第一篇：业务部工作总纲

202_年业务部工作总纲

前言

作为一个合格业务员，首先要明确的是自己的岗位职责：

1、充分了解产品

2、了解市场需求，做好产品定位

3、搜索客户

4、拜访客户，了解客户需要

5、满足客户需求，促成成交

6、跟单，收回全部款项

7、做好售后服务

一、无规矩不成方圆，202_年业务部规章制度

1、严格遵守国家法律和公司制度；

2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；

3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由业务总监批准；3天以上的，报总经理批准。部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

5、每月月尾做好本月工作总结，并同时做好下月销售任务计划交给业务总管；

6、每一位业务员都应具有高度的职业道德及敬业精神，时刻维护公司利益和公司形象，不得泄露公司机密；

7、每一位业务员必须把每日搜集到的客户名单及与客户沟通的情况记录再安，并如实上报给公司。

8、每日做好日度工作总结，上报给部门负责人；

9、业务员外出工作时，应先报告部门负责人，经同意后再可外出，并需要进行拍照，相片要求包含：业务员本人、工作现场。如是见客户的，需要与客户合影；

10、每日业务部进行两次会议，早会宣布今日工作内容，分配具体工作任务。下午会议总结当日工作情况，做好客户登记，业务员向部门负责人汇报工作。

二、202_年业务部工作开展

1、业务员的职责首先第一点就是充分了解自身产品。本公司业务员需要做到：

A、建立公司产品资料库，其中包括产品图片，使用文字性描写产品的功能特性与具体尺寸，并在日常工作中不断完善这套资料体系；

B、熟悉公司产品知识，做到产品特性、价格和库存了然于胸，并分清主次，区分了解主推产品、特价促销产品和利润产品；

C、熟悉每一件产品，懂得产品安装知识，熟练进行操作使用，并且会进行一些常见故障的修理与产品维护知识；

D、知己还要知彼，业务员每个星期要进行一次市场调查，了解竞争对手的产品情况与具体价格；

2、202_年业务部需要明确市场定位，明确工作市场主体和工作重点：

A、新建小区

202_年的小区楼盘包括：山水名城、兆荣华庭、鑫城苑和、墨江豪庭、一品东城、美景园、倚江御景、时代星城、盛世家园、和居乐、众信花园、安置房和其它小型花园小区

B、新开店铺

随着始兴县的发展，商业气氛也逐渐浓厚，会有越来越多的新开店铺，这些店铺都需要一定数量的加点产品，我们应当抓住这部分市场；

C、大型商场和企业工程

202_年新建小区大都在县城周边，为了满足业主的生活需求，将会在各个小区形成一个个的小型商业圈，超生活超市和建材市场必不可少，这些客户需要完整的配套设施，其中家电将是重中之重，这也是业务部的工作重点之一

D、政府部门和单位工程项目

政府部门向来是我公司营业中的重点。

E、整栋民宅和别墅

现今随着生活水平提高，有一部分人住进了自建房甚至是别墅，这部分客户需要的是合理合适的全套家电产品，并且普遍对产品质量和性能有一定要求，需要我们掌握好产品知识，做好服务，抓住这批高品质客户资源。

