第一篇：erp启动、关闭操作手册（模版）

Erp正式环境关闭、启动步骤 关闭erp服务

1、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作 telnet 192.168.150.154 用户 root 口令 root--关闭应用服务 su – applprod stopapp.sh

----命令执行完成后等5分钟（关闭后台并发服务进程）exit--关闭数据库服务 su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--关闭数据库侦听服务 lnsrctl stop PROD

启动erp服务

1、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作

telnet 192.168.150.154 用户 root 口令 root 启动数据库服务 su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit

--启动数据库侦听服务 lsnrctl start PROD exit exit--退到root用户下 启动erp应用服务 suxgora

.appenv(该语句不要输入)

--加载应用路径

sh stopapp.sh

----命令执行完成后等5分钟（关闭后台并发服务进程）

--关闭数据库服务

cd--切换到xgorg根目录.dbenv –加载数据库路径 sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--关闭数据库侦听服务 lsnrctl stop test

启动erp服务

2、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作 telnet 192.168.150.151 用户 root 口令 root 启动数据库服务 su-xgora

.dbenv –加载数据库路径 sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit--启动数据库侦听服务 lsnrctl start test cd--退到xgora根目录 启动erp应用服务.appenv sh startapp.sh 删除文件命令

df –k 进入文件删除

第二篇：ERP供应链操作手册

ERP供应链

操作手册

编制：中锦ERP信息化建设项目组

采购模块

一．采购计划操作手册

1、物资需求申请

在主菜单中单击〘采购管理〙-〘物资需求申请〙-〘维护物资需求申请〙，系统将弹出“维护物资需求申请”的窗口。

1、物资需求申请

在卡片窗口单击〖单据维护〗按钮下边〖增加〗，系统将弹出物资需求申请的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖单据维护〗下的〖保存〗按钮，将新增内容保存，单击〖取消〗按钮，则取消保存新增内容。

2、物资需求平衡

在菜单中进入〘需求汇总平衡〙，点击〖查询〗按钮，系统中将弹出符合查询条件的“物资需求申请”，选中需要平衡的单据，点击〖库存平衡〗按钮进行库存平衡，完成之后点击〖确定〗。

选中自己所要平衡的存货名称，然后点汇总

汇总后点击库存平衡，平衡后点击确定即可

二、请购单

在主菜单中单击〘请购〙-〘维护请购单〙，系统将弹出“维护请购单”的窗口。

三、审核请购单

在卡片窗口单击〖浏览〗下的〖查询〗按钮，系统将弹出由“物资需求申请”自动生成的“请购单”，单击〖执行〗下的〖审核〗按钮，完成对请购单的审核。

采购员操作手册

一、采购订单

在主菜单中单击〘采购管理〙-〘订单处理〙-〘维护订单〙，系统将弹出“采购订单维护”的窗口

1、维护订单

增加订单时，在卡片窗口选择业务类型后，单击〖增加〗按钮下边的增加方式，系统将弹出订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〘保存〙按钮，将新增内容保存

2、原材料派车单

在主菜单中单击〘采购管理〙-〘订单处理〙-〘维护订单〙，系统将弹出“采购计划维护”的窗口

3、打印派车单

在卡片窗口单击〖浏览〗按钮下边的查询，系统将弹出查询窗口，输入要查询供应商信息，点击〖确认〗，系统将弹出要查询的供应商订单，单击〖辅助〗按钮下的打印。

司磅员操作手册

一、基本操作

1、采购进厂磅

1）、重车进厂：接到司机手中的派车单后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，根据派车单上的内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然后点击[称重]、[保存]。返还派车单。如下图： 第一步：输入车号

第二步：输入订单号

输入订单号后，按回车键后客户信息自动填冲。

第三步：称重

第四步：保存

2）、空车出厂：接到收料人员签过字的派车单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击[称重]、[保存]、[打印]。打印后由司机签字后，黄色联给司机，其余几联分开后放好。操作如下图：

第一步：输入车号（输入车号后自动填冲客户信息）

第二步：称重

第三步：保存

第四步：打印

3）、质检不合格的车辆，填写出厂证明，出厂证明包括车号、第一次毛重、第二次毛重，核对无误后方可放行。

2、销售出厂磅

1）、空车进厂：接到司机手中的提货单（白、红两联）后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，根据派车单上的内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然后点击[称重]、[保存]。留一白色联，红色联返还司机手中。

2）、重车出厂：接到放料人员签过字的提货单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击[称重]、[保存]、[打印]。打印后由司机签字，将所有打印单据给司机。

3）、进厂后空车出厂的车辆，填写出厂证明包括车号、第一次皮重、第二次皮重，核对无误后方可放行。

（具体操作见采购进厂）

二、报表制作

1、引用系统报表

打开[统计报表]，点击[汇总日报]，根据自己的需求选择所需要的报表格式。具体操作如下图

第一步：打开统计报表

第二步：点击汇总日报

根据需要选择报表格式

2、自制报表

打开[统计报表]，点击[灵活统计]，根据自己的需求选择所需要的报表格式，然后在查询出来的数据中，点击右键，选中[输出Excel表]，保存在指定的目录下后，[打开]，整理后打印即可。

第一步：打开统计报表，点击灵活统计

第二步：根据自己的需求选择所需要的报表格式

第三步：在称重中点击右键，点击导出到xls

第四步：保存在自己指定的目录下，更改一下文件名，然后点击保存即可。

三、日常维护

1、每天对磅面及计量器具按时清理，保持清洁。

2、在车辆少时要重启电脑，（如果可以的话，让电脑稍微休息一会），以减少电脑负荷。

库管员操作手册

一、到货单

1、到货单

在卡片状态下，点击“业务类型”进行业务类型选择，再单击〖增加〗按钮选择增加方式。系统将弹出采购订单查询窗口，查出要收货的订单，选择要收货的项目，确认生成到货单后，显示到货单的明细输入项目，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存

