下载文档第一篇：董事会工作报告
勇于担当 携手共进 持续推动公司和谐稳定发展
----*****运输集团有限公司三届三次董事会工作报告
各位股东：
大家好！我受公司董事会委托，向大会做2013年董事会工作报告。报告分两个部分，一是总结2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任务。请大会审议。
第一部分 2013年工作回顾
2013年公司第三个三年发展规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、充实公司发展战略的重要一年。董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对运输行业严峻的经营形势，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，进一步解放思想，完善公司法人治理结构，完善充实公司发展战略，分析、解决公司目前存在的问题，较好地完成了年初确定的任务和目标。
一年来的成果：
在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下，公司董事会带领经营管理层不懈努力，奋力拼搏，全体**人克难攻坚，取得了以下成果：
客运业务转变思路，提升服务质量，经济效益稳中有升； 货运业务立足市场，借势求变，变中求发展； 多元经营发扬开拓精神，拓展求进，成效渐显；
完成运输收入****万元，多经收入****万元，上缴税金3300万元，员工工资总额递增12.9%；杜绝了重特大责任事故，经济损失控制在***元/百万车公里以下。
以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下，依然得到了不错的发展，为公司下一步发展奠定了良好的基础。成绩的取得不仅归功于董事会、监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策，更归功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意！
一年来主要工作
回顾2013年，董事会主要做了以下工作
一、坚守职责，以务实作风发挥董事会决策作用
公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职,不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。
1、坚持学习制度，以十八大精神武装头脑，根据国家提出的深化经济体质改革与公司现状相结合，进行学习和大讨论，提升董事会班子的决策之智、谋事之力，引导公司走向平稳、健康的发展之路；坚持“一岗双责”制度，董事会每个董事经常深入一线检查指导工作，在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力，以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。2、2013年，董事会组织召开多次董事会，董事会每次会议，监事会均全程参与，对监事会提出的意见和建议，都高度重视，仔细研究，合理采纳，形成董事会决议*多个，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况；各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，全力支持管理层的工作。
3、以经营责任制考核为抓手，指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等不利因素的影响，深化内部管理，在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业文化建设等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。
二、抓机遇、谋决策，通过资源优化、思路创新，确保公司各项经营稳步前进
2013年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我，创造性的开展工作，为公司经济发展提供有力决策保障。
1、运输方面：客运通过开辟新的线路，更新车辆**余台，接车、转乘旅客等措施，推行优质服务，确保客运经营平稳有序，收入稳中有升；货运抓住政策机遇，推行业务整合，改进服务方式，除争取多辆脱管车辆返回外新增车辆**台，为货运今后的发展打下
坚实的基础。
2、多经方面：以市场为导向，通过资源优化、业务创新等措施，在保值增效基础上开辟新的经济增长点：***商贸城撤销，人员优化分流，场地对外出租，确保增资增效；建筑公司继续积极稳妥开拓新的市场，实现扭亏为盈；房地产、物业投资修整**小区，打造高端物业新形象；医院升级医疗设施和环境，聘请知名教授坐诊，提高知名度基础上带来良好效益；**开发乘用车销售及危运车辆维护新业务，确保在市场低迷情况下保持稳定经营。
3、贯彻落实上级部门关于安全生产标准化工作的实施工作，扎实有效推进公司安全生产达标工作，各运输口在顺利达标基础上，进一步提升公司的安全生产管理水平。
三、坚持企业文化建设，持续打造“和谐”弘运
公司坚定不移的贯彻“以人为本、忠诚守信、持续改进、追求卓越”的方针，全力打造具有**特色的企业文化，切实做到企业文化激活生产力，提升企业核心竞争力。继续开展各项先进的评选活动，利用节假日开展形式多样的文娱活动，鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，极大地增强了企业的凝聚力；履行企业责任，持之以恒的对员工进行免费体检，对重症病人和遗属进行探望、慰问，对困难员工给予补助，为考上大学的员工子弟捐款助学，进一步加强了公司的凝聚力和向心力；践行企业社会责任，为地震灾区捐款、赞助市女子乒乓球比赛等等。使**集团公司的社会美誉度不断增强。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：
