第一篇：地接计调管理制度

旅行社计调管理制度

1、熟练掌握计调部采购的各项常用业务成本

A:各景点门票及折扣价

B:各类酒店的挂牌价和淡旺平季团队报价,陪同床价格及成团房间数以及酒店的新旧程度。

C:各餐厅的餐费折扣价

D:各类型旅游车各季节客运单价: 特殊线路的线路全包价

E:机票返扣

2、接听电话时一定要客气委婉，接到电话必须说：你好，**(旅游公司)

3、接听电话时，一定要音质甜美，音速适中，语言委婉流畅，让客户感到放心，舒服。

4、接听业务咨询电话，一定要记住对方的名称，联系人，传真，电话，线路要求(人数,线路景点,住宿标准,用车情况,返程情况,大概出发时间)如果有手机，最好留下对方的直接联系方式。

5、做报价时，一定要迅速，准确，15分钟之内将报价传真或邮件给对方。

6、邮件与传真给对方发过去了，5分钟之后打电话问询对方是否收到，并询问对方所收到的内容是否符合要求，若对方为查看，与对方预订时间再次沟通。

7、如果传真和邮件准确无误，和沟通团队的情况，要了解团队大概的出发日期准确人数，做到心中有数，尽量通过和对方沟通早早把价位定下来，签订电子协议，收取定金。

8、如果团队早早定下来，要和对方确认，和对方约定结帐方式，并在确认件上注明清楚。

9、如果团队没有及时定下来，要及时跟单，并在上面注明每次跟单的情况，做到心中有数。

10、团队定下来以后，在自用行程中需要注意的情况，以及所要求导游性别，性格以及专攻。

11、及时将团队控房，订车，订导游，制作出团计划及出团付款通知单。

12、按照传真件和邮件上约定的情况在接到客人收负责收回剩余团款。

13、在团队的游览过程中，要多和带团导游或师傅联系，知道团队的进度情况，万事在在当地处理。

14、团队返回目的地后，及时打服务跟踪电话，做到团团满意，团团心中有数，做到以后操作中应该注意的事项，并将意见及时转发上级主管。

15、操作完团队之后，将业务联系人的资料整理、备档，并在特殊时间致电问候。团队结束三日内(含下团当日)必须将团队全部账务报销完毕附客户反馈表。

16、一：计调工作要仔细复杂事情要简单丢三落四要不得简单事情要认真 二：延误时机要挨罚五化五定要做好报价准确要效益重复事情要创新 三：行程标准要写明够票之前要对名接送时间要搞清票面内容要看全 四：确认传真要打印交通时刻要认准叮嘱对方要确认交接手续要签字 五：发现问题要调整客户需求要汇报作团质量要保障突发事件要速到 六：团款催收要及时调整行程要确认欠款团队要杜绝通讯联络要畅通 七：团队运转要关注票据签单要收齐各个细节要搞清导游报帐要审细 八：对方疑问要解释卷宗资料要整理全陪领队要沟通团队结束要回访

第二篇：地接操作——计调操作团队

旅贸通旅行社管理软件操作教程

3、[地接]模块的具体操作：

地接模块——地接团队在此功能中进行操作，适用用地接社、办事处、以独立团为主的专线商。

地接模块界面介绍——地接模块布局：整体分三部分

第一部分：列表中的团队

点击订单号可以查看该团队的具体信息 列表中各图标的具体含义：

第二部分：检索栏，根据不同的条件来快速检索到之前走过的团队

可以根据计划类别、团队状态等不同条件来检索

第三部分：具体操作菜单

增加：增加团队、单订房、单订车、单订车等

列表+0：指当天新增加团队的数量

变更：所有团队的变更信息

统计：对团队中，所有类别进行统计

收客统计：可以根据日期、业务员、客户单位、客源地等不同条件对人数进行统计 操作统计：用房、用餐、用车、景区等费用及数量进行统计 款项统计：应收款、已收款、已付款等其他款项进行统计 计划输出：是列表中所有的团队计划输出

设置：根据旅行社实际情况，作出个性化的设置

团号规则：以一定的规则自动生成团号，或手动输入团号

（由于团号规则，有些复杂，各字母都表达不同的含义，因此，单独有个下载文档，供下载。）

分类设置：软件常一些信息的设置

显示设置：地接模块中，显示的内容进行设置

费用相关：对费用信息进行设置

（由于各家旅行社的操作方式不一样，可以根据自身的情况来进行设置。同时，由于设置相对来说比较复杂，一般一家旅行社中，专门有人负责这一工作。因此，会有一个独立的说明文档，地接中的设置，对于设置功能想详细了解，可以下载查看。）

