第一篇：SAP&ERP项目售前需求调研提纲

离散行业调研提纲

撰写人：杨振毅

2008年03月20日

ERP项目售前需求调研提纲

说明：这个仅仅是一个大概的调研框架，调研的范围是FI/CO/MM/PP，企业的方案及预算，必须要到客户现场详细调研后，在能够出具。注意：SAP软件可以管理非常细和准确，企业是否能够应用的好，并不是由SAP决定的，而是有企业的管理现状决定的，只有去企业现场，了解企业的运营、生产及管控力度，才能够给出合适企业发展的信息化方案，同时为企业将来信息化的扩展及升级打好基础。

一、企业基本情况（企业整体情况）

1•组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责 2•企业的经营范围？ 3•企业的营运模式？

4•目前企业微机软、硬件基本情况 5•关键的业务现状？ 6•基本需求及期望目标？

7•公司经营战略与管理制度文件？ 8•主要想解决哪些问题？

9•现有的系统在硬件及网络上存在哪些不足？ 10•各部门业务具体流程《业务流程图》 11•所有单据、凭证及报表《业务表单》 12•现有MIS系统相关文档

13•现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

二、财务及成本部分（FI/CO）1．总帐管理（Genera•Ledger）

1）总体调研内容：

A.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？

B.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ C.现用计算机系统？ D.相关财务制度？ 2）实际业务核算

A.目前所使用的会计科目结构？ B.凭证审批流程 C.有哪些外币业务? D.会计年度及结帐流程？

2应付款管理（Account Payable）1）总体调研内容：

A.相关应付款管理制度和流程手册？

B.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 2）发票管理

A.有没有发票处理的政策与流程手册？ B.每月的发票大致数量？

C.有无对发票进行详细管理？

D.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？

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撰写人：杨振毅

2008年03月20日

E.运费，杂项费用如何处理？ F.发票的审批与入帐流程如何？

G.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 3）付款管理

A.付款处理的政策与流程手册？

B.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ C.使用哪些支付方式，流程如何？

D.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 4）报表

A.有那些主要应付报表？周期如何？

3应收款管理(Account Receivable)1）总体调研内容

A.相关应收帐管理制度和流程手册？

B.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 2）供应商管理

A.供应商的管理详细程度、手段如何？ B.供应商有无分类？分类依据？.C.供应商管理系统提供的信息？

D.有无对供应商进行询价、报价管理？ E.有无对供应商进行考核？指标有那些？

F.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 3）客户管理

A.客户的大约数量？

B.客户的管理详细程度及手段如何？ C.客户的信用检查与控制制度如何？ D.客户的对帐、催款管理如何？ E.客户的价格及折扣管理如何？ F.有没有长期大宗协议客户

4资金管理（Cash Management）1）总体调研内容

A.相关资金管理需求？

B.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 2）现金管理业务

A.如何进行银行对帐？ B.如何编制现金流量表？

C.是否做现金预测方面的工作，如何做？ D.如何制定公司付款计划？ 2）报表

A、资金管理方面的主要报表？ 5 成本管理 1）采购成本

A．不同物质采购周期多少，采购的成本（运输、人工、交通等），从计划和实际的两个角

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撰写人：杨振毅

2008年03月20日

度去谈如何管理和控制，差异如何处理。B．原料的成本（计划和实际的），差异和市场调整后，如何处理

C．采购过程的损耗控制，分为正常损耗和非正常损耗，如何管理和控制 2）生产成本

A．计划成本（产品的，每个工序的），预算用

B．实际成本（每个产品，半成品及工序如何统计）C．实际成本和计划成本的差异如何处理 3）销售成本

如果目前不考虑上销售，那就不考虑销售成本，但是要手工输入销售成本，便宜核算利润和每个产品的总成本

二、业务管理(Distribution)（MM/PP）1采购（Purchase Order）

1）公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 2）公司目前对原料的采购采取何种方式？ •按批量采购

•按单一订单需求采购 •按最低库存量采购 3）采购组织结构 •采购人员构成 •采购岗位职责 •采购流转单据 4）供应商管理

A． 对于采购，供应商的确认原则是什么？

B． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？

C． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。D． 有无完善的供应商信息管理？

E． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。5）采购计划

A.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

B.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？

C.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？ D．采购物料的市场价格变化比较快，物料价格如何调整

