第一篇：客户数据管理制度

客户数据管理制度

第一章

总则

1.为加强本公司客户数据管理，保障数据库正常、及时、有效运行，确保数据库安全，使数据库能更好地服务于各部门工作，特制定本管理制度。

2.公司客户关爱部负责客户数据库的日常维护和运行管理。3.公司客户总监负责对数据库使用者进行权限审批。

第二章

1.录入资料类型：  成交销售客户资料  售后维修客户资料  公司内部资料  重点客户资料  活动资料库 2.录入方式

客户数据资料的录入整理工作由信息中心负责，各部门应将第一手资料及时交给信息中心进行分类整理，专员应准确的将数据录入到ISM、CRM、会员、短信系统，信息中心每周进行数据录入准确性抽查，各部门有查阅的权限。如需要更改或提取，需向信息中心提出申请，经许可后，信息中心将给予支持配合。

第三章

数据库的使用

数据的录入

所有用户均应遵守公司《保密协议》，未经许可不得对外提供相关资料或数据，不得越权使用和修改数据，违者直接按行政处罚规定进行待岗。

第四章

数据库系统的修改和维护

1.客户数据的修改，应在信息中心征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由信息中心代理修改。

2.客户数据的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。3.业务人员对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。

第五章 数据库的安全管理

1.信息中心应在保证数据安全和保密的情况下，每月保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。2.除公司总经理、信息中心签字批准的人员外，其他人员不得擅自调用数据库中的数据及资料。

第六章

客户档案管理

1.销售的成交客户资料及售后客户资料按上海创世科技网络有限公司要求收集齐全并归档，交客户关爱部编号存档。

2.借阅档案时必须在《档案借阅登记表》上将借阅人的姓名、借阅内容、借阅时间、归档时间填写完整。

3.借阅完档案后，档案管理员应按照档案顺序将每份档案放置在正确位置，以便日后查阅。

4.档案管理员加强档案保管工作，做好以防火、防潮、防高温、防盗、防虫为主的“八防”工作，确保档案的完整与安全。5.严守档案机密，防止档案丢失及失、泄密。6.执行档案的利用借阅制度，做好档案借阅登记。

7.档案员请假外出时，须由领导指定代管人员。档案员工作调动时，须办理移交手续。

8.档案室要积极主动地开展档案资料的提供利用工作，同时严格借阅手续，保证室藏档案资料的绝对安全。

9.借阅者查阅档案要在档案室或办公室进行。档案一般不外借，需要外借的档案要限期归还，外单位人员借阅档案须总经理或信息中心领导签字同意后方可借阅。

10.借阅者要爱护档案，不准在档案资料上加注、勾画、涂改折叠，不得抽折文件，如发现上述情况，将对借阅人处以100-500元罚款。11.查阅时，一般借阅有关档案内容，若需复印，须经档案管理人员同意，并不得超出查阅范围。

第七章 附则

1.数据资料在技术条件许可的情况下应永久保存。2.本制度由客户部负责解释、修订。3.本制度于通过之日起执行。通过日期： 总经理签字：

第二篇：客户数据管理制度

客户数据管理制度

第一章总则

1.为加强本公司客户数据管理，保障数据库正常、及时、有效运行，确保数据库安全，使数据库能更好地服务于各部门工作，特制定本管理制度。

2.公司客户关爱部负责客户数据库的日常维护和运行管理。

3.公司客户总监负责对数据库使用者进行权限审批。

第二章

1.录入资料类型：

 成交销售客户资料

 售后维修客户资料

 公司内部资料

 重点客户资料

 活动资料库

2.录入方式

客户数据资料的录入整理工作由客户部负责，各部门应将第一手资料及时交给客户部进行分类整理，回访专员应准确的将数据录入到ISM、CRM、会员、短信系统，客户总监每周进行数据录入准确性抽查，各部门有查阅的权限。如需要更改或提取，需向客户部提出申请，经许可后，客户部将给予支持配合。