三、业务部（业务员)日常工作规范

1、早上8点进行每日例行会议，由部门负责人宣布工作内容、分配具体工作，业务员报告今日工作安排；

2、上午8:30~12:00和下午14:00~17:30进行小区扫楼或是客户拜访，做好楼盘或客户具体情况登记并拍照，上午回到公司单独向部门负责人汇报工作；

3、下午17:45进行15分钟的工作总结会议，由业务员逐个向整个部门成员汇报当日工作，阐述工作进度和所遇到的问题。

4、注意事项

A、小区楼盘或客户资料的内容要包括：具体地址、客户姓名、电话、装修进度和客户需求等，并要标注好拜访时间；

B、进行多次拜访需要更新实时跟进进度和楼房信息。

C、成交总在第5次拒绝之后，不能在与客户初次接洽阶段就放弃客户，每一个潜在客户都是宝贵的资源，业务员应当具有极高的个人心理素质，不放弃每一个客源。

四、业务部具体工作流程

1、在202_年3月20之前备齐所有楼盘客户资料，备好各大楼盘详细户型图；

2、202_年3月20日至3月31日根据小区户型图做好初步家电方案；

3、业务员应当把每天的工作分为前期、中期和后期三个阶段，针对这三个阶段的客户区别标示；

A、前期：找客户工作，包括小区扫楼和电话营销两种，业务员应在每天早会时汇报当日扫楼地点，并拍下所到的下所到的每一个房子门牌号及具体情况。遇到业主就将准备好的钉有名片的家电方案交予业主并讲解方案具体内容，如未遇到业主则找显眼处放置；电话营销则要事先准备说辞，且电话必须打5个以上，对每一次通话内

B、中期：找到意向客户后的跟进的阶段，也分为登门拜访和电话联系两种，需要业务员对具体的跟进内容细节记录在案，包括客户需求、遇到的问题、与客户交流的结果、跟进的进度、跟进的时间等，并且每一次外出见客户的时候都要拍下照片，在遇到无法解决的问题是应及时向部门主管报告，寻求解决办法。

C、后期：在多次跟进客户沟通之后，已经促成成交，需要业务员到客户家里进行调试工作，教会客户使用产品并告知客户在使用产品过程中的一些注意事项，在客户持续使用时间做好售后工作。

五、销售任务及提成方式

第一条 目的建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性

第二条 薪资构成业务员的薪资构成由：底薪+绩效奖+部门总提成+个人业绩提成+年终奖 构成发放月薪：底薪+部门总提成+个人业绩提成标准月薪：底薪+社保+部门总提成+个人业绩提成第三天 薪资发放