E．如果原料市场比较难购买，或者及时供货，企业在采购上如何控制（是否提前采购）F．采购的预算是如何控制的

G．对供应商的资质如何控制和管理 6）采购申请

A.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？ B.是否所有采购都需首先提交采购申请？

C．对各类原料及待采购品是否根据物质种类及金额划分了不同的采购申请流程和审批流程 7）采购订单

A.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？

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撰写人：杨振毅

2008年03月20日

B.除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。

C.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？ •金额限制 •帐户限制

 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？  有无对采购合同执行率的考核制度？ 8）采购接收

A． 货物运抵仓库后，多久可以入库？

B． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

C． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？

D． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ E． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

F． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ G． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？

H． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？

E．在收货过程中，如何质量不合格，要求部分退货，下次补上，是如何控制的，是否影响到生产，企业如何管控制。F．仓库是否为供应商提供代存。G．采购是否采用了批次管理。

2库存（Inventory Management）1）库存组织

A． 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？

B． 有无实行子库划分？（如果有，在采购，物质调配，生产领料上的流程和控制是如何的）

C． 在同一子库中有无实行库位管理？

E．企业是否划分四大类仓库（原料仓库、辅料仓库、车间的半成品库、成品库），是否还有立体仓库或者公共仓库 2）库存管理

A． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。

B． 如何管理不同阶段的半成品？

C． 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。D． 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ E． 库存物资是否使用批号进行控制？

F．库存管理是否还要管理到物料的资金，相同原料，不同厂家，不同批次的价格是如何管理（比如，分来管理、加权移动平均等管理方法）

G．原材料的使用率如何来管理（如果原料有生命周期，是否是先采购进来的原料，先使用，还是基本不管理）

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撰写人：杨振毅

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H．原料是否分类，是按照用途来分类，还是按照成本来分类，如果分的话，每一类原料的安全库存如何来制定

I．半成品的安全库存如何来制定 3）库存计划

A． 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种： •重定货点

•最大-最小库存 •安全库存 •预测 •其他。

4）采购物料的接收和退货

A． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ B． 采购退货流程？ 5）外协件的接收和退货

A． 是否存在外协件的采购？

B． 请描述外协件的检验退货流程？ 5）生产物料的发放和退仓

A． 生产物料的发放和退货流程？ 6）半成品和成品的完工入库

A． 车间是否对半成品进行管理？

B． 是否有专门的子库存放半成品及成品？

C． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 7）成品的发货和退货

A． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ B． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 8）杂项发料和杂项接收

A． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ B． 仓库是否使行手工帐登记？ 9）库存物料的调拔

A．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ B．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？

10）库存物料的调整

A． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ B． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？ 11）库存盘点

A.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）

B.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ C.与财务对帐周期为多长？

D.仓库与生产、财务对帐的内容？

E.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ F.库存盘点结果的财务处理？ G．周期为多长？

H．库与生产、财务对帐的内容？

I．仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？

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撰写人：杨振毅

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J．库存盘点结果的财务处理？

3.计划管理

1）生产计划的制定部门？ 2）制订计划的周期？ 3）现有计划人员数量 4）制订计划的大致流程？ 5）计划制订中的难点？ 6）生产计划是否细化到班组 7）是否有交叉工序生产 8）生产派工是否细化到班组

9）生产计划准确程度（月计划、周计划、日计划）的情况

10）临时调整计划，如何处理（加班、外协、还是生产能力完全能够满足）11）生产每中产品的生产周期是多少

12）生产过程中，是否有替代产品，如果有，那么替代零件和不替代零件在下达生产计划的时候如何来处理，在生产过程中如何来控制和协调

13）生产能力的管理和控制（粗能力和细能力，从生产线及人工上来说）14）企业除了国家总计划以外，还是否有市场预测及市场订单的计划

15）企业的部门零件是否还外协来加工，如果有，那么企业在制定外协计划的时候（原料、生产周期、质量、价格上如何管控）4.生产管理

1）车间管理主管部门？ 2）车间工单的流转流程？ 3）每月大致车间工单数量？ 4）车间加工报废处理流程？ 5）车间补充工单处理？ 6）车间能力平衡处理办法

7）车间如何形成领料派工单或者送料派工单，如何形成工序派工单及质检完毕验收过程 8）车间物料管理人员如何管理原料、半成品、成品

9）车间物料管理人员如何实现生产过程中：原料投料和成品及半成品增加的过程；如何从上序单位（车间或者仓库）领料增加库存，下序车间来领料减少库存

10）每个仓库和车间盘点周期？仓库和车间时间月底对帐是否发生（物质来往帐）11）仓库和车间在管理物质上是否划分了货区和货位，没有一种现象。

12）企业内部在零件名称上，是不是有部分零件叫简称，是否有各车间对同一种零件叫法不一致的情况发生。5．新产品改造

1）新产品的图纸及工艺的维护流程

2）新产品的试验及投入试用（新产品的开发、生产、及投入试用的控制流程，由那些控制过程，那些部门来监控，那些部门来完成，这些试用产品生命周期如何，零件升级后，新老零件是交替使用，还是直接更替，如果试用零件不合格，企业在生产BOM上是如何做更正的）

