第一篇：保险公司督导一季度工作总结汇报二季度工作计划

一、一季度竞赛情况及宝贵经验截止 3 月底，全市系统共实现保费收入 2.76 亿元，同比增长 11.6，其中个险 10 年期 3191 万元，同比增长 30，达成计划的 124，居全省第一；银保8360 万元，同比增长 17，达成计划的 158，居全省第二；团险的短险 1673 万元，总量全省第六，苏北第一，全省首家达成。四家经营单位亮点纷呈、争作贡献：营业部个险 10 年期率先达成，GF 阳银保趸交达成率居全市第一，DF 团险短险提前 66 天达成目标，JH 的 10 年期总量排全市首位。一季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础，同时也为我们积累了宝贵的经验，主要有三点：一是信心是推动我们实现目标的动力。一季度，我们在宏观经济形势不景气、系统各单位发展形势逼人、我们自身又刚经历了四季度的业务冲刺不利条件下，全体员工在挑战面前从不放弃，高手面前不胆怯，困难面前不动摇，呈现出低开高走、逆势上扬的发展态势。二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为荣耀，四家经营单位以贡献为责任，三大渠道以执行为天职，前后台、三大渠道、各经营单位之间，表现出空前的协调一致。尤其是运营部门，在人力紧张的情况下，夜以继日、拼搏作战，一季度共处理新契约 21510 件，日均 239 件，柜面保全 27873 件，日均 309 件，两鸿转帐率达 99.7，居全省第一，简单赔付率居全省第二，运营时效和回访成功率考核均得满分，由去年的落后位次进入全省先进前列。三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力积累起到了较好的作用。没有四季度有效人力达成的基础，就没有今年的一季度的辉煌。事实证明，士气是鼓起来的，胜利是打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积极的进攻胜于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺，以增加队伍活动量来提升队伍的战斗力，这我们一季度队伍建设的重要手段。在看到成绩的同时，结合全省系统和本市情况，还有一些需要我们高度关注的地方——竞争优势在削弱。一季度考核的 11 项指标，苏州、镇江全面达成，南通、扬州、无锡快速领跑，而我们的十年期只领先一天，短险只领先两三天。我们的优势越来越小。——速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关注。十年期创费在全省只排在第六位，出现了下降，速度与效益没兼顾好。给我们带来影响，如果不能改善和维持，可用费用将会降低。同时，个险的短险也没有达到全省的平均水平。——同业公司队伍发展势头不减。从本地市场看，我们参加代资考的人数只占到总数的 23左右，应该引起我们关注。从个险队伍分析来看，我们实际增加人数很高，有效人力达成率在全省却处在中间位置，说明流失比较多。没有队伍的增长，发展的困难会越来越大。这三点不足，要求我们必须高度关注市场、结构、效益。只有追求协调发展，才能形成持久的竞争力。

二、抓好二季度，为全年奠定胜局从四月份业务发展来看，还有许多不尽人意的地方，为五六月份加快节奏和力度提了醒。一要确保业务完成序时进度。个险 10 年期要达到全年目标的 65，银保期交要达到 58，个险的短险要达到 50。从目前情况看，在 5-6 月中，个险10 年期要完成

17、银保期交要完成

36、个险的短险要完成 30，才能实现目标。二要加快核心业务的发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐头并进，尤其是个险卡式，要加强追踪。积极培养卡折销售习惯。银保要加快期交拓展，巩固滩头，放大银行网点期交的做法，尽快形成规模，扩大效应，迅速追赶全省平均。团险的短险要有危机感，坚持一手抓口子业务的稳定，一手抓新业务的开拓。三要深入推进队伍建设。当前，队伍大发展的序幕已经拉开。下阶段，要注重做好五项工作：一是要深入做好宣导。结合新基本法的颁布和市公司的队伍支持方案，在系统上下各个层面进行大力宣导，激发发展队伍的内在活力。要做到反复讲反复做，确保创业理念深入人心。二是要完善激励制度。通过发挥基本法的根本作用，推进自主经营。三是要破解城区队伍发展难题。总体上农村好于城区，但城区的竞争更为激烈，所以要打好城区队伍建设的攻坚战。四是要纵向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推进制，分管领导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否决。五是完善培训育成体系。要发挥主管作用，进一步明确主管的育成职能，规范平时的育成动作，并加强考核。

三、要强调的几项基础工作一是本部要进行绩效竞聘制度改革，拉大差距，优胜劣汰。二是年度考核方案要进行宣导和学习。将组织相关人员进行考试，通过考试加深对考核指标的认知与理解。三是要形成上下联动机制。要把工作做得更好，必须要团结一致上下同欲。经营单位：每月初要向市公司上报月度工作计划；市公司各渠道：每月初向要向总经理室上报月度业务与队伍发展进度安排。同时建立建议需求周报制度，各经营单位与本部各部门每周要上报一次对总经理室的需求与建议。四是要做好企业年金与财险代理工作。五是要做好规范经营工作。要做到经常讲时时讲，时时保持警惕

第二篇：一季度工作总结和二季度工作计划

20xx年一季度，AAAA管理处坚定不移的执行公司各项指示精神，把为业主提供全面、优质的物业服务做为第一要务，有条不紊地开展物业管理工作。现将一季度重点工作汇报如下。

一、一季度工作完成情况

（一）服务工作 稳定有序

1。常规工作 有条不紊。一季度AAAA管理处共计完成接待任务29批次、486人次、内部会议131批，2235人次；完成日常维修6800余次、共计发现危险处理危险源点并整改12项，处理各类应急事件1起；为业主提供餐饮服务38046人次；且服务零投诉。

一季度，管理处配合业主单位顺利完成上级公司对辖区内六氟化硫气体回收处理中心的验收工作，工程部工作的技术实力，已基本得到业主单位认可；配合公司安质部完成对煤气房及辖区内消防设备的专项检查及整改工作；同时，因有计划开展“光盘”行动、清洗篮球场围栏、清理园区外围生活垃圾等物业服务工作，受到业主单位的肯定和表扬。

2。春节前后平稳过渡。管理处在春节假期来临前，全面 开展节前安全大检查工作，重点落实冬季防寒、防冻、防雪、防火等突发事件的应急准备工作，有效确保了春节假日期间人员及设备的安全，节假日期间AAAA辖区内无安全事故发

生，维护了良好的办公、生活秩序；在节后，管理处重点强调劳动纪律，召开职工动员大会，收心提神，部署20xx年重点工作、积极开展各类设施设备恢复运行的检查及保养工作、同时，因高效扫雪，获业主领导肯定。

3。安全生产 常抓不懈。针对2月上旬出现的冰冻天气，管理处对园区内的各种设备、消防和排水管道进行防冻维护，特别加强了对特殊位置设备的防冻措施，将隐患消灭于萌芽状态，有效确保业主单位的正常办公、生活秩序。

针对3月昆明出现的暴力事件，管理处严格执行公司通知中的相关要求，加强对进出人员、访客、车辆及施工单位的人员、车辆的核查力度，谢绝一切无证人员和车辆进入辖区，同时增加周界及园区的巡逻频率。截至3月底，管理处已有效拦截销售人员7批次、无证入场人员91人次、无证入场车辆279辆，有效确保了AAAA管理处的辖区安全。