薪资于次月28号发放

第四条 提成方式

1、每月由部门主管根据市场情况制定合理销售任务，并具体分配到各个分部业务员。设定最低任务额度，完成的业务员享有绩效奖200元；

2、在完成销售任务之后，业务员提成分为部门总提成和个人业绩提成两种，业务部总提成1%，个人提成0.2%；

3、设定阶段式提成A、若未完成当月销售任务，则取消个人提成和绩效奖200元；

B、已完成月度销售任务，则按全部1.2%提成计算，并发放绩效奖金；

C、若完成月度任务120%，则追加绩效奖金200元，完成月度任务150%或以上，则超出部分按个人0.3%额外提成。

业务部：李威

202_年03月16日

第二篇：业务部工作

业务部工作管理（与各部门协调部分）

一、对质检部

1、业务部转到质检部的资质须及时审核；

2、货到当日须入库（随货同行，检验报告及相关资料齐全时）

3、入库时，货物与产地须相符，入库必须保证准确性；

4、因差资料而未入库，须及时报业务部；

5、到货三天内破损（数量不符，货品不对），可视为来货破损，三天后视为在库破损，来货

破损由业务部负责退换货，在库破损业务部协调退换，但不保证能全部退换。来货破损，当天需有书面通知业务部。

二、对库房

1、采购退出的药品，业务部通知马伟，库房见退货票备货，退货不超过一个工作日。

2、对于商业发货，库房须明确负责发货、退货的人员；

3、原则上，到货七天后的在库破损，业务部概不负责；

4、做好近效期退换货配合工作，做好赠品管理；

5、如库房有批号调整的货物，须及时通知业务部。

三、对财务

1、安排协调对账；

2、做好票据转接工作；

3、及时下账。

四、对运输部

1、自下单日起，运输部须两日内提回货物

2、及时发货

五、对销售部

1、先出近效期的货物；

2、配合近效期的催销；

3、业务部按正常量购进的、销售部订购的、公司决定购进的大宗货物，必须由销售部负责

销完，因销售造成的近效期，业务部不承担责任；

4、原包装完好的正常原因退货，销后三个月内业务部按流程退货；销售过程中因人为因素

造成的破损，业务部不予处理；已销售的药品，因客户滞销造成近效期的，业务部不予处理；

5、公司签约产品，销售部必须按量分销；厂家活动政策，销售部必须按量执行；

6、开票员对部分产品开完大货要及时通知业务部；

7、及时反馈市场信息；

8、增加客户，至少与一千家终端有业务关系（达到单月销售202_元）；

9、厂家要求退换货的产品，业务员须按规定日期退回公司，过时业务部不负责；

10、销售尽量按整包装开货，有零散货尽量开票时带出，避免零散货放至近效期的现象发生。最后，所有部门人员电话必须保持畅通，OA在线。

第三篇：总纲

第一章序言

总经理致辞:

尊敬的全体员工欢迎你加入川府粮仓这个大家庭.我深信你能对本餐厅发展作出有益的贡献.我相信全体员工真诚合作,定会促进餐厅的发展并为我们双方带来丰厚的回报.为使你清楚的了解受聘期间必须知道且遵守的事项.川府粮仓特编制此手册.希望你熟悉其内容并严格遵守手册内容所罗列的聘用条件及规则

第二章 业务方针

一提供周到,细致的服务,使顾客高兴而来,满意而归 二鼓励各部门,管理层及员工根据公司的经营目标不断改进工作.三各部门各上下层应保持密切联系.相互了解,相互支持.四鼓励员工积极进取并视其工作能力表现,作适当升迁或加以奖励.第三章公司概况

川府粮仓是绵阳第一家以自助带动点菜的形式为顾客量身打造的特色火锅.位于绵阳市繁华的商业区,交通方便,周围有大型的购物商场.川府粮仓是一家及餐饮娱乐为一体的现代化餐厅.就餐环境;餐厅占地1500多平方米,设有先进的电脑收银系统,中央空调系统,烟感消防系统,同时设有自助餐区,和点菜餐区,及装修高档的雅间.第四章聘用条件与福利

一,，员工类型

1正式员工，可享受餐厅规定的一切福利待遇。

2临时员工，指在担任一些临时性或季节性工作的员工。此类员工不享受公司规定的各项福利待遇。

二，体检：

1凡应聘的员工，必须先经绵阳市卫生防疫站体检，并取得《健康证》方可聘用。

2员工在公司工作满一年公司将组织进行一次体检。

三，试用期：

1除特别注明外，所有员工均实行一周的试用期。

2员工在试用期内不享受公司各种带薪假和其他待遇，工资按所在岗工资标准发放。

3员工应服从公司的安排因工作需要公司可与员工协商调整工作岗位，若工作岗位或职务发生变化工资也将相应进行调整。

四，终止聘用

1试用期内员工欲离职，需提前七天通知主管。如因员工本人达不到公司要求则公司可随时解聘员工。

2公司有权依法对有严重过失或违反《员工手册》的员工解除聘用。

五，工作时间及休假：

1，工作时间：员工每日工作时间为八小时，员工上下班时必须严格考勤。

2，员工每月有休假二天，未住宿舍有补贴（男生）。如未休者享受全勤。

3，法定假日：一年有七天。

元旦：一月一日

春节：农历三十，初一，初二，劳动节：五月一日

国庆节：十月一日，十月二日

以上休假，由部门经理根据工作实际情况进行安排。

六，请销假制度：

1病假：员工请病假需持市以上医院书面证明方可向部门主管请假并备案。员工如患急病也需立即通知部门主管或经理，并尽快补交有关手续，2事假：员工请事假需提前填写请假单，带假和电话请假无效。事假一天扣二天。