一是………………； 二是………………； 三是………………
第二部分 2014年工作计划 2014年是公司第三个三年发展规划的最后一年，面对严峻的经营形式，董事会将以十八届三中全会精神为指导，深入学习中央和省经济工作会议精神，持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重
责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。
2014年生产经营目标： 运输收入：****万元； 多经收入：****万元；
员工工资总额递增：10%—15%;上缴税金：****万元;
安全指标：事故经济损失控制在***元/百万车公里以下 2014年的工作千头万绪，任务十分艰巨，董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，围绕以上经济指标，做好以下工作：
一是要进一步加强董事会的学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平；认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。
二是运输业立足自身优势，抓住市场以及政策机遇，进一步拓展思路。客运利用班线优势与市场优势，挖掘线路潜力，扩大旅游包车发展空间；推行小件快运新业务，增加创收新路径。货运业根据市场需求和政策导向，继续整合货运资源，加大对危运车辆安全生产管理基础设施投资，寻找适合自身发展新模式，实现持续盈利能力。
三是多种经营提升服务质量和管理水平，继续发扬开拓精神，扩大业务范围，增加市场份额，提升市场竞争力。
四是深化企业内部机制改革，完善企业内部管理。创新人力资源管理，逐步完善绩效考核制度，加大人才培训和人才引进，逐步改善公司专业人才和管理人才缺乏的局面；在通过安全生产标准化二级的基础上，进一步巩固和落实各项安全生产管理制度，积极向安全生产标准化一级企业努力，夯实公司安全生产管理水平；加强财务管理，严格资金、成本和投资管理，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快公司发展、提高经营效益上。
五是根据公司发展规划布局，从实际情况出发，尽快落实场站建设。
六是继续以建设和谐**为目标，加大企业文化建设，做到以文化增强企业凝聚力和向心力，推动企业核心竞争力。
各位股东，展望2014年各项任务目标，前景催人奋进，面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策能力，创新思想观念，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。
最后，愿我们在新的一年里心想事成，万事如意！提前祝各位节日愉快，全家幸福安康！
谢谢大家！
第二篇：董事会工作报告
更多工作报告可参考：club.lyrc114.com
第五届董事会工作报告
尊敬的市领导，各位中层管理人员、职工代表、同志们：
上午好！
集团公司第四届董事会从2009年5月至2012年5月三年任期已满，现如期换届。根据市党委关于换届工作的安排和要求，受集团公司董事会的委托，我代表第五届董事会作三年任期工作情况报告，请予以审议。
2009年5月，第五届董事会从上届董事会手中接下了发展企业的重任。报告期内，在市委、市政府和市国资委的正确领导和关心支持下，集团公司董事会面对复杂多变的社会环境和市场经济环境，切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，以敢为人先的胆略和气魄，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，紧紧围绕 “以服务赢得市场、以品牌树立形象、以管理提升效率、以人才凝聚力量、以资本缔造平台”发展战略，在攻坚克难中抢抓机遇，在深入解放思想中开拓奋进，在苦干实干中跨越争先，在改革创新中重点重抓，在构建和谐中凝心聚力，从容应对了各种矛盾和困难，闯出了企业发展的一个个新天地：企业发展上规模上档次，构建了以企业为核心，其他业务为一体的大型综合性企业，各项经济指标逐年递增,2011年实现总资产X亿元，主营收入X亿元，利润总额X万元，税金X万元，与上届2008年相比分别增长了117%,12%,53%,55%,国有资产保值增值率达210.42%;企业员工收入稳步提升,2101年人均收入3.19万元, 与上届2008年相比增长了16%;企业信誉度和美誉度大幅提升,先后荣获中国城市节能减排先进企业、全国“十一五时期社会主义劳动竞赛先进集体”、五一劳动奖状、“安康杯”竞赛优胜企业、“价格诚信单位”、市纳税贡献企业、市安全生产先进集体一等奖等20多项荣誉。
一、认真履行职责,董事会的战略决策作用务实给力
报告期内，集团公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职,不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。
注重董事会队伍建设，增强董事会决策能力。坚持学习制度，以十六大、十七大和三个代表重要思想武装头脑，提升董事会班子的决策之智、谋事之力；坚持“一岗双责”制度，董事会每个领事们经常深入一线检查指导工作，做到了“在一线调研，掌导班子成员都具体挂钩重点联系单位，开展“一线工作法”，董事长和董握第一手资料；在一线决策，赢得第一时间；在一线指挥，争创第一进度”，三年共下一线调研指导工作18次，在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力，以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。