（二）管理工作 细致严格

1。考勤管理 严惩不贷。一季度管理处重点强调员工劳动纪律，不仅下发通知要求各部门严肃考勤纪律，而且对违反《员工手册》的员工，严惩不贷。管理处于2月开展《员工手册》学习活动，并在3月制作“AAAA管理处‘应知应会’（初稿）”并在员工中普及。截至3月底，管理处因《员工手册》测试不及格而受到考核的员工共计5人、因违反《员工手册》相关规定而受到考核的员工共计7人。

2。工程服务 细致优化。20xx年，工程部施行《工程简报》制度，同时根据设备运行状况制作“一设一档”台账。台账中，新增设备维修次数、更换配件名称、日期及频率、厂家维修建议等信息。目前，已完成对电梯、消防系统的设备登记工作，预计20xx年6月前完成辖区内全部设备的“身份”登记工作。

3。餐饮服务 稳中有拓。餐饮部向业主派发新设计的《菜肴口味意见征询表》，多角度了解业主口味，尤其是业主方领导层的口味，以数据为基础，努力开发新菜肴；同时，利用班前会制度，实现了“考核出勤，一看便知；检查风纪，一目了然；安排工作，一步到位；组织学习，一如既往 ”的管理目标。

4。会务接待 一专多能。为实现培养“一专多能”复合型人才的目标，综合部接待组率先施行轮岗制度。2月下旬综合部前台接待岗与高管接待岗各抽调一名员工开始轮岗学习，并于3月3日，施行综合接待人员至餐厅轮岗学习的培训计划。

5。护卫保障 强化培训。一季度，护卫部进一步加强了员工军事技能的训练，完善各种应急预案，提升员工竞技水平，将理论知识、操作训练、实际应用三者相结合，确保为业主提供更加优质的服务。同时，管理处根据实际工作情况更换到期灭火器并更新每台灭火器的台帐，确保了消防设备台帐，更换有记录，检查有计划。

二、目前存在的问题和困难以及整改措施

问题与困难1：部分物业帐款未能及时收取AAAA管理处现有业主餐饮费用累计？元，因支付方途

径的限制，未能及时收取。

解决方案：针对业主餐饮费用的收取问题，经管理处与业主单位协商，目前，该笔费用将通过“物业管理费”等渠道缴纳。

此外，经管理处多次沟通和协调，业主单位现已同意出资改造煤气管道并支付煤气使用费用，预计仅此两项，20xx年可为公司节约费用？元。

问题与困难2：硬件基础薄弱 全面对标需时间

AAAA管理处经过20xx年的整改，目前在人员配置、台帐管理等软件方面已经能达到公司统一要求。但，硬件方面由于设备陈旧等客观原因，暂时无法达到公司要求。

解决方案：管理处已与公司安质部沟通，计划对辖区内5所配电房进行出新改造，目前，此项改造工作的合同已上报，请公司协助，尽快处理相关流程。

三、二季度工作计划

20xx年二季度，XXXX管理处在确保常规物业管理工作有序开展的同时，将重点完成下列工作：

（一）有计划开展安全专项整改工作

二季度安全专项工作将是AAAA管理处工作的重中之重。依照公司安质部的相关通知要求，管理处计划开展下列安全整改工作：

1、建立组织机构，实施规范管理。根据公司安质部的通知要求，管理处于3月27日成立AAAA管理处安全专项检查督导组、食品安全检查督导组、应急小组，明确责任、细

化工作，并召开专题会议，将安全工作责任目标分解到各个部门和责任人。

2、健全规章制度，建齐各类台帐。为给安全专项工作的开展提供强有力的制度保证，AAAA管理处根据管理处实际工作情况，于20xx年3月31日制定了《安全工作例会制度》，以保证安全工作形成常态。同时，管理处计划在4中旬完成《AAAA管理处“突发事件”应急预案》的汇编整理工作，确保员工人手一册，明确岗位，了解职能，做到遇到突发事件临危不乱，人人能够有序组织业主疏散。此外，管理处拟计划在4月底前重新梳理各类安全管理及综合治理工作台账，主要有：

1门卫值班记录；

2外来人员进出登记；

3安全隐患呈报及处理措施记载；

4一日常规督查记录；

5财物安全保管记录；

6职工上班期间进出记录。

我们相信通过一系列制度的建立、宣传、落实、监督、反馈再落实的宣贯和开展，能够有效地夯实AAAA管理处安全工作的基础。

3、多宣传、勤培训、常演练，形成安全氛围常态化。再周密的规章制度，再详尽的方案，也必须依靠强有力的培训才能实现。AAAA管理处计划采取下列措施确保安全工作常态化。

（1）抓宣传 造氛围。二季度，管理处将通过通过班前会、管理处宣传栏、手机网络平台等多种形式，向广大职工业业主宣传“安全专项活动”的重要意义和具体措施。

（2）“突发事件”常演练。如何处理突然出现的紧急情况和业主偶发事件？管理处拟计划在二季度分阶段开展含电梯困人、停电、停水、浸水、食品中毒、煤气泄漏、非法入侵、火灾在内的8项突发事件的演练和培训工作。

（3）“卫生知识”常普及。管理处非常重视对员工和业主进行卫生常识的普及工作。餐厅设有专门的展牌，根据季节变换，定期向业主介绍健康、卫生知识，让业主学会健康生活，懂得预防疾病。同时二季度，餐饮部将继续加强对食品安全、季节性的传染病、流行病、多发病的管控和防治力度，有效预防公共卫生安全事故的发生。

（4）“设备隐患”常排查。为确保安全，管理处拟计划在二季度5、6月份，分阶段对管理处存在的安全和卫生隐患进行全面深入细致的排查。针对隐患排查的情况，管理处将逐一进行整改，及时消除安全隐患，保证各项安全措施得力，防患与未然。

（5）“安全操作”常培训。为确保员工人身安全，管理处拟计划在二季度集中开展以“安全操作”为主题的系列培训活动，工程部开展弱电、强电、综合类安全维修培训；护卫部开展处置暴力非法入侵培训；餐饮部开展煤气泄漏安全操作及食品安全操作培训；会务接待开展标准会务服务流程培训。

（二）做好“三定”（即“定员、定岗、定编”）工作

为优化AAAA管理处人力资源配置，提高管理处工作效率，实现高速、有序发展的目标，根据公司相关要求，AAAA管理处二季度将本着“因事设岗、精简高效、岗位轮换”的原

则，深入开展“三定”工作，将要求各部门按照工作职能，细致梳理工作和管理流程，设定岗位，根据实际工作明晰岗位职责、制定岗位说明书、提出定员方案，在形成岗位管理序列后上报公司相关主管部门。

（三）深度梳理软、硬件 为全面对标夯实基础

为提高物业服务水平和综合竞争实力，AAAA管理处计划在二季度进一步深入梳理管理制度和工作流程，同时分阶段完善基础设备，逐步消除硬件差距，为全面对标夯实基础。在工作中坚持“超越自身历史最好水平”的原则，有计划、有结点、分类别的逐条落实整改项目，将工作落实到个人。管理处通过组织培训并开展内部评比的方式，分析自身不足，“对内找差距、对外学长处”，通过向其他优秀管理处和同行学习，逐步缩短差距。

