下载文档第一篇：恒天财富公司简介
北京恒天财富投资管理有限公司
简介
北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）是中国第三方理财行业的领先者，专注于持续为高净值客户甄选、配臵收益稳健的金融产品，致力于财富持续稳健的增长，并以此推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒。
恒天财富成立于2011年3月，前身为中融国际信托第一财富中心，注册资本金5000万元，主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机（A股代码000666，H股代码00350）、国际顶级投资银行、境内金融控股集团以及管理层股东。公司总部设立于北京CBD，在全国设立有60余家分支机构，拥有1700人专业理财投资顾问团队。
伴随中国信托业的迅猛发展，公司牢牢把握行业发展机遇，努力探索中国私人财富管理事业的发展路径，着力打造“实力雄厚、渠道广达、产品丰富、三级风控、专业服务”的五星财富平台，使之服务于高净值人群“财富增值、身心健康、家庭幸福、品质生活、自我提升”的五星财富生活。
截止至2013年4月，恒天财富为超过18000名境内高端客户提供了平均年化收益率超过10%的投资机会，各类理财产品均实现按期、足额兑付，兑付率100%；累计管理资产规模突破650亿元人民币，受到30万名高端客户的持续关注。
依托于强大的股东背景，凭借业内首屈一指的综合运营能力，恒天财富与国内超过半数的优质信托公司形成了稳定的战略合作伙伴关系，合作的信托投资领域涵盖房地产、矿产能源、金融股权质押、流动资金贷款、艺术品另类投资等超过15个门类；并已形成以信托类固定收益产品为主导、以阳光私募基金、政府有限合伙基金等稳健收益类产品为补充的丰富产品供应线，固定收益类理财产品规模、期限、收益、类型最为齐全的服务平台。
作为独立的第三方理财机构，我们始终坚持以“独立、公正、客观、审慎”的视角为广大投资者甄别、筛选收益稳健的理财产品，并通过业内领先、独树
一臶的“漏斗形三级风控产品筛选体系”为投资者优中选优，产品采集与推荐比例仅为4:1，以此确保投资者的资金投向安全、风险可控。
作为金融从业者，我们严格自律，通过与知名院校联合组建“恒天商学院”，开发全方位的培训课程体系，对全体员工进行定期、分层培训，以此提升投资顾问的专业服务能力，确保每一位投资者享受到规范、真实、安全的理财服务。
为助力客户洞悉行业趋势、掌握财富管理新方向，“恒天研究”以专业的研究团队为基础，定期对国际国内宏观环境走势、金融行业产业政策、理财市场发展趋势进行深度分析，为高净值客户提供全面、专业、实用的财富管理资讯。
2013年初，“恒天俱乐部”揭牌成立，专注于为高端会员客户提供会员专享服务，以完善、便捷的服务体系和服务内容为投资者提供广泛和深入的增值服务，为广大会员客户搭建交流平台，拓展财智视野、创造投资机会。
作为中国财富管理事业的见证者与开拓者，我们为能够得到投资者的信任而倍感珍惜，为能够帮助投资者的资产增值保驾护航而倍感自豪！未来，恒天财富将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，真正实现我们“一日托付、一心呵护”的诺言！
恒天财富，添财富！
第二篇：恒天财富简介
北京恒天财富投资管理有限公司
简介
北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）是中国第三方理财行业的领先者，专注于持续为高净值客户甄选、配臵收益稳健的金融产品，致力于财富持续稳健的增长，并以此推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒。强大的股东背景
恒天财富成立于2011年3月，注册资本金5000万元，主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机（A股代码000666，H股代码00350）、国际顶级投资银行、境内金融控股集团以及管理层股东。公司总部设立于北京CBD，在全国设立有60余家分支机构，拥有1700人专业理财投资顾问团队。
