第一篇：otc预售业代工作流程

预售业代人员选拨要求不高，往往会有些毫无业务经验的新手加入，刚入行的新手最大的恐慌就在“销售是干什么？”、“销售是怎么干的？”、“我能干好吗”？

规定业务代表客户拜访的例行步骤，将一天的工作按时间序列划分成动作，不但是一种良好的管理手段——照规定执行，违者处罚。更是一种良好培训手段——尤其对新手而言，方向感觉意味着积极性。

一、预售拜访业代工作流程示例

1．提前5 – 10分钟到岗。

2．8：30 –9：00早会；例行内容：

·汇报工作：拜访多少、客户成交多少家、成交率多少、成交量多少、成交额多少。

·主管宣布检核结果：昨日检核业代A的线路，评分多少、具体情况如何，提出批评或表扬。

·主管宣布今天具体工作安排，销售价格政策的变动；询问有无困难问题、提建议，讨论话术。

3．准备出门（笔、笔记本、宣传品、名片、资料、订单、等）。

4．客户拜访：

1）客户拜访工作内容：

·定人、定路线、定期、定时拜访。

·库存管理（先进先出，前后线管理；保持货架的充足度；陈列位置醒目，集中摆放，所有产品中文商标朝外；正确的品牌顺序、包装顺序、警示即期品）。

·引单（拿订单）转单（将订单客户画成线路图和订单一起交给司机）动作。

·提高铺货率。

·新客户开发，完善客户资料。

·推广新品，作好指定促销活动。

·搜集市场动态（包括竞品各种迹象：价格、销售情况、促销、新品、客户反映等；以及本品的售卖情况，使用后反映，有无乱价，窜货？库存，生动化铺货率等）。

·提出合理建议，总结完满话术，填好相关表单。

2）客户拜访动作流程：

·进门前看客户资料卡，了解店主姓名，进、销、存情况，以及上次的客户要求及处理结果。

·整理服装仪容。

·检查户外广告。

·向客户打招呼，作自我介绍（注意不要怠慢客户的雇工）。

·询问上次进货送达情况，客诉处理情况。

·贴画，整理生动化设备（注意价格标识的清晰度）。了解库存。

·指出货架摆放不规范影响销量的地方，同时进行前后线产品整理，货架清洁，摆放，并向店老板强调陈列对销售的帮助，灌输生动化观念（注意：充足度保持；先进先出；集中摆放，位置醒目，中文朝外，正确的品牌顺序、包装顺序；警示即期品）。

