第一篇：关于美国退休金市场的考察报告

美国退休金市场考察报告

中国保险行业协会美国养老金考察团

（中国保险行业协会，北京 100031）

［关键词］退休金市场；社会保障；401K计划；养老金体系

［摘要］2003年10月9日~25日，应美国LIMRA协会邀请，由中国保险行业协会组团一行11人赴美国，考察了美国退休金市场。重点考察了美国社会保障体系；美国私营养老金体系；美国401K计划的运营和分销几方面的内容。本文在借鉴美国养老金体系的经验的基础上，提出了完善我国养老金体系的启示：尽快出台税收优惠政策，促进企业年金发展；企业年金市场必须与资本市场协调发展；在发展初期允许保险公司以年金合同形式提供服务；鼓励建立DC计划，不排斥DB计划。

一、美国社会保险体系

美国社会保险体系俗称“三脚凳”，即我们通常所说的三支柱模式，是一个非常完备的多层次的养老保障体系。第一支柱——政府主办的社会保险；第二支柱——雇主资助的私营养老金（还包括其他非赢利组织，如教育、医疗机构养老金以及州、地方政府养老金）；第三支柱——个人储蓄。

1935年，美国颁布《SSACT》，建立了社会保障制度，强制覆盖所有有收入的被雇佣者，其中部分州和地方政府雇员以及神职人员可以自愿参加，美国铁路工人不参加。美国社会保险是“现收现付制”，通过征收社会保障税来实现，缴费比例为职工工资的12.4％，是美国仅次于个人所得税的第二大税种。目前，每年社会保险支出是美国联邦财政预算的最大项目。

虽然美国社会保险体系非常完善，但美国社会保障体系也面临着老龄化的巨大挑战，特别是7 600万二战结束后的“婴儿潮”出生的人将在2011年达到退休年龄，而且将一直持续到2029年，将会对现行的社会保险体系造成巨大挑战。1945年美国平均41.9个在职职工供养1个退休人员，1999年已经变为3.4个在职职工供养1个退休人员，预计到2030年将发展到2个在职职工供养1个退休人员。美国政府如果不采取任何措施，到2041年社会保险养老基金将会枯竭。

二、美国私营退休金体系

在这样的背景下，人们对私营退休金寄予重望，私营退休金更加成为政府退休金的重要补充。目前，美国私营退休金作为美国养老保障体系的第二支柱，其重要性在某种程度上已经超过了第一支柱，参加私营养老金计划的人数超过了6 000万人，平均领取的退休金约占退休人员退休收入的40％左右。美国私营退休金有以下三大特点：雇主资助；完全自愿；税优政策支持。截至2002年底，美国私营退休金总资产已经达到10.2万亿美元，占美国GDP的 102％。

美国私营退休金又称为雇主资助的退休金计划（Employer Sponsored Retirement Plan），包括确定领取型计划（Defined Benefit Plan，简称，DB计划）和确定缴费型计划（Defined Contribution Plan，简称DC计划）两类。

1.确定领取型计划。在DB计划中每一个雇员将来退休的待遇是根据一个约定的公式计算出来的，计划保证雇员退休后固定的退休金领取水平。该计划通常只由雇主供款，雇员不需供款，不为参加计划的每一个员工建立个人

帐户。雇主承担主要责任，要对退休基金的投资安排进行决策，并且承担投资风险，雇员无须承担任何投资风险。DB计划还需向PBGC投保（the Pension Benefit Guaranty Corpo· ration.），4400万美国人的退休金都受到PBGC的保护，该机构吸收雇主缴纳的保费，对人不敷出的退休基金进行援助。

2.确定缴费型计划。在DC计划中，雇主不保证员工退休后的领取标准，雇员需要缴费，通常雇主会按照雇员缴费的一定比例（25％-100％不等）配套缴费，为参加计划的每一个员工建立个人帐户，雇员和雇主缴费都进入个人帐户，雇员承担主要责任，对个人帐户中资金进行投资，并且承担投资风险，雇主无须承担任何投资风险。退休金完全取决于达到法定退休年龄之后个人帐户累积的资产。

DC计划主要有以下几类：401K计划——适用于盈利性企业；403B计划——适用于非盈利组织，如教育、医疗机构等；457计划——适用于州政府及地方政府；员工持股计划（employee stock ownership plans，ESOP）；利润分享计划（profit—sharing plans）；股票红利计划（stock bonus lans）；个人退休帐户（Retirement）。

目前，DB计划的参加人数逐年减少，新建立的DB计划数量极少，大量中小型DB计划因为成本等原因终止了原有计划，并转向DC计划，DB计划成员占所有养老金计划成员的比例从1978年84％降低到1998年的44％，据估计，比例还将有所降低。1974年，美国国会通过了《雇员退休收入保障法案》，在过去的15年—20年中，401K计划得到迅速的发展。401K计划赋予员工自主投资选择权，特别是上个世纪如年代以来，美国连续10年经济高速增长，401K计划投资收益相当可观，而美国DB计划大多投资于固定收益的投资组合中，收益较401K计划总体要低，因此，401K计划受到雇主和雇员的普遍欢迎。近年来，401K计划资产每年增长大约12％，计划资产从1990年的3 850亿美元增长到2002年的15 400亿美元，大约占美国退休金总资产10.2万亿美元的15％。

三、美国401K计划的运营和分销

401K计划主要受到劳工部（DOL）和国内收入署（1RS）的监管，监管的主要法规是ERISA法案和IRC法案。ERISA法案是为了保护私营退休金计划参与成员利益的目的而设计的。ERISA法案规定了计划参与资格、权益归属、基金管理、报告制度和信息披露规则，并且要求成立了年金保证公司（the Pension Benefit Guaranty

Corporation PBGC）。根据ERISA法案的规定，合格年金计划必须通过年金合同或者信托方式来实现。企业可设立企业退休金管理理事会或选择专业金融机构作为受托人（Fiduciary，是指一个人或者组织被授权管理退休金计划或者退休金的资产）来管理退休金计划。ERISA法案规定，受托人必须按照“谨慎人”和“忠诚”原则来管理退休金计划。401K产品提供者有：保险公司、相互基金、证券公司和银行，分别提供以下主要产品：相互基金（Mutual Funds）；集合投资基金（Collective Investment Funds）；可变年金／固定年金（Variable Annuities／Fixed

Annuities）；保证收入合同（Guaranteed Investment Contract，CIC）；雇主股票（Employer Securities）；自选经纪帐户（Brokerage Window）。其中可变年金／固定年金和保证收入合同（GICs）是保险公司提供的主要产品。美国私营退休金市场非常发达，专业分工特别细致，除了产品提供商以外，各个专业领域配套服务机构非常之多，如提供计划投资咨询、计划行政管理以及审计等服务，不同机构在各自的专业领域降低服务成本，确立各自的比较优势。其他服务商有：托管人、行政管理和帐户管理人、投资管理人、第三方管理者、员工教育、咨询公司、投资顾问、律师、会计师等。

退休金管理方式有两种：一种是“捆绑式”退休金安排（a bundled arrangement）；另一种是“分离式”退休金安排（a bundled arrangement）。雇主（受托人）可以选择不同的退休金管理方式。一般大型的401K计划经营者可以提供“捆绑式”退休金安排，集计划设计管理、帐户管理、资产托管以及投资管理等主要服务于一身，提供一站式的服务，总体费用水平相对较低。因为美国退休金市场专业分工非常细致，雇主（受托人）也可以选择不同的专业机构提供分项的服务，各项服务都需要单独收费，费用相对较高。

401K计划费用主要有管理费用（固定费用）和与资产相关的变动费用两部分。管理费用大约占10％，主要包括：启动费用、测试费用、帐户管理费、基金转换费、信托费、5500表费用。与资产相关的变动费用大约占90％，主要包括：相互基金运营费用、年金费用、死亡保障费、合同中止费、佣金、12b—1费用（12b—1 Fee，中介机构销售相互基金的附加费用）、额外收取费用、短期交易费用。

费用的收取由计划成员数量和计划资产规模以及选择服务提供商来确定。一般来说，401K计划每年的收费大约为计划资产的1％—2％不等，资产规模越大，议价能力就越强，其费用收取标准相对较低；而对于中小型计划来说，其收费标准相对较高。俗话说“一分钱，一分货”，享受不同的服务需要不同的代价。服务的内容非常多，有针对雇主的服务，也有提供给雇员的服务，完全可以由雇主来决定。对于一般的计划而言，雇员通常都能够享受到以下服务：员工教育、帐户转换、电话查询、互联网查询、对帐单服务。

美国在允许混业经营之后，不同金融行业之间相互融合非常快，在401K市场提供的服务越来越趋同。鉴于参与401K市场的经营主体非常多，在这里重点以我们参观考察过的寿险公司为例来介绍美国寿险公司是如何参与 401K计划经营的，其他类型的公司在此不做过多的介绍。

