第一篇：银行三方活动策划

XX银行理财讲座的策划方案

活动时间：2014年X月X日

活动地点：XX

理财讲师：XX

工作人员：XX

参加人员（X人）：营业部中高端客户、或拟营销客户

活动目标：使客户自由资金盘活，调整资产配置

活动内容：

1、主持人开场

2、领导发言

3、分析师开始讲座

4、互动环节：分析师提问（3-5个问题），客户回答，答对者发放精美小礼品；客户提问，分析师回答（共5个问题左右）

5、抽奖环节

每个到场者发一个号，抽奖时在摇奖箱中抽出中奖者：准备小礼品

6、促成签约

证券公司携带移动终端，现场预留开户资料，等工作时间正式开户，开户完成后客户资料统一由证券公司工作人员送至客户经理处，联系客户来营业部领取，同时在柜台做三方确认。

第二篇：银行资金三方托管

何谓银行资金三方托管

资金银行第三方托管，保证安全。交易资金由客户，天交所，银行签署三方协议，直接由农业银行 交通银行 光大银行等进行第三方托管，不经过交易所会员，可靠安全。

1、概念：客户证券交易结算资金（俗称“保证金”）第三方存管制度是指证券公司将客户证券交易结算资金交由银行等独立第三方存管。实施客户证券交易结算资金第三方存管制度的证券公司将不再接触客户证券交易结算资金，而由存管银行负责投资者交易清算与资金交收。客户证券交易资金、证券交易买卖、证券交易结算托管三分离是国际上通用的“防火”规则。

2、背景：我国证券市场是在体制转轨过程中建立和发展起来的新兴市场，由于证券市场法律体系不完善，交易管理制度设计存在缺陷，证券公司法人治理结构不健全和自我守法合规意识不强等因素，一些证券公司出现了挪用、质押客户证券交易结算资金，占用客户资产等违法违规现象，给客户造成了巨大经济损失，已经严重损害了证券公司的行业形象，挫伤了客户的信心。因此，必须探索从制度上杜绝挪用客户证券交易结算资金的行为，换回行业信誉和客户信心，督促证券公司规范发展。2003年末，证监会在设计南方证券股份有限公司风险处置方案时，提出实行客户证券交易结算资金第三方存管制度。

3、目的：建立客户证券交易结算资金第三方存管制度,旨在从源头切断证券公司挪用客户证券交易结算资金的通道,从制度上杜绝证券公司挪用客户证券交易结算资金现象的发生,从根本上建立起确保客户证券交易结算资金安全运作的制度,达到控制行业风险、防范道德风险、保护投资者利益、维护金融体系稳定的目的。

4、原因：实行客户证券交易结算资金第三方存管制度之所以能确保客户证券交易结算资金不被券商挪用，是因为该制度有效地在证券公司与所属客户证券交易结算资金之间建立隔离墙。具体而言，实施客户证券交易结算资金第三方存管制度后，客户可以在存管银行网点或证券公司的营业网点办理开户业务，在存管银行的系统中生成客户证券交易结算资金账号，在证券公司的系统中生成客户号。遵循“证券公司管交易，商业银行管资金、登记公司管证券”的原则，由证券公司负责客户证券交易买卖、登记公司负责交易结算并托管股票；由商业银行负责客户证券交易结算资金账户的转账、现金存取以及其它相关业务。银行结算帐户就是指个人结算账户，并以此账户做为交易结算结算户，第三方存款不需保证镏金，资金台账在证券方，银行的钱转证券实际上只是银行给了一个账目给证券公司。

5.便利：此制度彻底杜绝了券商挪用客户资金的同时，也彻底扫除了异地选择券商的障碍。异地选择券商，资金不会划转到异地券商账户，而永远在开户银行本地营业部。不存在异地转帐的性质，更不存在转帐手续费。

第三篇：银行活动策划方案

银行在居民社区搞活动的策划方案 提示：从三个方面策划活动:

1、节日类的活动（如情人节、端午节、母亲节、父亲节等，全年各种节目可能有七八十个）打亲情牌（人身保险）老年人

2、主题类的活动（健康讲座及义诊、书法比赛、篮球比赛、棋牌比赛、宠物等）

关爱生命 关爱生活（有奖问答）家庭主妇

我们不仅要对自己的身体健康负责，我们也要对自己的理财健康负责，没有好的理财管家，怎能享受美好的生活！大到国家，小到家庭，俗话说，吃不穷、穿不穷、算计不到就受穷，可见一个好的理财机制对我们的生活是多么重要！

3、节点类的活动：如暑假寒假等

投资基金（零风险、时间长、回报多）相当于存款

家中的孩子（点点滴滴从无到有、从少到多，为我们的下一代积累财富，让他们展开双翅，任我飞翔。）

您存进去的是一根冰棍儿钱、是一块儿豆腐钱、是一瓶饮料钱，但得到的回报的级别却是宝马级的。只要您持之以恒，梦想就会变成现实。按以下条目来完成：

一、活动主题及思路

二、目标群体

三、活动设计: 前期宣传 当天活动流程 活动人员分工 四活动物料

五 营销方法及话术 六活动预计效果 采取就近原则，选择银行附近的居民小区，这样是让居民有安全感，知道这个活动是真的，没有欺诈行为。事先和小区物业做好沟通，到时候可以提供一些帮助。

活动前在小区门口进行广播宣传和散发传单，可以事先做一个大的幕布，张贴在小区显眼的位置。把此次活动的大概内容写上去，让大家有一个大概的了解。

方案一：

母亲节或者父亲节都可（人身保险）活动主题: 父爱如山、母爱如水；感恩回报、刻不容缓。目标群体：中老年父母

人员分工：台前活动演说：甲

登记人员：乙

物料管理：丙 活动流程：

活动过程中作为背景音乐，循环播放《父亲》和《母亲》，烘托气氛。

甲：我们是XX银行的，今天有幸来到这里，做一期活动。我看到小区很多业主都是老年人，我想应该是小孩子的爷爷奶奶或者是姥姥姥爷吧。咱们这个小区老龄化人口不少啊，都是给儿女带孩子的吧！作为父母不容易啊，养大了自己的儿女，还要带儿女的儿女。今天是母亲节，在这里，我向台下的所有母亲深深的鞠一躬，表达我对你们崇高的敬意。可怜天下父母心、为儿为女白了头。

作为儿女，我们日渐长大，可是我们的父母却日渐老去，他们的身体不似从前那样结实了，老年病也接踵而来。现在很多老人的身体健康都亮起了红灯，我的妈妈年轻时候为了我们吃了不少苦，现在老了，毛病就找上门来了。到医院就诊，医生说是动脉血管硬化，虽然不严重，但是也要坚持每天吃药缓解，花了不少钱。

我们这些当儿女的，没有让操劳一辈子的双亲过上锦衣玉食的生活，已经是不孝了，俗话说：子欲养而亲不待，不要等他们不在了，才后悔没有孝敬他们。

现在就有一个大好的机会，是我们孝顺父母的时候了。本行今年刚刚推出一款XX人身保险，大家可能会想，这个肯定是一次性投入几万，花钱多，又不合适。大家猜错了，只要你省下一件衣服钱、省下一部手机钱，你就可以在父母需要花大钱的时候出大力。（然后详细介绍产品的信息）

可以在活动中插播一段有奖问答，可以回答问题的必须是60左右的母亲，这样有针对性、减少奖品的发放量，又可增加趣味性。

有意向的客户便会在台下咨询登记人员，此时，登记人员把有意向的客户的姓名、电话、住址做详细记录，以便来日做好定点服务。

第四篇：中秋节活动策划银行（模版）

中秋节活动策划银行

下面是小编为大家推荐的中秋节银行的活动策划书，希望可以帮助到你，欢迎阅读参考。

1、负责：董事会成员、总经办、企划部

2、成员：各部门负责人

借助中国的传统节日“中秋节”国人的第二个长假“国庆节”营造商场第二个销售高峰，以及针对长假后 的冷淡市场有的放矢，减缓及减小销售下降趋势。

庆中秋，迎国庆，送大礼!