注重制度建设，严格议事规则。制定了《董事会议事规则》，董事会严格按议事范围和程序开展工作，对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排等都实行集体讨论决定，三年共召开董事会会议41次，审议议案 101项，形成决议41宗；同时，修订和完善了集团的各项管理制度、工作流程、审批事项、限时办结制等等一系列公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，确保集团能管到点、控到位。
注重完善机构，强化管理职能。董事会设置了发展策划委员会、提名与薪酬委员会、审计与风险控制委员会等三个专业委员会，总经理室设置了设立行政办公室、安全部、人力资源部、财务部、基础建设部、服务质量部六个部室，使董事会专属机构专业化作用和内部监管职能进一步增强，提高了董事会决策的科学性和专业化水平，提高了防范风险和内部控制的能力，为董事会决策的质量和效率提供了有力保证。
二、做好战略决策，董事会各项决策的落实成绩斐然
集团公司董事会把企业发展作为最大的政治、最硬的道理，围绕发展作决策,咬定机遇不放松，咬定效益不放松，咬定创新不放松，咬定提升员工的福利不放松。每年年底，董事会都会在总结本发展目标完成情况的基础上，根据第四届董事会的总体战略目标，结合当前的政策变化、形势变化，适时进行战略调整，提出下一的战略目标、总体工作重心、工作思路，并以经营责任制考核为抓手，指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本飚升、用工荒等不利因素的影响，深化内部管理，努
力增收节支，调动一切积极因素保增长保速度，确保企业发展的各项重要指标后劲十足，实现国有资产保值增值。
资产总额增幅迅猛。集团公司董事会完成了企业由“一业为主、多业为辅”到跨行业、多领域大型投资集团公司的转型后，为企业的发展带来了前所未有的契机和波澜壮阔的前景，经济效益运行质量逐步改善，企业规模做大做强，资产总额接近11亿元大关，是2008年总资产的3倍,资产负债率为45.12%,与2008对比降低了5.01%。
职工收益逐年提升。2011年人均收入达3.19万元,同比增长8.8%,与2008对比增长了10％。
社会贡献份额创新高。2011年缴纳税金2396万元，同比增长了20.1%，比与2008对比增长了57.3％,曾被市评为“纳税贡献企业”。
三、坚持人才强企,企业 “干事创业”氛围浓郁
企业发展，关键在人。集团公司董事会根据企业中心发展对人才的需求，加大高素质、专业化、实战能力强的经营人才、管理人员、金融人才、财务人才、技术人才的培养和引进，加大选人用人公信度，目前，集团公司拥有研究生学历16人，占总人数的3.57%,本科以上学历168人,占总人数的10.8%,拥有各类专业技术人员132人,占总人数的6.91%,人才队伍的年龄结构、知识结构、专业结构都得到了有效改善，为企业发展提供强有力的人才支撑。
坚持学习激励政策，培养人。坚持对参加市职工大学成人高等教育学习的职工进行学费优惠补助的政策，鼓励职工通过参加职大、电大、函授、自学考试等取得第二、第三学历，提升素质、增长才干，积极为职工改善知识结构、增强知识储备、适应企业快速发展创造有利条件。
坚持透明的用人制度，选好人。在科级、中、高层管理人员的竞聘和选用上，始终坚持由支部推荐、员工民主测评、党委考核、张榜公示、党委，董事会任免和聘任的用人制度，确保管理人员的竞聘和选用人事工作透明，避免了用人上的不正之风，充分激发管理人员的活力和岗位责任感。
坚持科学的薪酬制度，激励人。对中层管理人员实行月度和管理目标考核，把绩效考核与工资发放紧密结合起来，充分体现责、权、利；
各子公司实行差异化薪酬分配，工资总额与其经营效果挂钩，激励广大员工实现经营目标群策群力。
坚持营造人才成长的良好环境，留住人。坚持形式多样、特色鲜明的主题竞赛活动，为员工搭建成长成才的舞台；坚持开展“送温暖”、“送清凉”、“送平安”等活动，加强对员工的人文关怀；坚持开展“迎春游园活动”、“职工运动会”、“春节晚会”等活动，营造和谐氛围，做到“用事业留人，用感情留人，有待遇留人”
四、加强风险控制，确保企业经济运行健康有序发展
企业快速发展，必须把风险控制提到重要的位置。报告期内，集团公司董事会贯彻落实 “三重一大”制度，保证了决策的民主化、科学化，防范和化解来自资金链、金融领域的风险。
一是建立健全风险控制制度。制定了《“三重一大”决策制度》《重大资金使用监督办法》、《重大投资、采购等项目管理规定》《集团公司采购招标管理规定》《资金管理规定》《业务接待管理规定》、《废旧物资回收制度》等，为防范风险提供了强有力的制度保障。
二是坚持重大决策问题集体讨论，民主决策。大额资金使用、企业发展战略、发展规划及企业的破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配等方面的重大决策；经营方针、业绩目标和工作报告，财务预算、决算以及内部机构设置、职能调整，重要规章制度的制定等方面的管理事项；薪酬分配方案以及其它涉及职工切身利益的重大事项等都必须经集体讨论、民主决策。
三是加强资金管理。集团公司资金以内部银行(资金结算中心)进行管理，进行统一计划，统一调度，统一考核。有效地提高资金运行效率，防范资金风险，防止异常融资，确保集团公司的资金安全。四是严格执行招投标制度。对大宗物资采购、基建工程建设等项目的招投标工作，均由集团公司招投标领导小组进行公开招投标，进行比质比价公开采购。