寿险公司在401K市场中占大约25％的市场份额，因为混业程度太高，由寿险公司控股或关联的金融机构的市场份额难以统计，寿险公司在美国私营退休金市场，包括 401K市场在内，占据了重要地位。2002年，美国保险公司团体年金（退休金）保费收人为1 010亿美元（不包括 GICs）。变额年金是寿险公司提供的主打产品，它是年金与变额人寿保险相结合的产品，其现金价值和年金给付额都随投资状况波动。在缴费期内，每期进入独立账户的保费，按当时公布的基金价值购买一定数量的基金单位，称为“基金单位”。与传统寿险产品的根本区别是，该产品将投资选择权和投资风险同时转移给客户。除此之外，保险公司还提供保证收入合同（GICs）等其他产品。在产品设计上，变额年金产品设立“普通账户”和“独立账户”进行管理，客户缴纳的保费按照一定的规则分配，分别进入两个账户。在普通账户内的资金按传统寿险方式运作，用于保证对客户的最低保险责任。独立账户下有若干投资组合，每个投资组合都分成若干等价值的基金单位，客户有权决定保费在投资组合之间的分配比例，进入独立账户的保费全部注入客户选定的投资组合，用于现金价值积累，其投资损益直接导致现金价值增减，最终决定对客户的给付金额。保险公司可设立多个独立账户，但一般对每个险种提供一个独立账户。

保险公司既可直接购买外部基金管理公司管理的投资组合，也可以自己设立基金，并由自己全资附属的基金管理公司，或与其他证券公司等合资的基金管理公司进行管理，保险公司实际上已经完全进入了投资基金领域。我们考察的3家寿险公司的变额年金均提供超过50种可选择的投资工具，大约一半是由公司的附属投资公司管理的投资组合，另外一半为市场表现最优秀的相互基金。以Manulife Financial为例，共提供了81种投资选择，大约有30多种是由Manulife Financial所附属的相互基金公司提供的，其余的40多种是由Manulife Financial挑选市场上表现最好的 23家相互基金公司的基金。

变额年金产品在美国受到保险业和证券业的双重监管。

1.证券业的有关规定。《1933年证券法》规定，变额年金属于证券类产品，保险公司必须先向证监会（SEC）注册，在销售时或在此之前还必须向客户发放产品说明书，说明业务性质、保费投资方向、各项费用和保单持有人的权利等。《1934年证券交易法》规定，销售该保险的保险公司和代理人必须先向SEC注册成为Brokerdealer，成为全美证券经纪人协会（NASD）的会员，并遵守NASD的有关交易规定。《1940年投资公司法》规定，保险公司对变额年金的销售、管理等进行收费必须遵守一定的标准，而且独立账户必须先按投资公司进行注册。

2.保险业方面的规定。变额年金产品同时还受联邦政府和各州政府保险监管机构的监管。变额年金产品在某个州销售方面，必须得到州保险监管机构的批准，并在经营中受其监管。美国保险监督官协会（NAIC）颁布的《变额人寿保险示范法》，已基本被各州所采用，主要内容为监管条款、保单设计、费率、准备金提取、独立账户的管理、信息披露、代理人的注册、发证等方面。

由于大型企业多数情况下选择自己管理年金，其投资安排主要是选择相互基金，因此在大型客户方面，相互基金公司优势较大；寿险公司价格相对较高，而其营销能力比较强，因此多数寿险公司市场定位在中小型企业的市场。

（1）小雇主，仅包括配偶等少数雇员，小型公司。Self-Employed401（k），自雇式401K计划，自雇的雇主和小企业，费用标准不可浮动。

（2）20—50个雇员，中小型公司，Online401（k），在线式401K计划，通过互联网浏览的公司，公司退休金资产少于200万美元，员工少于150人。

（3）20—150个雇员，中型公司，Standard401（k），标准 401K计划，公司退休金资产200万美元左右，员工150人左右，为人力资源有限的公司提供捆绑式的一揽子全面的 401k计划服务。

（4）150个以上雇员，中型到大型公司，Tailored401（k），量体裁衣式的401K计划，公司退休金资产超过200万美元，员工超过150人，服务方式可以由雇主来选择，可以选择捆绑式服务，也可以雇主／受托人分项采购，收费比较灵活，议价空间较大，根据实际规模进行调整。

由于美国退休金市场非常成熟，参与的市场主体非常多，保险公司主要是通过独立金融顾问、经纪公司、第三方管理者（TPA）、员工福利顾问公司、投资顾问等中介渠道来分销产品，除ING还保留一支60人的直销队伍外，其他公司都没有自己的直销队伍。原因在于：一是通过自己的直销队伍进行销售，成本普遍较高；二是通过经纪公司、第三方管理者（TPA）、顾问公司等销售，保险公司只需要付出可变成本，没有固定成本，而通过自己的销售队伍销售，则需要固定成本，如房租、固定薪资等。所以对于保险公司来说，通过独立金融顾问销售，在费用上可控性更强。除非自己的销售队伍效率很高，否则保险公司一般会选择中介机构去销售。

雇主在选择不同的产品提供商时，主要考虑几方面因素：第一是投资，看谁的投资能力强，谁提供的投资选择多；第二是价格，由于市场主体多，竞争非常激烈，雇主非常看重价格；第三是公司的商业信誉；第四是服务的优劣，在竞争非常激烈的情况下，各公司提供的服务都非常丰富，但是服务是与价格呈正相关的。另外非常重要的一点就是雇主选择谁，有的时候往往也会取决于关系，以及中介机构的推荐。

四、美国养老金体系对我国的借鉴和启示

（一）我国应尽快出台税收优惠政策，促进企业年金发展

我国在工业化尚未实现的情况下提前进入老龄化社会，我国的基本养老保险制度正面临着更大的挑战。1980年全国平均每13个职工养一个退休人员，1990年达到6：1，现在为3：1.由此造成的养老保险基金支付缺口急剧扩大，1998年缺口为100多亿元，2002年扩大到500多亿元，预计到2010年将达到1 000多亿元。借鉴美国的经

验，构建“三支柱模式”的养老保险体系是当务之急，特别是国家应利用财税的杠杆鼓励和引导雇主建立企业年金，充分发挥企业年金对国家基本养老保险的重要补充作用。

税优政策是促进企业年金发展的发动机，当前发展企业年金的关键在于税优政策的落实。国发[2000]42号文件

第10条规定：“有条件的企业可为职工建立企业年金，并实行市场化运营和管理，企业年金实行基金完全积累，采用个人帐户进行管理，费用由企业和个人缴纳，企业缴纳在工资总额4％以内的部分，可以从成本中列支。”但是企业年金相关配套政策尚未出台，因此，实际上税优政策还难以落到实处。对于个人所得税，目前国家政策尚未规定对个人缴费及其收益进行延迟纳税，在目前个人所得税纳税基数较低的情况下，建议个人缴费占职／12212资4％以内部分允许在个人所得税前抵扣，并对缴费的投资收益能够予以免税。在国家尽快落实企业年金税收优政策的同时，应尽快建立和完善企业年金配套的监管体系。

（二）企业年金市场必须与资本市场协同发展

美国资本市场高度发达，可选择的投资工具非常丰富，配套的法律法规体系和监管体系都非常健全，私营养老金与资本市场协同发展，形成良性互动，这是美国私营养老金迅速发展的重要原因之一。同时也有一些经验教训需要引起我们的注意。自1999年、2000年以来，美国资本市场结束了长达10年的高速增长期，资本市场表现低迷，401K计划资产近两年平均回报都是负值。特别是安然和世通，因会计丑闻被揭露而轰然倒下，上述公司的退休金计划大部分都投资于公司自己的股票，员工积累了几十年的养老金基本上荡然无存，在公司出现问题后员工受到了失去工作和失去养老金的双重打击。因此，美国国会考虑要限制退休基金投资于股市，股票对退休金的投资而言风险太大，退休基金应该寻求更安全的投资途径，如债券等。

建立企业年金的根本目标是维护社会安定。如果投资风险过大，不仅无法获取预期收益，还有可能危及养老保险的财务基础，损害投保企业利益。企业年金没有政府财政兜底，必须自己承担风险，因而安全性原则是养老金投资的首要原则，必须在确保其安全性的前提下，追求长期稳定的投资收益。

