.9%，建筑业15.4%，制造业15.3%，其它经济活动12.7%，科技服务4.2%，工商服务4.1%，运输2.4，通讯0.5%。

6．俄罗斯地下经济发达，单帮客贸易盛行。依据俄罗斯内政部资料，由于税赋过高，俄罗斯逃税的地

下经济占GDP的45%。据估计，俄罗斯家庭实际收入应比官方统计至少高出30%。俄罗斯单帮客进口的贸易额每年超过100亿美元，约占总进口的15%，主要的单帮客进口商品为纺织品、皮革制品、鞋类、手

机等。

7．日用消费品的重要销售渠道是市场。其营业额占零售业总额的比重到达33%。在莫斯科，“大市场”有223个，其中21个为国营，202个为私营。至于现代化的大型连锁店正在起步阶段，预料未来十年，在政治和经济环境持续稳定发展的情况下，大型连锁店的数量将出现快速成长。

俄罗斯零售市场总值估计为700～800亿美元。目前，超级市场占全俄罗斯食品及饮料零售市场的0.2%，莫斯科占4%到7%，平均连锁店家数为15至20家。俄罗斯零售业到目前为止相当落后。西欧连锁超市商家于202_年以后进入莫斯科；德国的METRO已在莫斯科买下10～15家大型百货店面；SPAR则计划三年内在莫斯科及莫斯科省开30家店；由土耳其人投资创办，在莫斯科获得相当发展的Ramstor大型超市，自1998年至202_年初已在全市相继成立了9家分店。另外，俄罗斯本土连锁超市也都有扩大营业的计划。例如“第七洲（Sedmoy Kontinent）”超市在莫斯科市已有13家，计划再开4至5家。拥有18家分店的“十字路口（Perekriostok）”超市也计划再增设据点。此外，中国商人投资的超市有两家，继 “天

客隆”超市在新阿尔巴特街开幕之后，202_年又在“新村”地铁站旁新开了一家中国超市。

此外，加盟店（Franchising）占俄罗斯零售业不到1%，知名的加盟店只有Rostik快餐店及美国Baskin Robbins冰淇淋店。事实上加盟店很适合在俄国发展，因为加盟店商标授权者不必自己管理各加盟店业务，特别适合在领土广大的国家发展，而且俄罗斯潜在的小型企业经理人大多数不具备做生意的经验，加盟店商标授权者喜欢经过训练从基础做起的被授权者。俄罗斯加盟店发展的阻碍，一方面是法令不全，另一方

面是会计及财务制度未透明化，难以建立商标授权者与被授权者之间的信赖关系。

俄罗斯约有1000家网络商店（internet shops），80%营业额集中在莫斯科市。绝大部分商店每月的营业额不超过1万美元，营业额最高的是计算机网络商店，平均每笔交易金额为498美元。目前，俄罗斯平均每天有800份网络交易订单，由于基础设施不健全，仅能满足70%的需求，经营者正以增设零售店和

建立自己的送货系统来解决此问题。

俄罗斯网络交易仍待改善的地方包括：

（1）产品种类贫乏；

（2）由于缺乏大型零售商店及受付款方式影响，网络商店的价格比小型批发商店的价格还高；

（3）大量购买没有折扣。

8．根据俄罗斯国家标准度量衡委员会资料，俄罗斯目前仅有40%的国家标准符合国际标准，202_年比重增至50%。俄罗斯仿冒情形严重。仿冒品种类繁多，机电类仿冒产品有：计算机、电池和刮胡刀等。部分产品仿冒品市场占有率高达60%，营业总额估计达60亿美元，严重侵害原厂权益。Deloitte & Touch研究机构的一项调查报告显示，1999年俄罗斯仿冒品使外商损失近5亿美元，即使俄罗斯政府在税收上

也损失近2亿美元，占全国总税收1%。

需要注意的是，近年来俄罗斯消费意识已有显著提高，廉价商品逐渐不被看好。这与90年代初期消费者饥不择食的购买情况已有所改变，由于对质量的要求越来越高。来自中国、越南的廉价劣质品已渐失宠，特别是在莫斯科及圣彼得堡等大城市；俄罗斯政府制定了保护消费者的相关法令，如自1997年5月1日