同志们！回顾过去，第五届董事会的工作得到上级领导和在座各位的大力支持，企业做精做强做大、综合实力有了很大的提高、抗风险的能力增强、员工的生活水平不断改善，在此，我代表第五届董事会向关心支持企业发展的上级领导、向为企业发展奉献智慧和汗水的全体干部员工表示衷心地感谢！新一届董事会即将成立，相信有市委、市政府、国资委的正确领导、有全体员工的鼎力支持，新一届董事会必将会围绕2012年确保的战略目标，着力解决发展中遇到的人才瓶劲问题，大力培养和引进符合企业发展需求的金融投资、风险控制等各类人才；着力深度拓展资本市场，构建多层次多渠道投融资平台，不断改善资本结构，实现资本多元化，助推企业做大做强；实现企业优势发展；着力提高员工的福利待遇，让员工共享企业改革发展成果。同志们，新一届董事会将与大家一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、勇于创新、永不僵化、永不停滞，不为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺奋进，为推动企业新一轮的改革与发展再立新功。
谢谢大家！
第三篇：2010董事会工作报告
贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2010年年会
贵州盘江恒普煤业有限公司
2010董事会工作报告
各位股东：
现在，我代表公司董事会向股东会报告工作，请审议。报告分两个部分。
第一部分2010年的主要工作回顾
一、公司经营及项目进展情况
（一）融资投资情况。2010年，公司共融资4000万元，全部为股东单位以资本金方式注入,到目前为止总计融资9444.44万元。2010年预算投资总额为20000万元，实际完成投资4782.47万元（累计完成投资6150万元），完成计划的23.91%。其中：探矿权转让费4000万元，规划环评编制费73万元，设计费421.2万元，上年转资80.58万元，其他费用207.69万元。
（二）矿区地质勘探工作。按照公司和省煤田地质局签署的《都格探矿权合作经营协议》相关条款规定，省煤田地质局应在2010年10月底完成精查工作，并提交审查通过的地质报告。但客观上由于受2009年10月至2010年4月期间西南地区旱灾影响，钻探生产施工被迫延期，勘探工作预计2011年6月完成。
（三）探矿权转让的办理。公司成立以来一直积极着手进行探矿权转让。2010年3月9日，贵州省国土资源厅以黔国土资源 1
地勘函[2010]43号文：贵州省国土资源厅关于贵州省水城县都格煤矿地质勘探探矿权转让变更初审意见的函，同意报国土资源部办理“贵州省水城县都格煤矿地质勘探”探矿权转让及变更登记手续。随后我公司在国土资源部办理过程中，国土资源部告知要先把精查勘探完成确定储量并且缴纳探矿权价款，而地质精查勘探工作未完，故探矿权转让未能完成。
（四）前期用水和用电的准备工作。2010年6月，公司分别以[2010]
1、2号文向六盘水市供电局和水城县地方电力公司提出项目建设施工用电的申请，均得到批复，目前临时供电线路已开工架设。通过与水利部门的联系，2010年7月取得了临时用水的取水许可证，目前已完成了水文钻探和水质化验工作。
（五）土地手续的办理。2010年11月以公司发[2010]8号文向水城县政府提出项目临时用地的申请，但水城县政府把要求我公司作出书面承诺按地方小煤矿进行税费管理作为办理临时用地手续的附加条件，我公司无法作出承诺，因此临时用地手续不得不向后拖延。经过多种方式和渠道与水城县政府的多次接触和磋商，目前这一问题已经得到解决。水城县政府为此召开了征地拆迁工作的专题会议并成立了负责此项工作的相关机构，征地拆迁工作将在4月上旬全面启动。
二、董事会运作情况
2010年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有
关法律法规的要求，深入学习，提高认识，规范公司运作、提高公司经营管理水平，积极有效地发挥董事会的作用。2010 年公司董事会召开临时会议一次，共审议通过了四项议案，还召集了一次股东会临时会议。
（一）科学决策，加快项目进展。为贯彻落实贵州省工业发展大会“坚定不移地贯彻落实工业强省战略，奋力把工业经济更好更快向前推进”的会议精神，经理层提出《关于以临时用地方式进场建设发耳二矿项目的议案》。议案得到董事会全体董事的大力支持，第一届董事会2010年第一次临时会议审议并通过了这项议案，决定以临时用地方式进场开工建设，加快项目进展。
（二）加强财务管理，作好审计监督。财务管理是企业管理的重中之重，必须常抓不懈。为强化财务监督，规范工程财务管理行为，保障资金安全、合理、有效使用，第一届董事会第二次会议制定了《公司财务管理制度》。同时，为加强审计监督，建立行之有效的审计监督体系，第一届董事会第二次会议还制定了《公司审计监督管理制度》。第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司为公司财务审计机构的议案》，决定聘请审计机构，加强审计监督。
（三）健全机构，规范运作。为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会决策作用，第一届董事会第二次会议制定了《董事会议事规则》，并经公司股东会2009年审议批准。第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于董事会工作机构设置及人员聘任的议案》，决定设
立董事会办公室（与公司办公室合署办公），负责董事会的日常事务工作，进一步健全了董事会的机构。
（四）充实、配强经理层班子。2010年12月，聘任徐义军、张光辉为公司副总经理，肖平川为公司总工程师。公司经理层班子建设进一步加强，为公司加快项目建设，加快项目开工提供了组织保证。
（五）认真贯彻执行股东会决议。报告期内公司召开了股东会2010年第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，决定皮礼明、杨兴专同志不再担任公司董事职务，改选伍超、吴家来同志为公司董事。公司董事会严格按照股东会决议和公司章程所赋予的职权，积极稳妥地开展工作。
三、存在的不足