企业年金的发展必须与资本市场协同发展，根据养老金的投资特点和我国资本市场的现状，当前我国要加快债券市场的发展。因为目前我国资本市场还不成熟，特别是股票市场波动较大，存在着资产质量报告及信息不对称、庄家操纵股价等一系列的问题，而且缺乏有效的避险工具，存在对冲市场单边下跌的风险，因此，目前股票投资并非养老金投资的首选。从国际经验来看，养老金投资于固定收益的债券市场是比较安全稳妥的选择。而我国债券市场规模偏小，2002年末，我国债券的总额仅相当于GDP的29％，约2.8万亿元。同时，债券市场内部的发展也不均衡，尤其是企业债券市场的发展极为缓慢。在2.8万亿元的债券余额中，国债余额为1.7万亿元，金融债为1万亿元，而企业债只有400亿元。企业债券的信用评级的权威性不高，企业债发行仍然采用审批制，发行人受市场的约束较弱。此外，债券市场品种和发行人单一，只有现货，缺乏必要的衍生产品和避险工具，不利于债券市场的投资者规避市场风险。

（三）在发展初期允许保险公司以年金合同形式提供服务

美国私营养老金发展之初，保险公司都是以年金合同形式提供服务，并且这种服务占据了绝对的份额。在上个世纪70年代，为了保护计划参与成员的利益，国会通过了《ERISA法案》，要求企业年金的资产置于信托安排之下，但是保险公司以年金合同形式提供服务可以除外。引入信托的管理方式时，美国私营养老金市场发展非常庞大，参与竞争的市场主体非常多，不同机构在各自的专业领域降低服务成本，使得分离式管理退休金的总费用水平足够低。而目前我国企业年金刚刚起步，市场还比较小，参与企业年金配套的市场主体比较少，采用信托方式管理企业年金，由于管理年金规模小，各个分项的服务商需要收取较高的管理费用，因此管理成本会非常高。

保险公司在企业年金的管理中具有以下几个方面的优势：1.保险公司拥有绝对的精算人才优势。企业年金管理的许多方面都需要精算服务，从年金产品设计、系统开发、负债评估、财务核算、风险管理、投资等都离不开精算，精算师在企业年金的各个领域发挥着不可替代的作用；2.保险公司在企业年金的资产负债匹配技术上具有绝对的优势； 3.保险公司拥有以客户为中心，可支持多种缴费计划构成以及复杂团体寿险和年金业务系统的综合性业务管理系统。4.保险公司销售能力和客户服务能力强，特别是在员工沟通和教育方面。5.保险公司在企业补充养老保险方面已经做了大量的工作，并积累了一批客户，企业建立企业年金可以选择直接购买保险公司相应的年金产品或者投资连结产品的方式。建议在企业年金发展初期，允许保险公司通过保险合同形式提供捆绑式企业年金服务。

（四）鼓励建立DC计划，不排斥DB计划

DC计划个人账户管理应成为我国企业年金的主导模式。当然，根据企业年金的自愿性和多样化特征，也应允许一些有经济承受能力的大型企业、企业集团建立DB计划。在国外，大型企业往往通过建立DB计划作为职工稳定的福利，借此鼓励职工长期留在企业。

从实践来看，在我们与客户的沟通和接触过程中，相当一部分企业表示愿意采用DB计划。我国企业年金在发展之初，更多的企业会采用DB／DC计划混合的企业年金计划，而不是纯粹的DC计划。由于历史的原因，如国有企业改制，过去没有给退休员工、年龄较大员工建立补充养老保险等因素，要给退休员工、年龄较大员工予以补偿，更多地倾向于采用DB计划，而不是DC计划。保险公司作为DB计划的唯一提供商，具有强大的精算能力，在该领域应该具有绝对优势。

第二篇：美国市场考察报告

篇一：出国考察报告 出国考察报告

由于公司业务发展需要，我公司董事长 xx 先生，市场总监xx 女士，于2012年8月7日至8月赴18进行了为期10天的市场考察。现针对北美新材料市场，结合对美国拉斯维加斯品牌展和纽约市场的考察，做市场考察报告如下： 行程安排：

8月8日到美国洛杉矶。

8月13日前往拉斯维加斯参见品牌展考察。8月14日应客户邀请，前往纽约参观考察。

8月17日，回到华盛顿，并于18日结束考察搭乘国际航班返回大连。市场现状：

聚脲是国外近20年来刚刚兴起的一种新型环保材料，聚脲是聚氨酯的升级产品，被誉为20世纪末期涂料，是现代涂装领域重要的创新技术。喷涂聚脲弹性体性能优越，能充分满足混凝土、金属、木材等各类材料的防水、防腐以及装饰的要求。聚脲优异的物理化学性能及适用性能给机械设备、石油化工、矿山开采、防水工程、道具制作、车间地坪、体育设施等工程领域带来全新的发展。

喷涂聚脲弹性体技术是为适应环保需求而研制、开发的一种新型无溶剂、无污染的绿色涂装技术，是21世纪的一项科学创举，其发展经历了聚氨酯、聚氨酯脲和聚脲三个阶段。德国、美国是喷涂弹性体技术的发源地，这项技术最先由美国在1986年研发成功，1991年开始在北美地区进入商业化应用，显示出其优异的综合性能，受到用户欢迎。并于2000年成立美国聚脲发展协会。据该协会最新统计显示，2008年，全球聚脲产品消费量达到3.5万吨，其中美国占46%，亚洲占23%，欧洲占19%，澳大利亚、南非、智利等其他国家和地区占11%。因此，开拓印度这一快速增长的市场潜力巨大。为此我们对北美市场进行了考察。现场考察：

2012年8月13日，我们前往拉斯维加斯品牌展览中心考察品牌展的现

场。2012年“中国品牌商品美国展”展览面积近5400平方米，设标准展位300个，主要由来自浙江、福建、广东、上海、北京等省市的241家企业参展，参展商品为礼品工艺品、轻工消费品、家电电子和家庭用品四大类。“中国品牌商品美国展”是美国消费品博览会的展中展，美国消费品博览会展出面积达7万平方米，到会客商达5万余人，是北美地区最大的综合类展会。

2012年8月16日应美国swd urethane 公司首席执行官史蒂夫·帕金斯先生的邀请，我们去了客人在洛杉矶的办公室，同时对周边新材料市场做了相应的了解和考察。美国swd聚氨酯公司始创于1969年，位于美国亚利桑那州首府凤凰城美莎市。公司拥有多个特种聚醚多元醇及聚氨酯、聚脲组合料制造部和两个施工分公司，分别座落于凤凰城美莎市和加州洛杉矶地区。公司经过30多年的实践，研发了30种以上的聚醚多元醇原料并拥有自己独特的知识产权。生产聚氨酯、聚脲等原料80余种，共有160多个产品,其中聚氨酯隔热防水硬泡沫及其配套的特种弹性体抗老化涂层，具有特优的综合性能。自70年代以来连续获得美国国家标准ul790ul723等多项认证。多次获得国际建筑协会icbo的各项质量认证和美国海军部工程实验室ncel的建筑防火质量认证，并获得了美国国家环保部epa授予的“节能之星”energystar产品称号。在长期的发展过程中，swd公司与美国各大化学公司如亨斯迈公司、罗门哈斯公司、中国烟台万华聚氨酯公司等保持着良好的合作关系，并取得了一系列合作成果。公司2000年开始开发中国市场，辐射亚洲市场，利用技术优势，品牌优势在上海投资创建了自己的子公司“上海顺缔聚氨酯有限公司”。美国swd聚氨酯公司相信，在中国市场的新发展将为中国的经济建设作出贡献的同时也为公司的发展史揭开了光辉的一页。当天客人用十分丰盛的晚餐招待我们，我们的交流十分坦诚，愉快！品牌认知度: 和客人交谈中了解，美国新材料市场三大主要领域是防腐、防水、耐磨等几大领域，并且每年都将保持25%到30%的增长速度。来自美国聚脲协会的报告显示，北美聚脲市场规模在2007年里增长了20%，今年来增长的速度更快已经达到50%。聚脲市场份额正在逐步扩大。这是因为聚脲产品的价格和品质保障正变得越来越具有竞争力，市场渠道能延伸到更多的领域。技术含量较高的聚脲市场，使原始的防腐等材料就更难有作为了。考察心得：

结合我公司实际，总结和思考在美国的所见所闻，我们得出以下几点启示：

一是在解放思想上实现新突破。思路决定出路，观念就是财富。解放思想不是空洞的口号，而是要根据不同时期的不同情况，对客观形势有一个科学的判断和准确的把握。大家必须坚决摒弃照搬条文、自我设限的思维模式，继续坚持既定的发展思路不变，坚持抓发展的劲头不减，研究政策，灵活运作，只要有利于加快发展，就要大胆的闯、大胆的试，努力在挑战中抓机遇，在实干中求完善。二是在自身经营模式上实现新突破。不要墨守成规，只局限于现阶段的市场，要走出去，多像成功企业学习，在学习中寻找到适合自身的经营模式，拓宽业务范围，尽快打开国际市场。

