第一篇：业务跟单人员的工作流程规范

业务跟单人员的工作流程规范（电子商务除外）

客户

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前线业务

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接洽

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酌情报价（调整部分）

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获取订单（移交处理）业务部分转跟单部分

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订单制作（按原有制作方式操作）：必须与前线业务确认相关订购品种的详细信息，确保下

达的订货信息准确无误。

↓

备货（要求：具体备货状况应及时与前线沟通，同时协助前线共同解决各种货物相关问题）↓

发货（根据客户要求，以快、准、全的准则完成此步骤）

（快：发货及时）（准：目标地址、订货品种准确）全：（争取新货、返修货全面处理）↓

货款回笼（根据前期与客户之约定货款到期前及时跟进，保持与财务部本的沟通，杜绝因

款的事情与客户产生不必要的纷争）

↓

质量跟踪（货物发出后，应及时与客户沟通。与客户确认收货与验货。完成交易手续）↓

货款到位（财务核实，完成交易）

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日常工作：

（除上述流程外，一下日常工作要求）

1、实时了解公司的产品价格与库存。做到随时问，即时答。

2、跟进了解曾有交易但量少、没单、交易时差较长客户的实际状况，通过沟通打消客户的疑虑，解决客户的产品问题，争取少量的上量，没单的下单，一个月订一次货改为每周订一次货……）维护客户！

3、接待来自各方客户的投诉与建议，及时上报和解决相关问题，务求令客户满意。藉此建立起公司良好的行业信誉。

4、完整记录客户交易资料，按期上报。为日后公司制定合理的销售方向奠定基础。

5、对于资料外的新客户，应了解清楚其需求后，及时通知区域主管统筹安排，避免价格、区域上的内耗和冲突。

备注：公司将制定相关的奖惩制度，以团队为核心的奖罚制度。细则以公告方式宣布。

第二篇：司机跟车员工作流程

司机工作流程

1． 出车前要例行检查车辆的性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。

2．3． 到办公室领取业务订单，服从安排。与业务联系约定送货时间。内容：客户是否在家，欠款货款是否准备好，提醒客户手机要保持畅通,并告知用户到他家的大概时间。

4． 到库房出库，按照商品的摆放要求装车，玻璃瓶商品要轻拿轻放，保证商品无损坏，否则由司机负责。出库完毕要按照订货单上的型号，数量一一核对，无遗漏后确认发车。

5． 到客户家后，拿出红联订货单，按照红联订货单上的型号，数量核对卸车，如有不收货、无招呼返货、不按规定调货返货等问题，及时与业务员和领导联系，确保送到客户家中的商品正确，欠款收回。如果出车过程中发生丢货、破损情况，收到假币和缺欠货款，由司机和跟车员共同承担，落实到个人。

6． 送货完毕，先将拉回的商品办理签收及退库手续，再到办公室交货款并让收银员签字确认，最后将收回的白联订货单与退库票一起传到审核员处，再到调度处领取配送信息。

7．8． 收车前要先与调度联系，无要送信息后方可收车。次日早要汇报当日所送的户数，客户不收货、返货等送货遇到的问题与大家一起分享，及时纠正，提高工作效率。

9.发生交警罚款情况的是个人原因由司机负责，发生车载货情况由公司负责。司机和跟车员每月收到客户投诉第一次给予教育，第二次给予警告，第三次给予扣除月奖金的处罚。

202_年10月27日

调度员的工作流程

1.认真审核订货单与销售票，确保打印出的配送单正确。

2.把订货单与销售票不符的地方详细记录下来，次日早点与大家一起分享，及时把问题反馈给部门负责人，及时解决，提高工作效率。

3.派车要根据路线远配远，近配近，合理配送。

4.要熟悉每辆车的装载量，合理安排，不够车不予派送，特殊情况需由业务经理签字，方可配送。

5.要把派出的信息发短信告知用户。

6.接听电话语气要柔和，态度要诚恳，根据用户的需求安排配送，达到用户满意。

7.对特殊用户的信息要做到特殊配送，不允许说没车，无法安排的话,有困难直接向主管反映。

8.工作要做到日事日毕，当天的信息当天打印完。

9.打印出的信息2天之内必需派完，不让送的或没派完的信息取消发货。

10.下班之前将当天派出的信息全部上交审核员。

物流部

202_年5月12日

审核员的工作流程

1.认真审核司机收回的订货单与配送单，严格按照运费标准核算运费，分好运

费组录入电脑保存。

2.将司机收回的机号，条码认真录入电脑保存。

3.要对调度与司机的工作进行公平公正的考核，并将问题详细记录，次日早点

与大家一起分享，及时把问题反馈给部门负责人，及时解决，提高工作效率，保证配送无差错。

4.每天将司机的工作明细上交主管。

5.要协助指导调度的工作。

6.要把工作做到日事日毕，日清日高。

物流部

202_年-5月-12日

第三篇：业务跟单工作流程

业务跟单流程

（一）业务客户备案流程 了解客户公司背景、经收到业务客户寄样或 营范围、公司性质、势建立客户跟踪表 下单的客户 力等

（二）产品下单流程

填写样品或订单制造单 无异订单评审（业务、工程、常 采购、生产、品质、跟单）给各部门签字确认，跟单发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务 无 如有异常，通知（业务、异 工程、采购、生产、品质、常 跟单），解决异常 继续跟进 生产将要做好的产品贴好标签点亮通知业务拍照

（三）外购产品下单流程

填写样品或订单制造单 无异订单评审（业务、工程、常 采购、生产、品质、跟单）给各部门签字确认，发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 跟单跟进样品或订单生 产与采购进度并随时知 会业务 无 如有异常，通知（业务、异 工程、采购、生产、品质、常 跟单），解决异常 继续采购 将测试好的产品点亮通知 业务拍照

（四）出货流程 注：在下单的同时，业务员需将客户的名称、地址、单价发过来，以便确认货款与出货

外购、样品或订单经

QA检验合格后贸内外入库，再出给业务 贸外 业务确认收款方财务确认收到样式 品或订单全款并在送货单上签字确认 其他方式的收财务确认收到样款，业务要在送品或订单全款并货单上写有确在送货单上签字认能收到引此相关责任人签字确认 款等字样 确认 相关责任人签字确认 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中，打包好 把货物拍照给客户确认 安排快递或物流 严格跟公司指定的货运公司合作 要随时把货物的运输状况告诉业务或客户 要随时把货物的运输状况告诉业务 客户收到货后，安排款给货运公司

（五）客诉流程

业务收到客户投诉 填写内部联络单 问题开客诉整改会 不严重 责任部门找出原因、应对措施及补偿办法 业务回复客诉

以防止问进行客诉存档，题再次发生

（六）业务对账流程

经相关责任发给客户，确回复付款日将上月发出去的货人签字确认认签章后回传期没有付款的客户先 做一份对账单

第四篇：服装业务跟单流程

1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。

2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填转载自百分网转载请注明出处，谢谢！

(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。

4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可转载自百分网转载请注明出处，谢谢！

5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。)业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。

(7)业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。

(8)业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。

(9)业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。

第五篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。