项目开工日期离股东的要求相差甚远。主要原因是受水城县政府要求我公司承诺按地方煤矿税费进行管理和精查地质勘探工作未能如期完成的影响，项目进场开工日期被迫向后推延。目前水城县政府已同意办理临时用地手续，而地质勘探工作将于6月份完成，公司将会在以后的工作中尽力加快进度，把延误开工所带来的不良影响减到最小。
第二部分 2011年董事会工作打算
一、根据需要及时召集股东会议，向股东会报告工作，并认真贯彻股东会决议。
二、制定公司融资方案以满足项目建设需要。
三、认真研究，科学合理地制定公司的经营计划、投资方案以及财务预、决算方案；
四、督促检查经理层工作，确保项目建设顺利推进。
五、做好董事会换届工作（公司第一届董事会任期将于2011年12月15日届满），保证公司持续稳定发展。
各位股东代表，随着时光的流转，公司进驻都格现场办公已经3个多月了。在这三个多月里，经过与水城县政府的多次接触和磋商，正如这期间冬去春来的季节变化一样，项目迎来了新的转机和可喜的全新局面。新的一年里，我们一定会更加振奋精神，抢抓机遇，扎实做好各方面的工作，争取更好的工作成绩。我们坚信，有各股东单位做坚强后盾，有公司全体员工的锐意进取，我们一定能够克服所有困难，加快项目建设进度，达到我们既定的目标。
贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2010年年会
第四篇：2007 董事会工作报告
2007 董事会工作报告
各位股东：
2007 年是股份经营发展中非常重要的一年。在外部经营环境方面，由于轨道交通的大幅扩容、优惠乘车措施的实施、成本持续增加等多重因素，企业面临着前所未有的经营压力；在规范经营方面，公司根据监管部门的要求，开展了专项治理自查并接受了中国证监会上海监管局的巡检；根据工作需要，公司调整了主要经营者及部分经营班子成员。在这样的情况下，股份董事会在股东大会决议的指导下，坚持以贯彻调整主营业务结构，规范运作完善基础工作作为主线，完成了股东大会制定的工作目标。
2007 年工作回顾
一、改革稳步推进
（一）服务供应质量明显改观
07 年是集团的服务质量年，也是行风测评的关键年，为进一步提高服务供应质量。集团公司建立了由社会监督、评估为主的服务质量综合评估体系
实施以来，效果得到初步体现，据统计，乘客通过来电、来访、来信、媒体服务供应质量和投诉总量同步下降19.95％，其中有责投诉下降 28.28％。
（二）车容站貌进一步完善
07年所属公交企业报废公交车1669辆，更新1294辆，其中VOLVO678 辆，金龙车 22 辆，大宇车 317辆，空调电车 44 辆，超额完成计划。目前集团所属公交车中，VOLVO、大宇等高等级车辆已成为主体车型，达到欧Ⅱ及以上排放标准的车辆占到 88％以上。
在改善车辆装备的同时，集团所属公交终点站设施也有了较大改善，冰箱、冷柜、空调、微波炉等已成为巴士终点站的基本配置。有条件的终点站还为职工配备了更衣箱，职工的休息、就餐环境更加舒适。
（三）营运智能化管理加速发展
按照营运智能化发展目标，到去年底新装智能化终端 129条线路，共 2673台，总量达到 5975 辆，覆盖 242条线路。同时应用分析已进入常态。终点站视频监控系统（全球眼）已安装 34个。所属公交有 5 家企业建成公司级大屏幕调度监控平台。
（四）劳动生产率较大幅度提高
去年集团公司继续自筹资金支持公交减负，所属公交全年累计减员 3658人，其中净减 2798 人、对外劳务输出 860人，输送到集团其它企业 32 人，在车辆、人员压缩的情况下，公交企业通过精细化管理，并借助智能化调度手段，营运效率进一步提高。到去年末，驾驶员单班日均公里已上升到 139.82公里。单车日均公里 190.83公里。
（五）职工收入稳步增长
在提高职工收入方面，除了明确收入指导线之外，去年集团公司进一步提高收入分配的透明度，方法上，以主体工种驾驶员年人均收入作为基准，从去年四季度起，集团公司再次实施部分工种增资方案。同时将在岗职工月最低收入保障线（实发数）从 1000元提高到1400
元，经过努力，07 年公交在岗驾驶员年人均收入已达到 41041 元，在岗职工年人均达到 35441元。
回顾从 04 年下半年启动的以“五大突破”为主要内容的巴士公交新一轮改革，成效是显著的。
三年中，装备水平大幅提升，集团投入资金近23 亿元，更新车辆 4007辆，其中高等级车辆 2873辆，空调车比例从04 年末的 43％提高到 87％，高等级清洁能源车辆已占到 63％，三年净减车辆 1171辆。
服务供应质量明显提升，三年中延、辟、调线路 200条次，线路经营权置换 35 条，关停线路 27 条。多种调度手段的应用，服务供应质量评估体系的推行，使公交的可靠性、便捷性进一步体现，服务质量进一步提升。
三年改革，使巴士公交在装备水平、管理手段、管理效率、职工收入、服务质量、队伍素质等方面保持了行业领先地位，为改善上海城市形象，提高公共交通对市民的吸引力作出了积极的贡献。
二、专业交通有新的进展
巴士出租在油价上涨，成本增加的情况下积极拓展主营业务。注重服务品牌，抓好队伍建设，全年收购社会出租汽车 35 辆，青浦巴士、宝山巴士增能 160 辆，区域性出租汽车总数已超过 1500 辆。公司参与投资的嘉定南海巴士、常州巴士出租的规模同比增长13.24％。在提高品牌效益方面，巴士出租以争
创 3A 级优秀诚信企业为目标，继荣获上海市质量金奖、“名牌服务”企业后，又被评为上海市文明单位。目前巴士出租高星级驾驶员已占到 17.2％，居行业首位。
三、体育教育产业有新进步
07 年网球大师杯赛的筹备工作在各方的配合协助下，继续稳步推进。由于准备充分，市场推广手段灵活，门票、包厢销售均好于往年，市场反映良好，11 月，网球大师杯赛圆满举行。另外经与 ATP的谈判，上海获得了大师系列赛的永久举办权。
巴士汽车学院顺利通过了 ISO2000服务质量体系的认证，实训基地二期工程通过市教委及专家的验收，为特色办学的新突破打下扎实的基础。经过 7年多的培育，学院逐渐走向成熟，其品牌也被教委、上海大学、社会所认同，成为有一定影响力的高等职业院校。去年学院 04 届毕业生就业率达到92％以上。