第三章 数据库的使用数据的录入

所有用户均应遵守公司《保密协议》，未经许可不得对外提供相关资

料或数据，不得越权使用和修改数据，违者直接按行政处罚规定进行待岗。

第四章 数据库系统的修改和维护

1.客户数据的修改，应在客户部征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由客户总监代理修改。

2.客户数据的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。

3.业务人员对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。

第五章 数据库的安全管理

1.客户部应在保证数据安全和保密的情况下，每月保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。

2.除公司总经理、客户总监签字批准的人员外，其他人员不得擅自调用数据库中的数据及资料。

第六章客户档案管理 1.销售的成交客户资料及售后客户资料按上海大众厂家要求收集齐全并归档，交客户关爱部编号存档。

2.借阅档案时必须在《档案借阅登记表》上将借阅人的姓名、借阅内容、借阅时间、归档时间填写完整。

3.借阅完档案后，档案管理员应按照档案顺序将每份档案放置在正确位置，以便日后查阅。

4.档案管理员加强档案保管工作，做好以防火、防潮、防高温、防盗、防虫为主的“八防”工作，确保档案的完整与安全。

5.严守档案机密，防止档案丢失及失、泄密。

6.执行档案的利用借阅制度，做好档案借阅登记。

7.档案员请假外出时，须由领导指定代管人员。档案员工作调动时，须办理移交手续。

8.档案室要积极主动地开展档案资料的提供利用工作，同时严格借阅手续，保证室藏档案资料的绝对安全。

9.借阅者查阅档案要在档案室或办公室进行。档案一般不外借，需要外借的档案要限期归还，外单位人员借阅档案须总经理或客户总监签字同意后方可借阅。

10.借阅者要爱护档案，不准在档案资料上加注、勾画、涂改折叠，不得抽折文件，如发现上述情况，将对借阅人处以100-500元罚款。

11.查阅时，一般借阅有关档案内容，若需复印，须经档案管理人员同意，并不得超出查阅范围。

12.严禁借阅者在借阅档案时吸烟。

第七章 附则

1.数据资料在技术条件许可的情况下应永久保存。

2.本制度由客户部负责解释、修订。

3.本制度于通过之日起执行。

通过日期：

总经理签字：

第三篇：招商加盟客户数据

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第四篇：客户管理制度

客户管理制度

一、目的

加强客户管理，建立有效的客户准入与退出管理机制，规范德奥假肢矫形康复技术产业有限公司（以下简称“公司”）所属销售部门管理行为，实现对客户的统一协调管理。

二、适用范围

公司营销事业部所属各销售部门

三、编制依据

国家相关法律法规及公司其他规章制度

四、职责分工

1、营销事业部

a)建立公司整体客户管理系统，完成各类相关产品的客户管理和维护工作；

b)制定符合客户管理系统的工作思路、操作性强的工作标准与业务流程；

c)指导所属各销售部门在客户管理系统下，结合本《制度》制定符合各部门实际需求的客户管理实施细则和管理流程，并监督落实；

d)制定公司客户准入标准和淘汰标准，建立公司客户黑名单信息数据库；

e)根据公司市场营销规划、销售计划及客户贡献价值，协调各所属部门进行客户的开发、管理和维护等工作；

f)负责所属各销售部门的客户信息库，收集、整理、归纳并及时更新客户信息数据库中的相关信息；

g)建立公司各销售部门客户的内部信息沟通机制，协调部门间关系，确保管理系统顺畅、有序运行；

h)建立客户信息管理反馈制度，及时处理各部门有关客户管理的建议、意见及有关报告，根据具体情况调整、修改相关规定；

i)协调、组织各部门市场区域的产品推广会、产品展销会、客户座谈会及公司全年客户答谢会等，了解客户需求，共同制定关键客户发展计划；

j)本着公平、公正原则，以合作双赢的理念协助处理客户的投诉与意见反馈。

2、各所属销售部门

a)按照公司客户管理系统及本《制度》的相关要求，结合本部门实际情况，制定适合本部门市场开发、客户管理和维护的客户管理实施细则，并组织实施、监督落实；

b)销售内务主管（内勤）负责本部门的客户档案管理工作； c)收集、汇总、分析区域市场情况、客户信息资料，细化公司销售总体策略及销售规划，确定客户结构、类别比例，制定客户开发计划；

d)按照本《制度》的要求，进行客户的分级和阶段性评审管理，建立适应本部门需要的客户档案和客户信息数据库，包括客户黑名单数据库；

e)及时、准确地录入与更新公司销售客户管理系统中本部门的销售客户及产品市场等相关信息；

f)管理和维护本部门的客户，包括但不限于进行客户拜访、与客户充分沟通、了解客户需求、愿望及经营变化，搜集整理客户意见，制定具有针对性的营销方案，及时调整相关客户政策，不断提高客户满意度与忠诚度；

g)制定客户投诉管理办法，明确客户投诉处理种类、范围、责任部门/人及处理时间，确保客户投诉得到妥善处理；

h)依照客户信息协调机制的相关要求，就客户管理工作及时与公司高层及各部门协调沟通。

五、管理内容

1、客户准入制度

1.1公司所属各销售部门在销售客户管理工作上应施行具体的准入制度。客户准入制度不适用零售客户和内部关联交易客户管理，各部门可根据实际情况建立适合本部门营销工作需要的零售户和内部关联交易客户管理办法。