（四）严肃劳动纪律 开展有AAAA特色的企业文化活动

1二季度管理处将继续严肃劳动纪律，拟计划以管理处工程部为试点，推广员工上、下班签到、签退制度。同时，对员工工作状态、工作着装、服务用语、“应知应会”进行不定期抽查，抽查结果与员工绩效考核成绩挂钩。继续施行“阳光食堂”等的亲民措施，维持队伍稳定，建设有AAAA特色的企业文化氛围。通过管理处领导层深入一线与员工交流、充分利用就餐等非工作时间，与一线员工面对面的接触和沟通，了解员工工作、生活的实际情况，及时消除职工队伍中的不稳定因素，维持队伍稳定。

第二篇：信用社—一季度总结计划

一季度工作小结：

一、做好本部门业务数据的及时统计工作：

对我部门的数据进行及时更新。为此首先在此汇报我部门的本季度业务数据统计情况。

（1）、截至3月x日，我部各项贷款余额为92273.4万元，比年初余额80981万元增加11383万元，占一季度任务13659万元的83。33%，占全年任务22764万元的50%；

（2）、四级不良贷款余额7780万元，四级不良贷款占比为8.43%，四级不良比年初净下降50万，不良占比下降0.46个百分点；

（3）、五级不良贷款余额5775万元，五级不良贷款占比为6.63%，净额与年初保持不变，百分比从7。139%下降到6。258%；降低0。881个百分点。

（4）、中间业务：趸交实现64万元，占一季度任务156万元的41%，占全年任务260万元的24.6%；安贷宝实现12.3万元，占一季度任务12万元的102.5%，占全年任务20万元的61.5%；财产保险实现8.4万元，占一季度任务34.2万元的6.73%，占全年任务44万元的5.227%；期交16万元，占一季度任务1.4万元的140.3%，占全年任务19万元的84.2%；，蜀信卡为零。

（5）、利息任务情况：本季度共计收息1541万元。

二、开展的具体工作：

（1）社务组成员分工合作，在一季度工作中，周同志主要负责内网办公系统的资料收发及信贷系统的维护，管理我部档案和中间业务的数据统计及重空管理工作；陈同志主要负责本部门的报表及不良贷款的管理和案件诉讼及文字工作；在本季度中我组成员密切合作搞好本职工作，尤其是陈同志在2月底到3月初抽调岳阳信用社工作期间，周同志很好地完成了各项报表的报送工作，配合了联社和本部门的工作开展，保障了本小猪工作的顺利进行。

（2）、继续完成了20xx各类业务资料收集、整理和装订归档工作；在部门领导刘主任的协助下，已基本完成资料的整理归档工作。

（3）、案件工作进展比较顺利，但凸显的操作和管理风险仍然存在。我部门与X养猪合作社及Y担保公司一案业已审结，我社胜诉，但是在胜诉的背后也凸显我社的管理漏洞。主要是在贷款的合同内容和贷后管理上，从中我们可以注意两点；一是严格规范合同使用；二是做任何工作一定留下依据，这也是案件本身带给我的教训。

（4）、学习了联社关于案件防范及安全保卫工作的会议。强化了责任意识，对二十余人次的处理也为我们敲响了警钟。

三、四月份工作计划：

1、继续做好各项基础数据的统计工作。保障数据的及时性有效性；

2、全力营销信贷和中间业务，力争按月进度完成目标任务；

3、对不良贷款进行再次整理调查，尤其是农业合作社贷款，逐笔摸清情况，提出处理意见；

4、、加强学习：

加强自身教育学习，逐步提高客户经理理论水平和业务技能。

第三篇：一季度工作总结及二季度工作计划

一季度工作总结及二季度工作计划

一季度工作总结及二季度工作计划

今年以来，区发改局以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，以科学发展观统领全局，按照区委确定的“1、2、3、4、5”工作思路和“保增长、扩内需、调结构”的总体要求及区十届人代会政府工作报告提出的八项重点工作，全局广大干部职工进一步解放思想、团结拼搏、扎实苦干，一季度工作取得了较好成绩。

1、远通公司于2月10日正式恢复生产，配电厂、2号3号生产机组，污水处理厂同时启动投入正常运营，每天生产板纸300余吨。

2、针对5号机组配套件、外协件的缺失，远通已查清欠缺零部件，一季度远通公司已与国内多个生产厂商交流、协商、洽谈，并已部分达成订购协议或初步订购协议。

3、远通纸业公司与上海一家外包安装公司洽谈完5号机组安装协议，有待正式签定合同。4、6号机组以开始酝酿，就产品方向、工艺方案、设备选型、资金筹措等进行了深入探讨，发改局已把6号机组计划报省发改委，为申报6号机组生产线做了大量的准备工作。

1、中央扩大内需省、市检查组先后8次对我区扩大内需7个项目进度和地方资金配套情况进行了督导，检查组对我区的工作给予了好评。

2、继续项目的筛选储备和项目的申报工作。经过筛选，通过上报省发改委项目4个，分别是周营镇、邹坞镇卫生院改扩建项目、捷利木业污水深度处理回用工程项目、捷利木业16万平方米中密度纤维板扩建项目和薛城区粮食局陶官粮食储备库项目，拟争取资金共510万元。

3、发改局争取的第二批省调控资金6410万元计划已下达，项目分别是：薛城区粮食储备库、薛城文化中心、薛城区供水公司长江水厂工程、薛城区老年福利服务中心等项目建设。

1、在一二月份完成海化煤业化工公司日产40万立方米煤制气工程项目的可研、安评、环评、能评等项目包装工作后，通过积极而扎实有效的工作，项目于3月11日在省发改委正式立项。该项目一期工程投资亿元，后续产业链条可拉动投资近100亿元。2、100万台电池混合动力新型节能承用汽车超级平台产业化项目完成项目建议书。

3、区发改局协助陶庄镇编制煤化工工业园规划工作，已与中国国际咨询公司签订完规划编制合同。

1、对20xx年重点项目进展情况进行了调度，初步筛选50个重点项目领导已审定。

2、上报市重点项目办我区市定重点项目及过亿元以上项目进度。

3、对20xx年全区在建、拟建、在谈项目进行了摸底统计。4、3月14日，区发改局配合区政府迎接了市政府、市发改委20xx年重点项目现场验收考评组对我区重点项目的验收考评工作。通过书面汇报，现场观摩考核，我区顺利通过市政府、市发改委对我区的验收考评。

天津中兴公司日产5000吨大豆油深加工项目、上海小金灵助力自行车项目，引进内蒙古一煤矿等项目都在洽谈之中。

按照岳书记对编制《薛城区产业发展规划》初稿的修改批示，已基本完成编制修改工作。

1、按照区委、区政府的指示精神，认真做好机关思想纪律作风整顿工作。组织专门人员，成立领导小组;制定了详细的活动实施意见;组织全体领导干部、工作人员集中学习9天，认真做好学习笔记，撰写心得体会，确定要把活动精神贯彻全年。通过这次整顿学习，全局干部职工思想认识进一步提高，业务素质进一步增强，干事创业能力进一步提升。