3婚，丧假：

（1）婚假：正式员工在公司工作一年可享受带薪婚假五天（2）丧假：正式员工近亲（指父母，岳父母，子女，配偶）死亡凭死亡证明复印件经经理批准可享受五天带薪丧假。

第五章公司规章制度

一，人事记录

1所有员工在应聘前应将学历证原本及复印件照片和其他证明，及个人简历交人事部查阅。2公司为员工建立人事档案。

3员工如有下列情况变更，如地址，电话，婚姻状况或其他有关情况，应在七天内告知人事部。4员工的资料都将按规定存在公司人事部。5员工经人事部批准可查看本人的人事资料

二，公司员工服和工牌

1所有员工受聘后，均会发给工作服和工牌。员工工作时应按公司要求着装和佩带工牌。

2员工工牌和工作服如有损坏和遗失，应立即通知人事部重新办理和更换，并交纳工本费。

3员工离职时，须将工作服，工牌及其他用具交回人事部。

三，员工更衣柜

1员工有权使用员工更衣柜。人事部全面负责员工更衣柜的安排。应工作需要更换更衣柜时，必须人事部同意，未经许可，私自更换更衣柜将受到纪律处分。2员工要保持更衣柜的整洁，食品，贵重物品，危险品及公司任何物品禁止放入更衣柜内。更衣柜内任何物品若有遗失公司慨不负责赔偿。

3员工应妥善保管好更衣柜的钥匙，若有遗失，需补办手续并交纳工本费重新配制。

4严禁在更衣室内随地谈吐，乱仍东西以及其他不文明行为。

5员工离职时，应将更衣柜钥匙交还人事部，否则将由该员工赔偿锁及换锁的工本费。

四，仪表

1所有员工必须保持整洁，男员工的头发长度不可覆盖耳朵及衣领，女员工则须头发整齐，不可用过量的化妆品。当班员工佩带手饰仅限于订婚戒，结婚戒及手表。

2员工在上班前必须检查制服是否整洁，梳理好头发，洗净手清理指甲等。

3员工应随时保持微笑，保持良好的个人形象应以礼待人。员工严禁在公司内穿拖鞋和凉鞋。女员工应穿接近肉色的长丝袜。

五，亲友探访及使用电话

1上班时间禁止在公司接待亲友来访如有特殊情况须请示主管同意。

2上班时间禁止脱岗和串岗。3员工不得使用公司电话打私人电话和聊天。

六，通告

员工应注意并遵从管理部门在员工告示栏张贴的通知或规定。员工告示栏由人事部统一管理，员工不得擅自张贴任何通告。七，物品出入

员工携带任何物品出公司时，必须主动经检查人员检查，登记。如有任何公司物品带出公司，应出示部门主管或经理签署的出门条。

八，失物招领

1在公司范围内拾获任何财务，要立即交主管或经理处，并将详细情况登记在失物记录册内。

2失物如在三个月内未认领，将由公司处理。3隐藏失物不报者按偷盗处理。

九，公司财产

1如员工犯有盗窃财物行为，包括食物，酒，不论所窃物品属谁，该员工将被辞退或开除。并视情况送公安部处理。2员工如因故意或疏忽导致公司财产受损失，均应作相应赔偿。

十，员工用餐

1公司每天为员工提供免费三餐。

2员工就餐时间由主管安排用餐时间为三十分钟。3员工应遵守公司制定的员工餐制度。

十一，紧急情况

1火灾预防及灭火。

A,作好预防火灾的工作,掌握公司各种灭火器材的使用及一般火灾扑救方法,熟记火警电话.公司将定期组织消防培训和演习.B,发现火灾时,员工应保持冷静,并迅速报告经理,不管火势大小,都必须按照公司<灭火扑救须知>的规定和程序进行扑救.如火势危及人身安全,则必须协助宾客迅速从消防通道撤离火警现场.C发现公司内不安全因素和火灾隐患应及时报告主管和经理.十二,纪律处分

为保证公司正常营业,保持公司一流的服务水准,使公司的员工精诚团结,和睦相处,特制定下列店规,违反者将受相应的纪律处分.处分包括口头警告,记过,罚款,降职,辞退,开除.1轻微过失