伴随中国信托业的迅猛发展，公司牢牢把握行业发展机遇，努力探索中国私人财富管理事业的发展路径，着力打造“实力雄厚、渠道广达、产品丰富、三级风控、专业服务”的五星财富平台，使之服务于高净值人群“财富增值、身心健康、家庭幸福、品质生活、自我提升”的五星财富生活。
领先的行业地位
截止至2012年末，恒天财富为超过15000名境内高端客户提供了平均年化收益率超过10%的投资机会，各类理财产品均实现按期、足额兑付，兑付率100%，零失败；累计管理资产规模突破500亿元人民币，受到30万名高端客户的持续关注。
依托于强大的股东背景，凭借业内首屈一指的综合运营能力，恒天财富与国内超过半数的优质信托公司形成了稳定的战略合作伙伴关系，合作的信托投资领域涵盖房地产、矿产能源、金融股权质押、流动资金贷款、艺术品另类投资等超过15个门类；并已形成以信托类固定收益产品为主导、以阳光私募基金、政府有限合伙基金等稳健收益类产品为补充的丰富产品供应线，固定收益类理财产品规模、期限、收益、类型最为齐全的服务平台。
作为目前国内最大的第三方理财机构，我们始终坚持以“独立、公正、客观、审慎”的视角为广大投资者甄别、筛选收益稳健的理财产品，并通过业内领先、独树一臶的“漏斗形三级风控产品筛选体系”为投资者优中选优，产品采集与推荐比例仅为4:1，以此确保投资者的资金投向安全、风险可控。
遍布全国的服务网络
公司总部位于北京CBD，目前全国网点已达50余家，遍布主要城市如北京、上海、深圳、广州、中山、佛山、湛江、厦门、南京、苏州、无锡、扬州、常州、杭州、宁波、天津、济南、青岛、大连、沈阳、长春、武汉、长沙、成都、重庆、西安、太原等地。
广泛的合作伙伴
信托公司：中融信托、中信信托、北京国际信托、新华信托、山东国际信托、新时代信托等；
商业银行：中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、浦东发展银行、渤海银行、南京银行、哈尔滨银行、洛阳银行等；
信托研究机构：西南财经大学信托与理财研究所等。
严格的风险控制
公司实行三级风险控制机制，专门设立产品采集部、风险控制部和风险管理委员会，实行“产品采集与风险审核相分离”的原则，独立审核，标准控制，流程管理。产品采集以客户需求为导向，优选产品供应商，采用全流程的严格风险控制：由投资专家、风控专家、法务专家进行对信托公司和项目进行风险把控，让客户放心。
完善的人才培养体系
作为金融从业者，我们严格自律，通过与知名院校联合组建“恒天商学院”，开发全方位的培训课程体系，对全体员工进行定期、分层培训，以此提升投资顾问的专业服务能力，确保每一位投资者享受到规范、真实、安全的理财服务。
为助力客户洞悉行业趋势、掌握财富管理新方向，“恒天研究”以专业的研究团队为基础，定期对国际国内宏观环境走势、金融行业产业政策、理财市场发展趋势进行深度分析，为高净值客户提供全面、专业、实用的财富管理资讯。多元化、高品质的客户服务水平
2013年初，“恒天俱乐部”揭牌成立，专注于为高端会员客户提供会员专享服务，以完善、便捷的服务体系和服务内容为投资者提供广泛和深入的增值服务，为广大会员客户搭建交流平台，拓展财智视野、创造投资机会。
作为中国财富管理事业的见证者与开拓者，我们为能够得到投资者的信任而倍感珍惜，为能够帮助投资者的资产增值保驾护航而倍感自豪！未来，恒天财富将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，真正实现我们“一日托付、一心呵护”的诺言！
恒天财富，添财富！
第三篇：恒天财富活动感想
恒天财富武汉分公司开业庆典 活动感想
今天有幸参加了恒天财富投资管理有限公司武汉分公司开业庆典。活动举办得很成功，各界媒体、同行、以及潜在客户都应该是满意而归的。对于我个人来说更是受益匪浅。
今天的收获主要可以分为四个层面：专业知识、经营理念、团队合作与管理、以及活动的策划与落实。
一、专业知识
首先，在专业知识这个层面上来说，本人对“信托”有了更实质上的了解。是委托人基于对受托人的信任，将信托资金交付给受托人，由受托人按委托人的意愿，以自己的名义，以信托计划成立实际募集的全部信托资金用于投资，以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为委托人获取投资收益的一种金融服务。这种服务是一种高效而且风险较小的理财工具。