三是在招商引资上实现新突破。实践表明，招商引资是企业快速发展希望所在、出路所在。我们必须把招商引资放在首要地位来认识，全力以赴跑资金、引项目。抓好对招商引资优惠政策的及时掌握，及时与政府和相关企业沟通，努力寻找商机，不放过任何可发展的机会。四是在自身技术上实现新突破。技术是一个企业生产发展的核心所在，为企业的壮大和发展提供了强有力的保障，所以企业自身技术的突破是企业发展的前提条件，我们要加快突破现有技术难点，争取早日实现技术创新，这样我们才能更好的于国际企业进行合作，快速打开国际商场的大门。

五是在狠抓落实上实现新突破。好的构思建议没有落实到实践上也是空想，所以要把抓落实作为一项政治任务，切实抓住每一天时间，凝聚每一份智慧，抓住每一个机遇，办好每一件事情。要以饱满的精神状态抓落实，始终保持孜孜以求、锲而不舍的创业激情，以寝食难安的危机感、时不我待的紧迫感和率先发展的责任感，时刻把发展大计放在心上，把每项工作抓在手上，努力创造一流的业绩；要以创新的方法抓落实，敢于突破不合时宜的“惯例”，善于把上级政策与部门实际结合起来，把外地的先进经验与自身的发展实践结合起来，努力在结合中出思路、出特色、出实绩；要以实干的作风抓落实，搞好调查研究，协调解决实际问题，推进公司经济不断跃上新台阶。xxxxxxxxxxxx公司

xx年xx月xx日篇二：美国中药市场考察报告 美国中药提取物市场考察报告

为推动我公司中药提取物发展进程，适应国际市场需要，真正把我国中药提取物材资源优势变为经济优势，2011年10月8日至10月17日,我公司选派企业负责人和技术人员一行两人,赴美国考察中药提取物市场及三家企业。我们结识了贸易伙伴，对美国的中药提取物生产、贸易有了更进一步的了解，对提高我公司中药提取物的生产管理水平、中药提取物质量、扩大出口将起到积极促进作用。

一、美国中药提取物生产基本情况

（一）美国中药提取物生产基本情况

1、中药提取物的生产

美国每年自产中药提取物材不多，85%依赖进口(主要来源东南亚国家)。近年来由于中药提取物生产发展迅速,使中药提取物提取物消耗上成数十倍的增长,并有继续上升之趋势。如地黄丸的主要成分地黄、山药、山荚肉、牡丹皮、泽泻等中药提取物材年需求量均超过200多吨。因此,中药提取物提取行业应抓住这一机遇,进一步开拓美国中药提取物提取物市场,促进我省与美国中药提取物提取物贸易。

2、成药生产 目前，列入美国医疗保险药价目录的制剂已达233种。中药提取物提取物制剂品种有149种，因厂家剂型不同，计903个品种。其中产值最高用量最大的药品称为特列药品。在特列制剂中，又以“七汤二散一丸”（小柴胡汤、柴朴汤、补中益气汤、加味逍遥散、八味地黄丸、小青龙汤、六君子汤、柴胡桂、麦门冬汤和当归芍药汤）共10种制剂的产值最高。

目前，美国有3万多名研究人员专门从事植物提取物研究。美国目前有植物提取物厂家200多家，并每年以5％的速度增长，美国中药提取物制剂生产高度集中，形成规模经济，可以集中力量研究开发，改进工艺，提高质量。美国将西药工业、化学工业的技术成功地应用到制剂的生产中，加之重视中药提取物科研及生产工艺研究，其中药提取物产品从内在质量到外观，许多方面都值得我国借鉴。美国在制定制剂质量标准和规范化方面也做了不少努力，把低温提取、真空浓缩、冷冻干燥和真空沸腾造粒等现代制药的最新技术，都移植到中药提取物制药工艺上，大大提高了产品质量。

3、保健品

据介绍目前美国中草药保健品爱好者越来越多,特别是妇女对此类产品的爱好越来越浓，美国保健品市场规模达到了200亿美元。在美国专业商店里中草药保健食品、中草药茶、化妆品、香波、蜡烛、驱蝇驱蚊品几乎随处可见。中国的乌龙茶、杜仲茶等都已进入自动售货机阶段，101毛发再生精、海藻减肥皂等产品深受欢迎。最近美国钟纺公司又将中草药、植物香料等加入纯棉和纯毛衣料中,“健康纤维”的消费观念给消费者带来生活享受。因此,开拓美国中药提取物材特别是草药市场大有可为。

4、贸易

2010年,我国中药提取物出口美国10.2亿美元，同比增长24%，占我国当年中药提取物出口总额的24.2%，居我国中药提取物出口市场之首。目前,在美国市场上可见的由我国直接生产、输入或经美方重新包装销售的产品有近100多种,大致分为:补益性药物如三鞭丸、人参鹿茸丸、海马补肾丸、十全大补丸、首乌延寿片等;治疗常见病药物如华伦膏、天津感冒片、鼻渊丸、槐角丸、麻杏止咳片等;特色强、无同类商品的如冠元颗粒,舒筋丸等。但缺少对疑难病症有效的中成药。美国现有糖尿病患者2000万,痛风、衰老、肥胖、癌症、艾滋并骨质疏松症等也有上升的趋势,因此非常需要能治疗这些病症的中成药。但目前美国政府对中成药规定很严,加上中成药需自费,因此中成药进入美国市场非常困难。美国现有药店约6万家,经营我国中成药的药店则不过千余家。此外,以民间贸易方式输入及合资生产中成药的企业,大大小小约有50来家,其中从我国进口中成药品约40 种,在中成药贸易方面首屈一指。

5、对进口中药提取物有关规定

多年来，美国要求按照西医的概念将有药用价值的产品划分为药品、食品和兼具二者功能的两用品。有些在中国本属于保健食品的产品，却被美方认定为药品，不得不受美国关于药品进口和销售管理制度的限制。对于获得认可的药品，美国《药事法》又将其分为“一般用药品”和“医疗用药品”两类。“一般用药品” 只能在普通药店销售，不得进入医院销售。消费者可以自由购买，但购药费用不在医疗保险承担范围内。中国出口至美国的中成药中没有一种被列入“医疗用药品”，患者只能自费购买，因而大大影响了中药提取物提取物在美国的市场。同时，中药提取物多由动植物产品加工而成，因而还受到美国一些不合理的检验检疫措施的影响。另外，中国出口美国的中药提取物还需经过美国耗时很长且成本高昂的临床试验，阻碍了中药提取物对美国的出口。

二、我国中药提取物提取物的差距

1、企业规模小

我国中药提取物生产企业规模小，产值低，难于形成规模效益，阻碍了企业的进一步发展。美国的生产企业集中，中药提取物生产集中于几家大的中药提取物企业，抗风险能力强，企业规模效益好，如美国华盛集团及其子公司洛宾逊制药公司（robinson pharma，inc.）。美国华盛集团以医药保健品、健康品生产为主业，在美国的华人圈中有较大的知名度。华盛集团同杨凌有着非常密切的经贸合作，在杨凌投资了杨凌华盛制药有限公司和示范区政务大厦。据公司销售经理张宇介绍，今年公司订单很多，美国著名保健品企业gnc也成为公司的客户。美国的保健品市场很大，消费者特别钟情源自天然植物的产品。张经理表示，他本人负责原料采购，对植物提取物原料需求很大，欢迎陕西的有关企业同他们合作。形成规模经济，可以集中力量研究开发，改进工艺，提高质量。

2、中药提取物提取物原料加工能力差

由于我省中药提取物提取物企业生产规模小，产值低，缺乏产值高的优势中药提取物提取物，对中药提取物提取物原料种类需求分散，导致对单一中药提取物提取物种类需求量低，不利于原料基地的建设，总体来看，中药提取物提取物原料加工能力差。而美国的中药提取物提取物品种生产集中，单一品种产值高，有利于进行骨干药材原料品种的基地建设和集中采购，能确保原料的质量，中药提取物提取物单品种原料加工能力强。

3、生产水平不高

我省中药提取物企业虽然通过了国家gmp验收，生产装备有了大幅度提高，但与美国相比还有一段差距。如美国华盛集团子公司生产的保健饮料的2条生产线，仅25人，产值8000万美元。

三、启示与收获

1、积极开发中药提取物保健品

美国专业商店里中草药保健食品、用品、化妆品、随处可见,并且渗透到每个家庭。美国保健品销售总金额十倍于药品，美国仅人参系列保健食品、用品、化妆品产品有100余种。目前我省以中药提取物、中成药为主，保健品开发品种少、规模小、水平低。今后需加强中草药保健食品、用品、化妆品研究开发，顺应国际潮流，丰富和扩大现代中药提取物内涵，壮大我省中药提取物产业。

