第一篇：CRM客户管理[模版]

CRM客户管理，轻松工作无压力

客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM)内含是企业利用信息技术（IT）和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。

从字义上看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化，CRM应用将为企业实现有效的客户关系管理。

CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。

随着3G移动网络的部署，CRM已经进入了移动时代。移动CRM系统就是一个集3G移动技术、智能移动终端、VPN、身份认证、地理信息系统（GIS）、Webservice、商业智能等技术于一体的移动客户关系管理产品。

CRM作为管理企业与客户关系的主要管理系统平台，不仅要处理企业与客户之间的业务，还要处理企业内部相关部门的业务。CRM中不仅包含客户的信息资料，而且涉及市场竞争对手的情报资料，还包括了企业进行营销、销售及支持服务所需的各种数据。信息数据的来源是多种多样的，可以是本地数据库，也可以是异地数据库，甚至可以是E-mail、文本文件等。客户与企业、部门与部门、业务与业务、销售与市场及服务间复杂关系，导致CRM中的数据不论是结构、类型还是彼此间的关联都是复杂多变的；对这种数据进行的处理也是多种多样的。数据存储也是非常重要的，多数人选择U盘存储，我个人较喜欢云笔记，可以实现一键上传，U盘容量过小，也很不安全，云笔记可以实现多终端同步数据，挺方便的，又安全，我一直都是用这个记录软件，之前用有道云笔记，后面换了工作，也找到个更适合保险这一行业的云笔记，有道云笔记和好笔头云笔记功能相似，只是好笔头云笔记更集中针对于我们销售人员……

做好CRM客户管理，减轻压力轻松工作！

第二篇：CRM系统强化客户管理

CRM系统强化客户管理

为不断适应市场经济的发展需求，加强企业核心竞争力，202_年苏福马与和佳软件建立了信息化合作关系，在和佳NERP产品基础上，为苏福马构建起一套科学化、规范化的信息管理解决方案，使其业务模式得到多元化的发展，业务管理也更加精细化。和佳NERP可协助企业决策层分析、查询各类业务报表，通过报表中各指标间的关联关系，实现对数据的有效监控。和佳NERP的管理囊括了财务、采购、生产、销售、仓储管理等等业务，满足了企业生产管理上的需求，给苏福马的整体管理带来了显著的成效。

市场的快速变化使得消费者面临的选择越来越多，如何获得更多的潜在客户、如何提升既有客户的满意度和忠诚度，已成为摆在企业管理者面前的重要问题。苏福马领导层认为现阶段有必要在企业内部建立一套维护客户关系的管理软件以解决诸如此类的问题。

202_年6月，苏福马经过周密的考察和严格的比对之后仍然选择了和佳作为建设CRM系统的合作者，着手提升其客户关系的管理能力。百会CRM系统 系统为苏福马的企业营销关系体制建立了属于售前的线索管理、客户与联系人管理、营销活动管理，售中的销售合同管理、营销业绩管理和售后的服务管理、员工管理、忠诚度管理以及消息中心等多个业务模块。

第三篇：CRM如何帮助企业进行客户管理

CRM如何帮助企业进行客户管理

这是最近常被问到的一个问题，其实CRM作为专业的客户管理工具在千恒看来有两大特性：规范客户资源和挖掘客户价值。

规范客户资源是帮助企业进行客户的分类管理，把之前无序的客户资源有序化，让客户资源库更加的完善，以千恒CRM的客户管理为例来看主要分为横向和纵向两大方向：横向的分类以客户属性、联系周期、是否合作等关键指标为分类依据；纵向的分类则以客户实际成交额为评判标准。这样的分类模式可以让企业对客户情况一目了然，对已合作、再跟进以及未合作的客户现状都清晰掌握，利于后续的客户维护和拓展。当客户分类管理越规范对于企业而言销售进程就越容易加快，提升企业的销售能力。

挖掘客户价值也源于对客户资源的规范，每一位客户的情况都聊熟于胸就可以制定出针对客户的个性化销售方案，为客户提供最佳性价比的产品和服务，提升客户整体满意度，这样一来客户的价值充分被挖掘出来，销售最大的价值和意义也莫过于此。

随着现在市场竞争越来越激烈，各个企业也都开始重视客户管理，只有优质的客户资源越丰富企业的竞争力才能越强，企业才能发展的更加壮大。起初，规范客户资源可能并不那么简单可只要坚持做下去会发现一笔财富已经悄然不觉的捧在手里了。