(一)、场外布置：

大门对联：万家团圆迎中秋，四海欢腾庆国庆，横联：欢度佳节;

外墙悬挂巨幅：宽：高=10*13M，宣传活动内容;

在门上方悬挂大红灯笼8个。

(二)、场内布置：

1、分别在一、二、三、四楼电梯两端悬挂宣传指示牌。

2、在一楼大厅设立一个大月饼(由采购部洽谈);

3、在一楼入口处设立一座牌坊，在收银台后侧陈列月饼一条街，在月饼一条街上端悬挂吊牌，烘托月饼一条街气氛;

4、在各楼层主通道、电梯口、月饼堆头上端悬挂相应的宫廷灯笼;宫廷灯笼数量具体安排。

5、在各楼层主通道悬挂中秋、国庆节吊旗(各一面);吊旗1000张。

6、楼梯护栏以金黄色绒布围边，同时加强对电梯口布置。

7、中厅中央吊一个大型（2、5米宽)的灯笼(用KT板制做)，在大灯笼下方吊方块字样“中秋节快乐”，在从再加上其它的装饰物。

1、DM海报宣传(具体操作明细见附表);

2、电视媒体宣传：

A、宣传内容：相关活动内容;

B、时间：9月20-27日;

C、费用收取：

D、宣传形式：动画图片加文字。

3、场外巨幅、展板宣传;

4、场内播音宣传;

5、社区各人流密集处以小条幅宣传，内容：“XX祝全市人民中秋节快乐”

活动

一、留住快乐瞬间

活动时间： 9月6日---9月30日

活动内容：咨询处参与抽奖活动。

奖项设置：

*****

第五篇：心理银行活动策划

心理银行策划书

心理教育学生工作委员会 2010年11月5日

心工委心理银行活动策划

一．活动主题承诺梦想，圆梦大学，无悔青春

二．活动目的新学期伊始，每位同学都满怀梦想，回到了大学校园。然而目标的确立仅是一个简单的开始。梦想的实现却是一个漫长而坚持的过程。心里想的和用笔写出来以一种完全不一样的体会。在我们之中有这样一些人，他们有目标，却很盲目。他们有上进心，有时候却又不能坚持。针对这些同学，我们制定一个这样的活动。用笔给自己的新学期写一个承诺。