2、检验到货单

在主菜单中单击〘到货单〙-〘到货检验〙，系统将弹出“到货检验”的窗口

3、检验

首先查询要检验的到货单，选择要检验的到货单行，输入合格品数量和不合格品数量后点〘检验〙 取消检验。

首先查询要已经检验的到货单，选择要取消检验的到货单行，点〘反验〙

二、采购入库

在主菜单中单击〘库存管理〙-〘入库业务〙-〘采购入库〙，系统将弹出“采购入库维护”的窗口

采购入库单

在卡片状态下，点击“业务类型”进行业务类型选择，再单击〖增加〗按钮选择增加方式。系统将弹出到货单查询窗口，查出要入库的到货单，输入实收数量完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，并单击〖签字〗按钮。

三、材料出库

在主菜单中单击〘库存管理〙-〘出库业务〙-〘材料出库〙，系统将弹出“材料出库维护”的窗口

材料出库单

在卡片状态下，点击〖维护〗下的〖增加〗按钮，输入出库材料的各项内容，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存

四、查询库存

在〖库存管理〗中〖库存存量查询〗点开现存量

然后点击查询，选中自己所要查询的内容，然后点确定

销售业务流程操作手册

价格管理操作手册

一、制定基价

点击“销售价格管理”-“制定基价”-“价目表定义”

现在我们开始对价目表进行定义，在“价目表编码”中我们将编码可以设定为“01”，价目表名称我们将它定义为“水泥基价表”（名称可以根据自己需求自己定义）。

然后点击“保存”，这样我们就完成了对价目表的定义。

1、价目表维护

下一步我们就要对价目表进行维护，点击打开“价目表维护”，然后点击“查询”

点击“查询”，如图：

在“值”中，选择刚才定义的价目表，然后点击确定，如图：

在“存货编码”中选择品种的型号，在“使用价格项”中选择“销售价格”或“参考售价”，在“销售价格”中输入对外的公开价格，然后点击“保存”。

2、价格策略

点击“价格策略”，打开进入“定价策略”如图：

点击“增加” 在“价格策略编码”中我们选择刚才价目表定义中，“水泥基价表”的编码“01”

“价格策略名称”中输入“水泥基价表”，在价目表中选择刚才定义的“水泥基价表”如图：

点击“确定”，然后“保存”。

3、价格策略分配

下面我们对刚才定义的价格策略进行分配，点击进入“价格策略分配”，如图

点击“修改”-“行操作”-“增行”，在存货类中选择“袋装水泥”，在定价策略中选择“水泥基价表”的策略编码，刚才我们在策略定义中，定义的“水泥基价表”的编码为“01”。

再点击“行操作”-“增行”，在存货类中选择“散装水泥”，在定价策略中同样选择“01”，因为刚才我们“价目表维护”中已经定了袋装及散装的价格。

点击保存，这样我们就完成了整个定价的过程

二、制定客户特殊价格

制定客户特殊价格的操作流程与制定对外价格的操作流程基本一样，首先也是对价目表进行定义，这时我们假设定义他为“客户特殊价格”，编码为“02”。

然后到“价目表维护”中，定义客户所享受某一品种的价位。例如，张三，享受袋装P.C32.5水泥的价格为245元/吨，那么我们在“存货编码”中选择袋装P.C32.5。

在“使用价格项”中选择“销售价格”或“参考售价”，在“销售价格”中输入245，然后点击“保存”，这样我们就完成了对这个产品价格的定义。

在“价格策略”中，增加“客户特殊价格” 最后到“价格策略分配”里，在“客户”里选择张三，定价策略编码选择“02”这样我们就完成了对客户特殊价格的制定。

票房开票员操作手册

一、业务类型选择

袋装水泥散户所对应的业务类型为袋装水泥（散户）

袋装水泥合同所对应的业务类型为袋装水泥（合同）

散装水泥及熟料散户所对应的业务类型为散装水泥及熟料（散户）

散装水泥及熟料合同户所对应的业务类型为散装水泥及熟料（合同）

二、订单出错修改操作

如果是某一订单出错，先进入订单管理，在业务类型选择出错订单的业务类型，然后点击浏览查询，在自定义条件中，输入出错的订单号（画红线的地方），日期选择出错订单的日期

点击确定，这时会出现出错的订单，选中它然后点执行，选择修订，修改完后点击保存这样就可以了。

三、销售订单明细

如果要查询当天的订单明细，点击进入销售订单明细，查询

选择所需要查询的类型就可以了。

四、散装水泥及熟料操作流程

开票员凭过磅后的磅单上的订单号，进行查询下账。

首先在订单管理中，选择业务类型，然后点击查询

在订单号的值中输入过磅单上订单号，点击确定进行查询。

双击选中该订单，然后在执行中选择修订 将订单里的数量修改为实际过磅的数量，在支付情况栏里输入y点击保存，完成下账。

合同管理操作手册

一、销售合同

如果是第一次的客户，则需要在合同操作中点击〘增加〙按钮：则系统会进入到编辑合同的状态，如图所示：

在合同名称里面如果是熟料则输入1501**** “*”号是用来代表客户后面的编码的，如果是水泥则输入1502**** 这样以便开票室的相关人员便于辨认和查找。

在存货类编码中选择合同户所要购买的产品品种，在价税合计中输入客户所交的金额。

相关信息输入完毕后，点击状态控制，合同审核然后再点合同生效，这样合同就进入生效状态。

二、入账

如果要对合同的金额进行修改，则点击浏览-查询：

点击“放大镜”弹出下列对话框

在〘状态控制〙下面点击〘合同变更〙

在〘原币价税合计〙和〘原币金额〙进行比较如果两个金额一致的话就直接在入账的下面输入客户缴的金额就可以了。如果不一致的话就要对原币价税合计进行修改。

首先将〘价税合计〙里面的金额进行复制然后添加粘贴到〘原币金额〙中。如图所示：

然后在〘入账〙中输入客户补交的金额。这种情况适合于票房晚上受到客户补交的现金进行录入的。

三、合同查询

我们可以通过〘销售合同明细〙、〘销售合同汇总〙、〘销售合同执行情况明细〙、〘销售合同执行情况汇总〙中的查询功能对合同进行查询。

可以通过改变不同的项目来改变查询的的合同以及合同的执行情况。

门岗稽查岗位操作手册

一、袋装水泥操作流程

双击桌面上“天瑞集团ERP系统”图标，进入用友ERP-NC系统登陆界面，如图：

＊ 注意：要注意区分自己进入的是哪个系统，正式区地址是：http://172.19.1.6,测试练习区地址是：http://172.16.1.60;今后大家操作时一定要注意，如果是正常操作需录入的数据，都要在正式区进行，如果是想做个测试和练习系统操作，可以在练习区进行，强调一点，不能在正式区做练习操作。