A:在公司闲荡(员工下班后三十分钟以上不离开公司被视为闲荡)或工作时间会客.B:大声喧哗,上班闲聊.C:当班时间在就餐,或在上班时间内吃东西.D:在公司随地吐痰或乱仍废物.E:未按操作规程工作造成轻微损失者.F:上班时间收听广播,观看电视,看与工作无关的书籍,或打牌者.G:未经许可擅自移动公司物品.H:恐吓,威胁强迫干扰同事.I:未经许可将制服穿出公司外.J:无故迟到,早退或缺习.K:不按规定使用员工设施,不佩带工号衣冠不整者.L:上班时间脱岗串岗,工作时间接私人电话和使用店内客用物品.M:员工上班时间着装不达标,上班时间吸烟,工作用具不齐备者.N:未经主管批准私自换班换休私入收银台和输单台.2严重过失

A:上班时间睡觉.不服从上级安排.B:在公司内吵架.违反安全条例.C:对客不礼貌服务欠佳.未经允许在店内饮酒带醉上班者.D:拾得财物不上缴而据为己有者或收受他人财物..E：不服从,拒绝或故意不完成分配的工作.F:偷吃公司内食品,饮料.擅离工作岗位者.G:未经主管批准私自将公司物品带出者.H:不爱护公物拒绝店内受权人员检查者.I:隐瞒或不理会客人的投诉者泄露公司机密.J:造谣中伤同事或公司怠工,旷工.3重大过失

A:盗窃,诈骗和贪污行为或故意伤害其他员工的身体.B:对客人粗暴无礼,连续旷工3天.C:在公司进行私人交易或利用职务之便获取私人利益者.D:违反消防制度造成巨大损失者.E:有意损坏店内设施设备资料者.F:私带武器或其他危险物品进入公司.G:违反国家任何法律而受到处罚者.十三,奖励

公司对工作优秀,贡献突出的员工进行特别嘉奖.十四,规章制度的修改与解释

1公司管理方有权修改以上规章制度.2对<员工手册>解释权属公司

致川府粮仓樊华店:

本人为下列内容签署人.本人承认收到川府粮仓所发的<员工手册>并经阅读已清楚手册内容及要求.本人愿意遵守<员工手册>内的规章制度和聘用条件.姓名______ 签署人________

日期__________

第四篇：202_业务部工作总结报告

业务部202_年总结以及 202_年的工作计划

第一部分 工作总结

今年以来在公司领导的正确领导和高度重视下，业务部在信贷战线上下积极抢抓机遇、应对挑战，紧密围绕年初制定的工作重点和计划目标，持续强化能力建设，克服了制约业务发展的各项不利因素，积极稳妥、高效有序地开展各项工作，信贷业务实现稳步发展。下面我将业务部202_年信贷业务经营指标完成情况以及我部主要工作汇报如下：

一、信贷业务完成情况

截止12月31日，业务部贷款结余达到万元，较去年提高增加，投资结余 万元，比去年增加了 万元，完成部业务门202_年计划业务量计划的%。

二、主要工作

1、业务渠道拓展。

业务部人员因公司整体人员调整安排，于202_年4月有较小变动，但调整前后的业务部各位成员均能按照公司对市场拓展的要求，结合本地市场情况，采取多渠道营销拓展模式，选取本地较好口碑的担保公司、投资公司、小贷公司、信贷公司、银行等贷款业务推荐平台进行营销合作，其中在银行渠道拓展上有较大进步与突破，部分渠道正在进一步的协调沟通之中。同时，我部正在不断到接触各类商协会、老乡会等大型商业团体，为202_在业务上作出突破奠定了一定的基础。