1.2客户准入的基本条件主要包括以下内容：

a)具有独立承担民事责任的能力，客户必须为具备工商营业执照、税务登记证等有效证件的企业，医疗机构应有国家相关法律法规要求的所有合法资质；

b)具有良好的商业信誉；

c)必须通过签订购销合同的方式与公司所属各销售部门建立买卖关系；

d)在既往经营活动中没有违法记录；

e)客户必须拥有其拟销售或经营的相关产品的经营/使用资质，包括但不限于国家要求的专项资质等；

f)积极与公司及各销售部门配合，共同维护公司的品牌形象。2客户的分级管理

2.1为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，公司所属各销售部门须根据客户的具体情况，将符合准入基本条件的客户按业务合作量、应收款情况、经营信誉与对我公司产品忠诚度考虑划分为VIP客户、优选类客户及合格类客户。

2.2VIP客户标准如下：

a)必须为具有一定规模的企业/医疗机构（三级乙等以上或病床位达到 张床位的专业骨科/创伤医疗机构，或者既往与我公司业务量每年不小于 万元），经营效益良好，信誉度、稳定性、忠诚度高的直接经销商或医疗机构；

b)在已开展的同公司的商业活动中，能够按期支付货款，交易风险小，无滞期付款、逾期未提货等违约记录；

c)有意愿与公司建立长期的合作伙伴关系，共同承担市场风险，共同享有市场机会带来的利益；

d)公司所属各销售部门的VIP客户的总数量不得超过本部门客户总量的15%，单品种VIP客户原则上应控制在该品种客户总量的15%以内。

2.3优选类客户标准如下：

a)在本区域有一定的知名度，当前无风险，经营相对良好的经销商或医疗机构（二级甲等以上或病床位达到 张床位的专业骨科/创伤医疗机构，或者既往与我公司业务量每年不小于 万元）；

b)具备一定经营实力，且产品年需用量或销售量较大； c)诚信度、忠诚度较高，有与公司长期合作的意愿；

d)在已开展的同公司所属各销售部门的商业活动中，无滞期付款、逾期未提货等违约记录；

e)公司所属各销售部门的优选类客户的总数量不得超过本部门客户总量的30%，单品种优选类客户原则上应控制在该品种客户总量的30%以内。

2.4合格类客户标准如下：

满足公司所属各销售部门客户准入基本条件的，除VIP客户、优选类客户之外的其它客户。

2.5公司所属各销售部门在斟选VIP、优选类、合格类客户时，可参考本《制度》附件1《销售客户审核评价表》中的评审标准，制定符合本部门需要的、符合实际情况的具体分销售产品的客户评审标准。客户分级管理权限及升降级管理制度

3.1公司所属各销售部门在客户管理工作上须采用动态管理的方

式，客户信息库应根据本部门销售工作的实际情况，如该客户在该时间段的合同履约情况、货款支付情况、诚信情况等，进行定期更新（一般为每半年进行一次调整）。

3.2公司所属各销售部门针对本部门客户进行阶段性评审，原则上每6个月进行一次，填写客户阶段评价表（附件2），并将评审结果报送营销事业部统一备案。

3.3公司所属各销售部门的VIP客户，若在一个评价阶段中出现相关问题(包括但不限于对已经签订的合同执行能力差、付款不及时、客户公司日常运行出现重大危机等)，则各所属单位应根据阶段评价结果和出现问题所产生的后果，5日内将该VIP客户降为优选类客户或合格类客户，若因该客户原因，导致公司重大损失或声誉的损害，则各所属销售部门应及时将具体情况报送营销事业部。营销事业部核实后，有权将该客户列入公司“销售客户黑名单”（附件3），并及时在公司内部网站登录黑名单信息，通报各销售部门，在公司所属各销售部门范围内清除该客户。