地接的操作的流程：

3.7：计调操作团队——业务员将团队信息输入完成后，计调安排房餐车等，具体操作这一团队

导游安排：安排该团队的导游

酒店安排：安排该团队的住宿酒店

景区安排：安排该团队的景区门票

用餐安排：安排该团队的用餐

接待安排：存在段接情况，地接社来接待团队

加点其他：该团队加点

其他安排：该团队其他的一些支出

FOP金额：返还给客户单位费用的金额

3.7.1:导游安排，增加导游

导游套团：指安排此团导游时，如果同一地点下团的导游，软件会自动列出

导游排期：指安排在团队中的导游，自动生成排期表，方便计调安排导游

3.7.2：酒店安排——安排该团队住宿的酒店，点增加，填完整信息后点确认

酒店的订房单自动生成

3.7.3：景区安排：安排该团队的景区门票

在安排景区时，软件中做了快捷方式，在行程中，景区会显示红色字体，点击后，就会自动跳转至该景区，来进行安排，方便计调来安排景区门票。

3.7.4：用餐安排——安排该团队的用餐，点增加

安排好后的状态

3.7.5：用车安排——安排该团队的用车（此团是自备车，无须安排）

安排好后，订车单能够自动生成。

3.7.6：游船安排——安排游船

3.7.7：票务安排——指大交通（包括机票、火车票、船票安排）

3.7.8：接待安排——指此团其中有几天的行程或全部交给其他社来做地接

安排好后，确认单就能自动生成。

3.7.9：加点安排——此团队需要加的景点，导游现收，上交人头。

3.7.10：其他安排——其他额外会产生的杂费

3.7.11：FOP金额——返还给组团OP的金额

4.1：领取备用金——点击申请，财务申请金额给导游领备用金

4.2：打印导游带团所需要的表单——点击领取计划

软件中会自动跳出发送短信提醒（内容是自动提取团队信息）

打印表单中会出现一张，陪同计划：是与对方全陪核对行程、景点、用餐信息的； 陪同支付：将所有导游需要支付的明细表成一个表单

4.3：报账相关——导游回来报账

4.3.1：对计调核账，与陪同支付表上金额有出入的，相应地做修改。软件做了一个快捷方式：同步人数：

4.3.2：将账外收入录入团队中 购物留存：输入购物收入 餐厅返还：餐扣收入 加点其他：加点收入

上交人头：导游上交的人头费用 导游收入：对导游收入进行一个统计 业务提成：业务员的业务提成 导游日志：导游带团日志

外联审核：外联OP对团队进行审核 成本预算：得出该团队的最终利润 购物留存：

餐厅返还：

账外一块不再细讲，实际操作一遍，基本都明白。不清楚请联系客服QQ：1679639689 QQ：2679956706

4.4：财务进行销账——点击成本预算

以上就是团队中的各项支出，点展开，可以查看明细 账面收入与账外收入：

得出团队真正的利润

提交销账与利润表

提交销账：

团队利润表

这样，一个团队就已完成！关于团队的操作，有不清楚之处，请联系我们！0571－87352147 ；87352142 QQ：1679639689 QQ：2679956706

第三篇：一个地接计调的工作流程

第一步：客户询价

1、接听电话时要求声音洪亮，吐字清晰，并使用礼貌用语，如“你好”、“谢谢”、“再见”，“某某外出办事了，有什么可以转告吗？”、“请多关照”、“马上办”、“请放心”、“请多合作”、“感谢您的支持”等等。

2、问清对方单位、姓名、电话、传真（最好能问到手机）、所需产品（行程线路）、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求（如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等）、是公司哪位业务员的客户及相关信息。并在台帐上做好详细记录。

第二步：报价

1、在资料库中找出相关客户所需产品，或按客户要求为客户设计行程并报价，如常规要走的景点有政策性变化应提前告之客户，以方便客户及时调整行程。对客户咨询要有耐心，认真的给予解答，对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应，不作虚假承诺，不夸大事实，不隐瞒可能出现的问题。

2、应充分认识到，在获取合理的利润前提下，提高市场占有率是公司的首要任务，所以原则上对外报价时应注意：合理保价，不要过分追求高利润，合作的客户群多了，市场占有率大了，自然年终总利润就高了！

3、必须统一使用公司制作的标准报价模板，如遇报价模板中没有的线路，应按模板的格式重新制作，并及时把其补充到资料库中，报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。

4、报价回复应高效、准确，客户有明确时限要求的，应在要求时限完成，客户没有明确时限要求的，原则上应在1小时内给予回复，完成报价后必须仔细检查，确定无误后方可传真给客户，报价回复后，必须将报价成本写在背面，以便团队跟踪中更好的把握团队。