·展示当日进货政策价格，让客户考虑进货数量品项。

·根据客户的进、销、存记录，全品项销售原则，1.5倍库存原则以及公司的促销广告活动之机会。提出合理进货建议，写订单。

·了解市场动态（包括竞品各种迹象：定价，销售情况，促销，生动化包装新品，客户反映等；以及本品的售卖情况，使用后反映，有无乱价，窜货，库存，生动化铺货率等）。

·再次确认定货量无误，约定下次拜访时间，道谢出门。

5．反思该店价值，在客户资料卡上补充一切有价值的相关资料。

6．去下一个售点重复如上工作直至结束；

7．回公司填报表（汇报当日业绩及市场动态），交主管审查。

8．画出当日之送货路线图。作出订单交给司机；

9．思考明日之工作有无须提前准备的事情。

第二篇：业代工作流程

临沂正恒食品有限公司

业务员每日工作流程

1、提前5-10分钟到岗。

2、8：30-8：50早会：

例行内容：

汇报工作：拜访多少、客户成交多少家、成交率多少、成交量多少、成交额多少。

经理宣布检核结果：昨日检核业务员A的线路，评分多少、具体情况如何，提出批评或表扬。

经理宣布今天具体工作安排，销售价格，活动政策的变动；询问有无困难问题、提建议，讨论战术。

3、准备出门（笔、笔记本、宣传品、抹布、名片、资料、订单、挂串旗的必备工具等），9：00必须离开公司。

4、客户拜访

A、客户拜访工作内容：

* 定人、定路线、定期、定时拜访。

* 库存管理（先进先出，前后线管理；保持货架的充足度；陈列位置醒目，集中摆放，所有产品中文商标朝外；

正确的品牌顺序、包装顺序、警示即期品）。

* 引单（拿订单）转单（将订单客户画成线路图和订单一起交给司机）动作。

* 提高铺货率。

* 新客户开发，完善客户资料。

* 推广新品，作好指定促销活动。

* 搜集市场动态（包括竞品各种迹象：价格、销售情况、促销、生动化、新品、客户反映等；以及本品的售卖情况，使用后反映，有无乱价，窜货？库存，生动化铺货率等）。

* 提出合理建议，总结完满话术，填好相关表单。

客户拜访动作流程：

* 进门前看客户资料卡，了解店主姓名，进、销、存情况，以及上次的客户要求及处理结果。

* 整理服装仪容。{准备工作}

* 检查户外广告。

* 向客户打招呼，作自我介绍（注意不要怠慢客户的雇工）。* 询问上次进货送达情况，客诉处理情况。

* 贴画，整理生动化设备（注意价格标识的清晰度）。了解库存。

* 指出货架摆放不规范影响销量的地方，同时进行前后线产品整理，货架清洁，摆放，并向店老板强调陈列对销售的帮助，灌输生动化观念（注意：充足度保持；先进先出；集中摆放，位置醒目，中文朝外，正确的品牌顺序、包装顺序；警示即期品）。* 展示当日进货政策价格，让客户考虑进货数量品项。* 根据客户的进、销、存记录，全品项销售原则，1.5倍库存原则以及公司的促销广告活动之机会。提出合理进货建议，写订单。

* 了解市场动态（包括竞品各种迹象：定价，销售情况，促销，生动化包装新品，客户反映等；以及本品的售卖情况，使用后反映，有无乱价，窜货，库存，生动化铺货率等）。

* 再次确认定货量无误，约定下次拜访时间，道谢出门。

5． 反思该店价值，在客户资料卡上补充一切有价值的相关资料。

6． 去下一个售点重复如上工作直至结束，拜访同时完成日报表的填写。

7． 17：15回公司上交报表（汇报当日业绩及市场动态），交经理审查，并汇报当日工作情况，需要公司的支持。

8． 画出送货路线图，与司机沟通送货；到财务交帐。

9． 思考明日之工作有无须提前准备的事情。

注意事项：

一、店内的陈列面积多大决定了在该店有多大的销量。

二、良好的客情是无形的促销。

三、销售人员必须根据自己所管辖区域的销售客户的具体情况，按照每周的工作天数，客户拜访频度及客户地理位置的远近，编制适宜的拜访线路，保证区域内的所有客户都能按照规定频度执行访问，并对每天工作时间做统筹安排，确保每一客户都有足够的访问时间。

四、销售人员拜访当天，必须严格按照规定的拜访步骤进行访问，认真做好拜访记录，将完成日报交经理审阅签字认可，在拜访中遇到的问题应及时向经理报告并提出建议。

第三篇：金融贴息活动业代工作流程

金融贴息活动业代工作流程：

1，客户进店选定车型，有贷款买车意向，业代向客户介绍东风金融分期购车活动

2，客户决定分期贷款买车，告知客户需准备的材料（材料见附录），并带领客户在会客室等候，通知金融专员，金融专员指导客户填写贷款申请表格。3，业代向客户收集所需的分期申请材料并交至金融专员（如上次未填写贷款表格，可在客户带齐材料后填写）扫描，复印，拍照留档。

4，金融专员将客户资料及信息发送给东风金融贷款系统审核，客户等待贷款审批

5，贷款审批通过，业代通知客户办理一张19位工行借记卡（用来给东风金融划款），然后带上工行卡来店交首付款，金融服务费以及签合同（贷款合同，抵押合同，工行汇划书等），并且由金融专员给客户拍面签照片。（二级网点在武汉达喀尔确认收到打款后才可放车）