2、加强小额贷款担保业务的基础工作，提高营销工作的针对性。

今年以来，我部先后开会，就完善贷款客户档案进行了布置和安排，要求各客户经理对各自名下的客户进行分类，对贷款各大市场深入细致分析，了解各行业的用款周期，重点关注贷款概率高、信用好的行业，为开展有针对性的营销工作奠定了基础。

3、积极开展商户和小企业贷款客户多种方式营销，业务下沉。

今年以来，我部先后组织开展上门营销活动和小企业走访营销活动，充分借助信贷公司、担保、小贷公司、个私协、商会、协会等中间平台和房产、银行部门提供的企业和个人客户信息，要求各客户经理利用58同城、微信平台、短信平台、电梯广告、邮件广告、发彩页、扫楼、邮件、电话以及上门等多种形式，拓展商户以及小企业信贷市场。通过上述活动的开展，有力提升公司信贷产品的社会知名度和市场认知度。

4、加强信贷管理，确保信贷健康发展；

（1）、规范流程，加大培训和监督检查力度，严控信贷业务风险。

一是建立电话回访制度。每月由客户经理对自己名下发放的贷款进行电话回访，监督信贷员制度以及公司规章制度的执行情况，严控人员道德风险。

二是建立系统抽查制度。对客户经理的客户信息登记、回访、催贷情况进行抽查，对发现的问题进行跟踪落实，督促客户经理树立规范操作意识；

三是规范业务操作流程。今年以来，我部先后下发了《关于严格执行贷款业务贷审会制度及按级报告的通知》和《关于业务部与公司其他部门工作衔接的通知》，对贷款流程、客户信息记录、贷款资料标准以及审查审批过程中进行了发现的问题进行了规范，并对相关责任人进行了处罚。

四是加大监督检查力度。本年我部共组织业务检查12次，每天坚持晨会、夕会制度，下发风险提示5次，对所有信贷人员经办的各类贷款进行了抽查，重点对贷前调查、贷后检查责任人的履职情况进行检查，并对检查中存在的问题进行了处罚。（2）、加大逾期催收力度，效果显著。

通过建立逾期预警报告制度和分级催收制度、按月下发逾期分级管理数据以及信贷员逾期情况通报，提升了客户经理对逾期催收工作的重视程度，为公司挽回了很多损失。

（3）、加强学习，不断提高信贷人员的业务技能。

202_年，我部业务人员有两名新人，针对业务部各员工实际情况，按照公司要求，结合实际业务，采取老带新模式提升新员工业务技能，合理安排人员参与尽调。业务部将每日晨会和夕会形成日常行为规范，晨会主要每天统计、分享每户客户情况，汇报当天工作计划，利用夕会时间，总结一天的工作，集体讨论学习行业最前沿的知识。共参加公司的组织的法律知识培训4次，消防知识1次。

三、当前工作中存在的问题

1、疏于贷后管理。普遍存在重视贷前调查轻于贷款贷后管理，贷后管理工作仅限于贷款利息催收

2、开拓创新力度不够。发展创新意识不强，贷款营销力度不大，宣传不到位，稳定的渠道建设数量不足，没有开发新的贷款品种。

3、信贷管理制度执行不够严格。贷款“三查”制度落实不够到位。中间不良贷款清收进展缓慢，清收措施不灵活，有待进一步改进和提高。

4、内部制度建设滞后，制度执行力度不够，需全面加强制度建设，专门设立制度执行监督岗。

5、同行交流较少，需进一步加强对金融行业、同行的了解，加强学习，加强成员之间的分享交流，促使内部共同进步。

第二部分、202_年工作方向

1、重点完成对202_年不良贷款客户的贷后清理；

2、明确信贷投放重点，着力优化信贷结构，在保证小微业务量稳定的情况下，严格按照公司规定执行贷款“三查”制度，重点围绕产业链、优质企业选取部分行业较好、风险较低、抵押物、现金流均充足的小贷客户；