第三步：团队跟踪

1、团队报价后要及时跟踪，在不做亏本团和质量保证的前提下，可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。在做团队跟踪时，须在报价单顶端注明团队跟踪情况，时间及跟踪人姓名。

2、认真评估报价后客户的反映，如有较大成功把握时，或是为了遏止竞争对手时，应马上行动：

①及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。

②在旺季的时候做控房预定。

③预控稀缺资源或指定资源，如48座大巴，37座大宇。

3、对于票务，越南及总部的预控事后应加强追踪，在恰当的时候应果断的取消预控状态，以避免损失。

第四步：团队确认OK

·团队确认OK后，应在第一时间：

1.给票务部定购单，核实确认票务预定状态。

2.迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。

3.将确认的团队上公司团队公告板。

·确认书要求：

团队确认书必须使用公司制作的标准模版或其格式，确认件内的内容必须准确且按要求完整填写（包括团号、人数、行程、收费标准、付款方式、发票等）。

·特别提醒：

①团队确认传真件里的负责人一栏应由经理或负责此业务的计调签署，其他人无权签署。

②对于特殊团队，如：组团社付款信用差、组团人做私团、组团人为“野马”，团队收费低于成本、组团社（人）有过分要求等类型团队，是否给组团社（人）确认应请示公司经理，并应严格执行公司经理的指示。

第五步：客户回传及相关操作

催客户发回传确认件（需盖章签字），客户确认回传后进行后安排。

1.通知客户应带到京的相关证件，告知团队出票时间及收款方式。

2.通知票务部出票。

3.按要求填好旅游团队财务通知单。

第六步：收集资料、送票、收款

1、将每团传真来往原件（财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等）按先后，主次顺序整理完整。

2、填好送票（收款）单后交外联部派外联送机票或火车票并收齐团款。第七步：团队运行

在团队运行过程中注意“一进一出”原则（对于重点团尤其注意跟踪）

即团队抵达第一日及团队返程最后一日，一直都要密切关注。

如产生问题或投诉，应及时与客户沟通，以最快的速度解决问题，尽量把问题

处理在当地，不要带回麻烦给组团社。

并有明确的处理意见书，需领队及陪同签字确认。如是重点团队，可请领导看望

团队

第八步：售后服务

团队返程后，应积极主动地与客户沟通，了解团队情况及客户意见。

第九步：归档整理

团队如无问题后，将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单。

第一步：客户询价

1、接听电话时要求声音洪亮，吐字清晰，并使用礼貌用语，如“你好”、“谢谢”、“再见”，“某某外出办事了，有什么可以转告吗？”、“请多关照”、“马上办”、“请放心”、“请多合作”、“感谢您的支持”等等。

2、问清对方单位、姓名、电话、传真（最好能问到手机）、所需产品（行程线路）、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求（如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等）、是公司哪位业务员的客户及相关信息。并在台帐上做好详细记录。

第二步：报价

1、在资料库中找出相关客户所需产品，或按客户要求为客户设计行程并报价，如常规要走的景点有政策性变化应提前告之客户，以方便客户及时调整行程。对客户咨询要有耐心，认真的给予解答，对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应，不作虚假承诺，不夸大事实，不隐瞒可能出现的问题。

2、应充分认识到，在获取合理的利润前提下，提高市场占有率是公司的首要任务，所以原则上对外报价时应注意：合理保价，不要过分追求高利润，合作的客户群多了，市场占有率大了，自然年终总利润就高了！

3、必须统一使用公司制作的标准报价模板，如遇报价模板中没有的线路，应按模板的格式重新制作，并及时把其补充到资料库中，报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。

4、报价回复应高效、准确，客户有明确时限要求的，应在要求时限完成，客户没有明确时限要求的，原则上应在1小时内给予回复，完成报价后必须仔细检查，确定无误后方可传真给客户，报价回复后，必须将报价成本写在背面，以便团队跟踪中更好的把握团队。

第三步：团队跟踪

1、团队报价后要及时跟踪，在不做亏本团和质量保证的前提下，可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。在做团队跟踪时，须在报价单顶端注明团队跟踪情况，时间及跟踪人姓名。