3.4公司所属各销售部门的合格类客户、优选类客户若在一个评价阶段中表现良好，各单位可根据阶段评价结果将该销售客户上升为优选类客户或VIP客户。

3.5公司及各所属销售部门在客户管理上施行“客户黑名单”管理。具体管理方法如下：

a)公司“客户黑名单”的管理权限在营销事业部，营销事业部将公司“客户黑名单”以报表的形备案；公司所属各销售部门的“客户黑名单”的管理权限在各所属部门，各所属部门应将本部门“客户黑名单”以报表的形式上报营销事业部备案；

b)如某客户进入公司所属某销售部门的“销售客户黑名单”，则该部门不得再与该客户发生商业行为；如某客户进入公司的“销售客户黑名单”，则公司所属各销售部门皆不得再与该客户发生任何商业

行为；

c)公司所属各销售部门的“客户黑名单”有效期暂定6个月，如有特殊情况可适当缩短有效期。在有效期失效后，若该客户情况有重大变化，经评审符合公司或各所属单位的客户准入条件，依照客户黑名单管理权限，经公司领导与各所属部门领导审批，可重新进入客户名单，但需定位于合格类客户。客户享有的权利与承担的义务 4.1VIP客户相关权利与义务

VIP客户享有相关权利如下（其中a-d项为基本权利）： a)购买公司该所属部门的产品并享受VIP折扣价格；

b)对公司该所属部门销售过程中程序有异议的，可向公司或该所属部门客户管理部门咨询或投诉；

c)有权对其他客户在与公司所属各销售部门销售行为中的欺诈行为或营私舞弊行为提出指控；

d）享有相关法律、法规和规章中规定的其他权利；

e）享有“四优先”的权利，即优先拜访、优先供货、优先安排售后服务、优先解决争议等问题。

VIP客户承担相关义务如下：

a)遵守国家颁布的各项法律、法规和规章；

b)按照公司所属各销售部门的要求，公正、客观地提供客户调查工作所需的有关资料；

c)积极配合公司所属各销售部门认真执行销售合同；

d)在发生工商变更、注销时应书面(或通过网络)报告公司所属各销售部门，并配合办理相应的客户资格变更或注销手续；

e)相关法律、法规和规章中规定的其他义务。4.2优选类客户相关权利与义务

优选类客户享有相关权利：除VIP客户享有的四项基本权利外，也享有 “四优先”的权利，但在享有上述“四优先”的权利时，其优先级应低于VIP客户，并高于合格类客户。

优选类客户承担相关义务：同VIP客户相关义务。4.3合格类客户相关权利与义务

合格类客户享有相关权利：同VIP客户享有的四项基本权利。合格类客户承担相关义务：同VIP客户相关义务。

4.4公司所属各销售部门的客户由本部门进行管理，因此其只适用于该部门的销售行为规范及准则，若超出部门范围，即与公司所属其它销售部门购买行为时，必须依照对象公司的销售客户管理办法、结合具体销售产品重新进行销售客户的相关评价工作，并根据具体评价结果确定该销售客户等级。销售客户入库管理

5.1公司所属各销售部门需建立信息数据库，对所有客户（包含直营客户和内部关联交易客户）施行入库管理。各部门的入库客户信息需录入公司客户管理系统。

5.2客户入库管理具体流程如下：

a)公司各所属销售部门应建立公司及各部门的“客户黑名单”信息数据库；

b)各所属销售部门应建立适合本部门市场运营的、符合客户管理系统要求的客户信息数据库；

c)各所属销售部门应充分开展市场调查工作，拓展潜在客户，并建立合作意向；

d)各所属销售部门应指定专人负责客户基本信息收集及背景调查等工作，并负责落实客户提交的具体信息资料的真实性；

e)客户入库过程中，各所属部门应从大局出发，严格遵守“各负其责，集中管理”的客户开发及入库原则；

f)各所属销售部门要严格执行客户分级管理权限，对本部门符合准入基本条件的入库客户进行分级评估及管理；

g)客户开发及入库完成后，各所属部门应立即指定专职人员，做好合同、计划、价格、服务等工作，每6个月结合客户的意见反馈，对本部门业务人员进行绩效考核；

h)各所属部门需派专人将公司客户管理系统要求的入库客户基本情况、业务合作状况等相关信息及时、准确录入系统，并随时进行更新。客户信息收集、评审与归档管理

6.1公司所属各销售部门在进行客户入库前，应首先依据本《制度》的相关要求，编制客户评审标准，其中应对主要指标进行量化，并依照不同层级确定权重，以便有效的确定该客户的分级。