2、增加科技投入，加强研发力量，提高产品技术含量和产品质量

我省中药提取物生产企业的产品质量标准基本按药典标准执行，药典标准是进行中药提取物生产的最低标准。而美国普遍企业产品质量高，视质量为企业的生命，不断改进和提高产品质量。美国公司集中力量研究开发，不断改进产品工艺和提高产品质量标准，提高生产效率，使其产品始终居于同行领先水平。

3、改进生产设备，提高规模效益

我省中药提取物企业生产设备与美国同行相比有一定差距，我省中药提取物要走向世界，必须提高生产设备水平，提高生产效率和规模效益，我省中药提取物企业才能在当今激烈的市场竞争中占有一席之地。

4、自动出击就有机会

本次出国考察中，由于事前准备充分、安排紧凑，所到之处大力宣传了我公司的现代中药提取物、宣传宝鸡的投资环境，迎得了各方的关注。特别是向美国华盛集团及其子公司洛宾逊制药公司（robinson pharma，inc.）的负责人除认真学习国外先进的生产、管理、营销经验外，努力寻求合作伙伴和贸易机会。洛宾逊制药公司与我公司进行了出口中药提取物和（oem）生产的探讨，并约定近期将到宝鸡企业考察；首批越橘提取物样品100公斤，已于近期出口美国。

本次考察中，考察人员严格遵守外事纪律、注意安全、开阔了眼界、增长了知识、拓宽了对外贸易渠道，圆满完成了考察任务。（赴美国考察团成员：范建礼 杨小珍）篇三：美国玩具市场调研报告 美国玩具市场调研报告 前言

在人们生活质量高度发展的今天，美国，这个世界上重要的玩具销售市场，也出现了玩具多元化的趋势。

一、美国玩具市场规模

美国玩具零售总额居世界各国之首，平均每年销售各类玩具30亿件，2006年零售额达到223亿美元，占全球市场670亿美元的三分之一。而全亚洲只有162亿美元，全欧洲为192亿美元。美国是全亚洲的1.38倍，全欧洲的1.16倍。2006——2011年美国玩具市场规模（表格出自

/industry/doll-toy-and-game-manufacturing.htm）

二、玩具的供给情况与消费情况

美国玩具消费水平世界最高。美国有14岁以下儿童6300万，人均年消费287美元。相比之下，亚洲有10亿零8千1百万儿童，人均年消费只有15美元。欧洲有1亿1千3百万儿童，人均年消费也只有169美元。美国玩具消费水平是亚洲的19倍，欧洲的1.7倍。美国家长购买玩具很重品牌，并不太在意玩具的产地。美国玩具市场上的品牌多达500个（包括儿童用品），以美国品牌为主，也有少量日、欧品牌。美国家长购买玩具主要考虑价格、教育性、品牌及安全四方面，为儿童购买玩具的第一大动因是“有助于学习与增强想象力、”，调查统计说明，这一比例高达86%。因此各类有助于智力开发的智益玩具特别受青睐，智益玩具在美国玩具市场中的比例也最大，2006年，婴儿/学令前儿童玩具的销售额达到32.7亿美元。目前美国授权玩具（licensed toys）在玩具产品销售额中占到25%的比重，因为授权玩具多为智益玩具，所以智益玩具设计师广受欢迎，供不应求，年收入几十万美元相当平常。2006——2011年美国玩具市场的平均利益（表格出自

/industry/doll-toy-and-game-manufacturing.htm）

三、美国玩具销售渠道

1、玩具专营店

美国玩具零售业以前相当分散，都是面向所在社区的小本经营，规模很有限。经过几十年的竞争、兼并、发展，逐步形成了几个大企业集团，经营相对集中。

2、大型折扣超市

在上世纪九十年代，美国大型折扣超市如wal—mart(沃尔玛)，kmart(凯马特)也开始重视儿童玩具这一庞大市场，充分利用自有优势分食这一大并。沃尔玛作为家庭用品超市，在全美有超过4000家连锁商场，凯马特连锁商场在全美也超过1500家，它们巨无霸的商场也完全有条件开辟更大的玩具经销区。它们的优势是实力更强，连锁店更多，可以通过大批量采购最大限度的降低采购成本，从而降低商品价格，吸引众多消费者。而它密布各地的连锁店又可以有力的促进销售。它还有一个重要优势是：消费者到沃尔玛这类超市的频度都会大于去玩具店，如果消费者一个月或二个月去一次玩具店，那么去折扣超市就可能是半个月到一个月去一次。顾客在购买各种日用消费品时，就会“顺便”购买玩具，尤其是当顾客带着儿童一起购物时。现在全美玩具的销售额，沃尔玛已跃居首位，超过toys r’us这类专门玩具超市。如果将沃尔玛与toys r’us相比，它在玩具业的服务专业水平略逊于toys r’us，品种不如toys r’us全，对市场潮流动态的掌握不如toys r’us准，它可以有力推动潮流，但难以领导潮流。

3、连锁大卖场

诸如target(目标)、costco(好市多)。它采取会员制、商品以成箱、成盒、成袋这种较大量的销售形式，给顾客以“批发价”。并以简化商场布局、以大货架摆放商品，降低营销成本，达到降低售价，让利给会员消费者。现在它也参与分食玩具市场的大饼。它的竞争优势是售价更低，虽然品种与服务逊于沃尔玛，但玩具品质并不低于沃尔玛，所以也深受消费者欢迎。不过，它不太经销最新型、较大型、较高挡次的玩具。

4、消费电子产品专卖店

由于消费电子产品的消费群日趋低龄化，儿童电脑、儿童相机、儿童手机款式五化八门，也由于传统玩具越来越多的使用高科技与芯片，使电动、可发声的玩具层出不穷，玩具与消费电子产品的界限己越来越模糊。美国玩具协会也从2004年开始将“青少年电子产品”(youth electronics)划分成一个新的玩具门类。美国不少经营消费电子产品的专卖店也开始销售电子玩具，但它侧重销售高端电子玩具。它们在这方面服务的专业水平较高，也引领着电子玩具市场的潮流，很值得中国玩具业关注。美国这类最著名的连锁专营店有best buy(百思买)与circuit city(电路城)。美国玩具业统计资料，己将电子游戏机与传统玩具分开，按2002年至2006年统计资料，游戏机的销售额都接近传统玩具总销售额的一半左右，年平均约为110亿美元。

5、百货商店

美国大多数百货商店都设有儿童服装、鞋帽区，为了吸引儿童又方便家长，同时经销一些玩具。百货商店经销的玩具，价位以中档为主，体积也在中等，品种并不太多。这类大型商店有macy’s(梅西)、sears(西尔斯)等。

6、礼品/杂货店

玩具往往也作为礼品，两者难以区分，所以礼品店经销玩具也就很自然了。美国的礼品/杂货店一般分布于各居民区中，方便居民的日常生活。礼品店的玩具大多体积小、价位低，如开生日聚会的各种装饰汽球(商店可提供充气服务)。礼品店的玩具品种当然有限，礼品店进货量少、周转快、销售成本比大商场低，利润相对较高，对进货价的接受空间也较大，对商品是否适销对

第三篇：美国中药市场考察报告

美国中药提取物市场考察报告

为推动我公司中药提取物发展进程，适应国际市场需要，真正把我国中药提取物材资源优势变为经济优势，2011年10月8日至10月17日,我公司选派企业负责人和技术人员一行两人,赴美国考察中药提取物市场及三家企业。我们结识了贸易伙伴，对美国的中药提取物生产、贸易有了更进一步的了解，对提高我公司中药提取物的生产管理水平、中药提取物质量、扩大出口将起到积极促进作用。

一、美国中药提取物生产基本情况

（一）美国中药提取物生产基本情况

1、中药提取物的生产

美国每年自产中药提取物材不多，85%依赖进口(主要来源东南亚国家)。近年来由于中药提取物生产发展迅速,使中药提取物提取物消耗上成数十倍的增长,并有继续上升之趋势。如地黄丸的主要成分地黄、山药、山荚肉、牡丹皮、泽泻等中药提取物材年需求量均超过200多吨。因此,中药提取物提取行业应抓住这一机遇,进一步开拓美国中药提取物提取物市场,促进我省与美国中药提取物提取物贸易。

2、成药生产

目前，列入美国医疗保险药价目录的制剂已达233种。中药提取物提取物制剂品种有149种，因厂家剂型不同，计903个品种。其中产值最高用量最大的药品称为特列药品。在特列制剂中，又以“七汤二散一丸”（小柴胡汤、柴朴汤、补中益气汤、加味逍遥散、八味地黄丸、小青龙汤、六君子汤、柴胡桂、麦门冬汤和当归芍药汤）共10种制剂的产值最高。

目前，美国有3万多名研究人员专门从事植物提取物研究。美国目前有植物提取物厂家200多家，并每年以5％的速度增长，美国中药提取物制剂生产高度集中，形成规模经济，可以集中力量研究开发，改进工艺，提高质量。美国将西药工业、化学工业的技术成功地应用到制剂的生产中，加之重视中药提取物科研及生产工艺研究，其中药提取物产品从内在质量到外观，许多方面都值得我国借鉴。