2、认真评估报价后客户的反映，如有较大成功把握时，或是为了遏止竞争对手时，应马上行动：

①及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。

②在旺季的时候做控房预定。

③预控稀缺资源或指定资源，如48座大巴，37座大宇。

3、对于票务，越南及总部的预控事后应加强追踪，在恰当的时候应果断的取消预控状态，以避免损失。

第四步：团队确认OK

·团队确认OK后，应在第一时间：

1.给票务部定购单，核实确认票务预定状态。

2.迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。

3.将确认的团队上公司团队公告板。

·确认书要求：

团队确认书必须使用公司制作的标准模版或其格式，确认件内的内容必须准确且按要求完整填写（包括团号、人数、行程、收费标准、付款方式、发票等）。

·特别提醒：

①团队确认传真件里的负责人一栏应由经理或负责此业务的计调签署，其他人无权签署。

②对于特殊团队，如：组团社付款信用差、组团人做私团、组团人为“野马”，团队收费低于成本、组团社（人）有过分要求等类型团队，是否给组团社（人）确认应请示公司经理，并应严格执行公司经理的指示。

第五步：客户回传及相关操作

催客户发回传确认件（需盖章签字），客户确认回传后进行后安排。

1.通知客户应带到京的相关证件，告知团队出票时间及收款方式。

2.通知票务部出票。

3.按要求填好旅游团队财务通知单。

第六步：收集资料、送票、收款

1、将每团传真来往原件（财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等）按先后，主次顺序整理完整。

2、填好送票（收款）单后交外联部派外联送机票或火车票并收齐团款。第七步：团队运行

在团队运行过程中注意“一进一出”原则（对于重点团尤其注意跟踪）

即团队抵达第一日及团队返程最后一日，一直都要密切关注。

如产生问题或投诉，应及时与客户沟通，以最快的速度解决问题，尽量把问题

处理在当地，不要带回麻烦给组团社。

并有明确的处理意见书，需领队及陪同签字确认。如是重点团队，可请领导看望

团队

第八步：售后服务

团队返程后，应积极主动地与客户沟通，了解团队情况及客户意见。

第九步：归档整理

团队如无问题后，将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单

第四篇：如何打造一名优秀的地接型计调

如何打造一名优秀的地接型计调

计调是旅行社完成旅游接待、落实发团计划的总调度、总指挥、总设计。“事无巨细，大权在握”，具有较强的专业性、自主性、灵活性。如果说“外联”是辛勤的采购员，那么计调就是“烹饪大师”，经他们的巧手要把“酸、甜、苦、麻、辣、咸”的不同滋味调制出来以满足不同团队的“口味”，确实需要一定的技巧。在此笔者仅就如何打造一名优秀的地接旅行社计调做简要的阐述．

一、组团计调与地接计调的区别

1、工作流程

游客-旅行社业务人员-组团社计调-地接计调-安排酒店，安排餐厅，安排景区交通以及客源地与目的地之间大交通，安排导游，安排旅游景点等等-服务游客由此可见不管是地接计调还是组团计调，他们的最终目标都是为了服务于游客，只是在具体工作分工上有些不同。而组团计调则负责旅行社旅游线路的考察、开发;以产品设计、采购为主，给旅行社业务人员提供旅游线路和旅游报价，再把业务人员联系回来的业务交给地接计调具体操作，地接计调工作相对来说就复杂些，他们要根据组团计调所发过来的传真件上的具体要求安排各方面的酒店、用餐、用车、导游、景点门票，导游等各项服务，因此地接社计调在安排各项服务时必须及时和组团计调联系，详细了解团队的具体要求再做安排，如果说组团社是游客与地接计调人员之间的桥梁和中介，那么地接计调就是游客具体需求的操作执行者。

2、所属利益主体以及挣取利润方式

组团社计调服务于组团旅行社，他们所操作的团队挣取的利润全部归属于组团旅行社，报给游客的价格就是在地接社给予的价格基础上根据团队的具体情况加上固定的利润空间值组成，因此组团社所组的团队的利润相对比较固定。而地接型的计调从属于所在的地接旅行社，现在旅游地接竞争越来越激烈，地接价格基本都是很透明的，利润空间也不是很大，但是却不固定，同样一个团队，同样的价格和服务标准，放在一个优秀的地接计调和一个平庸的地接计调两个人手中操作所产生的效果是不一样的，优秀的地接计调会想方设法为旅行社节省成本，获得更大的利润空间，而一个普通的计调则只会照章办事，利润空间自然不会高，因此组团社的利润空间很大程度上是要靠地接计调努力节省成本省出来的。

二、地接计调所要求具备的基本素质

笔者认为一个优秀的地接计调必须具备三点要求：专业/负责/创新。

1、专业：这是对计调人员的最基本要求。作为一个计调人员必须态度认真，操作专业细致，因为一个团队的安排涉及到很多方面的环节，包括定房、定餐、定车、定票、定导游等等都必须要仔细查看和落实，每一个环节要是出了问题，都有可能影响到整个团队的质量，所以计调人员的基本素质就是认真专业。