第四篇：第九章客户中心和CRM

第九章客户中心和CRM

一、客户中心

（一）定义

呼叫中心在国外又称为客户服务中心。它是一种基于CTI（计算机电话集成）技术，充分利用电信网和计算机网的多项功能，并集成企业其他信息化系统的完整的综合信息服务系统，为客户提供全新现代化的客户服务方式。

在西方发达国家，作为客户服务的呼叫中心产业十分发达，不仅巨型跨国公司建立的大型呼叫中心比比皆是，中小型公司和企业也都普遍建立了相应规模呼叫中心。

设立客户服务中心，是完善企业营业网络、提高企业的服务质量，增强企业竞争能力的重要措施之一。

（二）发展历程

1)第一代呼叫中心：人工热线电话系统

呼叫中心，早期是指一个由两人或更多人组成的、在一个特定地方用专用设备处理电话业务的小组。这些人就是通常所说的呼叫中心代理(人)。一个呼叫中心可以只提供信息接收服务，或者只提供信息发送服务，或者是一个混合式呼叫中心，其呼叫中心代理会负责所有这两项工作。

第一代呼叫中心硬件设备为普通电话机或小交换机（排队机），简单、造价低、功能简单、自动化程度低，一般仅用于受理用户投诉、咨询；适合小企业或业务量小、用户要求不高的企业/单位使用。

2)第二代呼叫中心：交互式自动语音应答系统

随着计算机技术和通信技术的发展，第一代呼叫中心由于基本人工操作，对话务员的要求相当高，而且劳动强度大、功能差，已明显不适应时代发展的需要。因此，功能完善的第二代呼叫中心系统随即应运而生。第二代呼叫中心广泛采用了计算机技术，如通过局域网技术实现数据库数据共享；语音自动应答技术用于减轻话务员的劳动强度，减少出错率；采用自动呼叫分配器均衡座席话务量、降低呼损，提高客户的满意度等。

但第二代呼叫中心也存在一定的缺点：它需要采用专用的硬件平台与应用软件，还需要投入大量资金用于集成和客户个性化需求，灵活性差、升级不方便、风险较大、造价也较高。

3）第三代呼叫中心：兼有自动语音和人工服务的客服系统

与第二代呼叫中心相比，第三代呼叫中心采用CTI技术实现了语音和数据同步。它主要采用软件来代替专用的硬件平台及个性化的软件，由于采用了标准化的通用的软件平台和通用的硬件平台，使得呼叫中心成为一个纯粹的数据网络。1

第三代呼叫中心采用通用软硬件平台，造价较低；随着软件价格的不断下调，可以不断增加新功能，特别是中间件的采用，使系统更加灵活，系统扩容升级方便；无论是企业内部的业务系统还是企业外部的客户管理系统，不同系统间的互通性都得到了加强；同时还支持虚拟呼叫中心功能（远程代理）。

4）第四代呼叫中心：网络多媒体客服中心

第四代呼叫中心具有接入和呼出方式多样化的特点，支持电话、VOIP电话、计算机、传真机、手机短信息、WAP、寻呼机、电子邮件等多种通信方式。能够将多种沟通方式格式互换，可实现文本到语音、语音到文本、EMAIL到语音、EMAIL到短消息、EMAIL到传真、传真到EMAIL、语音到EMAIL等自由转换。

第四代呼叫中心引入了语音自动识别技术，可自动识别语音，并实现文本与语音自动双向转换，即可实现人与系统的自动交流。第四代呼叫中心是一种基于WEB的呼叫中心，能够实现WEB CALL、独立电话、文本交谈、非实时任务请求。