美国在制定制剂质量标准和规范化方面也做了不少努力，把低温提取、真空浓缩、冷冻干燥和真空沸腾造粒等现代制药的最新技术，都移植到中药提取物制药工艺上，大大提高了产品质量。

3、保健品

据介绍目前美国中草药保健品爱好者越来越多,特别是妇女对此类产品的爱好越来越浓，美国保健品市场规模达到了200亿美元。在美国专业商店里中草药保健食品、中草药茶、化妆品、香波、蜡烛、驱蝇驱蚊品几乎随处可见。中国的乌龙茶、杜仲茶等都已进入自动售货机阶段，101毛发再生精、海藻减肥皂等产品深受欢迎。最近美国钟纺公司又将中草药、植物香料等加入纯棉和纯毛衣料中,“健康纤维”的消费观念给消费者带来生活享受。因此,开拓美国中药提取物材特别是草药市场大有可为。

4、贸易

2010年,我国中药提取物出口美国10.2亿美元，同比增长24%，占我国当年中药提取物出口总额的24.2%，居我国中药提取物出口市场之首。

目前,在美国市场上可见的由我国直接生产、输入或经美方重新包装销售的产品有近100多种,大致分为:补益性药物如三鞭丸、人参鹿茸丸、海马补肾丸、十全大补丸、首乌延寿片等;治疗常见病药物如华伦膏、天津感冒片、鼻渊丸、槐角丸、麻杏止咳片等;特色强、无同类商品的如冠元颗粒,舒筋丸等。但缺少对疑难病症有效的中成药。美国现有糖尿病患者2000万,痛风、衰老、肥胖、癌症、艾滋并骨质疏松症等也有上升的趋势,因此非常需要能治疗这些病症的中成药。但目前美国政府对中成药规定很严,加上中成药需自费,因此中成药进入美国市场非常困难。美国现有药店约6万家,经营我国中成药的药店则不过千余家。此外,以民间贸易方式输入及合资生产中成药的企业,大大小小约有50来家,其中从我国进口中成药品约40 种,在中成药贸易方面首屈一指。

5、对进口中药提取物有关规定

多年来，美国要求按照西医的概念将有药用价值的产品划分为药品、食品和兼具二者功能的两用品。有些在中国本属于保健食品的产品，却被美方认定为药品，不得不受美国关于药品进口和销售管理制度的限制。对于获得认可的药品，美国《药事法》又将其分为“一般用药品”和“医疗用药品”两类。“一般用药

品” 只能在普通药店销售，不得进入医院销售。消费者可以自由购买，但购药费用不在医疗保险承担范围内。中国出口至美国的中成药中没有一种被列入“医疗用药品”，患者只能自费购买，因而大大影响了中药提取物提取物在美国的市场。同时，中药提取物多由动植物产品加工而成，因而还受到美国一些不合理的检验检疫措施的影响。另外，中国出口美国的中药提取物还需经过美国耗时很长且成本高昂的临床试验，阻碍了中药提取物对美国的出口。

二、我国中药提取物提取物的差距

1、企业规模小

我国中药提取物生产企业规模小，产值低，难于形成规模效益，阻碍了企业的进一步发展。美国的生产企业集中，中药提取物生产集中于几家大的中药提取物企业，抗风险能力强，企业规模效益好，如美国华盛集团及其子公司洛宾逊制药公司（ROBINSON PHARMA，INC.）。美国华盛集团以医药保健品、健康品生产为主业，在美国的华人圈中有较大的知名度。华盛集团同杨凌有着非常密切的经贸合作，在杨凌投资了杨凌华盛制药有限公司和示范区政务大厦。据公司销售经理张宇介绍，今年公司订单很多，美国著名保健品企业GNC也成为公司的客户。美国的保健品市场很大，消费者特别钟情源自天然植物的产品。张经理表示，他本人负责原料采购，对植物提取物原料需求很大，欢迎陕西的有关企业同他们合作。形成规模经济，可以集中力量研究开发，改进工艺，提高质量。

2、中药提取物提取物原料加工能力差

由于我省中药提取物提取物企业生产规模小，产值低，缺乏产值高的优势中药提取物提取物，对中药提取物提取物原料种类需求分散，导致对单一中药提取物提取物种类需求量低，不利于原料基地的建设，总体来看，中药提取物提取物原料加工能力差。而美国的中药提取物提取物品种生产集中，单一品种产值高，有利于进行骨干药材原料品种的基地建设和集中采购，能确保原料的质量，中药提取物提取物单品种原料加工能力强。

3、生产水平不高

我省中药提取物企业虽然通过了国家GMP验收，生产装备有了大幅度提高，但与美国相比还有一段差距。如美国华盛集团子公司生产的保健饮料的2条生产线，仅25人，产值8000万美元。

三、启示与收获

1、积极开发中药提取物保健品

美国专业商店里中草药保健食品、用品、化妆品、随处可见,并且渗透到每个家庭。美国保健品销售总金额十倍于药品，美国仅人参系列保健食品、用品、化妆品产品有100余种。目前我省以中药提取物、中成药为主，保健品开发品种少、规模小、水平低。今后需加强中草药保健食品、用品、化妆品研究开发，顺应国际潮流，丰富和扩大现代中药提取物内涵，壮大我省中药提取物产业。

2、增加科技投入，加强研发力量，提高产品技术含量和产品质量

我省中药提取物生产企业的产品质量标准基本按药典标准执行，药典标准是进行中药提取物生产的最低标准。而美国普遍企业产品质量高，视质量为企业的生命，不断改进和提高产品质量。美国公司集中力量研究开发，不断改进产品工艺和提高产品质量标准，提高生产效率，使其产品始终居于同行领先水平。

3、改进生产设备，提高规模效益

我省中药提取物企业生产设备与美国同行相比有一定差距，我省中药提取物要走向世界，必须提高生产设备水平，提高生产效率和规模效益，我省中药提取物企业才能在当今激烈的市场竞争中占有一席之地。

4、自动出击就有机会

本次出国考察中，由于事前准备充分、安排紧凑，所到之处大力宣传了我公司的现代中药提取物、宣传宝鸡的投资环境，迎得了各方的关注。特别是向美国华盛集团及其子公司洛宾逊制药公司（ROBINSON PHARMA，INC.）的负责人除认真学习国外先进的生产、管理、营销经验外，努力寻求合作伙伴和贸易机会。洛宾逊制药公司与我公司进行了出口中药提取物和（OEM）生产的探讨，并约定近期将到宝鸡企业考察；首批越橘提取物样品100公斤，已于近期出口美国。

本次考察中，考察人员严格遵守外事纪律、注意安全、开阔了眼界、增长了知识、拓宽了对外贸易渠道，圆满完成了考察任务。

（赴美国考察团成员：范建礼 杨小珍）

第四篇：美国市场服装零售业考察报告

此次我公司（内蒙古大盛业羊绒制品有限公司）有关领导赴美国拉斯维加斯、纽约、洛杉矶、等诸多城市的走访考察中，就美国现在服装零售业展开全面考察。社会大环境（包括政治、经济、文化）的改变，影响着消费者生活和消费的习惯，零售业态的变革可以说跟这些因素息息相关的全美9月零售业绩依然稳健，但销售成长较前月下滑，可能反映消费者趁开学购物季结束，但年底圣诞购物季还没开跑之前稍做休息。

每年的11月与12月通常是一年当中最繁忙的购物季节，国际购物中心协会(International Council of Shopping Centers)4日公布，全美22家大型连锁零售商的9月零售销售成长3.9%，低于8月的成长6%

尽管近年来大型综合超市、专卖店、仓储商店（SPA）等新型零售业态纷纷对百货商场形成巨大冲击，但是作为国内最老牌的零售模式，百货商场开始以结构调整和转型来保持自己在市场中的地位。越来越多的百货商场放弃了自营多类商品，以联营租赁模式引进专业品牌企业进驻，开始趋向专业化，精品化，时尚化的发展方式，不再以大而全为卖点，而是追求商场在某个消费领域的层次感和专业化，以此吸引目标消费群，实现高毛利，低周转。