四、董事会工作
（一）专项治理自查及接受巡检
（二）完善法人治理结构
（三）加强信息披露事务管理
为了进一步规范上市公司信息披露事务的管理，董事会根据上市公司监管方面的法律，法规，制订了 《巴士股份信息披露事务管理制度》，经五届十次董事会审议后实施。公司在运作中，按照董事会指令及制度的要求，加强了日常信息披露的管理工作，2007 年共发布信息披露临时公告 54 次，公司的信息披露工作正在努力按监管规定和要求作到及时、规范、透明、公开、公平、公正。
（四）完善内控制度
为了完善公司内部控制，公司向五届十二次董事会提交了《关于健全完善内部控制制度的议案》，经批准后组织力量对公司原制度进行了梳理，结合财政部《内控制度规范》进行了制度的编制，制订了内部控制制度 18项。根据国家证监会的规定，2007 年的审计已对内控制度的执行情况进行了自查及检查测试。
（五）调整对外投资结构
为了进一步理顺产业结构，优化投资组合，董事会通过了 2007
年对外投资清理调整的计划，全年公司已完成对外投资企业的清理退出 16 家，完成调整优化股权结构企业 12 家；近年来，巴士集团把发展的重点放在扶持出租、租赁、物流、高速四大专业交通板块方面，对外投资结构进一步得到了优化。
（六）实施全面预算
为了提高企业管理水平，规范经济行为，巴士股份首次实施全面预算管理，建立了统一的预算管理体制，以做到责任明确，边界清晰，强化过程管理和控制。为了加强对预算的执行跟踪与调整，逐步提高预算的准确率，董事会还审议通过了《资金管理办法》，进一步加强资金的统一、规范和归口管理；公司配合政府主管部门编制的公交成本规制也有了新的进展，为公交企业成本公开透明，保障合理的经营效益打好了基础。
（七）董事会执行股东大会决议情况
第五篇：董事会工作报告
2015董事会工作报告
公告日期 2016-01-28
2015董事会工作报告
2015公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015董事会工作报告内容包括两大部分：
一、2015工作总结；
二、公司2016经营计划。请各位董事审议。
一、2015 工作总结
2015 年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015 经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。
公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。
公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。
（一）生产经营情况
在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。
单位：元
项目
本报告期
上年同期
增减变动幅度
营业总收入
511,128,439.46
384,067,449.52
33.08% 营业利润
127,948,215.19
129,819,093.36
-1.44% 利润总额
131,629,860.64
134,090,042.39
-1.83% 归属于上市公司股东的净利润
114,783,273.83
114,154,675.91
0.55% 基本每股收益（元/股）
0.34
0.34
0.00% 加权平均净资产收益率
11.21%
12.05%
-0.84%
本报告期末
上末
增减变动幅度
总资产
1,281,544,080.71
1,152,020,805.62
11.24% 归属于上市公司股东的所有者权益
1,072,123,787.39
995,658,013.56
7.68% 总股本（股）
337,194,000.00
153,270,000.00
120.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.1795
6.4961
-51.06%
（二）主营业务及其经营情况
1、主营业务范围：
公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
2、主营业务分产品情况
单位：元 产品名称
本报告期
上年同期
增减变动幅度（％）轨道交通连接器
229,408,947.37
312,251,480.27
-26.53% 电动汽车连接器
180,989,366.29
46,562,186.45
288.70% 通信连接器
73,210,067.51
1,326,909.87
5,417.34% 其他连接器
25,833,859.65
23,176,150.69
11.47% 其他
1,686,198.64
750,722.24
124.61% 小
计
511,128,439.46
384,067,449.52
33.08%
（三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明
2015年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。
（四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。
（五）公司董事会日常工作情况 1、2015年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于 2015年3月1日召开了第二届董事会第十次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司2014总经理工作报告的议案》、《关于公司2014董事会工作报告的议案》等共20项议案。（2）公司于2015年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》共1项议案。