在系统登陆界面输入用户名和密码，然后点击选项，选中“压缩远程调用流”复选框后，点击登陆按钮进入系统，如图：

在系统界面会出现“门岗票据稽查”图标，双击进入“销售出库”票据稽查页面(也可通过系统界面内’供应链-库存管理-出库业务-销售出库步’骤进入稽查页面)，如图：

单击”查询”(快捷键：F3)，出现查询条件输入窗口，选择”单据状态”，输入”单据号”(单据号码如有字母，要注意区分大小写)或车牌号并选择相应的”单据日期”进行查询,如图：

＊ 注意：单据状态中，制单为未签过字的单据。点击”确定”通货所选条件进行查询，出现所查询单据的内容，可点击”辅助”-“卡片显示”(快捷键：Alt+Z)以改变显示方式，并对系统中显示内容与单据上的内容进行核对，如图：

列表显示模式：

卡片显示模式：

＊注意：此时系统中的”实发数量”为空。系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击”维护”-”修改”(快捷键：Ctrl+E),在”辅助”下点”自动取数”(快捷键：Ctrl+F9),此时会看到系统中的”实发数量”与”应发数量”一样，如图：

然后点击”保存”(快捷键：Ctrl+S)后，再点击”签字”(快捷键：Ctrl+G)；当完成签字动作后，系统中即可显示出签字人和签字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查的工作，如图：

二、熟料、散装水泥操作流程

熟料、散装水泥的操作流程和袋装水泥操作流程相似，但有几个重要步骤有不同之处，操作如下：

一、其中步骤一到步骤五与袋装水泥操作流程一样。

二、系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击”辅助”-“联查”(快捷键：Ctrl+K)，在随后出现的 “来源单据图表”中双击”销售订单”图标，在”销售订单”窗口中的“货款支付情况”一栏中，核对是否有英文字母Y，如图：

然后关闭”销售订单”页面，并回到”销售出库”页面，点击击”签字”(快捷键：Ctrl+G)；当完成签字动作后，系统中即可显示出签字人和签字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查的工作，如图：

财务会计流程操作手册

材料会计操作手册

一、采购发票

材料会计在供应链模块下操作的节点主要有〘采购发票〙和〘采购结算〙两个节点。

首先是〘采购发票〙。〘采购发票〙节点是在〘供应链〙模块中的〘采购管理〙下面。如图所示：

双击〘采购发票〙打开〘采购发票〙界面。

在〘业务类型〙中选择类型后点击〘增加〙按钮下面的〘库存采购入库单〙。如图所示：弹出下面的对话框：

选择出要生成的发票的条件后点击〘确定〙。弹出下面的窗口：

选择发票对应的单据后点击〘确定〙。进入发票的编辑：

（选中的单据编号后边都有一个*号。如上图的第一条单据。）

点击〘修改〙按钮后弹出下面的窗口：

在〘发票号〙里面填入对应的发票号码。在相应的栏目中填入需要填列的数据。

修改完毕后点击〘单据维护〙下的保存。如图所示：

保存后点击〘执行〙下的审核。

这样就可以在〘采购结算〙节点中找到审核过的发票和相对应的〘入库单〙。

二、手工结算

双击〘采购结算〙、〘结算〙下面〘手工结算〙，弹出〘手工结算〙的界面：

点击〘发票〙和〘入库单〙查询出需要结算的〘发票〙和〘入库单〙。如图所示:

查询后点击确定。回到〘手工结算〙界面。

选中需要核算的发票和〘入库单〙后点击〘确定〙、〘分摊〙和〘结算〙后弹出下面的对话框：

然后打开〘费用结算〙节点后点击〘已结算入库单〙和〘费用发票〙按钮查询出已经结算过的发票和〘入库单〙

选中需要结算的“费用发票”和“入库单”后点击〘确定〙、〘分摊〙和〘结算〙。这样费用的结算就完成了，就可以在〘财务会计〙模块下的〘存货核算〙、〘入库调整单〙中选择损益调整单查询出相关数据。

三、暂估处理

如果对于当月发票没有到的情况就需要做暂估入库。具体操作流程如下：

首先打开供应链—采购管理—采购结算的〘暂估处理〙节点：弹出下面的窗口：

选中需要暂估的〘入库单〙后点击〘暂估〙按钮。如果需要反暂估的话就在查询中选择未暂估的单据后点击〘反暂〙。如图所示：

第三篇：样品厂erp操作手册

样品厂ERP系统

[键入文字] 编制单位：编制时间：操 作 手 册

样品厂ERP项目组 2016年7月11日

通

用

此操作手册依照并行操作规范-针织工厂（四厂）.xlsx执行，样品厂具体奖励考核办法参照样品厂信息化项目考核办法的通知.doc

一、登陆界面

在IE浏览器中输入网址：http://192.170.2.13:7777/jde/E1Menu.maf进入系统界面，在user ID（用户号）中输入账号号，password（密码）中输入密码。输完后点击“sign in”这个按钮，如图1.1(附表：用户账号及密码.xlsx)