三．活动前准备工作

1、活动时间及场地安排

宣传时间：11月15日——12月4日

活动时间：2010年12月6日15：10——16:30

活动地点：2教门前

2、主办方：心理教育学生工作委员会

3、嘉宾的邀请

嘉宾：吴艳，魏翠翠

活动部门：活动部、宣传部、咨询部

4、现场工作人员

银行业务员（10人）：朱小丽、唐奇芹、刘毓、陈琼、徐莹

徐芳、李柳香、徐思、嵇馨仪、梁洁

现场宣传：外联部

后勤保障（3人）：何源、刘欢、陈军

拍照（3人）：活动部韩小宇，编辑部、张晶、魏梦瑶

5、活动内容和资料

1、储蓄承诺：“存款人”在“业务员”指导下领取存款单，在存款单下写上自己的新学期的具体目标和实现方法，可匿名。我们收藏其存款编号。并给予其心理银行的存根。

2、储蓄升值：我们将为大家保存梦想和承诺。存款定期为一学期。通过一学期的努力，就能将梦想和计划变为现实。实现目标就达到了储蓄升值的目的。

3、到期存款：在学期结束前两三周，心工委将在二教再次摆出展台，参加活动的同学就可以凭借手中的“存折”来领取“存款单”。

4、对于那些存根已丢的同学，我们将根据存款单上的电话号码联系他们。

5、对于那些达到存蓄升值的的同学，我们将邀请他们参加由本协会举办的电影沙龙的活动。并且与那些同学一起分享他们的心德体会。

6、奖励情况：对于那些参加活动的同学在学期结束时，参加活动的同学交上一份600字的心得体会，奖励一份小纪念品

7、活动总结：活动结束第二周，活动部全体干事在例会上讨论此次活动的做得好的地方和不足的地方，努力做到不断地改进。

8、分享过心德后的下次例会上，全体干事总结活动的效果。并且讨论活动的改进方案。

6、对参与人员的要求

【1】参与对象：全校师生

【2】参赛人数：预计200人

四．活动具体过程

活动前准备

【1】活动前10天进行活动宣传。由宣传部负责出海报及海报张贴，地点二教门

前、食堂前展板，尽快张贴且要及时更换或补贴

【2】活动部负责活动通知制作与发放，由各系心理气象员负责人于11月28日

发放通知每班一份，注意叫学生提前准备好自己的目标、梦想

【3】宣传部和编辑部负责“存款单”“存折”的设计、编号及纸张配色，活动部

负责打印，宣传部要设计好活动横幅，外联部负责联系制作横幅

【4】活动部负责音响、拖线板租借，背景音乐的选取，签字笔及气球、便签的购买（气球上写一些心理祝语，各部门配合一下），桌凳的联系，必须在12月5日之前全部添置好

【5】12月6日12:00之前将气球充气写好字，各部门配合完成【6】活动前三天心工委宣传部组织全体心工委成员教育学习有关“心理银行”的有关知识

活动中流程

【7】活动部负责活动现场桌凳摆放、音响架设、矿泉水的发放、气球横幅安放

及签字笔“存款单”“存折”的摆放

【8】宣传部负责宣传海报悬挂及展板摆放

【9】部门确定的“业务员”进场

【10】主持人宣布活动开始，播放背景音乐，主持人现场不间断宣传

【11】没有安排任务的人员负责发放现场宣传单，发动过往师生来参加活动，最

好多发动学校领导参加

【12】凡是参加活动的同学，心工委会送上一份小礼品（书签和气球），参加活

动的同学可以在便签纸上写下自己的愿景（自愿）

【13】过了12:30一半工作人员去吃午饭，吃完换班

【14】老师负责现场咨询服务

活动后收尾

【15】活动后活动部负责将桌椅搬回原班级并摆放整齐，让班级负责人验收

【16】活动部负责场地打扫清理工作及签字笔音响等设备的收取

【17】宣传部负责横幅及展板收取

【18】秘书处负责活动存根的收集整理及保管

【19】活动结束后宣传部负责将横幅悬挂到指定位置（心工委主席提前申请）

【20】宣传海报在活动结束后持续张贴一周【注】：（流程中可适当加入一至二个表演节目）

五．注意事项

1、参与活动的心工委成员必须提前到场，到指定区域准备，并注意现场纪律。

2、业务员在接待同学咨询时态度要好，谁出现问题后果自负。

3、活动期间将由活动部全体干事联合其他部门干事负责现场秩序的维护，和突

发事件的处理。

4、“存款单”将由秘书处妥善保管。

5、“存款单”上的电话号码，我们将严密保密，绝不会让同学们的信息出现泄漏的情况，决不会在任何时候骚扰参加活动的同学。

六.嘉宾的邀请：

2）所有嘉宾在11月16号前确定

1）邀请吴艳和魏翠翠老师参加活动的现场咨询环节

3）邀请函由编辑部起草，活动部去邀请

七.经费预算

海报宣传费30元

文件资料费包括“存款单”及“存折”打印各200份40元

横幅制作费40元

气球200个20元

便签4本10元

总预算：140元

以上物品价钱由购买时另行确定