3）新产品试用到什么程度才能够大量投入使用 6．产品试验交赋

1）产品生产完毕，质量检合格，是否有一个实验周期（就是产品生产完毕，需要有个部门

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撰写人：杨振毅

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试验，试验一段时间，从试验中检查各类故障）7．维修

1）企业是单独有产品的维修部门，还是直接给生产部门维修（比如飞机发动机委托企业来大、中、小辅修）

第二篇：ERP项目售前需求调研提纲

.化工行业ERP项目售前需求调研提纲

.企业地址及邮编 企业电话及传真

企业产品及主导产品型号 企亚产值及销售额 员土总人数

组织结构，画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名

企业的经营范围? 企业的营运模式? 目前企业微机软、硬件基木情况

画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产杆划、;采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置 关键的业务现状? 基本需求及期望目标? 公司经营战略与管理制度文件？ 主要想解决哪些问题？ 现有的系统存在哪些不足? 部门各业务具体流程《业务流程图》 所有单据、凭证及报表《业务表单》 现有WIS系统相关文档

现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger)总体调研内容: 1.财务部门的组织架构及部门职责?人负分配情况? 2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务? 3.现用计算机系统? 4.相关财务制度？ 实际业务核算

1.目前所使用的会计科目结构? 2.凭证审批流程 3.有哪些外币业务? 4.会计及结账流程

应付款管理(Account Payable)总体调研内容: 1.相关应付款管理制度和流程手册? 2.有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接? 发票管理 1.有没有发票处理的政策与流程手册? 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理? 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配,目前是如何处理的? 5.运费，杂项费用如何处理? 6.发票的审批与入帐流程如何? 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估

付款管理

1.付款处理的政策与流程手册? 2.有无使用商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取

3、哪些支付方式，流程如何? 报表

有那些主要应付报表?周期如何?

应收款管理(Account Receivable)总体调研内容

1.相关应收帐管理制度和流程手册?;2.有无专门的销售管理系统?.如何和财务系统衔接?

供应商管理:

1.供应商的管理详细程度、手段如何? 2.供应商有无分类?分类依据?.3.供应商管理系统提供的信息? 4．有无对供应商进行询价、报价管理?． 5.有无对供应商进行考核？指标有哪些？

6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对账

客户管理

1.客户的大约数量? 2.客户的管理详细程度及手段如何? 3.客户的信用检查与控制制度如何? 4.客户的对帐、催款管理如何? 5.客户的价格及折扣管理如何? 6.有没有长期大宗协议客户

现金管理(Cash Management)总体调研内容

1.相关资金管理制度及流程

2有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接? 现金管理业务 1.如何进行银行对帐? 2.如何编制现金流量表? 3.是否做现金预测方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款计划？

报表

资金管理方面的主要报表？

业务部分

销售管理(Order Management)1.销售组织结构如何? 2.如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金？ 3.企业的销售管理制度

4.有无完整的客户信息管理？

5.现有客户信息的具休内容?如:名称、地址等。

6.客户所在国家或地区分布情况?主要客户地区分布情况，是否按地区分类 7.是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？

8.有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址? 销售预测

1.销售预测的依据? 2.销售预测方法？ 销售合同

1.销官合同是如何形成的?目前有哪些种类? 2.销售合同如何管理？ 销售订单

1、销售人员如何接收订单的？

2、如何进行订单的审批、调整和取消 3.出口订单与国内订单有何联系和不同?

销售发货

1.销售网络情况？

2.销售开销货单时，具体登录哪些信息？ 3.发货计划如何制定？

4.是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?