随着国际油价的进一步上调，我们公司内蒙古大盛业羊绒制品有限公司为了更好更多更有效适应适合深入与国际贸易接轨必须研发生产规模大、成本低、毛利低、以消费者自我服务为它的商店。仓储式商场是以经营日常生活用品及基本服装为主，实行储销—体、低价销售，提供有限服务的商店。它们有着共同的特点，即销售的服装以低价的大众服改为大体，所售服装以口常便装、休闲装及各种围巾为主，大型超级市场或仓储式商店„般也都没有试衣间和改衫员.超级市场的诞生超级市场作为零售业的第二次革命，产少于20世纪30年代的美国。在当时，其被认为是一种高级的市场经营理念。在社会商品日益丰富、消费者购买力增强、城市基础设施改善的条件下，传统百货商店的购物已经不能满足消费者需要。在零售市场激烈的竞争小，超级市场作为新顺起的…种零售方式，改变了传统零售店的商品组织形式和服务方式，采取了开架式、自助式的购物方式，并扩大营业面积，适应了消费者购物需要的变化。这种全新的购物方式一开始就得到了消费者的青睐，并迅速从美国向发达国家普及，超市经营也从独立超市发展到连锁超市，并逐渐成为零售业中一种主流的零售形式。美国零售企业以位活世界500强前三名的“沃尔玛”为代表.商家必须在价格特点上迎合各层次消费者的眼球，商家要降低售价必须先降低成本，超市，特别是仓储式商场一般建在场地租金较便宜的地区，其装修简单，服务设施少，采用自选式购物，只提供少量的服务人员的形式，同时减少进货环节，实行大批量集中采购，使商品价格便宜。低价格必然导致销量大，而销员大、周转快又反过来保证了低价格，由此形成美国市场就服装零售业考察报告

良性循环。以遍布全球的山姆会员店为例，其商品售价仅高于成本8％左右，这种定价是其他商店根本无法实现的。

商品特点：超市、仓储式商场的商品与白货商店一样种类齐全，品种繁多。在服装类别上，超市过右只经营标准化程度高、购买频率高、适于自选的品种，如衬衫、针织内衣、T恤、家居服等。现在随着市场竞争的加剧，为了占领市场，超市纷纷将服装的产品线拓宽。目前，一些超市将无限宽、无限深的产品线作为经营目标。而在仓储式商场中，服装以大众化服装为主，除了正常销售的服装外，也会销售季节性处理或削价的服装。有些大型超级市场的产品组合也力求多变，经常进一些知名品牌服装，以略低于市面的价格销售，以此吸引消费者兴趣，增加市场人气.超市、仓储式商场成功的因素：超级市场成功的主要原因在于开架、白助的购物方式。超市不仅为消费者接触商品、选择商品提供了最大限度的自由度，而数十种品种能为顾客提供一站式购物服务，使顾客感到方便、省时，也刺激了顾客的购买欲。由十运营成本低，使得商品低价，提高了超市商品的价格竞争力。由于营业团积的扩大，从而为消费者提供了宽松、舒适的购物环境，使购物和休闲概念相结合，形成了一种新的零售理念和消费观念。国外超级市场、仓储式商场大多采用连锁经营，如沃尔玛、家乐福等。连锁经营适用于多种零售业态。从长远看，除零售渠道的畅通和市场销售的兴旺，有赖于连锁经营的更大进步。

第五篇：市场考察报告

市场考察报告

篇一：市场调研报告怎么写

市场调研报告的内容结构一般由如下几部分组成：

（一）市场调研报告的标题标题是市场调研报告的题目，一般有两种构成形式：市场调研报告标题——公文式标题，即由调查对象和内容、文种名称组成，例如《关于20**年全省农村服装销售情况的调研报告》。值得注意的是，实践中常将市场调研报告简化为“调查”，也是可以的。市场调研报告标题——文章式标题，即用概括的语言形式直接交待调查的内容或主题，例如《全省城镇居民潜在购买力动向》。实践中，这种类型市场调研报告的标题多采用双题（正副题）的结构形式，更为引人注目，富有吸引力。例如《竞争在今天，希望在明天——全国洗衣机用户问卷调查分析报告》、《市场在哪里——天津地区三峰轻型客车用户调查》等。

（二）市场调研报告的引言引言又称导语，是市场调研报告正文的前置部分，要写得简明扼要，精炼概括。一般应交待出调查的目的、时间、地点、对象与范围、方法等与调查者自身相关的情况，也可概括市场调研报告的基本观点或结论，以便使读者对全文内容、意义等获得初步了解。然后用一过渡句承上启下，引出主体部分。例如一篇题为《关于全市20**年电暖器市场的调查》的市场调研报告，其引言部分写为：“XX市北方调查策划事务所受XX委托，于20**年3月至4月在国内部分省市进行了一次电暖器市场调查。现将调查研究情况汇报如下：”用简要文字交待出了调查的主体身份，调查的时间、对象和范围等要素，并用一过渡句开启下文，写得合乎规范。这部分文字务求精要，切忌罗嗦芜杂；视具体情况，有时亦可省略这一部分，以使行文更趋简洁。

（三）市场调研报告的主体这部分是市场调研报告的核心，也是写作的重点和难点所在。它要完整、准确、具体地说明调查的基本情况，进行科学合理地分析预测，在此基础上提出有针对性的对策和建议。具体包括以下三方面内容：市场调研报告——情况介绍：市场调研报告的情况介绍，即对调查所获得的基本情况进行介绍，是全文的基础和主要内容，要用叙述和说明相结合的手法，将调查对象的历史和现实情况包括市场占有情况，生产与消费的关系，产品、产量及价格情况等表述清楚。在具体写法上，既可按问题的性质将其归结为几类，采用设立小标题或者撮要显旨的形式；也可以时间为序，或者列示数字、图表或图像等加以说明。无论如何，都要力求做到准确和具体，富有条理性，以便为下文进行分析和提出建议提供坚实充分的依据。市场调研报告——分析预测：市场调研报告的分析预测，即在对调查所获基本情况进行分析的基础上对市场发展趋势作出预测，它直接影响到有关部门和企业领导的决策行为，因而必须着力写好。要采用议论的手法，对调查所获得的资料条分缕析，进行科学的研究和推断，并据以形成符合事物发展变化规律的结论性意见。用语要富于论断性和针对性，做到析理入微，言简意明，切忌脱离调查所获资料随意发挥，去唱“信天游”。市场调研报告——营销建议：这层内容是市场调研报告写作目的和宗旨的体现，要在上文调查情况和分析预测的基础上，提出具体的建议和措施，供决策者参考。要注意建议的针对性和可行性，能够切实解决问题。市场调研报告

（一）油烟机、灶具的普及率在苏州市区基本上占到了92%。但随着苏州市区的整体改造，大批老城区的居民住进了新房，这也迎来了一次新房装修的大潮，厨房是一个家庭装修的重点，油烟机、灶具作为家庭必备器具，消费者在其购买上也比较舍得花钱，不仅要求产品质量好，而且对款式也有不小的偏好。越来越多的人青睐整体厨房的时尚和美观，且趋向欧式风格，并且比较看重品牌。目前苏州油烟机、灶具市场上品牌也相对较集中，商家普遍反映方太和帅康两者由于进入油烟机领域时间早，市场占有的份额较大，两者占据了约43%的市场份额，而且两者不分仲伯。老板和樱花的表现也相当出色，各自占据了16%和11%的市场份额，华帝在进军整体厨房后，其市场定位更加明显，突显其品味和时尚，也受到消费者的欢迎，占据了约14%的市场份额。其次太太、光芒和普田等也是油烟机、灶具市场的强劲之师，这几大品牌共同占据了15%的市场。由于整体厨房的现代、整洁、舒适而受到广大消费者的喜爱，海尔整体厨房在苏州市场也很受消费者青睐。消毒柜是进入家庭厨房较晚的一个现代产品，普及率较低大约只有35%的市

场普及率。但随着人们对家居健康和卫生的重视，消毒柜也成为厨房装修的一个必添物件。也是各大厂家争食的一块蛋糕。近来消毒柜的发展趋势是嵌入式取代立式和挂壁式。由于消毒柜行业分散，缺少强势品牌，区域品牌的厂家居多。其中年产量较大、做的比较早的有康宝、万和两家，海尔、帅康、方太也进入消毒柜市场。所以在苏州消毒柜市场上，消费者并没有对哪个品牌的消毒柜产品有特殊的偏好。市场调研报告