2、负责：这是一个合格计调人员的必须要求，一个团队走的顺不顺利，很大程度上取决与真个团队的计划安排，也就是计调人员的本职工作，那么决定工作质量的关键因素就是计调人员的工作态度了，他（她）的是否负责、是否守职决定了整个团队的质量，也就决定了一个旅行社的名声；

3、创新：这是对计调人员更高一点的要求，因为现在的市场是一个瞬息万变的市场，一个优秀的计调人员必须在积累经验、信息的同时，了解更前言的市场，在工作中有一定的创新，特别是在现在地接价格越来越透明的今天，你就更加应

该想方设法让客户一眼就能锁定我们的报价，你要始终走在别人的前面，让人家感觉到每次和你接触都有不一样的收获和新的旅游线路报价创意带给他们，这就是优秀计调人员的应有表现。

三、如何打造成为一名优秀的计调人员

根据以上比较分析，我们不难得出结论，地接计调工作任务繁杂，操作起来既要讲究规范化也要不断顺应现代旅游发展新形势，突破墨守成规的模式，创造新的操作方法，积极灵活迅速处理旅游过程中有可能会发生的问题，那么该如何打造优秀的地接计调队伍，让组团社放心，让地接社省心，也让游客满意呢？

1、实践是成为一名优秀计调的基础

计调是整个旅游活动的总控者，前期工作中安排的旅游各个环节的好坏将直接影响后期旅游团队的服务质量，一个优秀的计调在安排之前必须了解清楚当地的实际情况，旅游酒店，餐厅、旅游汽车都有新旧更替的时候，作为计调的人必须经常去酒店看下客房状况，了解酒店新旧程度，物品配备情况，主要特点，有哪些注意的事项；旅游用餐的餐厅规模，主要菜系，汽车车座，新旧，以及是否有配备行李箱，音响设备的；一段时间内要抽时间去跟一团, 光是坐在公司里没有实际经验, 老实说导游会欺负你不懂行.因为很多细节, 不是说一说你就会明白的.最好是自己亲自去做一做导游，这样你对各种实际的情况就更加会有所了解。

2、虚心请教学习

“活到老，学到老”这句话对旅游这个行业尤其适用，昨天我们还在通过电话联系业务，手写传真件收发传真，今天我们已经可以在最后团队确认的时候才打个电话发个传真了，很多的网上聊天工具已经代替了电话的传统模式，不仅节省了很多的费用，反馈的信息也非常及时和迅速。所以要不断的学习，不仅和书本学习，和电话网络学习，还要和周围的同事、同行学习，不仅学习旅游线路的创新，团队的合理安排，突发事件的处理，同时也要学习如何运用现代高科技通讯手段提高工作效率，节省更多的时间去进行客户维护。

3、企业管理人员必须重视计调这个工作

每个人心中都会或多或少有这样的想法，就是他所从事的工作能够得到上级领导的认可。对于计调也是一样，比起其他工种来，计调这个工作烦琐、压力大、24小时都处于随时待命的状态，人人都会有繁心的时候，当他觉得工作很辛苦的时候总是要找一个理由说服自己继续坚持下去，为了自己的理想也好，为了领导对我工作的认同也好等等都是理由，作为一个旅游企业的经营者，应该重视自己手下员工的工作，不断给予员工物质和精神上的鼓励，留住手下优秀的计调，也就等于留住了很多组团客户。

综上所述：计调是旅行社的神经中枢，保证团队质量的根本，一个细致认真，忠诚敬业的计调人员对于旅行社太重要了。不管是计调自身还是旅游企业都要重视这个职业，努力提高计调自身的基本素质，不断学习创新，让旅行社因为有你的存在而显得更加光彩照人。

第五篇：地接旅行社计调岗位工资考核实施细则

地接旅行社计调岗位工资考核实施细则

为了进一步激励员工的工作积极性，为员工创造一个公平、公开的竞争环境，适应新条例要求，加强公司内部管理，增加员工收入,公司决定给予计调部经理每月

元，其他地接计调每月

元作为岗位奖励工资，特制定考核实施细则。

地接计调考核评分细则：满分50分

一、线路规范设计：满分4分。

1、必须写清楚行程的标题。如九江（0.25分）、厦门（0.25分）往返（0.25分）双卧（0.25分）五日游（0.25分）、一定要表述：从哪里到哪里、是飞还是火车、往返几天等。如果是飞机要写清楚航班号（0.25分）、航班时间（0.25分）。组团社名称（0.25分）、地接社名称（0.25分）、联系电话（0.25分）、手机（0.25分）、经办人（0.25分）、传真（0.25分）等诸要素一个不得减少。此项满分3.25分