二、呼叫类型

（一）按规模分类

大型呼叫中心（超过500个座席代表）

中型呼叫中心（座席代表在100-500个之间）

小型呼叫中心（座席数目在100以下）

（二）按呼叫类型分类

呼入型呼叫中心：业务受理、业务咨询、技术支持、投诉建议、信息查询。呼出型呼叫中心：电话营销、市场调研、用户资料更新、催缴费、客户回访、客户挽留等业务。

呼入/呼出混合型呼叫中心：业务流程应用设计、系统集成，管理咨询、专业培训、CRM/ERP、客户数据分析、开发和管理

（三）按运营模式分类

1．外包型：由某公司建立一个大型的呼叫中心，再租赁给其他公司使用，包括租赁号码线路、软件、设备及租赁坐席，坐席集中固定某处。

2、托管型：由服务商提供呼叫中心系统，再租赁给其他公司使用，包括租赁号码线路、软件、设备，但坐席还是由各个的公司在各自的办公室使用，一般是通过互联网使用。

3、自建型：企业自建，完全掌控呼叫中心的所有数据信息，一次性投资。这种模式为绝大多数大中型企业所使用。

（四）按硬件技术分类

1、数字交换机式呼叫中心：如Avaya、西门子大型交换机，适合大型的呼叫中心应用，如移动公司上千人的呼叫中心。

2、板卡式呼叫中心：由PCI语音卡+PC机+呼叫中心系统软件组合。特点：扩容方便，使用灵活，价格适中，比较适合中小企业，搭建200坐席规模的呼叫中。

3、一体机式呼叫中心：也有点类似于板卡式，不过客户无需考虑买PC机了，类似于一个整体，可以想象成一个黑盒-提供一个打包的东西，内部是什么我们不必知道。使用方便了些，但似乎扩展性差了些。

（五）按服务区域范围分类

如果call centre设备和坐席集中在一个地方,即为集中式

如果在多个地方建设call centre,并在它们之间以VPN的网络做连接即为分布式。

三、呼叫中心的功能

1.为了客户服务、市场营销、技术支持和其他的特定商业活动而接收和发出呼叫的一个综合信息服务系统。

2.全面、综合、有效的管理客户相关信息· 实现从被动服务向主动服务功能；

3.提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率

4.建立和保持客户关系，有效、高速地为用户提供多种服务，实现企业的成本最小化和利润最大化。

建立呼叫中心的意义：

提升企业形象、树立企业品牌

提高运作效率、降低企业成本

提升企业商机、优化资源配置

提高客户满意度与忠诚度

第二节呼叫中心系统的构成及其关键技术

一、呼叫中心系统

呼叫中心已经广泛地应用在市政、公安、交管、邮政、电信、银行、保险、证券、电力、IT和电视购物等行业，以及所有需要利用电话进行产品行销、服务与支持的大型企业，使企业的客户服务与支持和增值业务得以实现，并极大地提高了相应行业的服务水平和运营效率。

二、呼叫中心系统的构成 1.CTI呼叫中心服务器

CTI呼叫处理子系统实现屏幕弹出并实现同步转移，使客户的信息显示在接线员的屏幕上；呼叫跟踪管理；基于计算机的电话智能路由选择；个人化问候语；来话和去话管理；座席终端的“软电话”功能；通话过程中的在线录音功能。

2.交互式语音应答子系统（IVR）

IVR可分2种。一种是普通型的语音导航IVR，即根据按键选择引导客户。另外一种是可编程的IVR，需要一定的二次开发和后台业务数据库进行对接，比如查询积分、密码验证。

3.自动传真回复子系统（FOD）

FOD（Fax On Demand：自动传真应答）向客户提供传真服务或定时给客户发送信息。完成自动接收传真到服务器上，由用户自己选择文件，系统自动将传真发送到用户的传真机上。传真数据存储：把传真数据保存为文件，同时建立管理检索库。传真数据合成：把图像文件和业务数据按一定的格式合成为传真文件。

4.自动呼叫分配（ACD）

自动呼叫分配ACD（Automatic Call Distributor），也称自动排队机，负责客户电话的均衡分配，系统能够实时跟踪坐席状态并依此生成有效坐席队列，依据排队算法，将呼叫插入最合适的坐席队列。系统可以根据实际需要随时更改来电处理方法，目前，我们可以提供四种来电分配方式：

循环振铃（Hunting）：循环检测各坐席，直到发现空闲的坐席。

集体振铃（RingDown）：在呼叫到达时，同一组的坐席的电话一起振铃。自动排队（ACD）：在ACD等待队列中，呼叫者可以听到等待的人数、自己等待的时间或一段音乐等。业务量均衡：根据坐席的接听情况，选择一个空闲时间最长的坐席来服务。

5.语音信箱服务VM（Voice Mail：语音信箱）

用于客户的留言及播放，如客户对服务提出投诉或其他要求时可进行留言，以便让话务员来处理。VM可以在收到留言时，通过手机、呼机、固定电话等方式通知当事人。服务人员可以在公司内部的任一分机收听留言，如果刚好出差在外，也可以远程听取留言。我们可以将语音信箱里的留言，通过E-mail送到服务人员的信箱中，以便他随时随地读取。