销售退货

1.有无退货?退货流程如何？审批权限如何控制? 2.如何处理未收到客户款的销售退回业务? 3.如何处理收到客户款的销售退回业务? 采购(Purchase Order)1公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响? 2.公司目前对原科的采购采取何种方式? 按批量采购

.按单一订单需求采婀.按最低库存量采购

采购组织结构 采购人员构成 采购岗位职责 采购流转单据

供应商管理

1、.对于采购，供应商采购原则是什么？

2.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作? 3.是否进行供应商评估?若有，评估标准如何?如:价格、质量和服务等 4.有无完善的供应商信息管理? 5.现有供应商信息的内容?如名称、地址等 采购计划

I.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的? 2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责? 3.请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的? 采购申请

1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理? z.是否所有采购都需首先提交采购中请? 采购订单

1采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定《稳定)供应商，是否存在一揽子 协议或框架性协议的方式? 2.除了标准采购订单，如合同、协议等。

3.采购订单的审批流程是怎样的?还有儿种采购定单?审批流程中各审批人的权限如何? 金额限制 账户限制

4.采购订单生成后，是否存在调整的情况?如果存在月会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的? 5有无对采购合同执行率的考核制度? 采购接收

1:货物运抵仓库后.多久可以入库? 2.是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道吞库接收的这批货物对应哪一个采购订单，哪一个发货通知？如何得知? 3.是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处 理? 4.如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的? 5.如果运抵的货物数晕少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的? 6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的? 7.如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的? 8.到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓 库/通过过验收/入库之后)?

库存〔Inventory Management)库存组织

1.请描述一下库存的物理分布及逻辑的区分是怎样的？ 2.有无实行子库划分?

3.在同一字库中有无实行库位管理？ 库存管理

1‘库存物资如何进行分类？时候实行了编码管理，如原料、半成本、成本、盘具、备品备件、包装等。件、’包装等。z.如何管理不同阶段的半成品? 3..货架生命期是州个项目在库存中放至失效的时间量，目前库存中物资是否存在此限制。4.库存物资是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.库存物资是否使用批号进行控制? 安全库存 预测 其他

采购物流的接收和退货

1.采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程? z.采购退货流程? 外协件的接收和退货

1，是否存在外协件的采购? z.请描述外协件的检验退货流程? 生产物料的发放和退货

I.生产物料的发放和退货流程? 半成品和成品的完工入库

1.车间是否对半成品进行管理? 2.是否有专门的子库存放半成品及成品? 3.车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式?

成品的发货和退货

1.销售出库的类型有哪儿种?是否存在捐赠、试用等形式? 2.请描述销售退回的处理类型及处理流程?

杂项发料及杂项接收

1.对非采购定单接收的物料和非悄售发料的物料的控制? 2.仓库是否使行手工帐登记? 库存物料的调拨 1.什么情况下会对库存中的物料进行调拨? 2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的? 库存物料的调整

1在哪些情况下会对仓库中的物料进行调格? 2.对仓库中现有库存进行调整的依据是什么?

库存盘点

1.物资盘点处理的方法和流程?(全而盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)z.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的?一般会在何时逃行存货盘点? 3.与财务对帐周期为多长? 4.仓库与生产、财务对帐的内容? 5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理? 6.库存盘点结果的财务处理? 7l、周期有多长

8.库与生产、财务对帐的内容? 9.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理? 10.库存盘点结果的财务处理? 计划管理

1、产计划的制定部门?

2、制定订计划的周期?

3、现有计划人员数量 4.指定计划的大致流程? 5.计划制订中的难点? 生产管理

1.车间管理主管部门? 2车间工单的流转流程 3.每月大致车间工单数量 4.车间加工报废处理流程? 5.车间补充工单处理？

6.车间能力平衡处理办法？

第三篇：需求调研提纲

调研报告提纲

从产品的角度出发，我们需要完全从用户的角度来考虑他们的业务情况，及现有工作是否可以通过信息化系统来进行改进工作方式、提高工作效率和工作质量、并在一定程度上满足用户的可操作性及友好型，从而抵消用户对冗余的复杂的系统产生的抵触心理，是从用户的实际角度出发来发现需求。需要从以下四个方面进行了解：