2、准确表述行程内容。如景点内容（0.25分）。不得出现远眺等含糊词。因含糊词而造成团体经济损失的由操作计调全额承担，同时还得扣完单项分。此项满分0.5分

二、线路规范报价。满分6.25分

1、门票：加错必须全额承担。没有写门票多少钱扣（0.25分）、（自理门票除外）、不含小孩门票。小孩门票按景区规定办理。（0.25分），如果没写扣标准分。此单项满分0.5分

2、住宿：酒店名称必须填写(1分)。不得出现准字字样。对方确认件如果出现准字字样的，必须改掉并盖上公司的合同章。出现单人请补单房差元/间天（0.25分）、或拼住三人间或加床按床位计算（0.25分）此项满分1.5分

3、餐费、餐标多少必须要填写（0.25分）并如实告诉导游。此项满分0。25分

4、车费、必须要写清楚多少座旅游空调车（0.5分）。同时要注明是包车还是套团车辆（0.5分）。小孩占车位（0.5分）、如果是套团则要写清楚“景区内用车可变更车辆”字样(0.5分),同时导游报账时由操作计调必须写上单团的车价后将红联单交给财务，白联单操作计调保管。此项满分2分

5、导服费（0.25分）：有则写、没有则写成免。此单项满分：0.25分

6、来程火车票及服务费：要写清楚是多少（0.25分），没有写每个扣标准分，写错则全额赔偿。此单项满分0.5分

7、返程火车票及服务费：要写清楚是多少（0.25分），没有写扣每个标准分，写错则全额赔偿。此单项满分：0.25分

8、确认件上必须有双方确认的价格及服务标准。如果是办事处的对方没写价格，但公司操作计调必须把单团的价格写在确认件上传真给对方，如果办事处是网上发行程的则操作计调打印一份作为存底档案并就单团保存好QQ聊天记录，将当月的聊天记录打印后存档。（0.5分）散户的必须要写上确认的价格并相互确认。（0.5分）此单项满分1分

三、其它必须注明的事项。按照新条例和公司新的规定要求规范操作。满分8.5分

1、如达到16位客人可免一名全陪房、免全陪餐费及车费。有证全陪按景区规定办（0.25分）、因人力不可抗拒的因素所产生的一切费用由客人自行承担我社不承担任何责任（0.25分）、小孩含成人半价餐、车位、导服、不占床位、不含往返火车票及门票。1.4米以上(含1.4米)的小孩按成人标准收费(0.25分)、游客不能在海边游泳。如果不听从导游劝告，擅自下海游泳造成的后果一律由游客负责（0.25分）、团体行程中如有质量问题请在旅游目的地提出，团体返回后提出我社概不负责。（0.25分）。团体质量以游客填写的“游客意见单为准”。（0.25分。）、费用不含单人房差及自费项目（0.25分）。此单项满分：1.50分

2、自费项目名称（1分）、游览时间（0.5分）、购物点名称（1分）及游览时间（0.5分）此单项满分：4分

3、甲方在与游客签订的组团合同中请注明“游客抵达厦门后可最后与地接社再次确认行程”。当天的行程可自由调整，但不得减少景点及游客游览的时间（1分）。此单项满分：1分

4、甲方在与游客签订的组团合同中须注明 “游客同意地接社推自费景点。自费景点的收费由地接社导游按照标准统一收取。”（1分）和“如果不愿参加自费旅游的游客同意自由活动，自由活动期间游客对自己的安全等一切行为负全责。”（1分）此单项满分：2分

5、乙方非因不可抗拒情形致使行程延误给甲方造成经济损失的，应向甲方支付经济损失（0.5分）。因乙方降低标准、损害旅游者正当权益的行为，由乙方按行规标准处理（0.5分）。此单项满分：1分

四、团体确认。满分4分

1、团体确认时请把公司制定的与全陪分配方案告组团社操作计调，并要求组团社操作计调告诉全陪或司机。(1分)此单项满分：1分

2、双方必须以合法的公章进行确认（1分），有签字但没有盖章的扣0。5分（办事处的没有盖章不扣分，但必须签字），如果是办事处网上发过来的行程要保留好QQ聊天记录。此单项满分：1分

3、双方必须及时回传确认件，对中转团如福州段、武夷山段等一定要公章回传确认件。（0.5分）。凡是从网上发来行程的必须有当月的聊天记录。没有及时回传或是没有聊天记录档案的扣标准分.确认件上必须有团体打包价或是分项报价。同时要注明：该团贵公司应付我公司团款元，实际团款金额以行程结束后产生的实际费用为准的字样（0.5分）。此单项满分：1分