2、按照区委、区政府统一部署，每周利用两天半的时间深入开展实践科学发展观活动，形式内容丰富多彩，组织严密，多次受到区委岳书记等区领导同志为组长的督察指导。

3、2月20日，我局与区委办公室、区经贸局共同邀请山东大学教授、博士生导师孙曰瑶作了关于《区域经济结构升级及品牌战略》理论辅导报告，局机关全体人员参加了学习。

1、完成公司5号机组外协、外配件的合同签订工作并完成设备安装的70%。

2、对6号机组展开包装工作，争取项目可研的编制。

1、对上报省发改委四个项目，争取资金到位。

2、再向省发改委申报2-4个扩大内需项目。

1、再争取一个项目在省发改委批复立项。

2、远通6号机组包装工作，争取完成项目可研编制报告。

争取一季度在谈项目中有一项能洽谈成功。

加强重点项目管理力度，做到每月一考核一通报。

按区委统一部署，认真组织实施科学发展观活动。

全面完成《薛城区产业发展规划》编制、印刷等工作、体制改革工作及区委、政府安排的临时性工作。

一季度工作总结及二季度工作计划的延伸阅读：如何写好你的工作计划

1、计划是提高工作效率的有效手段。

一、消极式的工作(救火式的工作：灾难和错误已经发生后再赶快处理)

二、积极式的工作(防火式的工作：预见灾难和错误，提前计划，消除错误)写工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。让自己做到清清楚楚、明明白白。计划是我们走向积极式工作的起点。

2、计划能力是各级干部管理水平的体现。个人的发展要讲长远的职业规划，对于一个不断发展壮大，人员不断增加的企业和组织来说，计划显得尤为迫切。企业小的时候，还可以不用写计划。因为企业的问题并不多，沟通与协调起来也比较简单，只需要少数几个领导人就把发现的问题解决了。但是企业大了，人员多了，部门多了，问题也多了，沟通也更困难了，领导精力这时也显得有限。计划的重要性就体现出来了。

3、通过工作计划变被动等事做变为自动自发式的做事(个人驱动—系统驱动)

二、怎样写好工作计划：如何才能做出一分良好的工作呢?总结当时会议上大家的发言和后来的一些说话，主要是要做到写出工作计划的四个要素。

(1)工作内容(做什么：WHAT)(2)工作方法(怎么做：HOW)(3)工作分工(谁来做：WHO)(4)工作进度(什么做完：WHEN)

三、如何保证工作计划得到执行：工作计划写出来，目的就是要执行。执行可不是人们通常所认为的“我的方案已经拿出来了，执行是执行人员的事情。出了问题也是执行人员自身的水平问题”。执行不力，或者无法执行跟方案其实有很大关系，如果一开始，我们不了解现实情况，没有去做足够的调查和了解。那么这个方案先天就会给其后的执行埋下隐患。同样的道理，我们的计划能不能真正得到贯彻执行，不仅仅是执行人员的问题，也是写计划的人的问题。另外，工作计划应该是可以调整的。当工作计划的执行偏离或违背了我们的目的时，需要对其做出调整，不能为了计划而计划。最后，修订后的工作计划应该有企业领导审核与签字，并负责跟踪执行和检查。

第四篇：一季度工作总结及二季度工作计划

李沧区一季度工作总结及二季度工作计划一、一季度李沧区销售完成情况及同期对比:

一季度李沧区三店都未完成公司制定的销售计划，与去年同期相比利客来有所上升，李村众生下降幅度太大，需要制定相应的促销活动拉动销售，唐山路新开店无法与去年同期相比，完成率达到接近90%。

二、一季度李沧区毛利完成情况及同期对比

一季度李沧区三个店毛利完成都很差，除唐山路店达到80%以上，利客来与李村店均未超过80%。与去年相比，李村众生呈下降趋势，利客来店上升幅度较大，快达到28.9%

三、一季度首推完成情况及同期对比

一季度首推销售总体完成了73.86%，主要是利客来店主推完成率太低，但与去看相比，利客来的上升比例最大，李村众生虽说完成比例高，但与同期相比还是下降了24.15%。

四、一季度客流量分析

从一季度客流量的分析表来看，李村众生的客流下降明显，比去年同期下降了26.76%，主要是因为李村众生搬家太仓促，未将前期宣传做好，致使搬家后客流量急速下降，到了现在还有部分顾客打电话来咨询搬家的具体位置。

五、一季度客单价数据分析

一季度客单价总体来说都有所上升，说明现在店内员工的关联销售做得很到位，使客单价有所提高，其中以利客来提升的比例最大。同比升了4.75元。

六、一季度会员销售情况及同期对比

一季度会员销售占整体销售的60.09%，会员销售占比各店都很高，以唐山路店最高，达到了70.4%

七、一季度会员毛利分析

一季度会员毛利与去年同期相比各店都有所下降，说明我们会员购买商业品种的比例在增加，如何刺激会员消费非药品的商品是我们下一步应该做的工作。

从以上的会员消费分析可以看出，李村会员消费人数占比远远低于其他两店。

九、一季度的主要工作内容1、2月中旬到3月上旬都在田家花园，协助店长张亚素准备田家花园前期开业工作，主要是帮

着店内备货、陈列、人员等工作。

2、3月份中旬主要到永定路和振华路开业，协助店长刘美做新店开业庆典活动。使这两店顺利

开业，并在活动期间取得了不错的销售业绩。

3、3月16号到18号分别到唐山路店、李村店、利客来店巡店将各店存在的问题上报给姜经理，同时提了一些整改的建议。

4、3月下旬主要针对各店存在的问题分别给各店的柜组长及店长利用中午交班的时间开会，在会上将公司奖金怎么发放及算法，做了详细的介绍，将四月份的任务分解到店内各组；同时要求店长定期组织柜组长开会，加强沟通，确保每个月任务的完成。

5、调整了李村众生的陈列，分别将李村众生的中药贵细柜进行了包装，同时要求李村众生赶大

集的那天必须提前一个小时或半小时营业，并保证两个员工加班，联系厂家在大集做促销活动，每个大集都保证有三个以上的厂家大夫坐诊。

十、二季度的工作计划

（一）各店的经营活动促销活动

1、通过一季度的数据分析可以看出来，李村众生各项经营指标与去年同期相比下降明显。针对

李村众生的这种情况，根据它所处的地理位置，给公司申请了一个季度专门针对李村大集的长期促销活动，目的就是利用大集的人流量来增加李村众生的客流量；以后李村众生的促销亮点就是以大集为主，每个大集都发放DM单，正面为店内活动及诊所经营项目的宣传，每个大集要求三个以上的厂家到现场搞促销活动，要求店内走出去，将店内的非药品搬到店门口销售，通过四月份的两个大集来看，非药品摆到门口卖，总体销售情况还不错，销售了800多元的非药品。通过大集的促销活动力争能将李村众生大集的单日销售拉升到2万元以上。一季度李村大集共17个，销售224310.4元，平均每天13194.73元。二季度19个大集，每个集按平均2万元算，二季度光大集就能实现38万元销售。李村店二季度任务92万元，把大集做好就能完成二季度销售的41.3%。同时安排在每个大集前一天发放会员短信，连续发放四期，让老会员到店内免费领取礼品（比如鸡蛋，现金券等）通过四期短信活动来激活老会员，据权威部门调查顾客如果到一个店四次以上，成为忠实顾客的比例增加70%。