一、从领导的决策观念出发

 站长、副站长对目前现有的工作流程是如何看待的  对现有的工作流程期望有哪些方面的提高和改进  他们关注的问题是什么

 领导对目前的工作现状是否满意

 领导对目前的工作现状期望有哪些改进的地方

 领导将在十二五规划中对现有工作的期盼和愿景  领导在十二五规划对环境监测下一步的工作的方针和政策

二、从各科室主任的管理角度出发

 其他各科室的领导人对目前现有的工作流程是如何看待  对与其他科室的工作交流是如何进行的 对现有工作如何改进

 对目前的工作流程期望有哪些方面的提高与改进  他们对科室本身更关注的问题是什么

 科室主任对十二五规划中对自己工作的一个分析和发展方向

三、从基层用户使用的角度出发

 基层用户目前工作的一个大致流程

 基层用户是如何看待自己目前工作的 基层用户对自己的工作有什么样其他的需求

 从基层用户的角度出发，现有工作是否能完全满足整体

流程的需要

 基层用户对自己的目前的工作时间是否感到紧迫  基层用户对自己的工作时间安排是否期望调整

 基层用户是否愿意拿出更多的时间来进行数据的整理工

作

 如果整理数据的工作是领导安排的基层工作人员是否会

强迫去完成四、从用户要得到的表单处罚

 监测站的流程中的各纸质单据都是什么

 纸质单据都是何时生成的 纸质单据的数据都是如何以及通过何种方式录入的  各科室对现有纸质单据是如何管理的 各科室人员在处理纸质单据的时候是否感到繁琐，以期

望通过其他手段得到解决和缓解

 通过生成的纸质单据需要汇总成的各种汇总表

 哪些纸质单据需要进行验证，哪些纸质单据需要走流程  走流程的纸质单据再各个节点都需要什么样的角色人员

签字

第四篇：住宅项目调研提纲

Ⅰ．住宅项目调研提纲

【第一部分 项目土地性质调查】

1． 目的：通过对项目地块的地理位置、地质、地貌、七通一平状况的调研，掌握地块的基本现状。

2． 调查方式：发展商及土地勘测部门相关资料；结合实地调查；实地调查拍摄地块现状图片。

3． 调查主要内容：包括

3-1．地理位置（现场察看）

3-2．地质地貌状况（发展商提供土地勘测报告，最好有地块风水评估，）3-3．土地面积及其红线图（发展商提供）3-4．七通一平现状（发展商提供）3－5。土地权属

【第二部分 地块周边环境调查】

1． 目的：对地块周边的建筑物、绿化景观、自然景观、历史人文景观和环境污染状况进行调查。

2． 调研方式：争取发展商之配合，实地察看。

3． 主要内容

3-1．地块八个方向的环境（建筑物、污染状况、近景、远景及视野遮蔽状况）。3-2．地块2公里半径内的历史人文景观列示（标明距离项目地块的车距）。3－3。广州市城市卫星星云图

【第三部分 地块交通条件调查】

1． 目的：调查小区居民工作生活需要的交通条件的便利程度。

2． 调研方式：结合市政交通地图，实地察看。

3． 主要内容

3-1．项目地块周边的市政路网及其公共交通起始线路的现状及其远景规划。3-2．项目对外水、陆、空交通状况。

3-2．地块市周边政道路进入项目地块的直入交通网现状。

【第四部分 周边市政配套设施调查】

1． 目的：调查与小区居民生活相关的市政配套设施的完备程度。

2． 方式：实地调研。

3． 主要内容：调查地块周边1.5公里半径内的市政配套设施，包括：

3-1．购物（购物中心、商场、超市、肉菜市场等）

3-2．文化教育（幼托、小学、中学、大学、图书馆及其质量）3-3．医疗卫生（各级医院、药店及其质量）3-4．金融（各种银行）3-5．邮政

3-6．娱乐餐饮（体育健身、歌舞餐饮）

【第五部分 周边社区现状调查】

1． 目的：调查地块周边社区楼盘的总体规划状况，判断周边社区的档次和居民成分。

2． 方式：实地调研。

3．主要内容

3-1．周边主要楼盘及小区列示（房型 售价 卖点 不利因素）3-2．各楼盘及小区的居民阶层 3-3．各小区的总体规划、价格等

【第六部分 项目所在地房地产市场现状调研】

1． 目的：调查项目所在地宏观经济状况及房地产市场整体状况。

2． 调查方式：请发展商提供基础数据，国企在此基础上进行分析。

3． 主要内容：

3-1．宏观经济运行状况

指 标 数量 与上年同比增长 全市 项目所在区 全市 项目所在区 A.国内生产总值

其中： 第一产业

第二产业

第三产业

房地产

B.固定资产投资

其中：房地产开发

C.社会消费品零售总额

D.商品零售价格指数

居民消费价格指数

商品住宅价格指数

3-2．项目所在地房地产市场概况及政府相关的政策法规

A．项目所在地的居民住宅包括哪几种形态及其比重构成：公房、微利房、福利房、商品房等。B．政府相关职能部门对各类住宅的政策法规。

C．政府关于商品住宅在金融、市政规划等方面的政策和法规。D．短中期政府在项目所在地及项目地块周边的市政规划计划。E．南京市的城市规划控制性详规 3-3．项目所在地房地产市场总体供求现状