6.2评审标准制定后，公司所属各销售部门应开展客户信息的收集工作，所收集的信息包括但不限于该公司基本情况、经营状况、人力资源情况、组织架构、购买公司所属各销售部门产品后的流向、以往与公司所属各销售部门签订合同的执行情况、在购买公司所属各销售部门销售产品前的采购途径等，具体格式可参考附件4(客户情况调查表)。

6.3客户信息收集完成后，各所属销售部门应立即依照评审标准，结合客户情况调查表中的内容，对该客户进行评审，并根据评审结果进行客户分级划分并入库管理。

6.4公司所属各销售部门应做好客户档案管理工作，认真收集各类客户资料，制定档案编号，随时进行客户资料更新，确保客户档案的完整性与准确性。

6.5客户档案建立、保管与变更。a)客户档案的建立标准

公司所属各销售部门应结合客户管理系统中客户管理的程序和方式，建立各自的客户信息数据库和客户档案，并建立档案索引及档

案目录；

b)客户档案的保管要求

公司营销事业部根据客户类别编制代码，以及检察及索引，对各所属销售部门客户档案的建立、查阅、转交、更改及作废进行严格规定；

c)客户档案的变更要求

公司所属各销售部门必须结合实际情况及时更新客户基本数据，保证客户主数据的真实、准确、时实，切实做到动态更新、扶优汰劣。客户拜访管理

7.1为确保客户提供资料的真实性和准确性，加强与客户间的沟通，及时掌握客户需求，公司所属各销售部门应根据权限及分级管理策略定期对客户进行拜访。

7.2客户拜访方式主要有以下三类: a)走访

各所属销售部门销售人员应定期走访客户，对于本部门所属的重点VIP和优选类客户应做到每月走访一次。通过走访客户对区域市场进行调查，了解客户情况，听取客户提出的意见和建议，帮助客户解决使用中出现的实际困难，同时向客户传达本部门政策信息和经营理念，提升公司品牌形象；

b)组织客户恳谈会

各所属销售部门应在特定时间或固定周期内组织相关客户召开恳谈会。恳谈会主要就市场现况、战略合作、采购计划等进行研讨，总结以往经验、教训，展望未来合作愿景，深度探讨合作意向，改进营销工作；

c)组织产品推介会

各所属销售部门根据自身产品情况适时组织产品推介会，重点宣传新产品，并宣讲未来的销售方针、促销策略等。

7.3营销事业部根据产品市场情况可选择性的参与各所属销售部门的客户走访、客户恳谈会及产品推介会。各部门在组织较大规模的客户恳谈会、产品推介会前要制定严密的组织方案报批营销事业部，营销事业部请示分管领导与总经理同意后，配合各部门实施。活动结束后，各部门就活动情况形成书面报告报营销事业部备案。

7.4客户拜访必须依照客户拜访流程进行操作，具体流程如下： a)公司所属各销售部门根据本部门销售计划制定配套的客户拜访计划，在充分了解客户完成计划的能力与信心的同时，结合市场情况，为客户制定适宜的销售、服务及促销方案；