2、唐山路一季度完成率接近90%，二季度的任务是53.2万元，平均每天5783元。一季度平均

每天销售是4724元。唐山路想要完成二季度的任务从目前来看比较困难，但唐山路店紧邻青岛最大的社区，翠湖小区；店内可以在每月设定四天的“亲民日”对翠湖小区的居民做专门的促销活动，前期可以针对小区居民做一些健康查询、免费测量等活动，同时店内在这四天里有一个对社区居民购物的优惠政策；比如药品折扣实行85折，疗程价；非药品特价卖赠等活动。建立社区居民健康档案，定期回访。做到店民一家亲。同时店内增加儿童娱乐设施如摇摇车；小区居民在“亲民日”购药，儿童可免费坐一次，来增加店门口的气氛。唐山路店现在会员卡的数量才2206个，二季度增加新会员是唐山路店的工作重心，唐山路店的会员销售占了总销售70%以上，唐山路店二季度的目标就是将会员卡数增加到5000，要求店内每个员工有指标，每天安排人到板桥坊早市办理会员卡，到翠湖小区、御景山庄这两个小区门口办理会员卡。平均每天得办理32张会员卡。如果唐山路会员卡能增加到5500，那唐山路销售额保证到5000元以上没什么问题。

3、从一季度的数据来看，利客来完成情况相对较好，但与任务还有差距。希望二季度能超额完

成任务。利客来目前存在的主要问题就是主推占比低；二季度应该主抓主推销售，安排专人统计并进行督促，对于连续三个月主推销售排名最后一位的员工进行末位淘汰 ；同时给店内促销员每月下首推任务，特别是保健品促销员。充分利用利客来购物卡的优势，一季度利

客来购物卡的销售44317元；二季度力争利客来购物卡销售能达到10万元。利客来购物卡从三方面进行改善第一方面员工培训，要求员工在给顾客达成交易后优先告诉顾客使用利客来购物卡结帐。保证进店的每位顾客知道利客来购物卡可以在我店销售。（要求店长开交班会进行培训，同时每天跟踪利客来购物卡的消费信息。）第二方面利客来购物卡在我店消费可使用我店的会员卡并享受积分返现的活动，但不参与打折活动、（利客来购物卡现在是扣六个点，加上我们返现的一个点，利客来购物卡我们给顾客七个点的费用。比顾客用我们会员卡九折划算。）第三方面与利客来协商店内安装自己的广播。并录制专门宣传利客来购物卡及企业文化的广播稿或是店内自己提供稿件由利客来统一广播。

（二）店面及人员管理

目前各店的店面及人员管理都存在问题，二季度将对店面的陈列、卫生、物品摆放进行专门的培训，要求各店店长为第一责任人，每天进行督导对于连续出现三次错误的员工进行一定的经济处罚；巡店时出现问题对店长进行处罚。对人员的仪容仪表、服务技巧、专业知识进行培训，每月由店长进行考评，定期不定期进行抽查；对营业员进行分级评定。

（三）商品管理

利客来店定位为平价大卖场；要求商品全而多，目前店内非药品、广告品，部分医院新特药品种不全，二季度主要增加此类商品品种数量；减少不合理库存，提高库存周转率；唐山路定位为社区店；应根据周边居民的需求来增加品种数量，目前店内可增加非药品、疗程药、常用小药、日用品、医疗器械。调整现有品种库存结构，将不合理品种淘汰，增加适合周边居民消费的品种。李村店紧邻李村大集，主要增加非药品的数量、中药单方花茶、适合在大集销售的老百姓喜欢的品种。

以上是二季度的工作计划，希望通过以上的各项工作的实施能使各店顺利完成二季度的经营指标。同时也请公司领导修正审核。

吴玲萍

第五篇：保险公司202_ 年一季度工作总结和二季度计划 一

保险公司202_ 年一季度工作总结和二季度计划 一、一季度竞赛情况及宝贵经验 截止3 月底，全市系统共实现保费收入2.76 亿元，同比增长11.6%，其中 个险10 年期3191 万元，同比增长30%，达成计划的124%，居全省第一；银保 8360 万元，同比增长17%，达成计划的158%，居全省第二；团险的短险1673 万 元，总量全省第六，苏北第一，全省首家达成。四家经营单位亮点纷呈、争作贡 献：营业部个险10 年期率先达成，GF 阳银保趸交达成率居全市第一，DF 团险短 险提前66 天达成目标，JH 的10 年期总量排全市首位。一季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础，同时也为我们积累了宝 贵的经验，主要有三点： 一是信心是推动我们实现目标的动力。一季度，我们在宏观经济形势不景 气、系统各单位发展形势逼人、我们自身又刚经历了四季度的业务冲刺不利条件 下，全体员工在挑战面前从不放弃，高手面前不胆怯，困难面前不动摇，呈现出 低开高走、逆势上扬的发展态势。二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为荣耀，四家经营 单位以贡献为责任，三大渠道以执行为天职，前后台、三大渠道、各经营单位之 间，表现出空前的协调一致。尤其是运营部门，在人力紧张的情况下，夜以继日、拼搏作战，一季度共处理新契约21510 件，日均239 件，柜面保全27873 件，日 均309 件，两鸿转帐率达99.7%，居全省第一，简单赔付率居全省第二，运营时 效和回访成功率考核均得满分，由去年的落后位次进入全省先进前列。三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力积累起到了较好的作用。没有 四季度有效人力达成的基础，就没有今年的一季度的辉煌。事实证明，士气是鼓 起来的，胜利是打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积极的进攻胜 于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺，以增加队伍活动量来提升队伍 的战斗力，这我们一季度队伍建设的重要手段。在看到成绩的同时，结合全省系统和本市情况，还有一些需要我们高度关 注的地方 ——竞争优势在削弱。一季度考核的11 项指标，苏州、镇江全面达成，南通、扬州、无锡快速领跑，而我们的十年期只领先一天，短险只领先两三天。我们的优势越来越小。——速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关注。十年 期创费在全省只排在第六位，出现了下降，速度与效益没兼顾好。给我们带来影 响，如果不能改善和维持，可用费用将会降低。同时，个险的短险也没有达到全 省的平均水平。——同业公司队伍发展势头不减。从本地市场看，我们参加代资考的人数 只占到总数的23%左右，应该引起我们关注。从个险队伍分析来看，我们实际增 加人数很高，有效人力达成率在全省却处在中间位置，说明流失比较多。没有队 伍的增长，发展的困难会越来越大。这三点不足，要求我们必须高度关注市场、结构、效益。只有追求协调发 展，才能形成持久的竞争力。