项 目 上半年 与去年同期相比 备注 签定土地出让合同

其中商品房用地

房地产开发总额

其中商品房建设

其中住宅投资占比重

商品房施工面积

其中住宅

住宅施工面积中今年新开工者所占比例 商品房竣工面积

其中住宅竣工面积

销售预售商品房面积

其中现楼销售

楼花销售

全市商品房销售收入

住宅

空置面积

其中住宅

办公楼

商业楼

二手楼买卖

3-4．项目所在地商品住宅市场板块的划分极其差异

板块差异 板块1： 区 板块二： 区 板块三： 区 板块四：地理范围

划分依据：建筑及商业、人文特征描述

政府市政规划的引导

商品住宅平均价格 多层

小高层

高层

别墅

商品住宅供求状况 多层

小高层

高层

别墅

明星楼盘列示

3-5．项目所在地及所在板块商品住宅平均价格走势

区域 99上半年平均价格 98年平均价格 97年平均价格 多层 高层 多层 高层 多层 高层

区 全市

项目所在板块

3-6．名星楼盘客户构成及购买行为分析

A．各类档次商品住宅客户分析

指 标 比 例

家庭结构 3口之家：3代同堂：二人世界：单身

职业特征 经商老板：三资高级白领：三资普通白领：国企高级干部：国企普通干部：文艺界：政府及事业单位：其他：外销

买主年龄结构 20－30：30－45：45－55：55以上

客户家庭月收入状况 2000元以下：2000－4000元：4000－6000元：6000－8000元：8000－10000元：10000元以上

客户地理半径集中率 1公里半径：2公里半径：3公里半径：4公里半径：4公里以上半径

B．各类档次商品住宅客户购买行为分析

B－1 购房目的及面积偏好

指 标 比例

购房目的 A首次置业满足基本居住需求

B二次置业改善居住条件

C投资保值和增值

D办公

E为父母或子女购房

F度假

G其他

面积偏好 A 50平米以下

B 50－70平米

C 70－80平米

D 80－100平米

E 100－120平米

F 120－140平米

G 140平米以上

B－2 层数、户型偏好及购买价格承受能力

指 标 比 例 层数偏好 A 多层（8层以下）不带电梯

B 多层（8层以下）带电梯

C 小高层（9－18层）

D 高层（18层以上）

朝向偏好 A 东、东南

B 南、西南

C西、西北

D 北、东北

户型偏好1 A平层

B 复式和跃式

户型偏好2 A 1房1厅

B 2×1 C 2×2 D 3×2 E 4×2 F 4×3 G 5×2/3/4 H 6房及以上

价格偏好 A根据当地价格板块划分

B C

付款方式偏好 A 一次性付款

B 分期付款

C 按揭

按揭月供承受力 A 2000元以下

B 2000－3000元

C 3000－4000元

D 4000－5000元

E 5000－6000元

F 6000元以上

B－3 购买决策的最主要的影响因素

指 标 5个最主要因素

影响购房决策的最主要的5个因素因素 A 地理位置

B 市政交通便利程度

C 周边生活配套完备程度（包括子女教育）

D 距离上班地点的远近

E 价格

F 建筑风格及外立面

G 户型设计及实用率

H 社区内绿化及环艺规划

I 物业管理及社区文化活动

J 周边社区素质及空气、噪音等污染程度

K 产权等法律手续的齐全

L 建筑质量的保证

M 发展商品牌和实力

3-7．名星楼盘项目规划设计及销售资料

总占地面积

总建筑面积（容积率）

建筑层数、栋数

建筑布局及开发节奏

户型结构

外立面风格、色调及用材

交楼内装修标准

小区绿化及环艺

车流组织及户车比

小区内康乐及商业配套设施

物业管理

售价（按揭折后价）最高价： 最低价： 均价：

付款方式 一次性： 分期： 按揭：

销售进度 销售率： 已销售单位户型比例

客户初步分析 现居住区： 职业特征： 集团客户： 3-8．综合评判

评判项目 评价

A．地块周边环境及配套评判

A-1 地理位置

A-2 周边环境、景观

A-3 周边市政配套

A-4 周边小区整体素质

B．楼盘素质评判

B-1 建筑风格和立面

B-2 建筑布局和空间规划

B-3 小区内环艺规划

B-4 户型设计

B-5 小区内配套

B-6 车流组织