（二）苏州经济在“长三角”一直是高居前列的，它不仅有姑苏园林、苏州乐园、太湖美景、观前街这些旅游景点作为支柱产业。而且中新合作苏州工业园区开发建设来，实际利用外资超过55亿美元，苏州高新区完成国内生产总值204亿元，财政收入28.6亿元，区内有名列世界500强企业45家，也为苏州市的经济带来了不小的发展。良好的市场背景，使得居民的消费成熟也理性。据统计数字表明，空调在苏州家庭的普及率为45%以上，今年苏州的空调市场容量近6亿多，可见苏州空调市场还是有很大的发展空间。今年苏州整个空调市场呈现出“淡季不淡，旺季不旺”的均衡态势，这和居民消费的理性化有很大关联。空调销售市场受到家电专营店的一些冲击，专营店中以苏宁、永乐和五星为三大巨头，百货商厦中又以苏州市人民商场股份有限公司和苏州市石路国际商城见长。苏宁空调的销量要略好于其它商家，总体来说连锁的家电专营店的份额较之百货商厦要高，基本上两者之间市场份额比为60%：40%。与“长三角”整个地区的经济相适应，苏州消费者在选择空调上首先考虑的是品牌，一些高中档产品普遍受到欢迎，品牌意味着质量和售后服务。目前，在苏州市场上，空调销售占主要地位的是海尔、美的、新科、奥克斯、格力等国产品牌，这几个品牌占据了苏州空调市场的60%左右的份额。据各大专营店和商厦销售数据显示，海尔在苏州空调市场位列第一，占了约19%的市场份额。主要原因是在于其品牌认知度高以及良好的售后服务。其次为美的，占了约16%的市场份额。新科和奥克斯在苏州市场上也有不俗的表现，各自抢占了约10%的市场份额，格力在苏州的销量尚可，占据了5%的市场份额。另外，苏州本地品牌三星空调今年的表现也不错，但由于三星空调起步比较晚，所以全年总的份额相对较低。同时，我们在调研中也发现，春兰在苏州市场上的销量平平，不尽如人意，究其原因可能与消费者对该品牌的认知程度有关。

篇二：市场调研报告格式和范例

市场营销调研报告的撰写

一、市场营销调研报告的写作要求

1、完整性

2、准确性

3、明确性

4、间接性

二、市场营销调研报告的基本结构

（一）前文

1、标题设计（参见教材标题页）

2、授权信和提交信

3、目录和图表目录

4、摘要

（二）正文

1、引言

2、调研方法

3、调研结果和局限性

4、结论和建议

（三）结尾

1、调查提纲

2、调查问卷和观察记录表

3、被访人员名单

4、较复杂的抽样技术的说明

5、一些关键数据的计算和较为复杂的统计表

6、参考文献

武汉葡萄酒市场调研报告

作者：徐嘉锴 时间：2002-04-18 一.调研目的：

1、初步了解样本市场主要大型商场和超市甜型葡萄酒的市场现状，分析武汉市场甜型葡萄酒的整体情况。

2、收集样本市场主要大型商场和超市不同品牌葡萄酒的市场分布、销售价格、销售状况以及同一品牌葡萄酒的产品分类、销售价格、销售状况，并进行对比分析。寻找武汉市场最佳突破点。

3、了解样本市场消费者对葡萄酒的需求层次、品牌认知程度。

4、了解样本市场消费者的饮酒（葡萄酒）类型、习惯、场合、男女比例、年龄层次等因素，挖掘潜在市场消费者。

二.调研方法：

1、大型商场超市的走访和调研；

2、与部分商场超市促销员的个别访谈调研；

3、与部分商场超市消费者的个别访谈调研；

4、在互联网上查找资料进行补充。

三．调研概况：

2002年3月24日至2002年3月25日对样本主要大型商场和超市进行了市场走访和调研。此次调研的大型商场和超市包括：中南超市、亚贸超市、中百仓储超市（武昌珞狮路店）、徐东平价超市、麦德龙超市（徐东店）、好又多超市（民意广场）、家乐福超市（武胜路十升店）、武商千禧龙超市、武汉广 场、世贸广场、华联超市（汉阳店）等。这些商场超市为武汉市场知名度较高的商场超市，几乎垄断了武汉市场大部分百货零售和批发；另外，它们分布于武昌、汉口、汉阳，由点及面辐射整个武汉三镇因此，上述调研的样本可以比较真实地反映武汉市场葡萄酒销售现状。本次调研普遍感受到消费者在选择甜型葡萄酒时较为看重产品品牌、葡萄酒的包装、葡萄酒的价位和葡萄酒的容量。以上四点是促成消费者购买某一品牌甜型葡萄酒产品的主要因素。而在选择档次较高的的干红时则更注重品牌，对品牌似乎已经产生一定的忠诚度。像张裕、王朝等强势品牌，无论其甜型葡萄酒还是其干红葡萄酒都在武汉市场取得了不错的销售佳绩。但是如果加上促销手段，那么情况就有一定的变化。例如威龙系列产品，历来是人们公认的低档产品

制造商。但是，在武汉一些卖场，他们开展了一些买一送一的促销活动，销售量就立刻超过了几大品牌。

在武汉市场红酒主要品牌排序：张裕、长城、王朝、威龙。张裕大约占30％左右的市份额。丰收一般化。

甜型红酒的市场适应面较干红要广。消费群体要大。因为在调查的过程中，我们发现女性和一般不胜酒精的群体对甜型红酒更加青睐。而在一般的家庭消费中，为了适应全家所有人的口感，购买时选择甜型产品的可能性较干型要大。详见以下调查资料：

四.调研内容：

1、主导产品品牌情况：

⑴国内品牌：

①张裕：

张裕葡萄酒在武汉大型商场超市的部分品种、容量、度数、价格详见下表： 注：1.表格阴影部分为本品牌的高档产品，其余为本品牌的中、低档产品。

2.本表格不包括张裕礼品盒产品。

3.以上产品价格以中南超市为准，其余商场超市同种类型产品价格略有差异。

从上表可以看出，张裕甜型葡萄酒在武汉市场种类很多，干型半干型、甜型品种齐全。有珍珠红葡萄酒、红宝石葡萄酒、万客乐红葡萄酒、玫瑰红白葡萄酒、味美思营养葡萄酒等。这些甜型葡萄酒容量从500毫升、750毫升到1000毫升，价格从9.10、12.00元到24.30元，极大满足了消费者差异化的需求。除甜型葡萄酒之外，张裕在高档葡萄酒上也是强势出击，其解百纳高级干红、赤霞珠高级干红、金张裕 篇三：市场调研报告

市场调研报告

良品铺子顾客忠诚度调研报告书

——指导老师：甘俊

1110800122 印

程

1110800125 秦丽君

1110800136 李小蓉

管理学院

市场调查与预测

结课报告

题 目：良品铺子顾客忠诚忠诚度调查报告

成 员：印程

秦丽君

李小蓉专业班级：指导教师：甘 俊 老 师

时 间： 2013.10.18 ~ 2013.12.23 目录

目录·········································································I 摘要········································································II ························································································································ 错误！未

·············································································································· 3 ·············································································································· 4 ········································································································ 4 ································································································· 4 ········································································································· 4 ······························································································· 5 ························································································································ 5 ··································································································· 5 ··············································································································· 6 ························································································································ 6 附录

一、··················································································································· 6 附录

二、··················································································································· 6 摘要：

一、引言：近几年来，食品零售行业迅速崛起，良品铺子就是一家致力开发与推广特色休闲食品的全国直营连锁企业，自2006年8月创立以来，就确立了“立足武汉，占领华中，辐射全国”的发展战略，经过6年的发展，现已成为中国中部地区最大的休闲食品连锁零售企业。至2013年9月良品铺子已在湖北、湖南、江西以及四川四个省拥有了1200多家专卖店，公司团队已超过3000人，公司已着立足武汉、占领华中、辐射全国的战略思想，正有条不紊的实施着成为中国休闲食品零售服务业领导品牌的美好愿景。良品铺子是一家新兴的企业，产品种类丰富多样且有新意，所以虽然产品定价偏高，但是它的销售量一直很好，拥有十分庞大的客户群体，以很快的速度占领了武汉市场，并进一步在向周边城市扩张。迄今为止，良品铺子已经建立起了自己的品牌，还建立起了网络营销渠道，并在消费者中具有较高的口碑，品牌知名度和品牌美誉度都大大提高。为了深入了解食品零售行业的发展现状及发展前景，帮助良品铺子发现市场机会，充分挖掘其潜能，保持竞争优势，进一步分析消费者的消费动机，探究良品铺子对顾客具有很大吸引力的原因，对良品铺子而言是十分必要的。

二、调查目的市场形势瞬息万变，尤其是现在全球经济发展水平越来越高，发展速度越来越快的情况下，一个企业要想在市场上立于不败之地，就必须要时时刻刻了解最新的市场信息，掌握市场最新动向，并据此来制定相应的发展、竞争策略。

众所周知，中国加入WTO以后，国内的一些企业在面临巨大的市场机遇的同时，竞争也必然会日益激烈。良品铺子虽然只是一家专门经营休闲食品的企业，也需要准确了解休闲食品行业的市场现状、发展趋势，使其可以在了解整个大的行业背景的情况下明确自己的发展方向，充分发觉自己的市场潜能，是自己在未来的市场格局中占据有利的位置。

基于以上的宏观目地，我们针对武汉地区消费者对良品铺子的品牌偏好、消费习惯等项目进行调查，具体调研目标有如下几点：

（1）了解整个武汉市地区食品行业的市场现状，清楚自己在整个武汉市场中的位置，同时