b)公司所属各销售部门在拜访客户后应填写“客户拜访总结报告”(附件5)，着重记录客户的最新需求、意见和建议。客户服务管理

8.1公司所属各销售部门必须将提高客户满意度和忠诚度作为客户管理的核心，做好售前、售中和售后服务工作。

8.2售前服务指的是在销售展开前，各部门应充分考虑客户需求与实际情况，制定合理的技术支持、物流及配送计划，为客户及时提供所需产品。

8.3售中服务主要指在销售过程中，为客户解决物流、供货周期等问题。

8.4售后服务主要指每一次销售结束后，主动与客户沟通，了解销售过程中存在的问题，并在权限范围内，积极主动的解决遗留问题，消除客户疑虑，提高客户满意度。

六、附则

1、本《办法》由营销事业部负责解释。

2、本《办法》从下发之日起开始执行。

附件1：销售客户审核评价表

附件2：销售客户阶段评价表 附件3：销售客户黑名单 附件4：销售客户情况调查表 附件5：销售客户拜访总结报告

第五篇：客户管理制度

客户管理制度

一、接待前的准备工作

1、置业顾问在准备进行客户接待之前，必须按职业规范着装并整理仪容，对不符合要求的现场置业顾问、经理可取消其本轮接待资格。

2、置业顾问在进行客户接待前必须事先做好销售道具、销售资料的准备，不得在接待客户中途离开那取资料、道具，否则视为违规。

3、每日接待前必须做好销售信息核对工作，如销控状况、销售信息、数据的变更等，否则发生错误，作违规处理，不得以不知情进行自我辩护。

4、置业顾问接待前必须做好心态的调整，停止一切与工作无关的行为，将注意力集中到进入售楼部的客户身上，以便能提供及时周到的服务。

5、现场销售经理应检查各项准备工作的完成情况，对不符要求的，不允许参与接待，并应视情况责令改正或给予相应处罚。

二、新客户的接待

1、销售人员按当日签到表顺序轮流接待客户。

2、未经现场主管批准，置业顾问不得自行调换接待顺序。

3、若轮到的置业顾问无正当理由不在岗位，取消本轮接客资格；如确因上级领导临时安排额外工作的原因，经项目经理核实批准，安排当前位置优先轮值。

4、客户一进入售楼处，当值销售员就必须上前迎接打招呼，并了解客户来访意图。

5、经确认客户属于需接待对象后，置业顾问应礼貌的探询该客户是否来过，若曾经来过，应将该客户交给原先接待过的同事。

6、如该客户曾经来访，但已记不得原接待销售员，按如下内容处理：

A、如当日原销售员认出客户或客户认出原销售员的，则还由原销售员进行接待；

B、如新销售员促成当场成交，且成交前未认出原销售员的，客户资源和佣金全部归新销售员所有；

C、如客户当场未成交，在之后的1个月内也未认出来的，客户由新销售员负责跟进，成交佣金由员销售员和新销售员平分；

D、如客户当场未成交，在之后1个月内也未认出来的，客户资源和佣金全部归新售楼员所有。

7、置业顾问接待客户时不得挑客户，不得令客户受到冷遇，不论客户的外表、来访动机如何，置业顾问都要热情接待。

8、置业顾问不得以任何理由中断正在接待的客户而转接其他客户，并不得在客户面前争抢客户。

9、对新客户在接待后中途提出拒绝该置业顾问接待，要求更换置业顾问的：

A、如销售员无过错，原则上更换要求不予支持，销售经理可协助做好客户解释工作；

B、如置业顾问确有一般性过错，销售经理可对违规行为进行处罚，并在做好客户的安抚工作后，安排该置业顾问继续进行接待；

C、如置业顾问有严重过错或客户坚决拒绝该置业顾问继续接待的，由销售经理按轮序表安排其他置业顾问进行接待。此客户按新客处理，原置业顾问不再享有任何权益。

10、不得在其他职业顾问接待客户的时候，主动插话或帮忙介绍，除非得到邀请。

11、置业顾问接待客户完毕，必须送客户出售楼处，不得在客户背后谈论或取笑客户。

12、每个置业顾问都有义务做电话咨询。对初次接触项目的新客户应鼓励客户来访售楼部，不宜在电话中作过多介绍。对电话咨询的客户也应尽可能做好客户资料登记，但来电登记内容不作为确定客户归属的依据，仅作为资料留存。

三、老客户的接待

1、曾经到访过的客户再次到访，原则上由曾经接待（以登记为准）的置业顾问接待。

2、每个置业顾问都有义务帮助其他职业顾问促成交易，其他销售员的旧客来访，而该置业顾问不在时，由排班在最后的一位置业顾问作义务接待。接待客户的置业顾问应尽量与原置业顾问取得联系，告知相关事宜并了解客户情况，以便更有效的进行接待。

四、指定接待

1、新客户在进入实质性接待之前（参观、讲解）指定要求某个职业顾问接待的，原则上可遵从客户意愿，由指定置业顾问进行接待。接待此类客户原则上不计入该置业顾问的排序，但若因此错过了正常轮序，则不另行安排补接。

2、对当日来访的新客户在被接待后中途提出指定其他置业顾问接待的，原则上不予支持。接待置业顾问及销售经理应做好客户的解释和安抚工作。如客户态度坚决，解释和安抚无效时，销售经理可决定安排被指定的置业顾问进行接待，如该客户成交，佣金的55%归最先接待的置业顾问，45%归被指定接待的置业顾问。但如证明被指定售楼员对于事情的发生有怂恿等行为，全部佣金归最先接待的置业顾问。