B-7 物业管理

C．物业形象

C-1 发展商品牌

C-2 项目包装及营销手法

综合评价

3-9 商业物业调研

1． 主要商业物业在所调研区域内的分布：包括中大型商场、沿街商铺、商业街、各种类型批发市场等。

2． 重点物业重点调研内容

A． 中大型商场调研内容

项目 说明 商场名称

街区地理位置

层数规模

分层功能设置

经营方式

商场内部空间分割及装饰

商场外部装饰及商业氛围营造

商场铺位租售价格及付款方式

客流状况（10分钟内进出商场人流量）

年营业状况

B． 沿街商铺调研内容

项目 说明 街区地理位置

单位规模：平米

经营品种

经营方式

铺位租售价格及付款方式

营业状况

3-10．宾馆

项目 说明 名称

星级

街区地理位置

客房数量 标准： 套房： 其他： 标价及折扣

年入住率

宾馆娱乐配套

第五篇：将军项目-需求调研报告

需求调研报告

一、调研目的

主要对将军集团现有安全业务运行情况、安全管理制度、组织机构等内容进行调研；结合招标要求，了解各级领导、安全管理人员对于信息系统的真实想法，以方便需求分析、原型设计。

二、调研对象

实地调研将军集团本部、烟辅中心、包材、莱州印务，其它公司在需求介绍会上征求意见。

三、调研情况(一)组织机构

目前将军集团由集团本部、13家分公司组成，其中有3家中心归属集团本部管理。

(二)安全人员

不一定都有安保部，但都会有专兼职安全员。

(三)OA情况

OA系统账号管理比较严格，下属单位账号只有公司领导和办公室有，导致安全部门的一些文件通告等不能及时传达给下属单位的安全相关人员。

(四)计划使用人员

安全系统主要由安全线人员使用，包括各部门、公司主管领导等也可以操作。(五)集团安保处在系统中作用

集团安保处主要进行监督、管理，具体业务在各公司内部完成。(六)集团安保处希望必须具备的功能

1、增加日报功能

2、增加文件查阅日志功能

3、增加集团培训计划下发，各公司上报人员功能(七)关于系统流程情况的说明

经过调研，考虑到人员操作水平、快捷性，只有公司级隐患涉及流程操作，其它业务线下走处理。

四、业务功能

1、目标考核

各个部门每年分别依据上级目标，建立自己的安全生产目标；

集团每季度对各公司进行考核；

公司每月对各部门进行考核。

2、安全费用

各部门每年初制定安全生产费用计划，按照费用类别录入；

当有对应项目时，需要选择计划，并将支出内容进行填报。

3、培训、证书管理

各部门每年自行制定培训计划，并依据计划执行。

集团安保处会安排组织有上级部门、集团、政府组织的培训，需要下级公司部门根据计划提交参加培训人员，集团安保处对培训结果进行登记。人劳部门负责证书的管理。

4、设备设施

各公司实行设备信息由设备管理部门自行登记的方式管理维护，设备检查要具体到某个设备。

5、交通安全管理

一般有各公司办公室统一管理，只针对普通车辆管理，需要包括车辆的年审、保险等信息。驾驶员也需要进行登记。

6、职业健康管理

公司安保部门根据国家职业病相关法规和标准对有危害因素的场所进行识别，并联系相关检测部门对场所进行检测，检测结果存在危害因素的纳入危害因素场所进行管理，检测结果达标的场所将不在系统内进行管理（危害因素检测信息由公司安保部门录入系统）。同时，安保部门需要针对危害因素的场所定期进行检测，或者定期进行重新识别有危害因素的场所。危害因素的场所的危害因素由检测报告的结果进行确定。

危害场所内工作的人员要进行统计，并根据要求定期进行体检。人员的体检工作由公司人劳部门进行管理。在有危害因素场所工作的人员在上岗前、上岗中和离岗前都要进行针对相关危害因素的体检，确保没有因为工作环境而得职业病。其进行体检的相关人员信息由公司人劳部门建立档案进行长期管理（管理年限和档案相同）。各部门安全员从人劳部统一领取涉及本部门的所有劳防品（该领取记录不在系统中体现），然后再由部门安全员将其发放到具体岗位、人员，发放时具体领取人员需签字确认，发放完成后由部门安全员将发放记录登记建档，签字确认单以照片附件形式上传，不在系统中按人员逐条录入。

7、消防安全管理

公司安保部负责对公司消防安全进行统一管理，主要包括建筑物消防台账、重点部位台账、设施器材和消防队伍的管理与登记。其中设施器材日常要进行保养工作；每个公司至少有一支消防队伍。