6，财务开票，业代拿着发票，合同带客户去上牌买保险（二级网点可在当地上牌做抵押，抵押后的机动车登记证书快递给武汉金融专员），并将保单和机动车登记证书交回给金融专员拍照留档，其中机动车登记证书原件做抵押。7，金融公司放款，给客户放车

附录：

客户申请分期材料（详细见群共享-金融贴息申请分期所需材料清单）

A． 身份证（已婚提供夫妻双方）

B． 驾照（5050必须提供正规的驾驶证）

C． 房产证（5050必须提供正规的房产证）

D． 银行近半年的流水/做生意的工程合同/定期存折（在武汉市内有房产的不需

要这一项）

说明：

--BCD可提供直系亲属（父母、配偶、子女）的材料，如提供直系亲属材料，必须提供派出所，村委会的证明

--针对5050低息产品，客户没有正规房产证，可提供村委会证明，宅基地证，购房合同及营业执照（满两年）

--贷款额小于等于8万，可提供驾校证明，发票

--房产必须在省内，省外的不能做

--上牌只能上个人，不能上公司的需向客户收取的费用：

首付款+金融服务费+100元抵押款

提醒客户注意事项：

1，保持手机畅通，方便接听金融公司核实电话

2，审核通过后办理19位工行借记卡

3，签合同时，共同借款人，担保人（若有）必须一同来

第四篇：otc挂牌流程

1非上市公司召开董事会和股东大会就同意在上海股交中心挂牌并进行股份转让相关事宜做出决议；

2非上市公司委托上海股交中心推荐机构会员，聘请经上海股交中心认定的会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所

（必要时）为其挂牌提供专业服务；并签订相关服务协议。3有限责任公司改制成股份有限公司

4推荐机构会员向上海股交中心报送预审材料（审核期为20个工作日）

5会计师事务所进行独立审计并出具审计报告、律师事务所进行独立调查并出具法律意见书、推荐机构会员进行尽职调查、并形成相关尽职调查文件；

6推荐机构会员向上海股交中心报送申请文件；

7上海股交中心对申请文件进行审核（审核期为45个工作日）； 8上海股交中心审核同意的，报上海市金融办备案；

9获得上海股交中心出具同意挂牌的通知后，拟挂牌公司向上海股交中心申请股份简称和代码，与上海股交中心签订挂牌协议书，办理股份的集中登记；

10拟挂牌公司在上海股交中心办理挂牌手续；

11挂牌前三日，拟挂牌公司在上海股交中心指定网站披露：《股份转让说明书》、《公司章程》、《审计报告》、《法律意见书》；

第五篇：otc挂牌流程

非上市公司召开董事会和股东大会就同意在上海股交中心挂

牌并进行股份转让相关事宜做出决议；

非上市公司委托上海股交中心推荐机构会员，聘请经上海股

交中心认定的会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所

（必要时）为其挂牌提供专业服务；并签订相关服务协议。3

有限责任公司改制成股份有限公司

推荐机构会员向上海股交中心报送预审材料（审核期为20个

工作日）

会计师事务所进行独立审计并出具审计报告、律师事务所进

行独立调查并出具法律意见书、推荐机构会员进行尽职调查、并形成相关尽职调查文件；

推荐机构会员向上海股交中心报送申请文件；

上海股交中心对申请文件进行审核（审核期为45个工作日）； 8

上海股交中心审核同意的，报上海市金融办备案；

获得上海股交中心出具同意挂牌的通知后，拟挂牌公司向上

海股交中心申请股份简称和代码，与上海股交中心签订挂牌

协议书，办理股份的集中登记；

拟挂牌公司在上海股交中心办理挂牌手续；

挂牌前三日，拟挂牌公司在上海股交中心指定网站披露：

《股份转让说明书》、《公司章程》、《审计报告》、《法律意

见书》；