二、抓好二季度，为全年奠定胜局 从四月份业务发展来看，还有许多不尽人意的地方，为五六月份加快节奏 和力度提了醒。(一)要确保业务完成序时进度。个险10 年期要达到全年目标的65%，银 保期交要达到58%，个险的短险要达到50%。从目前情况看，在5-6 月中，个险 10 年期要完成17%、银保期交要完成36%、个险的短险要完成30%，才能实现目 标。(二)要加快核心业务的发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐头并进，尤其是个险卡式，要加强追踪。积极培养卡折销售习惯。银保要加快期交拓展，巩固滩头，放大银行网点期交的做法，尽快形成规模，扩大效应，迅速追赶全省平均。团险的短险要有危机感，坚持一手抓口子业务的稳定，一手抓新业务的开 拓。(三)要深入推进队伍建设。当前，队伍大发展的序幕已经拉开。下阶段，要注重做好五项工作： 一是要深入做好宣导。结合新基本法的颁布和市公司的队伍支持方案，在 系统上下各个层面进行大力宣导，激发发展队伍的内在活力。要做到反复讲反复 做，确保创业理念深入人心。二是要完善激励制度。通过发挥基本法的根本作用，推进自主经营。三是要破解城区队伍发展难题。总体上农村好于城区，但城区的竞争更为 激烈，所以要打好城区队伍建设的攻坚战。四是要纵向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推进制，分管领 导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否决。五是完善培训育成体系。要 发挥主管作用，进一步明确主管的育成职能，规范平时的育成动作，并加强考核。

三、要强调的几项基础工作 一是本部要进行绩效竞聘制度改革，拉大差距，优胜劣汰。二是考核方案要进行宣导和学习。将组织相关人员进行考试，通过考 试加深对考核指标的认知与理解。三是要形成上下联动机制。要把工作做得更好，必须要团结一致上下同欲。经营单位：每月初要向市公司上报月度工作计划；市公司各渠道：每月初向要向 总经理室上报月度业务与队伍发展进度安排。同时建立建议需求周报制度，各经 营单位与本部各部门每周要上报一次对总经理室的需求与建议。四是要做好企业年金与财险代理工作。五是要做好规范经营工作。要做到经常讲时时讲，时时保持警惕中心小学教导处 202_ 年春季学期工作计划

一、指导思想： 围绕学校的工作目标和要求，以市局《202_ 年 xx 市小学教育工作计划》为指导，坚持以课改为重点，以教育教学质量为中心，以教育科研为抓手，更新观念，深化改革，追求规范，崇尚创新，进一步探索“有效教学”的基本模式，促进教师专业成长，努力实现教学质量的持续攀升。

二、工作重点：

1、加强教导处日常管理工作，使管理走向规范化、科学化，努力提高学校的教育教学精致化管理水平。

2、加强各科教学活动，建立科学合理的教学质量监控评价体系，落实“减负增效”措施，不断提高教学质量„„

3、加强教研组建设，使各科教研活动开展丰富有效。

4、加强师资培训力度，促进师资队伍建设，打造骨干教师队伍，着重培养青年教师，促进教师专业水平提升。

5、坚持走科研兴校、兴教之路，积极开展教育科研活动，加强校本培训，提升办学水平。

6、加快学校教学信息化、数字化校园的建设。

7、在各级各类竞赛评比中有奖必夺、有先必争。

三、具体措施：

（一）抓教学常规管理

1、严格执行课程计划。教导处将通过“巡课”不定期抽查教师上课情况，严格督促教师自觉按课表上课，严禁私自调课或侵占地方课等现象发生。

2、严格执行《xx 市小学教学工作基本要求》和《xx 市中小学教师教学常规基本要求》，组织教师认真学习两个“基本要求”，以两个“要求”来规范教师的教学行为。（3、认真落实“xx 市中小学教学工作五认真细则要求”“认真备）课、认真上课、认真布置与批改作业、认真辅导、认真评价”，促进教师形成严谨、认真、细致的教风。（1）备课。集体备课要制度化、规范化和高效化，平行班教师要充分利用校园网上的资源，从中提取上一学年教师的备课电子稿，然后进行集体备课，统一格式，形成定稿后交教导处审阅。课前，二次备课不得少于 30；教研组要加强青年教师的备课指导。（2）抓课堂。用市教研室下发的有效教学评价表来指导教师的 ：优化目标，目标要明确、准确；课堂教学。要努力做到“三优化”优化方法，方法要得当、有效；优化训练，训练要务实更要充分，要让学生参与到教学活动之中去，教师要实现精讲多练，要给学生足够的练习时间，以达到当堂巩固的效果。同时，要加大多媒体使用力度，发挥现代教学媒体的作用。教导处每月进行使用统计，并予以公布。（3）抓辅导。教师要指导学生明确学习内容，要及时安排学生预习，更要抓实学生的课后辅导，尤其是学困生辅导。教导处要通过抽查学困生辅导记录和现场查看以及期初、期末成绩对照等措施，来监控学困生辅导情况。（4）抓作业。通过教导处作业监控，来切实减轻学生负担，尤其要避免无效、重复的作业，要求教师精心设计作为，要做到凡布置必批改，凡批改必评讲。（5）抓质量调研。要加强质量监控，合理确定教学检测的时机和次数，切实提高检测的有效性，做到凡考必严、凡考必评、考前必备、考后必思，充分发挥出检测的诊断、纠偏、指向作用。每次调研检测后，教导处、教研组要开好质量分析会、进行横向、纵向、对比分析，重在揭示问题，查找主观原因，落实改进措施。

4、正常“四项制度”，即巡课制、听课制、作业公示制、教育教学工作检查考核制。教导处安排人员每日值班巡课，发现问题及时纠正；正常开展推门听课、挂牌听课、抽签听课活动，尤其要对薄弱学科、薄弱教师跟踪听课，指导教师上好课，教导处人员每学期听课不少于 30 节，教师不少于 20 节；每班安排作业公示栏，要求班主任协调好每个学科的作业量，并利用校信通通知家长，切实减轻学生的负担；每个月进行一次教育教学工作检查，并对检查结果进行通报，与学期末的绩效考核挂钩。

5、做好教育技术装备工作。加强功能室的管理和使用，积极做好平时的日常工作，整理好软件资料，积极迎接区域教育现代化创建验收工作。做好数字化校园平台资源建设工作，拟出台《谢集中心小学数字化校园建设工作细则》，加强考核，并与期末绩效考核挂钩，为今年下半年数字化校园复检做好准备。、抓教科研

1、围绕 xx 市教育局教研室《关于聚焦课堂，（二），继续推广教研室提出的有效教学模式，实施有效教学的指导意见》积极开展有效教学的展示、研讨等活动，提高课堂效益。各教研组期初要编排有效课堂教学展示安排表，每位中青年教师都要参与展示活动，写好反思记录，同学科教师要积极参与听课评课活动，撰写评课报告。教研组做好资料收集整理工作。

2、落实语文、小班化、电教三个课题，语文课题研究活动要制定实施方案，要正常开展活动。语文课题和 xx 市微型课题今年上半年要积极筹备软件资料，尽早结题。今年上半年要完成 xx 市“十二五”电教课题开题工作，加强理论学习，按照进度开展研究工作。扎实推进小班化实验课题研究工作，将上学期的小班化班级布置进一步优化，加强在实验班级的实验研究，吸引更多的教师参与到小班化实验工作中来。本学期初要申报 xx 市小班化实验课题。在做好 xx 市十二五电教课题的开题研究工作的同时，加强和小班化课题的联系，做到两个课题一支队伍，两方面出成果，积极争创 xx 市小班化教育实验先进校。