8、法规标准与资料

集团安保处安全员负责法律法规、国家标准信息的统一发布和管理。全集团所有角色可以对其进行查看。

公司安保处安全员、部门安全员可以发布适用自己部门特点的管理制度与相关资料，并对其进行管理。

9、安委会管理

公司安保部维护自己所在公司的安委会相关信息，安委会信息包括安委会基本信息和安委会成员信息两部分。

公司安保部对各自的安委会日常活动进行管理，主要包括定期召开安委会会议并纪录会议纪要并跟踪会议确定的决议后续工作。

10、危险作业管理

由于危险作业涉及重大责任问题，约定保留纸质档案材料，线下走审批流程，安保部需要将最终审批通过的信息进行登记。

危险作业分为：动火、高处、有限空间、临时用电。

安保部对不同阶段的危险作业进行检查工作，并将结果进行登记。

11、危险源管理

每年年初，公司各部门会对所辖区域内的所有危险源做一次辨识，辨识结果上报至公司安保部进行审核，通过后公司安保部汇总、上报公司分管领导审批。经过沟通，安保部将审批通过的危险源登记，并发布作为当确认的危险源。

在管理过程中如出现技术改造等，可通过撤销发布，进行删除、修改危险源。只有当辨识的未发布的危险源可进行发布；只有当的危险源可进行撤销、修改；已经发布的非当危险源不能进行撤销。

危险源所在部门以及公司安保部门在日常工作过程中需定期对其进行检查。

12、隐患管理

部门级隐患在系统中不涉及流程；公司级隐患按照正常流程处理。公司级隐患的闭环管理包括：问题登记、隐患核准、隐患整改通知书下发、隐患整改措施制定、隐患整改实施、隐患验收。上级检查登记后，受检部门进行整改，自行在系统中进行处理，需在全部整改完毕后，进行反馈，上级部门再进行复查。经过沟通，这一过程在系统中不涉及流程，仅以结果进行登记。公司级隐患管理流程经过沟通，流程图如下： 隐患管理流程（web）问题登记公司级-隐患发现部门公司级-安保部门公司级-责任部门开始[安全员]问题登记[安全员]提交隐患核准[安全员]隐患核准否是否通过是整改通知[安全员]下发整改意见整改措施[安全员]是撤回整改意见书[安全员]是否接受否[安全员]填写申诉理由是[安全员]不撤回[安全员]是否申诉反馈否[安全员]填写整改措施实施整改实施整改签收前可撤回[安全员]填写整改实施情况整改验收[安全员]签收[安全员]整改验收否是否验收通过是结束

13、事故管理

事故管理主要包括未遂事件、事故台账.事故调查完成之后，形成最终事故报告。

每家公司每季度需要形成一份安全生产报告。

14、车间班组管理

各部门自行维护各自的班组信息，并对班组活动计划、记录进行管理。

15、沟通协商

主要针对日常安全工作中由安保部门牵头的不同部门、人员协商沟通的活动纪要。主要包括会议、电话沟通、口头沟通等形式的记录。

16、三同时

主要针对需要报政府部门备案的三同时项目建立台账。要求安保部门参与，基建部门是主要责任部门。

17、信息交流

主要包括消息中心、集团发布的资讯信息、日报提交与查看、互动信息等。

18、安全知识

安全文化建设是企业文化建设中的一部分内容，通过建立安全文化园地实现安全文化建设，内容包括：问题建议查看、安全知识分享，其中问题建议通过手机端实现。

19、应急演练

各公司安保部录入经过确定的应急预案，针对各预案每年年初制订演练计划，各部门依据演练计划实施演练，最后会对演练的效果、预案的情况进行评价。20、危险物品管理

危险物品动态的台账由仓储或者生产之类的业务部门管理，由于危险物品领用在日常工作中比较频繁，并且每日均有变化，故在系统中不实现危险物品的领用量、库存量的动态管理，不做领用记录。在系统中危险物品的管理统一由公司安保部管理。

21、相关方管理

相关方管理有各部门(归口部门)自行登记管理。

主要包括相关方信息、相关方协议、相关方评价、相关方交底教育。

22、移动端

(1)标准版：

应用对象为WEB端有账号的人员，需通过平台账号登录； 主要功能包括“移动巡检、消息中心、问题建议、安全知识分享、集团资讯、日报提交”。

(2)全员版

应用对象为全员员工，安装后无需账号即可使用，主要目的为推进全员参与；

功能包括“集团资讯、安全知识分享、问题建议”；首次进入时需要设定所在公司。