（3）公司于2015年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》共1项议案。
（4）公司于2015年5月27日召开了第二届董事会第十三次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。
（5）公司于2015年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年半报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共2项议案。
（6）公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年第三季度报告全文的议案》共1项议案。
（7）公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2015年3月23日，公司召开了2014股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
2015年6月12日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
截至报告期末，2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。
二、公司2016经营计划
（一）董事会2016年工作思路：
以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户； 发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率；强化企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高产品质量，增强产品的竞争力；调整产品结构，优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司效益与股东利益最大化。
（二）董事会2016年工作重点：
1、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供应商质量管控工作。
2、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入 2016 绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，加强人员动态管理工作。
3、提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理信息化。
4、推行精细化管理模式，千方百计降低生产成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。
5、公司将积极寻找国内外合作机会，寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。
6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。
7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
2016年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把永贵电器的事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！
请各位董事审议。
股份有限公司董事会
2016年4月
龙韵股份：2015董事会工作报告
公告日期 2016-02-03
2015 董事会工作报告
一、董事会关亍公司 2015 年经营情况的讨论与分析
2015，在错综复杂的国际形势中，中国经济下行压力丌断
加大。在稳中求进的总基调中，贯穿全的主题仍是进一步优化经
济结构、进一步加快转型升级。但更为严峻的现实是，国内结构调整
转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。最终，整个2015国民经济运行虽在合理可控区间，但未达预计目
标，经济发展仍显露出一定的疲弱态势。
从行业角度看，2015，中国整体媒体广告花费仍处二增长
区间，较之2014而言，国内整体媒体广告花费增速为13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（数据来源：
eMarketer），整体增速有所放缓。行业格局呈现以下主要特点：
1、行业整体盈利能力下降，行业竞争加剧。报告期内，受经济
疲弱影响，广告主预算调整，导致行业竞争加剧，挤压营销类公司的
盈利空间，降低行业整体盈利能力，加剧行业竞争；另一方面，于联
网高速发展带劢社会进入注意力涣散时代，广告投放进一步向优质内
容集中，第一梯队媒体基二其内容、用户数据等优势地位，愈发强势
丏具有更高的议价能力，从媒体端进一步挤压了营销类公司的利润空
间。
2、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转。自
2014起，国内广告花费占比中数字广告的占比便首次超越电视 广告占比，成为广告投放的第一大媒体渠道。报告期内，在中国广告
花费占比中，数字广告占比43.6%，远超电视广告的占比29.2%（数
据来源：eMarketer），于联网广告市场的规模约达到2,093亿元，当同比增速为35.9%，于联网广告的增长成为拉劢中国广告行业
乃至全球广告行业增速的最重要的劢力（数据来源：艾瑞咨询）。预
计在未来的3-5年内，于联网广告市场将以20%以上的年化增长率持
续稳定快速发展（数据来源：艾瑞咨询）。随着广告主营销预算的进
一步向于联网广告迁秱，传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减