6.呼叫同步转移

当客服人员在为客户提供服务遇到无法解决的问题时，这时客服人员会选择将电话转给熟练的坐席及相关部门，在电话转出的同时，客户的基本资料及此次通话记录概要也同步转移至受话者，免去不必要的问询时间，既提高了效率又节省了客户的宝贵时间，从而增强了客户的满意度，更是提升了公司的服务形象。

7.多功能呼叫操作

系统提供多功能的呼叫操作，可以在电脑上直接操作，亦可电话键盘操作包

括： 电话转接, 呼叫保持,直接留言, 电话截取,呼叫等待, 呼叫转移,语音存取,快速拨号,时间限制,呼叫限制, 拨出预约,免打扰,遇忙回叫.8.客户档案管理

客户的基本资料以一定的格式存储在客户数据库中，包括客户的名称、联系人、通讯地址、通讯方式、交往记录等等。作为客户原始资料以备其他子系统读取相关客户信息（如来电屏幕弹出的客户基本资料），此子系统可单独使用。

9.电话回访

此系统主要用于客户电话回访，系统可自动进行外拨队列处理，选定客户名单系统自动进行外拨操作，如选定部分客户电话号码系统将自动、逐个、反复拨号直到拨通为止(建议使用)；客服人员亦可在地址簿中选定客户双击直接拨号，省去人工拨号操作，节省大量时间从而大大提高话务员的工作效率。

10.统计报表

对各种信息进行统计、分析，如按时间统计产品需求率；按区域统计某种型号产品投诉率；按产品统计某个部件的故障率；数据库营销按区域调查用户满意度等等。对统计结果以柱形图、盘形图的形式加以分析，为管理部门提供强有力的决策依据。此系统可按需量身定制，以适应使用者的特殊需求，功能强大。系统管理 综合管理功能主要包括数据统计、运行性能、坐席权限及座席管理等方面。管理员 可以对所有话务座席和终端的状态进行监视和汇总，调整话务员分组和配置，增加、删除或修改话务员名称、口令以及权限。11.班长席（质检子系统）

利用录音信息、数据库信息等进行质检，实现对分组、话务员工作质量的客观评价，为实施奖罚，提高话务员的业务水平、提高服务质量提供依据。

第五篇：中小企业如何部署云CRM客户管理系统

中小企业如何部署云CRM系统

据互联网相关调查显示，未来互联网的发展方向是云服务。云服务是一种公共网络服务，云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云服务指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。云服务好比现在的集中供水，居民不必自己挖水挑水，而只需要安装一根自来水管。未来的云服务也将企业的资源通过集中的分布式计算机传输，渠道就是互联网。

一些国内的中小企业已经开始默默地使用这项服务，提前感受云服务的快乐和烦恼。基于SaaS形式的CRM系统是目前为止在企业里使用最为广泛的云服务之一，而八成的CRM系统用户来自于中小型企业。

实施CRM客户管理软件系统有三种方式——购买套装CRM客户管理系统、自主开发一套软件、采用云CRM服务。

云CRM成本低廉，适应企业快速成长、频繁改动流程的情况。只需要在配备几名IT人员、负责日常维护工作即可。不需要购买服务器、数据库，也不需要请人开发、清理数据和优化数据库，节省了很大一笔IT投入。

不过，部署云CRM服务的前提是改善和推动业务流程的重新设计往往需要了解公司运作。对于某些需求比较个性化的企业而言，通用型的标准化流程无法满足公司业务的需求而放弃云CRM。这说明云CRM其实也无法做到完全与企业本身的ERP、呼叫中心对接。最后，企业只能选择购买套装CRM软件。

价格同样是问题之一。云服务商会根据不同软件以及企业的要求开发接口，有些企业可能无法接受再开发接口的价格。这也是现有成长中的云CRM服务商的烦恼。有时候即使达成合作完成对接，为了迎合传统软件繁琐的流程设置、也会牺牲云CRM流程上的某些简便性。

云服务的安全性在业界内也是普遍被提到，云计算时代的数据泄密和传统软件的泄密完全不同，一旦丢失将会失去所有，而不是一部分。作为一家大型企业，很难忍受这样的损失。在安全性方面，国外有第三方机构负责云服务上的安全授信，并且有相关的法律体系保证那些窃取数据的黑客会受到惩罚，受害企业会获得相应的赔偿。而目前国内云服务市场上的相关保障体系仍然没有建立起来。

虽然云CRM许多问题有待完善，但其相比传统CRM客户管理系统优势同样明显。长远来看，通过租用方式获得像人事管理、客户关系管理这类的通用型支持服务是必然额趋势，云服务将会成为主流企业应用模式。