4、有特殊要求的重要团体或一次性人数在40人以上的(不含办事处的)的散户询价或有组团社计调以上的负责人做全陪的团体要及时以短信形式报告总经理，并告诉对方的联系手机。（1分）此单项满分：1分

五、团体操作 满分27.25分

1、及时按确认件的要求订房（0.25分），错订房或漏订房扣标准分并扣单团的操作费及由此而产生的经济损失。少订房扣标准分。及时回传订房通知单（0.25分），其中挂账的订房原件及时给财务保管便于财务对账时使用。没有及时回传扣标准分、也可短信确认）。此单项满分：（0.5分）

2、在公司定点有合同关系的车队中及时调度旅游用车并传真汽车预约书（1分），预约书上的各要素一定要写清楚,特别是行程或是包车或是纯玩团及价格等。没有回传预约书扣标准分的同时还将扣除单团的操作费。此单项满分：1分

4、及时将所需团体票务情况以QQ方式告诉地接部经理并由地接经理负责订票，(正常报价时了解票务情况由操作计调直接了解)。散客订票由操作计调负责。（0.5分），地接经理解决不了的票务，操作计调要以短信方式发给总经理（0.5分），因为工作程序不到位或是协调不到位而产生票务风险除扣标准分外，还将扣除单团的操作费，票务损失是谁的责任则谁承担。此单项满分：1分

5、及时调派有证导游（0.5分），公司专职导游优先，外社导游次之。工作没按要求的扣标准分。此单项满分：0.5分

6、导游带团过程中如果确实需要调整行程必须事先要求导游报告并及时与组团社计调进行沟通后才能执行（散拼团除外）,江苏、浙江、上海、北京团和一些有特殊要求的团体一律不准调整行程.此单项满分：1分

7、监督带团导游不得擅自更改购物点名称，如果确实需要更改必须由带团导游和司机共同打电话给操行计调，同时提醒导游和司机补齐公司应得的人头费。此单项满分：1分

8、监督检查旅游车辆，凡是司机套团过程中有影响客人行程或让客人等候时间江西团达20分钟、江西、浙江、上海团在10分钟、其它团体在15分钟的则一旦被总经理知道后每团扣1分。此单项满分：1分

9、监督带团导游和餐厅按标准做餐。凡出现客人对餐不满意的，意见单中有体现或是组团社打电话经总经理的，一次扣1分。此单项满分：1分

10、及时处理团体运行中反映的问题，重要问题必须亲临现场（1分）。确保有问题的团体在厦门当地解决。如果在票务、房、餐、车等地接过程中出现了问题，操作计调还不知道，而组团社却知道的情况，每发现一次扣标准分，对方如果出现扣款的则扣操作计调该团的操作费。工作没到位扣标准分的同时还将扣除单团的操作费。对每个团体必须以短信形式问候全陪或领队、散拼团除外。（0.5分）。凡是计调经理做全陪的，必须告之总经理或在家主持工作的负责人到酒店拜访（0.5分）。此单项满分：2分

11、及时准确地审核导游报账单、并按导游带团规定严格执行对导游的奖罚措施。如果因导游没按202_年导游带团规定执行的该扣导游的钱在初审中没有扣，公司发现后扣操作计调的标准分和该团的操作费并要求操作计调负责追回经济损失部分，没有追回的则要不操作计调负责赔偿。（1分）。认真审核导游填写的房单（0.5分）。查预订的房间数与实际开的房间数是否相符）、餐单（0.5分）。查确认件的餐数与实际使用的餐数是否相符）、车单（0.5分。查导游填写的行程是否正确，并由操作计调及时将车价填写上去）、人头单（0.5分）、游客意见单（0.5分）、浙江、上海等重要客户团体意见单必须有密封。有效发票（0.5分）、大交通复印件（0.5分）及其它需要上交公司的凭证，如自愿调整行程单等（0.5分）此单项满分：5.5分

12、完整规范的做好结算单。结算单中的每个要素必须写清楚。（如人头：阿里源16人、金门游22人、返程票面款224+手续费15元/张等、餐：3正×15元/人×20人-2月6日晚餐5人未用×15-2月7日3人中餐未用×