3、做好与真州小学、马集小学的网上结对活动，加强与兄弟学校的联系，积极开展结对活动（各部门、教研组、大队部结对，以及。尤其，要利用网络与兄弟学校开展教科研活动，教师、学生结对等）拓宽我校教师的视野，提升教师的教科研能力。

4、要继续大力开展“五个一”活动：即每学期上交一篇自己满意的教案、一篇质量较高的教学随笔或反思，完成一篇详细的教学实录，进行一次有效的评课，每月写不少于 1000 字的读书笔记。

5、期初积极准备 xx 市教科研评估工作，争取出好成绩。、抓教师队伍建设

1、骨干教师：要全力打造骨干教师队

（三）伍，一是要以《谢集中心小学骨干教师培养考核方案》为依据，认真排查，确定县市级骨干教师培养对象、培养目标。二是对现有骨干教师提出“六个一”的要求，即自学一本专着、承担一个课题、上好一节示范课、做好一个讲座、带好一个徒弟、发表（获奖）一篇论文。要加强考核，发挥好骨干教师在教师群体中的传帮带作用。xx 市级骨干教师要认真参与异校拜师结对活动，按照结对协议要求积极做好相关教科研工作。

2、青年教师的培养：通过师徒结对、外出学习、校内教研、基本功竞赛、评课活动、案例分析、研读课标等形式加快青年教师的专业成长。由县市级骨干教师与青年教师结对帮扶，帮扶的结果与骨干教师的考核、津贴发放相结合。

3、班主任队伍的打造：通过优秀班主任的帮扶，经验交流、研讨会、领导蹲点等形式，加强对青年班主任的指导。、抓学生活动和养成教育

1、继续抓好“八好” “八好”

（四）。即：走好路、做好操、扫好地、上好课、读好书、写好字、唱好歌、行好礼。一方面班级要组织学生学习，《八好达标考核细则》 并用《细则》指导学生言行；另一方面，各考核组要重点抓“八好”的验收、考核、评比、表彰，争创“八好”特色班级。确保教育到位，训练到位，查评到位，管理到位。

2、开展社团活动，学生百分之百参加各级各类社团，校级社团要出成果，要进一步打造优秀社团，争创 xx 市优秀社团。

3、进一步开展读书活动。一是要开展“读经典书籍，与圣贤同、、行” 经典诵读活动，如《三字经》《百家姓》《弟子规》等；二是 “五字文化”等编印成册，让学生在阅读中知文化，将校训、校风、在文化中悟道理；三是继续举办读书节，开展“书香伴我快乐成长”主题系列活动。

4、配合校长室、大队部开展主题教育。，开展体育、艺术 21 活动，正常学生兴

5、正常“大课间活动”趣小组，继续进行学校特色项目（乒乓球传统校）建设，争创 xx 市“特色发展学校”。

四、月工作安排： 二月：

1、开学工作检查

2、组织教师重温省“五严”和 xx 市 “八严”规定

3、检查评比班级文化、环境布置

4、迎接市局教科研专项督导评估

5、召开教学质量分析会

6、落实社团活动

7、开展抽签听课活动

8、召开班主任工作会议

9、开展网上结对工作，骨干教师开展异校拜师活动

10、出台《谢集中心小学教导处常规工作考核细则》和《谢集中心小学数字化校园建设工作细则》

11、完善学生成长记录袋

12、迎接 xx 市小班化班级文化建设评比

13、积极做好区域教育现代化迎检工作三月：

1、教学工作检查

2、开展抽签听课活动

3、组织教师认真学习“xx市教育局教研室关于聚焦课堂，实施有效教学的指导意见”，重温谢小“教学工作六认真细则要求”和“教师课堂教学常规”

4、班主任工作会议

5、配合大队部落实“书香校园”相关工作

6、开展经典诵读活动，加强督查

7、集体备课

8、教研组就有效课堂开展集体评课活动

9、落实各个课题阶段性研究分工，积极筹备语文课题和 xx 微型课题结题工作。

10、英语单词竞赛、中高年级读书竞赛

11、抽查学生成长记录袋

12、调研社团活动、乡村少年宫等工作

13、开展网上结对工作，骨干教师开展异校拜师活动

14、青年教师课标测试

15、与新沂市郑沟小学开展支教活动四月份：

1、教学工作检查

2、开展抽签听课活动

3、班主任工作会议

4、阶段性质量调研

5、召开家长会，学生、家长评教活动

6、开展学科竞赛活动

7、开展网上结对活动，骨干教师开展异校拜师活动

8、青年教师案例分析比赛

9、校本教研

10、开展学生读书心得交流活动五月份：

1、教学工作检查

2、开展抽签听课活动

3、班主任工作会议

4、对乡公开教学

5、筹备开展有效课堂教学评比活动

6、开展网上结对活动，骨干教师开展异校拜师活动

7、青年教师基本功竞赛

8、校本教研

9、课题阶段性小结

10、与新沂市郑沟小学开展支教活动六月份：

1、教学工作检查

2、开展抽签听课活动

3、班主任工作会议

4、期末试卷有效命题

5、“书香校园”和经典诵读活动总结

6、教研组、课题研究小组工作总结

7、回收教辅用书、挂图、教具等

8、开展网上结对活动，进行结对工作总结（含新沂支教）

9、组织期末考试，进行学业评价

10、青年教师评课比赛。

11、参加 xx 市小学教导处常规定量工作检查评比

202_年开门红，在市场的不确定因素的围绕下展开工作，分公司银保统一思想、明淅目标、落实工作，在分公司总经理室高度关注和指导下，正确处理规范市场与业务发展的关系，逆市中求发展，取得了一定的成绩

XX银保业务管理二部 工作汇报

开门红伊始，在总公司领导及分公司经理室的支持与指导下，XX银保业务二部全体干部员工秉承着“高点起步，刷新纪录，荣誉书写202_”的开门红精神，上下一致，全力拼搏，用实际行动践行着“XX长子”所承担的历史使命！在此——

感谢总分公司领导的关怀指导，让我们学会领跑市场！前言 主要内容 开门红业务综述

截止3月2日，XX银保业务二部FIC业务预收已突破391万，承保285万，连续两月率先完成FIC月度任务，达成开泰杯300万FIC任务指日可待！

传统期交业务承保588万，传统趸交承保1903万，总规模2762万。

一季度经营主要锁定中高端客户市场，以高价值产品销售为导向，以FIC全系统第一为目标，全力冲刺FIC业务，做好渠道经营、团队经营及客户经营工作。业务达成情况（1月1日—3月2日）开门红战况

开门红战况

开门红业务综述（系统排名）

3月2日最新数据显示，XX分公司FIC业务开门红预收保费391万，与XX分公司齐头并进；开泰杯FIC承保规模285万，暂列系统第四位，达成率94.93%,距开泰杯任务达成指日可待！幸福A承保408万，排名系统第一！