二、经营理念
第一，从恒天财富的副总裁张伟先生和武汉分公司总经理龚娜女士的致辞中不难看出，横田财富是抱着以客户为中心，以市场为导向的理念来经营公司的。让客户在“保本”的前提下，持续稳健的达到积累财富的的目的，同时也维系了该公司与客户长期稳定的合作关系。正所谓“因为信任，所以托付”。
第二，武汉公司总经理龚娜女士说，我们不需要在意有多少竞争者，多少同行，因为今天的竞争者会变成明天的合作伙伴。的确，竞争使人进步，互利共生的多方共赢的局面才是我们大家想看到的。也许，这种无惧挑战，共同进退的精神便是一个人、一个团队、一个企业、乃至一个行业成功的关键。
记住：专业、专注、专情，而不专制！
三、团队合作与管理
活动中，武汉公司总经理龚娜女士特别介绍了她的工作团队，从北京大学管理系的MBA高材生，到“半路出家”的金融爱好者；从有优越背景的管理者，到平平无奇的小职员。从龚娜女士的言语中，我感受到的是对他们的肯定，是她对拥有这样一个团队由心而发的自豪感。也正是这种肯定与认同，让她的每个员工具有归属感。像这样一支团结的队伍，能不成功吗？
如今，我作为一名小职员，能够做的就是不断的充实自己，不断提升自己各方面的能力。跟大部分普通职员一样，我没有显赫的背景，我也没有让人羡慕的学识，但是我可以做到的就是“认真”。“千里之行始于足下”这也是我的座右铭！
四、活动的策划与落实
在一个旁观者看来，这是一次成功的开业典礼。从选址到时间安排，从节目表演到领导致辞，从灯光音效到主持礼仪，都是紧凑而成功的。“瞻前顾后、未雨绸缪、精耕细作”这是这次活动策划成功的关键。上次方总安排我策划“新三板”课程，跟今天的场面和流程比起来真是相形见拙。有太多太多值得我学习借鉴的地方了！希望有机会的话，我还可以再次尝试，吸取今天的策划精华，做得更好！
最后，非常忠心真诚的感谢方总还有季总，您们真的给了我很多很多难得的学习机会，在工作过程中对我的提点跟帮助也不是一两句话可以表达出来的。总归一句话，我会好好珍惜，做到最好！
孙欣
2011年6月28日
第四篇：恒天财富开业庆典方案改
北京恒天财富投资管理有限公司武汉分公司开业庆典
策划方案
一、市场环境
近年来，全球财富增速最快在亚太,亚太增速最快是中国。2009年末中国家庭金融资产规模5.4万亿美元,位居亚太第二;最近5年复合增长率22.45%。预计未来3年复合增长率15%以上。中国45.8%的财富集中在0.2%的高净值家庭,财富集中度很高。
2009年中国富人资产配臵结构中,股票占42%,不动产占27%,合计占比69%。与全球比较,未来有望提高固定收益、现金存款、另类投资的比例。从2011年具体情况来看,高收益的结构化产品吸引力加大,源于房产调控、股市缺乏赚钱效应、通胀预期下存款、债券吸引力趋弱。
信托产品定位于高风险高收益。与风险度较低的定存、国债,以及风险度居中的银行理财产品,乃至风险度较高的股权类投资相比,信托公司发行的产品具有收益率优势(2010年预计年化收益率 8.09%、2011年8.54%)。
2010年信托手续费收入占比升至59%,在资本金增加的情况下ROE 稳定在13%左右。理财市场上的其他竞争主体:私人银行有客户无产品,证券公司局限于股票市场,保险公司主打保障和稳健,基金公司公募规模停滞。这些都为信托发展预留了空间。
于是恒天财富孕育而生。
二、企业背景
3月12日恒天财富挂牌，正式进军第三方理财业务。北京恒天财富投资管理有限公司依托强大的股东背景和行业资源，凭借专业的信托产品采购、筛选能力和严格的风险控制体系，建立丰富的收益保障高、风险可控的产品线，客户可以根据自身的风险偏好和理财需求，在“恒天财富精品店”中进行“优中选优”式的产品购买，从而优化资产配置和组合管理。同时，公司可以根据客户提出的个性化需求，通过单一信托计划为客户提供“量身定制”式的服务。
恒天财富拥有600余人的专业理财团队。2009、2010年实现85亿元的产品销售额。公司总部位于北京CBD。当前分支机构已达50余家。
武汉，中部崛起的龙头城市，华中金融、商业重心。此次北京恒天财富投资管理有限公
司，剑指武汉，无疑是贵公司在企业发展上的一个重要阶段，同时也将成为武汉精英阶层的首选财富管理专家。
三、活动目的：
1、在武汉树立恒天财富品牌形象
2、让武汉精英阶层了解信托产品和第三方财富管理