图1.1 点击“Sign In”按钮后，进入以下界面，如图1.2：

密码修改：

进入右上方个性化→我的系统选项→更改口令

输入新旧密码保存

.二、BOM报出和查询

工厂按数据组要求的格式报出BOM，数据组统一添加到ERP系统中

1、BOM数据查询（查询货号、货名、以及对应的颜色说明）

进入界面

输入级别号：0-2,0对应货号、1对应到色号、2对应到规格；输入需要查询的货号（*8999914*或8999914*）

2、查询单款各码重量

在1步奏后

点击行→关联

查出该大生产只有一组色号

点击下一出现每码上组每种颜色及配色的重量

3、多级物料单查询

进入界面

输入分部：1000111k（代表内销库）1000121k（代表外销库）；

可以查出该父项分部场所的所对应的货号、颜色、尺码、下的数量，订单日期、交期和项目号等明细

三、基础数据管理

1、地址簿，客户信息，地址信息

进入菜单

输入字母C查询客户,输入*可以模糊查询,例如*1436*搜索到的是所有包含1436的客户

客户信息、客户主文件、供应商、供应商主文件与地址簿相同，这里我们已经查询到所有项目号并且导出雇员主文件输出_20150918.xlsx，客商项目主文件输出_20150917.xlsx，供应商.xlsx，项目号大全.xlsx。

2、采购价格查询

进入菜单

输入分部场所可以查询该分部所有商品的已录入商品价格

3、查询纱批地栏

进入菜单

输入项目号/批次/供应商批次/分部场所，可以查询当前项目号/批次/供应商批次/分部场所的现有量及可供量。

4、查询纱线库存

进入路径

我们列出了所有我们代保管的资源股份公司仓库资源股份公司所有仓库.xls 我们代保管的库位为14004.SX1 这里我们查询了我司代技术中心保管的库存纱线

四、通用功能处理办法

1、网格变动

处理前

处理后

点击后可命名点击OK

2、excel文件输出

点击输出网格

选择EXCEL后点击保存

就可以查看excxl表格了

3、文件批量输入

按照系统网格所对应的顺序先在EXCEL整理好

复制，在系统网格对应的第一个粘贴

继续操作就可以了

4、放大镜查询功能

在大部分需要输入的空格后面都有放大镜，放大镜可以在记忆不全的情形中准确查询代码

并且在搜索是可以输入*进行模糊查询，例：

5、内外销编码规则

（1）、鄂尔多斯erp项目各类编码规则V8.8版。鄂尔多斯ERP项目_编码规则V8 8.xlsx（2）、关于外销外销样品、坯布编码规则补充。外销样品编码规则.docx，样品种类.xls

Erp操作手册——辅料计划及辅料保管

一、请购单

1、请购单录入

点绿色+

输入分部场所；供应商；发送至；以及请求日期后保存（分部场所1000101w表示生产性辅料，1000102w表示非生产性辅料）。

生成定单号输入请购物资项目及数量

15000244

点击保

2、请购单打印

删除类似冲突因素（比如，工厂代号不一致）

比如，工厂代号不一致（我厂为14004，）解决办法，删除或者修改，订单号栏将0改为值输入定单号 确定

查看输出

3、请购单取消及变更

输入订单号查找出现订单信息

点击行可以取消行，继续输入可以增加或变更调单，完成后保存。点击数量可以更改数量，或者增加项目

二、急需品采购

1、急需品采购单录入

点击绿色+录入后（与请购单相同）

录入关键因素 项目，数量

记录订单号：5173

2、打印采购单

3、打印收货单

4、采购收货

输入定单号

双击订单号前面的点，收货完成。生成收货单号5567，类型OV 注：如果不记得收货单号可以从库存管理中查询

输入项目号和公司号

5、打印入库单

进入界面

输入单据号与单据类型打印

6、查询库存

共收入塑料袋

7、采购退货

重复1步奏录入采购单数量-2500，确认收货后查询库存

三、商标采购单

由于商标从东升公司采购，与急需品采购业务相同

四、库存查询

1、明细可供量查询

输入分部场所，项目号

点击搜索，明细可供量可以分出不同批次和不同库位数量

2、汇总可供量查询

汇总可供量查询后显示该项目所有数量

3、库存查询

库存查询可以查询当前分部场所的库存

4、项目分类账查询

项目分类账查询显示入库的单据号和单据类型

五、辅料库存管理

注：库存调整为IA,库存发放i4，部门领用i3，报废id

1、库存调整

①、进入后点击+号录入关键因素

单据类型，分部场所，项目号，数量 保存

记录单据号4756 ②、库存查询

进入菜单

输入项目号及分部场所，点击查询

③、出入库单打印输入条件打印

进入路径

选择数据选择后提交

输入单据号与单据类型

2、库存发放

进入库存发放后录入关键因素

点击保存，生产批号23775单号1275类型i4

3、库存报废

进入报废程序

点击保存

4、部门领用

点击＋号进入库存发放

点击保存

六、辅料库存工厂件销售、采购

1、进入辅料库存销售

点击进入界面

输入本部辅料所在分部场所，售至及发运至后点击保存

输入项目号，数量和单价点击保存，记录订单号3399和订单类型sx

2、销售发货确认

进入界面

由于针四菜单错误，我们从针一的进入

选择后，点击绿色√好进入界面

将选择=1改为1。点击保存 查询库存

针四的项目分类帐查询查到3399订单，有10个转出

由于系统问题对方现在未收货

Erp操作手册——机配件计划及保管

一、请购单

1、请购单录入

跳转到如下界面点击“增加+”，OP采购，OR请购，OL公司间请购，OJ加急请购

跳转到如下界面

输入分布场所1000102w（物资采购处-超市库）供应商：对应物资采购处计划员 请求：填工厂需要希望交货日期

发运至：14004

（内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织四厂）

填写完成以上信息后点击保存按钮

跳转到如下界面

输如需要请购的机配件对应的项目号：2Z010558，点击保存15000537（打印请购单时需要）。

同时记录好订单号：

2、请购单打印

路

径

跳转到如下界面。在数据选择处然后点击提交按钮

跳转到如下界面点击下三角

选择“值“

输入订单号：15000537点击

跳转到如下界面点击订单公司（订单号）选择“值“输入14004（针织四厂）然后点击确定

跳转到如上图选择输出格式PDF,或Excl点击保存跳转到如下图点击刷新找到单据

二、机配件库存管理

1、机配件库存调整（年末盘点或月末盘点，可以增加或减少）路径

跳转到如下界面点击“增加+“

跳转到如下界面

分布场所：1400402w（需要调整的库房）项目号：2Z010558（需要调整的商品编码）

数量：盘点后的数量和报表数量的差异，实际盘存大于报表数量为正数，反之为负数。

单据号：4833（用于打印出库单）

2、出入库单打印

路径

跳转到如下界面，选择数据选择点击提交

点击下拉按钮选择“值“输入出库单号4833点击确定，在单据类型处输入”IA”