15、门票则要写清楚哪个景点名称及价格和进景点人数等，以此类推。）、有一项没写清楚扣0.5分。此单项满分：3分

13、团体结束后四天内必须回传结算单（0.5分）、游客意见单（0.5分）。办事处的要做到当月的团款金额必须在下月的十五日前给予确认，并在确认件上对支付情况要有明细的记录和说明。办事处的当月账单必须有明细并提供给财务人员进行一团一核对。督促组团社七天内、办事处十天内确认并回传结算单，如果是网上发行程的，则在十天内要求对方回答结算单的真实性，如果对方没有及时回传，则在QQ聊天记录上特别询问并说明“该团费用没错”之类的词语给予确认。与财务人员核对无误提交给公司总经理签字后传真给办事处确认。财务人员需要核对相关账目的，操作计调应及时提供相关档案，财务人员看完档案后应及时归还。（1分）上述事项没有按照时间要求做到的扣标准分。此单项满分：2分

14、在结算单的背面做好单团的利润表。利润单按照应收团款收入+餐扣+购物人头--门票、房、车等成本支出。如果是有收到对方操作费的或是有返佣的更要细心做好每一个团体的利润单。（1分）、此单项满分：1分

15、及时催讨团款。对优质客户可以先接团再付款，对江西的一般客户做到散客必须是款到接团。对江西以外的客户发给我公司的团体原则上先支付70%的团款，余款在团体离开厦门前付清。如果是在离厦门后付款的经总经理同意。对办事处和固定合作的客户按照合同要求催讨团款。团款回笼时写好收入凭证（一式两份，一份给财务，一份留底）及时告之出纳查对网上银行。（1分，以QQ聊天记录为准）、及时按要求通知财务开具发票并告诉邮寄地址（0.5分，以QQ聊天记录为准）。办事处所开发票不能超过当月实际团款数额。（0.5分）。上述工作没到位扣标准分。此单项满分：2分

16、及时汇总档案和核对账务。当月的档案必须在下个月7日前逐个登账，登好后在下月的10日至15日交由财务登账（1分），迟交者扣标准分。单团调账必须按照调账通知单的要求规范操作或是QQ的方式告诉财务。财务及时进行调账登记。（1分）此单项满分：2分

17、凡是节日期间操作计调必须对自己所管理的客户发发短信问候。（0.5分）、协助网络计调及时更改网站信息（0.5分）。此单项满分： 1分

18、计调与财务人员及公司其他人员团结互爱、协调配合。此单项满分： 1分

19、建好各自操作团体（散客和散户）专门团款往来账户（分两种、一种是散户、一种是办事处，对办事处和散户的的汇款情况要及时有记录）。此项标准分为1分

20、及时催收团款。对信誉好的散户坚持当月的团款当月内结算。对信誉不好的散户做到团体抵达厦门前支付70%，余款在离开厦门前付清。对开始合作的客户坚持团体抵达厦门前支付70%的团款，余款在离开厦门前付清。对办事处的团款支付按照公司的合同方式催收团款。（考核方式为：查聊天记录、短信记录）。对经过总经理同意的可以暂欠团款的客户，要按照总经理的要求在对方承诺的时间内及时催收团款。公司总经理承诺的必须在档案上签字或是以短信或是以QQ方式给予确认。（以备查用）此项标准分为0.75分。

地接部经理岗位考核分为60分，增加条款如下：

1、负责预订其他计调操作团体中（散客除外）涉及到武夷山票务及与铁旅的票务联系和具体订票事宜，凡发现有一次没有协调和预订好票务扣标准分。其他操作计调必须以QQ方式将所需票务计划发给计调经理和公司财务（需写清楚车次、硬卧还是软卧等、时间及张数）并对其他操作计调的票务进行签字审核。此项标准分为1.5分

2、具体调阅其他计调操作的档案，初审其他计调的结算单及行程报价单，并在分管领导一栏中签字。少调阅一份扣0.5分,未发现问题而后被总经理发现每次扣0.5分。此项标准分为2.5分

3、协助总经理及财务人员考核其他地接计调的岗位考核并提出初审意见分。此项标准分为1分

4、具体负责对导游人员的管理及联络协调。积极从社会上或导服公司聘请好的优秀导游来公司工作。此项标准分为2.5分

5、负责与车队、酒店、餐厅、购物点的联络与协调。并及时掌握价格波动情况，淡季要主动与供应商协调着力降低采购成本。此项标准分为2.5分

考核办法:

1、每月由公司财务人员采取摇号的方式对每个操作计调抽出15份档案，按照上述标准逐项打分，累计相加后除以15，得出每份档案的平均分值。

2、按要求上述每个要素做到位得满分，没有到位扣标准分。有的项目还得扣操作费和承担全额经济损失（详见明细说明）

3、每个分值按元计算奖励工资。

4、地接计调每月所得分值在能参加当月优秀员工的评选。

分以上、地接计调经理分值在分以上方