3、如已来访过的客户又指定要求其他销售人员接待的，原则上不予支持。接待售楼员及销售经理应做好客户的解释和安抚工作。如客户态度坚决，解释和安抚无效时，销售经理可决定安排被指定售楼员进行义务接待，如该客户成交，全部佣金归最先接待的售楼员。

4、对于老客户介绍新客户的，除非符合指定接待的条件，一律作新客处理。

五、客户的归属原则和出现客户归属争论的处理方法

1、置业顾问接待来访客户，必须认真填写《客户来访登记表》，以作为今后结算佣金的依据。

2、登记有效期为一个月，客户登记有冲突时，以登记者为准。核对有效客户依照销售顾问对客户的回访记录的最后一次的日期为准。如最后日期至核对日期超出一个月的时间将视为无效客户。客户来访或来访成交该客户资源归新接待同事。

3、每日的《客户来访登记表》必须由销售文员审核确认方为有效。销售文员将定期整理并保存，所录资料不得涂改或销毁。

4、销售同事在接待客户时需先问清楚客户是否第一次来（询问时要大声，让其他同事听到），如发现该客户为同事的本项目老客户，须第一时间通知该同事并交由该同事接待。如该同事休息，有摆位顺序的最后一位帮忙接待。接待完后第一时间把客户需求告知该置业顾问。如客户记不起上次接待同事的名字，则当事同事继续接待，并做客户登记（以方便确认），如当天成交的查看来访记录找到置业顾问，不成交属义务接待（如不属于有效期内的则算新客户，记新同事名次；归属权属于新同事，不算老同事的客户）。

5、夫妻、父母子女客户在成交前分别来访，分别由甲、乙接待登记，之后发现为夫妻关系，则以最先登记的为准；兄弟姐妹或其他亲戚的不做同一客户处理。

6、成交客户姓名与登记客户姓名不同，以是否直系亲属关系为判定依据。如前两次或多次登记确定为直系亲属关系（包括父母、公婆、岳父母、儿女等），客户登记以最前一次有效客户登记为准。（有效期依照最前一次客户到访时间计算，超出一个月有效期，视为无效客户）。

7、老客户介绍新客户

A、如老客户打电话直接给以前接待过的置业顾问A，要介绍新客户来，并且该置业顾问先声明自己的客户会来，而且约好时间，当客户到来时置业顾问A不在，接待轮序在最后的置业顾问有义务帮忙接待，但不计入接待轮序，之后仍可接待下一个客户。

B、若老客户直接带新客户来，并事先声明找置业顾问A，则有A负责接待，如果A当时不在，排班在最后的置业顾问义务接待，之后可接待下一个客户。

C、如果老客户没来，也没打电话给置业顾问A说要介绍新客户来，但事实老客户介绍新客户自己前来售楼处，轮序到哪位置业顾问接待，新客户则归属于该位销售员。

D、如果老客户没来，置业顾问A知道有老带新客户，但没在现场，也没有提前报备来访记录上，则新客户归属为现场流岗的销售员。

E、成交后发生更名、换房等销售变更的，不变更经办销售员，成交业绩和佣金仍归原置业顾问所有。

F、对于依上述条款仍无法分清客户归属及佣金分配的，由项目经理根据争议双方过错大小和对成交贡献的大小提出书面意见，报销售总监审批。

六、客户管理及跟踪

1、置业顾问应根据《来访客户登记表》的格式详尽的登记客户的资料，不得隐瞒和虚报。

2、置业顾问将自己所接待的客户，进行整理，根据客户的情况，进行级别划分（A、B、C、三个级别），并建立自己的客户档案，结合客户成交的可能性，进行合理、计划、定期的客户跟踪，这中间还包括对一些已成交的客户的管理，定期与客户保持联系，巩固与客户的关系，使其为自己介绍新客户。

3、每逢节假日及特殊节日，由销售人员对所有登记客户统一发送节日祝福短信。

4、项目广告发布当日，由销售部通过客户短信平台发送温馨提示短信，告知客户关注项目广告内容及项目动态销售信息。

5、项目销售经理应定期检查和整理客户及业主资料，并根据公司要求的统一格式进行统计和分析。

6、销售经理应根据部门指定的客户跟踪制度督促置业顾问进行未成交客户的跟进和成交客户的售后服务，并填写相关记录。