选择输出格式点击保存

点击刷新然后点击打开

3、库存发放

路劲

跳转到如下界面点击“增加+“按钮

跳转到如下界面

输入分布场所：1400402w（实验基地超市仓库（买断）输入单据类型：I4（物料非生产发放）领用部门：1400401（针织四厂编织车间）

输入需要发放商品的项目号和数量点击保存并记录单据号。

4、库存报废

路径

跳转到如下界面点击“增加+“

跳转到如下界面输入分布场所：1400402w（实验基地超市仓库（买断）输入单据类型：ID（库存报废）

输入需要报废商品的项目号和数量点击保存并记录单据号：1410

打印库存报废单同打印入库单路径相同，修改单据类型和单据抬头就OK了。

-***74849-

第四篇：ERP项目运作操作手册

目

录

1.项目组织...................................................................................................................................2

1.1.项目选型.......................................................................................................................2 1.2.签订商务合同...............................................................................................................2 1.3.组建项目团队...............................................................................................................3 1.4.项目实施保障制度.......................................................................................................3 1.5.制定项目实施总体工作计划.......................................................................................4 1.6.项目启动大会...............................................................................................................4 1.7.系统安装与调试...........................................................................................................4 1.8.相关文档.......................................................................................................................4 2.项目计划与控制.......................................................................................................................4

2.1.项目计划编制...............................................................................................................4 2.2.项目计划组织控制.......................................................................................................5 2.3.相关文档.......................................................................................................................6 3.项目定义...................................................................................................................................6

3.1.项目业务调研...............................................................................................................6 3.2.项目业务蓝图规划与定义...........................................................................................6 3.3.项目业务蓝图系统部署...............................................................................................7 3.4.项目蓝图定义系统测试...............................................................................................7 3.5.集成测试主要内容.......................................................................................................7 3.6.问题记录与反馈...........................................................................................................8 3.7.相关文档.......................................................................................................................8 4.数据准备...................................................................................................................................8

4.1.基础数据准备...............................................................................................................8 4.2.初始化数据准备...........................................................................................................8 4.3.相关文档.......................................................................................................................9 5.项目培训...................................................................................................................................9

5.1.产品导入培训...............................................................................................................9 5.2.系统上线培训...............................................................................................................9 5.3.相关文档.......................................................................................................................9 6.项目切换...................................................................................................................................9

6.1.系统切换方案...............................................................................................................9 6.2.系统切换组织准备.....................................................................................................10 6.3.系统上线切换.............................................................................................................10 6.4.相关文档.....................................................................................................................10 7.项目运行.................................................................................................................................10 8.项目验收.................................................................................................................................11 1

IT项目运作操作手册

1.项目组织 1.1.项目选型

1.1.1.明确项目的实施单位主体及业务范围。

1.1.2.进行需求分析，明确管理上、业务上、操作上的问题与需求。1.1.3.确定项目达到的目标，目标要体现项目实施的管理价值及应用价值，明确项目实施的中长期时效。既要考虑到解决现在的问题，又要考虑到中长期扩展。1.1.4.编制项目需求说明书和招标书，进行邀标。

1.1.5.甲方组织乙方投标、讲标。在讲标时要关注乙方提供管理解决方案、技术解决方案的能力，最重要的是提供的产品解决方案，是不是真正能在其产品中配置实现，可以通过某几个功能细节验证系统功能深耕的程度如何。因为前两点比较虚，后一点比较实。

1.1.6.选择乙方原则是只选对的，不选贵的。要考虑到以下几个方面： 1.1.6.1.乙方实力，考察公司的规模、发展速度、可持续发展能力。特别要注重考察乙方在甲方需求的业务领域内的实力。

1.1.6.2.乙方系统架构及平台的先进程度、可配置程度、可扩展程度。1.1.6.3.乙方系统功能与甲方需求的匹配程度。

1.1.6.4.乙方可提供给甲方的实施服务能力，乙方各角色成员的经验能力与甲方项目要求进行匹配。

1.1.6.5.乙方系统功能的易用性。两个层面：业务操作易用性和系统管理、配置、开发易用性。

1.1.6.6.乙方提供解决方案的综合性价比。在同样满足上述内容的条件下价格低者优先。

1.1.7.按照上1.1.6的内容，设置评分表，对参加招标的乙方供应商进行评分，提交领导决策。

1.1.8.领导决策确定乙方服务商，发布中标通知。1.2.签订商务合同

1.2.1.商务合同主要包括以下内容： 1.2.1.1.软件采购。

1.2.1.2.实施服务采购，一般包括二次开发，也可单独签。1.2.1.3.项目需求说明书。1.2.1.4.工作量评估表及乙方实施服务人员配置。1.2.2.商务合同签订注意事项

1.2.2.1.约定好甲方的关联方对本合同的执行原则和条款。以及后续合同需要执行本合同的条款比如价格政策等。

1.2.2.2.合同中要有对项目需求、计划、验收标准如何约定的条款。

1.2.2.3.付款方式，原则上软件与实施的付款方式要一致。一般分五次，付款比例如下：首付（20%），蓝图定义（20%），系统上线试运行三个月（20%），系统验收（30%），验收一年后尾款（10%）。比例可按实际情况做不同的调整。1.2.2.4.乙方在承诺服务时，对乙方实施顾问因不可抗力的变更或者主观故意变更都应写明要承担的违约责任。