3、抓好队伍建设，提高信贷整体素质，强化提升业务人员的综合素质，增加团队执行力。一是进行业务理论与实践操作结合的学习活动，提高业务人员独立办理业务的操作水平；二是加强客户经理的职业道德教育，帮助其树立爱岗敬业的人生价值观，有一个端正的工作态度和积极向上的精神风貌，每天充满正能量。

4、加强对外交流学习合作，提高业务人员的职业素养。

5、加强合作平台的引入，维护现有合作渠道，提升现有渠道推荐的客户质量与数量。

6、不断创新、与时俱进，开发新的贷款品种，今年尝试发展工程履约担保和诉讼保全担保业务，多元化经营降低风险，为公司创收多做贡献。

7、平衡贷款和投资比例。

回顾202_年的工作，我们经受住了异常复杂局面的考验，取得的成绩实属不易，这主要得益于公司领导的大力支持、关心与指导，得益于机制创新与和谐向上的工作氛围，更得益于全公司所有家人同心同德、奋力拼搏、务实苦干。在此，我谨代表个人向公司领导及其他所有家人，表示衷心的感谢和崇高的敬意！新的一年，万象更新，我们业务部的每位员工将以更加饱满的热情和昂扬的斗志，为实现公司202_目标任务而努力奋斗。

第五篇：业务部工作流程

业务部工作职责

一，总则

1.1 目的：为了加强业务部各项工作管理，使期管理标准化，制度化，规范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。

1.2 范围：本制度适用于所有业务人员。

二，工作流程

1.整理报价： 1.1 针对不同客户询盘，整理《客户询价单》，提供至成本核算人员。产品的报价主要包括：客户国家的识别，产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。

1.2 收到成本核算表后，业务人员仔细核对是否与客户要求一致。有出入，要求重新核算；无出入，交由上一级主管签字，重新整理《Quotation Sheet》报至客户。

2.处理样品：

2.1 如有新产品需要样品确认，必须先制作详细样品单，向工厂索取样品，以免工厂错误打样。收到样品之后，应核对样品尺寸，质量，重量和照片，确保寄出的样品同报价吻合，可以按照其生产。

2.2 针对样品费用问题同工厂和客户协商。并针对寄样费用，同客户协商，协商不了的情况下，汇报上级主管，达成解决之道。

2.3 寄样所有内容，附上整套寄样图片，需记录在《样品打样清单》，以便及时追踪和后查。3.合同签订：

3.1 贸易双方就报价达成意向后，客户正式订单并就一些相关事项与公司确认协商，双方相互确认后，需要签订商业合同《PROFORMA INVOICE》。

3.2 在签订商业合同《PROFORMA INVOICE》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、唛头、装运期、付款条件等内容进行商谈，并将确认后的内容写入《PROFORMA INVOICE》。

3.3最终商业合同《PROFORMA INVOICE》需交由上一级确认无误后方可发送给客户。

3.4 最终商业合同《PROFORMA INVOICE》需有客户签名方可生效。

4.收取订金或信用证

4.1T/T付款

4.1.1 客户必须先交付预付订金，一般为订单的30%，具体可协商。

4.1：L/C付款。4.1.1老客户通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到；新客户必须在收到L/C复印件后方可确认订单的可行性。

4.1.2 收到L/C 后应业务人员和单证员分别审查信用证（特别条款可请求银行单证协助审查），检查是否存在错误，交货期能否保障，及其它可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

5.下《生产通知单》：

5.1在收到信用证或预付款的前提下，开始进行备货。

5.2 根据最终商业合同《PROFORMA INVOICE》制定生产计划单，经过审批后，下达《生产通知单》至生产部进行生产。5.3 包装确认

5.3.1 老包装，如无变化，在《生产通知单》上注明，使用老包装，或者同某个订单，注明订单号。

5.3.2新包装，必须在出货期的前15天之前确认，以不耽误交期。

5.3.3 商检产品包装，需在《生产通知单》上注明要做商检。

6.追踪和验货：

6.1在备货过程中，生产部同步进行生产进度汇报，对生产完的产品进行入库登记，以便业务人员掌握整个订单的生产进度。

6.2一般在交货期前一周，调取品质部验收报告。如客户指定人员检验。一般要在交货期两周前与验货人联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。