分公司

XX XX XX XX XX XX XX 开泰杯计划

300 300 400 300 400 400 300

计划达成

356.43 315.72 290.39 284.80 217.95 211.11 207.40

达成率

118.81% 105.24% 72.60% 94.93% 54.49% 52.78% 69.13%

开门红经营亮点

首爆日平台破百万，一日达成一个月的目标！

两度成为全系统第一家达成FIC月度计划任务的机构！全国FIC个人保费王——XX！

民生渠道XX市场规模第一，牢牢把握渠道话语权！

续期团队超额完成一季度任务，13月继续率94.94%，位居全国第一！（3月2日数据）收展团队FIC达成147万，超额完成任务！

做为第三批筹备FIC业务的机构，XX银保业务二部在开门红战役中盯紧目标，精心布局，在探索中奋勇前行，用荣誉书写着202_年！开门红战况 主要内容

初始创业团队 XXFIC成长回顾 时间：202_年5月17日

事件：XX分公司202_暨三年规划战略研讨会

成果：成立FIC业务部，立足银保渠道，独立于传统银保业务团队，以满、续期客户经营服务切入，在进行客户满期服务、续期催收的同时，开展二开业务。团队雏形 XXFIC成长回顾 时间：202_年6月8日 事件：XX分公司总经理室周例会

成果：在分公司领导的大力支持与指导下，部门架构初具雏形——形成三大业务模块： 满期团队、续期二开团队、股份制银行团队（光大、华夏）内容：

FIC业务部架构搭建 渠道资源整合 运营支持 人力编制 FIC的扬帆起航 XXFIC成长回顾

202_年7月，XX被确定为第三批筹备FIC业务的机构，银个业务团队开始转型！

202_年9月，广发渠道成功对接！202_年11月，民生、深发渠道加盟！202_年12月，京行、中信渠道加盟！

——渠道队伍迅速壮大！

202_年11月11日，XX银保业务管理二部宣告成立！

202_年12月，满期团队改编对接华夏！XX银保业务管理二部管理架构 XXFIC成长回顾

团队建设成果 XXFIC成长回顾 海军陆战队（渠道）：

对接公司FIC,与银行合作伙伴共同经营、开发中高端客户，探索银保业务发展新模式，为公司创造高价值保费。

提升市场地位，夺取渠道话语权，完成公司下达的传统银保任务。第二炮兵（二开）：

续期团队：开展续收工作，保证继续率指标全国第一！

亮响爱家使者品牌，培养忠诚客户群。

完善与渠道战队的创新合作模式，发挥科技部队作用！收展团队：依附续期专业化服务，分析、诊断孤儿单，全面拓展FIC业务

产说会、理财沙龙运作

满期客户开发

聘才标准：同业引进专业素质高、潜质好、年轻、有朝气 的优秀员工 下辖：光大、华夏、民生、深发、京行、中信、广发、续期、收展7支队伍，总网点141个，作业人力153人。主要内容 经营思路

开门红经营思路与举措 创新经营制胜！专业运作制胜！团队精神制胜！文化建设制胜！创新经营制胜

开门红经营思路与举措

FIC创新模式对接渠道：三个标准化模式获得合作方高度认可，使渠道对接工作事半功倍

客户经营服务模式创新：延伸公司服务平台，亮响“爱家使者”品牌

在开展常态服务的同时，嫁接专题服务、电子网络平台服务，结合各渠道差异化服务体系整合服务

功能服务小组：打造续期团队“高科技陆战队”，为渠道产说会提供技术支持，效果初见成效

电话营销服务组、保单检视服务组、理财规划建议服务组、客户服务策划推动组（行销资料/软件开发）

专业运作制胜——渠道经营 开门红经营思路与举措

渠道特色：全部为中小股份制商业银行，个金业务多数正处于改革初期，保险业务规模小，保险理念较弱，理财经理营销意识与营销能力欠佳，急需专业合作伙伴帮助提升； 经营对策：

专业化运作FIC项目：针对不同渠道特点周密企划，专业亮相渠道，迅速立项对接，以专业的对接行事历推动项目进展，获得渠道高度认可与支持；

专业化渠道培训：邀请总公司金牌讲师、外请专业讲师、成立银保兼职讲师团，服务不同层次的渠道及网点培训，提高银行营销力

专业化人才对接：选择大于培养——严格的引才招聘机制，银保精英、MDRT人才对接，严格考核、淘汰； 产品对接：以高价值产品为核心，不放弃规模地位，为合作伙伴完成中收业务指标，提升渠道信心； 专业运作制胜——客户经营 开门红经营思路与举措 产说会运作：

数量标准：各团队每周至少召开一场

流程标准：

会前企划——上报需求、确定主题、产品、目标客户、流程细节、讲师邀请、为理财经理提供客户邀约话术培训；

会后追踪——追踪服务，签单，建立产说会档案（客户追踪信息表、效果评估总结报告、照片视频资料），丰富案例及标准化产说会操作模式 专业运作制胜——客户经营 开门红经营思路与举措 爱家使者服务：

服务理念：专业化、规范化、流程化 服务诉求：

服务经营标准化流程：将银保续收工作流程标准化与客户二次开发标准化流程相结合，围绕目标客户群实施系统化的收费、服务与销售，实现收费、服务、增值有序结合的标准化作业流程。电话覆盖率100% 客户服务满意度诉求100% 统一形象 统一语言 统一流程 统一管理工具 统一服务工具

专业运作制胜——团队经营 开门红经营思路与举措

会议管理——夕会大讲堂：以会代训，一季度利用每周一、三、五夕会时间，举行全员大轮训，为员工提供塑型、产品、商务沟通、金融知识等方面的全方位技能培训。通过培训，团队整体精神面貌、凝聚力、综合素质、营销技能都得到显著提升。

——二次夕会：夕会大讲堂后紧随各团队二次夕会，将课上所学投入演练、研讨，巩固技能。目标管理：月目标分解到个人、网点，开展周经营、日追踪，督导目标达成 考勤管理：出台夕会考勤制度，严格考勤，严格管理 团队精神制胜

开门红经营思路与举措

开门红全国战况如火如荼，每一天对XX都是挑战

新渠道对接与业务冲刺同步进行，时间紧迫，平台尚未爆发 团队转型、人才引进与培养同步进行，在实战中演练……

XX没有动摇！XX依然坚定！因为相信，我们从未畏惧过目标！因为相信，我们从未畏惧过挑战！开门红精神：

高点起步，刷新纪录，相信——就一定会有奇迹！文化建设制胜

开门红经营思路与举措

XX银保业务管理二部团队文化：

讲信用——言必行，行必果，不达目标誓不罢休！讲荣誉——捍卫XX长子荣誉，捍卫个人荣誉！讲责任——没有任何借口，达成目标是每个人的天职！讲目标——锁定目标，坚定执行

FIC全国第一，个人月收入过万！

主要内容 3月份经营目标 下阶段工作布局

FIC必保300万！冲刺500万！规模保费必保3000万！冲刺5000万！渠道网点覆盖率40%以上！

13月继续率95%以上！必保全国第一！价值产品（含幸福人生）摸向千万平台！月底实现陆战队150人，二炮部队50人！3月份四件大事 下阶段工作布局

做好团队经营：坚持举办夕会大讲堂，充分利用会议平台，强化督导、培训和管理动作； 开好产说会：各团队每周至少一次微型产说会，坚持专业化流程运作，在股份渠道做出模版； 搞好项目运作：围绕XX特殊市场条件下的拆迁项目，联动银行共同运作，取得规模突破； 储备经理人计划：同业引进优秀组训15名，月底举办组训班一期，为团队做好干部储备； 结束语