1.2.2.5.在签合同时一定要制定项目总体实施计划，并且将项目的里程碑节点的结束期要定出明确的范围。并且对于因乙方责任而出现的项目延期要做出明确的违约责任。

1.2.2.6.对于合同服务金额的变更要有很明确的规定，不管项目实施周期多长都不能变更合同金额。或者是因不可抗力而导致的金额变量要给予明确的约定。1.2.2.7.在合同中要有今后服务约定条款，比如售后服务占合同金额的比例，有偿服务开始期限，提供的服务内容及响应策略等。

1.2.2.8.在违约责任界定上要定量，不能定性。争议条款要注明在甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。1.3.组建项目团队

1.3.1.甲方项目团队组建，确定甲方项目领导小组，项目实施小组，项目关键用户。在组织项目团队时要注意安排关键用户上级经理的角色，有利于关键用户开展项目工作，保证项目实施在业务内容的质量。

1.3.2.乙方项目团队组建，乙方项目组实施顾问，要注意评估乙方实施人员的能力是否与商务合同约定的一致。

1.3.3.项目组织分工原则按照业务关联紧密度和工作量集中度合理划分团队实施小组。

1.3.4.确定双方项目小组成员的通讯录及办公地点，安排乙方人员食宿。1.4.项目实施保障制度

1.4.1.制定发布项目管理制度确定项目组织及职责、规定项目实施的会议制度、实施管理制度、培训制度、奖罚制度、项目文档的管理制度。

1.4.2.针对甲方项目实施人员、关键用户的管理办法。包括其工作职责、绩效办法、激励政策、人事安排办法。

1.4.3.制定项目上线的保障制度和措施、绩效办法、激励政策。1.5.制定项目实施总体工作计划

项目实施总体工作计划要求做到项目闭环即从项目准备到项目验收。计划内容要包括工作事项、开始时间、结束时间、甲方责任人、乙方责任人、协同部门、关键成果输出文档、按照合同付款节点确定项目实施里程碑标志。1.6.项目启动大会

1.6.1.项目启动大会是项目实施工作的开端，其作用就是让所有参与项目的用户了解项目的重要意义、项目的作用、项目工作的整体部署、用户如何保证有效参与项目实施。必须要营造出严肃、紧张的工作氛围。1.6.2.项目启动大会准备

1.6.2.1.确定项目启动大会的时间、地点、参加人员范围、与会领导、乙方与会人员，确定启动大会会议议程，制定并发布会议通知。1.6.2.2.按照项目会议议程准备领导发言稿、会议主持人串词。1.6.2.3.确定启动大会会场准备事项，并按事项逐一安排落实。1.6.3.按通知内容组织召开项目启动大会。1.7.系统安装与调试

软件安装到货后对系统进行安装调试，并进行甲乙双方安装调试确认，同时要考虑硬件服务器的匹配程度。1.8.相关文档 1.8.1.项目控制文档

《项目管理制度》、《甲乙双方通讯录》、《项目启动大会通知》、《项目启动大会会序》、《项目启动大会发言稿》。1.8.2.项目确认文档

《项目合同》、《项目总体实施计划》、《系统安装调试确认单》 2.项目计划与控制 2.1.项目计划编制 2.1.1.项目计划编制原则

2.1.1.1.项目计划编制要遵循先紧后松，统筹兼顾原则，项目工作安排尽可能并行，并能提前预见问题的存在。

2.1.1.2.项目计划编制要坚持可操作原则，制定任何工作事项一定要结合实际情况，资源安排合理。

2.1.1.3.编制项目整体计划首先确定一级工作任务即里程碑，然后确定二级或三级工作项目，根据项目的难易程度估计项目完成的工作量，根据项目的最终完成日期，倒排每一项目的完成时间并确定每个项目需要多少人力资源支持。2.1.1.4.项目计划编制要坚持持续滚动调整，里程碑节点不变的原则，既保证项目开展的灵活度又要保证项目总体进度按总体计划执行。2.1.2.项目计划编制内容 2.1.2.1.项目实施总体计划。

2.1.2.2.项目实施月度计划，分四个周。

2.1.2.3.项目实施本周执行计划及下周滚动调整计划。

2.1.2.4.项目的里程碑实施计划一定要进行甲乙双方书面签字确认并具有法律效率，来规避乙方因实施原因而导致项目延期的风险。2.2.项目计划组织控制

2.2.1.项目计划执行必须严格认真，不能轻易的拖延计划。因为计划的连动性比较大，一个环节计划拖延会导致整个计划的向后拖延。

2.2.2.项目进度控制要坚持质量优先原则，所谓磨刀不误砍柴功，欲速则不达。2.2.3.项目实施对甲方人员要求一定要严格，对乙方人员要求一定要苛刻。因人的问题影响质量的情况要杜绝，最多只能出现一次，因为人是可控因素。但在组织协调的时候要讲究方式方法和艺术性，不能制造出与乙方不可调和的矛盾出来。

2.2.4.项目计划组织协调调度，要建立项目例会制度并坚持到完成整个项目，将例会制度转变成一种工作常态。

2.2.5.项目经理需要主动自查项目实施过程中的各个工作事项，分析工作量、工作资源、时间、项目实施数据质量、工作进展质量，找出潜在风险，加以规避。2.2.6.针对关键风险点出现的问题项目经理一定要亲自过问，直到解决为止。2.2.7.要养成写项目实施日志的工作习惯，有利项目的追溯和自身项目经验的积累。