起，所有进口至俄罗斯的食品均须附俄文标示。

9．俄罗斯是高度都市化国家，除拥有1000万人的莫斯科及400万人的圣彼得堡外，其它超过百万人口的大城市还包括：下新城、沃罗涅日、皮尔姆、喀山、埃卡雀林堡、萨玛拉、萨拉托夫、车里雅宾斯克、乌法、鄂木斯克、新西伯利亚、吨河畔罗斯托夫及窝瓦河格勒（旧名斯大林格勒），以上各大城除埃卡雀林堡位于乌拉山，鄂木斯克及新西伯利亚位于西伯利亚西部以外，其余都在欧洲部分的俄罗斯。目前，莫斯科市场逐渐饱和，俄罗斯各地方中心城市已成为各企业寻找快速成长及避免杀价竞争的目标市场。特别是

中国制造的机械，更应该到俄罗斯制造业中心的地方城市进行长期探索，才会产生良好的效果。

二、俄罗斯市场适销的主要机电类产品

1．计算机接口设备、计算机零配件

由于中国计算机接口设备技术及质量的不断提高，就俄罗斯市场规模而言，发展潜力及空间巨大；由于欧美高价名牌计算机设备非多数人能力所及，加上中国计算机零配件质量得加强，中国的经销商应继续开

发此俄罗斯该领域的市场。

2．消费性电子产品及零组件

俄罗斯电子工业在政府长期忽略下，技术落后，基本生产条件薄弱，特别是消费性电子产品市场，多数为外商产品所占据。自1998年俄罗斯金融危机以来，由于卢布大幅贬值，俄罗斯国内产品相对有利，俄罗斯政府为振兴国内产业，把国产电视机、冰箱、家电生产均列为重点发展产业，所以俄罗斯家电生产呈大幅增长趋势。如果中国厂家能提供电子零组装件，将有很大的市场潜力。电子零组件将成为出口俄罗斯的热门项目。

3．汽车配件

因为俄罗斯本国汽车配件产品的质与量未能满足消费者的需求，俄罗斯的汽车配件市场多数被进口货所占据。俄罗斯小汽车有百万辆的产能，并且已经和西欧、美国、日本车厂结盟，俄罗斯汽车配件市场值得

中国商家继续开发，例如铝合金钢圈、汽车维修工具、防盗器等。

4．健身器材和自行车整车及零组件

如果建立良好的销售网络，中国健身器材和自行车整车及零组件在俄罗斯市场上应该有很好的销路，随

着俄罗斯人民生活水平的改善，加上俄罗斯民族擅于运动及户外运动，此类产品大有可为。

三、俄罗斯市场潜在的商机

1．商机涌现。俄罗斯近三年来（202_～202_年）GDP成长6%～4.5%，未来三年成长率在5%左右，政治和经济环境稳定；

2．越来越多的俄罗斯最终厂商希望摆脱西欧控制直接向远东采购；

3．俄罗斯卢布近两年来贬幅不到5%，通货膨胀达每年15%。也就是说，卢布实质上在升值，俄罗斯

人的购买力逐步增强。

四、拓展俄罗斯市场的方法

1．为了解市场需求和寻找合适的合作伙伴，中国机电厂商可参加在俄举行的国际商展，利用形象展示，打响中国机电产品的知名度。

2．俄罗斯新贵崇尚欧洲名牌，在廉价商品档次方面，印度最差，其次就是中国产品，再次是土耳其产品。考虑到这种情况，中国商品在提高质量和档次的基础上，应把消费阶层定位在月薪500～1,200美元的阶层。这个层次的消费者重视商品的质量，但也考虑价格，无法兼顾品牌的知名度。可以考虑中价位的中国商品进入俄罗斯市场。

3．莫斯科及圣彼得堡的市场已渐饱和，俄罗斯进口商逐渐向地方各省建立分销网。另方面，地方省份分销商因距离莫斯科遥远，在销售数量达到一定程度之后迫切想与国外供货商直接建立供货关系，其进口数量不大，但颇具发展潜力。重要省份包括：下新城、伯利、萨马拉、鄂木斯克、新西伯利亚、埃卡雀林

堡、皮尔姆等，中国商家在选定出口目标地区前应实地考察，了解市场状况。

4．俄罗斯虽然还受经济改革的阵痛，但其市场潜力不容小觑，中国政府可可参照韩国大企业进入俄罗

斯市场的例子作长远规划，运用以大带小的策略提升中国产品在俄罗斯市场的形象及占有率。

5．俄商进行商务会谈的速度通常很缓慢，但在取得信任后，通常可建立长久的关系。中国厂商的谈判

必须细察其后续潜力，必要时应该“放长线，钓大鱼”。

6．中国厂商对俄罗斯市场必须建立质量第一的观念，因为俄罗斯人相当重视质量。若能在出货前由俄国进口商前来中国验货，这样能避免日后层出不穷的纠纷。为了维护商誉，中国机电厂商出口机械时应重

视说明书的编印和零件供给的情况。