6.3 每次新产品出货，需有大货样品留底。

7.报检：

7.1 国家法定商检产品于发货前一周提前申请商检。7.1.1 塑料花洒：需准备单证包括《SALES CONTACT》《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《报检委托书》《出境塑料产品检验结果单》。如有信用证，需注明信用证单证号及复印件。申请结果《出境货物换证凭条》。7.1.2 阀门：需准备单证包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《报检委托书》，《阀门合格申明》。如有信用证，需注明信用证单证号及复印件。申请结果《出境货物换证凭条》。

8.租船订舱：

8.1.在备货的同时，如果本票业务不为客户指定货代，则向货运代理公司询价，确定本次出运的货代公司。如为客户指定货贷公司，在货物出运前与客户指定货贷确认具体费用，并与其它公司价格做比较，价格商议后方可订舱。

8.2.在货物全部生产、包装完毕后，生产部制作装箱单，业务人员根据《装箱单》，结合合同及信用证货物明细描述，安排订仓。通常在一周前安排定仓。

8.3、业务人员根据《装箱单》、信用证等统一缮制出全套的出运单据。包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口货物明细单》和《中华人民共和国海关出口货物报关单》。

8.4、业务人员先将《订仓单》传真给货代公司进行配船订舱，确认配船日期和费用后。确认收到货贷公司《送货通知单》或《装柜通知单》（要求在指定日期前将货物运至指定仓库）。

9.出货跟踪

9.1 整箱（FCL）：根据《装箱通知单》，与货贷确认集装箱到指定地点的具体时间，并通知仓库

装箱人员做好装箱准备。

9.2 拼箱（LCL）：根据《送货通知单》，要求仓库人员必须提前或按时将货物送到货代公司指定的仓库，由仓货代公司安排集装箱拖货至船公司指定的码头。

10.出口报关： 10.1业务人员拿到核销单后，将货代公司报关所需的全套报关单据《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口货物明细单》，《中华人民共和国海关出口货物报关单》，《报关委托书》，《商检换证凭条》和《出口收汇核销单》寄到货贷公司用于报关、出运。联系并确认货代公司收到上述单据。

10.1.1 宁波港口出运可提前寄《中华人民共和国海关出口货物报关单》，《报关委托书》和《出口收汇核销单》至货贷公司，其它文件可最晚于报关前一天传真至货贷公司。

10.1.2 上海港口最晚需提前两天寄全套单证至货贷公司。

11.收款：

11.1.准备文件：督促船公司尽快出《提单确认件》及运费帐单。仔细核对无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真或扫描《提单COPY件》给客人，得到确认后再要求船公司出正本。并同时准备其他相关文件，如《COMMERCIAL INVOICE》《PACKING，LIST》和《一般原产地证》等文件。

11.2.交单：

11.2.1采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐信用证上要求的全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。

11.2.2采用T/T收汇的，在取得提单COPY件后马上扫描提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其它文件寄给客人。

12.核销退税：

准备核销退税资料，包括《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《SALES

CONTRACT》，《申报要素》，《中华人民共和国海关出口货物报关单》，《出口货物明细单》

13．业务登记/存档：

每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

14.售后问题的处理：

因出口产品供货方原因产生的出口产品错发,漏发,质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。

三．现有客户维护和新客户开发：

1.现有客户关系维护

1.1处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系

1.2 适时对重点客户保持联系，并及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。

1.3 在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。

2.新客户开发

2.1 展会名片的跟踪。

2.2 Alibaba网站的维护，和客户询价的及时回复。2.3 同行及老客户的介绍和推荐。

2.4 其它B2B网站的最新资源搜索及整理。