2.2.8.项目经理除了进行日常工作协调调度之外，必须要参与项目重点风险环节的具体工作和实施了解其他业务模块的工作方案，以提升自身对业务的判断分析能力。

2.2.9.指定专人对项目文档进行归集，特别是需要甲乙双方签字确认与合同中约定的文档。以保证项目文档的连续性与完整性。2.3.相关文档

《项目整体实施计划》、《项目月度实施计划》、《项目周滚动计划》 3.项目定义 3.1.项目业务调研

3.1.1.根据项目实施计划确定业务调研的具体实施计划，内容包括调研顾问、调研对象、调研记录人员、调研组织人员、调研内容、调研问卷、调研时间及地点。

3.1.2.调研前要确定调研内容的业务针对性、避免顾问调研问一些务虚、宽泛、和不相关的问题，与调研组织人员做好充分沟通。

3.1.3.调研过程中要特别注意记录调研对象提出的需求与管理中存在的问题。3.1.4.整理调研记录，编制调研报告，对比项目立项目需求，对项目整体需求进行修订。

3.1.5.组织调研对象对调研报告的内容达成共识进行并确认。3.2.项目业务蓝图规划与定义

3.2.1.定义项目业务蓝图模板，内容包括原有业务描述、改进完善点、新业务蓝图、业务蓝图描述，业务蓝图中用到的表单模板、表单字段使用要求与说明。3.2.2.根据修订后的项目需求和调研报告规划项目的业务蓝图。

3.2.3.业务蓝图规划过程中，项目经理要协调蓝图中涉及到的角色人员进行研讨，特别是要组织好业务经理对蓝图的研讨。对存在争议的部分要提交上级业务领导裁决落实。项目经理有时间的情况下要对每个蓝图进行监控。3.2.4.业务蓝图规划时要梳理出系统内和系统外运行的活动。3.2.5.整理汇总业务蓝图规划文档，组织召开业务蓝图确认会。

3.2.5.1.确定确认会召开的时间、地点、参加人员、会议议程和讨论方式方法、会议记录员、会议用的蓝图文档及蓝图确认单。

3.2.5.2.发布会议通知及会议资料，准备会场，确保参会人员参会并能提前了解会议内容，并在开会之前对蓝图提出意见和建议，待会上讨论。

3.2.5.3.项目经理主持召开会议，部署会议议程及会议注意事项，开排好记录人员的记录工作。

3.2.5.4.整理会议上提出的问题及会议上蓝图清单的确认情况。

3.2.6.会后针对未确认的蓝图及会上提出的问题组织相关人员与乙方顾问进行修订，并组织相关部门进行二次确认。3.3.项目业务蓝图系统部署

3.3.1.根据确认的业务蓝图进行系统实现。配置系统单据、工作流程、系统参数、角色权限、查询报表等功能。3.3.2.业务蓝图系统部署的注意要点：

3.3.2.1.系统单据字段的设置与蓝图的匹配度，特别注意对单据字段的控制要求。3.3.2.2.系统单据配置的前后逻辑关系与蓝图的匹配度。确定业务单据间字段的传递关系与反写关系。特别注意凭证的核算项目信息必须能通过单据生成，避免总账与明细账不符。

3.3.2.3.工作流的正向与逆向都需要进行配置。

3.3.2.4.根据蓝图的要求，要从整体的角度对系统参数进行设置。

3.3.2.5.角色权限配置要考虑到与实际岗位匹配，综合蓝图要求与岗位职责要求。设置方法可将角色定义到所有组织的最小颗粒度，然后再根据岗位和流程整理岗位角色对应表，然后把用望依据所属岗位设置到不同的角色当中。

3.3.2.6.查询报表要注意报表设计的灵活性，尽可能的方便最终用户的查询。3.3.2.7.系统部署时要及时整理出需要二次开发的内容，提交项目开发组，项目经理要对开发进度实施跟踪调度。

3.3.2.8.在项目涉及到多个组织时，方案一定要考虑到是适用于所有组织的通用方案，还是针对某个或某几个组织的个性化方案，如果是个性化方案就需要按组织做好方案的权限隔离。3.4.项目蓝图定义系统测试

3.4.1.以实际发生的业务数据为原型准备系统测试数据

3.4.2.系统测试分为正常流程状态和错误流程状态两方面的测试，特别是尽可能多的模拟错误状态下系统的反应，能否对错误进行控制或纠正。3.5.集成测试主要内容

3.5.1.各业务单据、各业务模块的关联生成的测试，上下游单据关联字段的反写，及前后单据的业务逻辑控制点。

3.5.2.各业务单据的集成反向操作测试。单据从有到无的测试。3.5.3.各业单据的逆向业务操作测试。（红蓝字）3.5.4.组织关键用户确认系统定义及部署可以实现应用。

3.6.问题记录与反馈

3.6.1.项目定义过程中要建立问题跟跟踪表，各分组的组长要对问题进行及时沟通解决。

3.6.2.项目经理要统筹系统定义当中的问题及解决方案、解决时间、乙方响应速度，并结合项目整体计划协调控制项目进度与质量。3.7.相关文档 3.7.1.实施文档

《调研记录》、《调研报告》、《需求分析报告》、《项目蓝图》、《系统定义文档》、《测试案例文档》 3.7.2.确认文档

《需求确认单》、《项目蓝图确认单》、《系统定义确认单》、《测试完成确认单》 4.数据准备 4.1.基础数据准备

4.1.1.基础数据是指系统在运行业务时所需要的静态数据。主要基础数据包括物料、客户、供应商、会计科目、组织单元、人员等。

4.1.2.基础数据准备开与项目定义同时开展进行。确定数据的编码规则，基础数据整理的字段信息。编码规则确定时一定要考虑编码的可扩展性、示意性、易记性。

4.1.3.制定基础数据管理策略、维护的职责与流程。

4.1.4.基础数据导入模板的确定，基础数据的整理与导入测试。

4.1.5.基础数据的正式导入，并运行基础数据的维护流程，做到原系统数据与新系统数据同步维护。4.2.初始化数据准备

4.2.1.根据系统上线的要求准备初始化数据，以数据量大小为原则（一般5000条数据以上采用导入方式）确定初始化数据的录入方式是手工还是导入。导入时需要注意物料计量单位是否与基础资料计量单位一致。4.2.2.导入数据需要准备数据导入模板。

4.2.3.组织相关用户确定初始化数据的具体内容和字段信息，培训整理方法与技巧。

4.2.4.项目经理需要实时跟踪数据整理过程的用户出现的问题和难点，及时沟通解决，时刻关注数据整理的质量是否出现偏差，保证数据能保质按时完成。特 8 别是针对整理速度比较慢的用户需要加强辅导并着重关注。