3、提升知名度开拓武汉市场，成为武汉精英阶层的首选财富管理专家。
四、活动时间：2011年6月20日
五、活动形式：推介会形式
六、活动地点：新世界大酒店
七、活动对象：预计100-120人
1.金融行业相关领导；
2.可投资资本千万以上客户；
3.武汉主流媒体
八、媒体支持：楚天金报、长江日报、武汉电视台财经频道
武汉商务广播品味93.6
楚天音乐广播105.8
湖北音乐广播103.8、《BOSS STYLE》臻品杂志
九、活动主题：
日升月恒天人胜处
——北京恒天财富投资管理有限公司武汉分公司开业庆典
由于恒天财富公司总部位于北京CBD，目前全国网点已达50余家，遍布主要城市。从北京隆重开业后，至2011年5月3日，恒天财富分别于、深圳、青岛等地都接连开业。以上4家恒天财富分公司开业典礼主题均为“日升月恒 天人胜处”，所以这次恒大财富武汉分公司亦会是延续这样一个主题，统一公司企业文化。
备选主题
持恒者之道 揽天下财富
——北京恒天财富投资管理有限公司武汉分公司开业庆典
极致人生，尊荣共享
——北京恒天财富投资管理有限公司武汉分公司开业庆典
十、活动流程
9：30——10：00暖场签到
10：00——10：05舞蹈热场
10：05——10：10主持人开场
10：10——10：15金融界领导讲话
10：15——10：25总公司领导致辞
10：25——10：30客户代表致辞
10：30——10：35启动仪式，剪彩
10：35——11：00恒天财富现场访谈（主要现场讲解信托产品、和恒天财富主要服务
宗旨和服务范畴）
十一、创意亮点
1、现场访谈
通过主持人和嘉宾共同探讨、现场对话，在话题中对信托产品、投资理财等财富话题进行阐述，达到让客户和媒体深入了解恒天财富公司的目的。
2、启动仪式
水晶球启动
在现场舞台上放置水晶球，启动嘉宾在主持人引导下同时触摸水晶球，水晶球中闪现“日升月恒 天人胜处”8个字，同时现场音乐配合。
十二、现场布置
1、签到处
在宴会厅入口处设置签到背景，嘉宾到场后现场签到，留做公司纪念。
2、外场展示
在会场外放置X展架，宣传公司相关产品及企业形象。
在一楼入口处放置欢迎牌，表达对嘉宾的欢迎之意，同时指引嘉宾上楼
2、会场
采用课桌式会场布局，并在会场后面设置冷餐。
第五篇：20110817恒天财富路演Q&A
补充Q&A:
1、上半年市场上同类产品的表现如何？
答：今年上半年，私募的冠军和季军分别博宏定向增发2期和1期以42.15%和32.44%摘得，这也恰恰证明了这类产品的优越性。
很多人都在关注定增的历史业绩。无论是东源讲座中提到的06年以来的收益64%（剔除了向原有股东和关联方实施的定向增发，仅统计此类产品能够参与的定增股票）还是研究中心统计的近四年113%的收益（近四年所有的解禁的所有的定向增发的股票），这些都公开的数据，都可以直接在交易软件和数据软件如wind上查到。但历史数据好并不代表没有亏损，事实上博宏的产品也有破发的。定向增发本质上还是浮动收益的产品。大家还是要从一级半市场的角度去说，有折扣的肯定比直接买股票要安全。2、15个月后客户认购的产品是不是一定要强制赎回？
答：一定是强制赎回的，不过这个对于投资者来说，是没有成本的，因为我们的产品不设认购费和赎回费。同时我们的产品是滚动发行的，一般来说，一个月都会发行一到两期，因此在产品期满之后，客户可以选择继续参与新的子基金。
3、赎回以后多长时间可以到账？
答：这个主要是看信托公司和银行这边的流程，一般来说5个工作日。
4、主基金如何估值？
答：这个要分两步。首先是对持有的单个股票按照我们东源的估值方法进行估值。第二步跟股票型基金对持仓股票的估值方法是一样的，按照单个股票的估值价格和股数算出它的主基金的总资产。然后将总资产扣除掉相关费用，再除以基金总份额，就可以得出主基金的实际净值。所以主基金的估值还是根据持仓股票的权重来计算的。
5、现在这期募集的资金打算投几个项目？
答：我们募集的是子基金，子基金并不对应单个股票。它只是去认购主基金的份额，然后将资金汇集到主基金之中，由主基金去负责认购股票，也就是说子基金间接持有了存续期内主基金中所有股票的组合，包括该子基金申购主基金之前主基金已经持有的股票，也包括其从主基金赎回之前主基金后续投资的股票。