4.2.5.数据准备中需要用到excel表格整理大批量的数据，整理期间要关注用户使用excel的技巧，做好使用技巧的培训。4.3.相关文档

《基础数据确认单》、《初始化数据确认单》 5.项目培训 5.1.产品导入培训

5.1.1.产品导入培训一般针对关键用户进行，关键用户要参与整个项目实施过程，必须提前掌握产品功能及配置。

5.1.2.确定产品导入培训的案例、讲义、培训对象、时间、培训环境准备。5.1.3.项目经理组织培训并进行培训效果调查。对接受慢的用户加强培训力度。5.2.系统上线培训

5.2.1.系统上线培训一般规模比较大，要重点做好培训的组织方案，培训场地的准备。培训组方案中要确定培训课程、课时、培训具体时间、培训人数，考虑到培训对象与日常工作的协调。

5.2.2.准备培训场地，培训用的物品。确定培训记录员，记录培训过程中用户提出的问题。

5.2.3.项目经理安排各组人员组织用户培训，记录好培训人员的实到情况。根据实到情况安排好补充培训。

5.2.4.项目经理组织调查用户对培训的效果，确保培训后用户能正常操作系统。5.3.相关文档

《培训教材》、《培训组织实施方案》、《培训签到表》、《培训效果反馈表》 6.项目切换 6.1.系统切换方案

6.1.1.甲乙双方项目经理组织顾问和关键用户制定系统上线方案。包括系统切换技术方案和切换工作计划。

6.1.1.1.系统切换技术方案主要围绕系统初始化展开，针对需要上线的不同模块确定需要初始化的单据、余额等数据模板、需要IT人员需要提供数据。上线并行方案。并行原则上只允许并行一个月，必须切换过来。

6.1.1.2.确定需要初始化的业务数据的数据量大小，并根据数据量大小来预估工作量。

6.1.1.3.根据工作量和上线的最终完成时间倒排工作计划，及责任人。6.1.1.4.制定系统上线期间问题并发处理机制。

6.1.2.组织业务部门经理和上级高管确认切换方案和工作计划，落实责任人的工作时间安排。6.2.系统切换组织准备

6.2.1.需要IT人员从系统中准备的数据。6.2.2.准备系统切换用的场地及系统环境。

6.2.3.安排系统切换的后勤保障工作，包括用户的食宿、交通及加班。6.2.4.系统上线工作量比较集中，时间比较紧，要出台系统上线切换的保障和激励措施，提高用户上线工作的积极性和配合度。

6.2.5.建立问题提报平台，组织到位问题处理人员，并安排问题处理人员的分工，确保问题处理人员都已知道如何应对突发问题。6.3.系统上线切换

6.3.1.召开系统上线启动大会，宣贯系统上线切换方案和工作计划，强调系统上线的工作强度及重要性，让上线用户做好充分的心理准备。

6.3.2.甲乙双方组织用户进行上线切换工作，工作期间要每天进行工作进度总结及问题分析整理、可能出现的风险，及时把控切换工作中所出现的任何问题 6.3.3.上线期间要保证问题跟踪表的一致性，有利于后期的汇总整理。6.3.4.上线切换需要能连续运行两个月完整的业务，确认上线切换工作的阶段性成果。6.4.相关文档 6.4.1.实施文档

《系统上线切换方案》、《系统上线工作计划》、《系统上线启动会》 6.4.2.确认文档

《系统上线切换条件确认单》 7.项目运行

7.1.项目运行问题跟踪处理

7.1.1.建立系统运行的问题提报平台，并发布使用。

7.1.2.上线试运行期间建立周或月例会制度，对出现的问题与用户进行面对面沟通确认，通过例会使用实时掌握问题处理进度。还需要建立甲方项目组、乙方项目组与一线操作人员直接联系的问题沟通及反馈渠道，这样能快速的将系统带 10 入稳定运行期。

7.1.3.问题处理需要按优先级加以排序解决。

7.2.项目运行阶段性确认，上线试运行稳定三个月后，可以进行项目的阶段性确认，总结项目成果及后续要解决的问题。7.3.相关文档 7.3.1.实施文档

《问题跟踪记录表》 7.3.2.确认文档

《系统上线运行确认单》8.项目验收

8.1.制定项目验收标准 8.2.组织项目验收 8.3.项目实施转服务支持

第五篇：用友ERP 库存管理操作手册

库存管理操作手册

目 录

1、采购入库单操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打开............................................................................................................................3 1.2界面功能说明............................................................................................................................3

2、产成品入库单操作.....................................................................................................................5 2.1产成品入库单打开....................................................................................................................5 2.2界面功能说明............................................................................................................................53、4、其他入库单操作.........................................................................................................................5 销售出库单操作.........................................................................................................................6 4.1销售出库单打开........................................................................................................................6 4.2界面功能说明............................................................................................................................65、6、7、材料出库单操作.........................................................................................................................7 其他出库单操作.........................................................................................................................7 调拨单操作.................................................................................................................................8 7.1调拨单打开................................................................................................................................8 7.2界面功能说明............................................................................................................................8

库存管理操作流程

1、采购入库单操作

1.1操作界面打开

库存管理－入库业务－采购入库单

图1 1.2界面功能说明

1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入

图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。

图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。

图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5

2、产成品入库单操作

2.1产成品入库单打开

库存管理－入库业务－产成品入库单

图6 2.2界面功能说明

2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。

2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。

图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。

对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。

3、其他入库单操作

民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。库存管理－业务出库－其他入库单

图8 该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。

4、销售出库单操作

4.1销售出库单打开

库存管理－出库业务－销售出库单

图9 4.2界面功能说明

4.2.1生单：（图9）在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”（图10），那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点

图10 击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。

图11

5、材料出库单操作

材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。库存管理－业务出库－材料出库单

图12

6、其他出库单操作

民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。（图13）库存管理－业务出库－材料出库单

图13

7、调拨单操作

调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。7.1调拨单打开

库存管理－调拨业务－调拨单

图14 7.2界面功能说明

7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。

7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。（图15－16）

图15

图16