6、中国这个市场是很受政策影响的，在政府收紧银根的情况下，会不会你现在做了这个定向增发的项目，到时候这个市场没钱了，就没有人来接你的盘了，从而把定向增发这个良好的低风险、高收益特征给扭转了？
答：这是一个宏观经济的问题，也就是货币政策对于股市影响的问题。大家应该都知道市场资金对于资产的定价有着十分重要的作用。但具体来说，这其实是一个见仁见智的问题，有些人觉得现在钱少了，市场马上就会不行了；但有些人就觉得中国现在M2还是处在一个历史高点，市场上的钱还是很多的。我们不否认大盘有继续下行的风险存在，不过从我们的看法来说，目前这个市场是一个相对的低点，股票市场的整体估值也相对便宜。而且对于这个定向增发的产品来说，它的一个核心就是通过折价去买股票。即使是一年以后大盘还是这个样子，它还是比一般二级市场买卖股票有一个比较大的安全边际。
7、在货币如此紧缩，然后民间借贷成本这么高的情况下，中国会有很多中小企业会因为中央的货币政策贷不到款，很多企业也处在产业升级之中，也就是说会有很多企业会被做死。那么这个时候去做定向增发，会不会存在很大的风险呢？
答：这其实也恰恰可以看到定向增发的优势。因为最近中央是有发文，符合国家十二五规划的产业都会去重点扶持，在贷款方面自然是不会有太大的困难。而上市公司做定向增发必须要有可行性项目，这个项目是经过证监会的审核，符合国家的产业政策，符合国家的十二五规划，投向落后产能领域之类的项目就根本通不过。所以这个就保证了定向增发企业的优质性。
8、很多定向增发的项目投资周期都是三到五年，你这个产品封闭期才15个月，会不会就无法享受到这个定向增发投资项目带来的实质回报？15个月从个人投资来看是很长，但才从投资长河的角度上讲确实很短，你如何能避掉这个大的趋势波动？ 答：这个问题分两个方面来回答。首先定向增发项目的投资周期一般是一到两年。而且在一年之后，股票的定价一般是基于未来一年盈利预期，也就是说对股票进行卖出的时候，其实是可以享受到这个项目带来的成长性的。
对于第二个问题，假如投资者觉得15个月的时间很短，那在强制赎回的时候，我们已经提供了一个免费的选择权。就是可以选择继续无成本地申购我们的基金，再锁定15个月，然后去享受其他定向增发项目所带来的收益。那么这个投资周期就可以有30个月，甚至45个月了。而且假如投资者觉得特别看好某支股票，可以在赎回的时候，投资者可以自己在二级市场上把这个股票给买回来，继续持有，但是这个不在我们的投资策略之内。
10、东源定向增发指数是自己做出来的，有没有其他的机构在监督呢？如何保证它的公正性呢？
答：这个指数没有监督。我们的这个定向增发指数是根据wind的数据，然后去除掉不能参与的项目，通过模拟参与所有的成份股构建出来的。所以我们可以很公开地说，这是一个对历史数据的分析，100%真实。这些数据也可以参考券商出具的研究报告，跟我们的结论还是大同小异的，所以不存在我们虚构数据的问题。而且这个指数只是作为我们投资的一个参考，我们的目标就是超越这个指数。
11、现在对于后市的行情比较悲观，那么是否可以通过对冲的策略去平掉这个市场下跌的风险呢？
答：对冲的这个策略我们一直在研究，也会考虑对我们的产品进行一些对冲。不过这个还是需要结合市场的实际情况，从我们的判断来说，目前的点位还不算高，占用部分资金去做对冲，这样资金的利用率就会降低，所以目前不建议做对冲。等到市场涨到相对比较贵的时候，我们可以根据实际情况去做一定比例或者完全的对冲，这个是完全没有问题的，在产品结构设计的角度来说也是可行的。另外，对冲需要一些先决条件。首先，目前市场上没有对个股的卖空机制，只能卖空指数。在我们参与的项目还不够多的时候，组合风险的分散化程度还不够高，这个时候去做对冲效率不会太高，同时存在一定的风险；只有分散化达到了一定程度，对冲才会有效。
12、从募集期到投出项目这段时间，这些资金有什么样的安排？
答：这个时间需要分两个阶段。第一个是从募集开始到募集封闭日，这段时间，客户的资金还是在信托公司的募集账户之中的，而募集帐户中的资金是计活期利息，并记入信托资产的。募集期一般最长不超过一个月，当然快的话也有可能几天就募集结束。第二个是从信托发行日到投中项目这段时间，我们会对除了认购项目需要支付的保证金外的闲置资金做现金管理，主要的工具是逆回购、无风险货币基金、银行的短期理财，这些都是流动性十分强的投资品种。这些资金使用的相关信息也会在我们的网站上及时公布。