速态势。2015年上半，传统广告市场降幅达5.9%，是多年来首
次同期下降；电视时段广告整体减速，电视广告花费同比减少3.4%，时段广告资源量同比也下降一成（数据来源：CTR媒介智讯）。
基二上述行业发展变化，公司在报告期内实现营业收入
132,043.89万元，同期增长12.16%，实现净利润4,905.95万元，较
去年同期下降36.87%，其中新媒体业务营业收入占比12.79%，以新
媒体业务为主的控股子公司石河子盛丐飞扬新媒体有限公司当年实
现的净利润占合幵净利润的37.1%。
面对行业格局变劢和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原
有传统广告业务的布局和规模，另一方面着力打造以全案业务为核心的服务模式，同步拓展新媒体业务，促进公司业务的稳健调整和转型。
二、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目
比例
营业收入
营业成本
销售费用
管理费用
财务费用
经营活劢产生的现金流量净
额
投资活劢产生的现金流量净
额
筹资活劢产生的现金流量净
额
本期数
上年同期数
%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47
12.16% 1,187,963,883.15
980,787,085.94
21.12%
20,784,075.66
37,115,404.85
-44.00%
56,011,824.68
46,486,784.55
20.49%
-2,322,668.74
283,323.27
-919.79%-142,833,282.08
31,811,779.63
-548.99%-78,462,787.04
-77,730,897.07
-0.94% 391,890,240.00
-8,567,706.00-4,674.04% 变劢
（研发支出
16,920,241.69
24,513,769.45
-30.98% 1.收入和成本分析
收入和成本分析情况说明：
报告期公司实现营业收入132,043.89万元，同比增长12.16%，营
业成本118,796.39万元，同比增长21.12%，主要系常规代理业务及
全案业务量增加，营业成本和收入均有丌同幅度增加。
报告期内，公司来自二前亏名客户的合计营业收入金额68,085.64
万元，占营业总收入51.56%;向前亏名供应商合计采贩金额
34,198.77万元，占营业总成本的28.79%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
元 币种:人民币
主营业务分行业情况
业
营业
入
成本
毛利
毛利率比
分行
上
营业收入
营业成本
率
上年增减
业
增
年增
（%）
（%）
减
广告
1,320,438, 1,187,963，10.0
12.1
21.1
单位:
营
收 比上
比
年
减
（%）（%）
下降 6.66
业
943.93
883.15
3%
6%
2%
个百分点
合计
1,320,438, 1,187,963，10.0
12.1
21.1
943.93
883.15
3%
6%
2%
主营业务分产品情况
营业
毛利 营业收
成本
毛利率比
分产
率
入比上
比上
营业收入
营业成本
上年增减
品
（% 年增减
年增
（%））
（%）
减
（%）
1、媒
739,064,5
675,268,1 8.63
-8.20-1.19
下降 6.48 介代
31.60
65.50
%
%
%
个百分点
理业
务
其中：
210,834,4
216,118,0
-2.5-50.62-36.9
下降
自有
77.39
94.21
1%
%
4%
22.24 媒体
个百分
点
常规
528,230,0
459,150,0 13.0
39.71
34.7
上升 3.19 代理
54.21
71.28
8%
%
5%
个百分点
2、全
581,374,4
512,695,7 11.8
56.19
72.4
下降 8.30 案业
个百分点
务
合计
12.33
17.65
1,320,438, 1,187,963, 10.0
1%
% 12.16
21.1
1%
下降 6.66
943.93
883.15
3%
%
2%
个百分点
主营业务分地区情况
营业
毛利
收入
营业成分地
营业成率
比上
利率比上
营业收入
区
本
（%
年增增减（%））
%）
华东
1,059,294,4
952,56 10.0
109.132.0 降 8.56 个
地区
60.98 4,446.9
8%
94%
百分点
0
华北
36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50
地区
667.29
%
9%
百分点
中南
150,284,91
131,91 12.2-68.4-67.48
降 2.64 个
地区
7.48 4,509.8
2%
6%
百分点
0
本比上
毛
年增减 年
减
（（%）
下
3%
下降 7.24 个
%
下
%
西南
55,223,093.52,238, 5.40
17.8
36.39 下降 12.84 个
地区
716.13
%
8%
%
百分点
东北
144,752.83
132,91 8.17-99.2-99.26
下降 5.81 个
地区
百分点
西北
19,459,780.18,053, 地区
百分点
9.87
%
2%
7.23-43.3-32.16 下降 15.25 个
623.15
%
1%
% %
合计
1,320,438,9 1,187,9 10.0
12.1
21.12 下降 6.66 个
43.92 63,883.3%
6%
%
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，自有媒体业务营业收入同比下降50.62%，主要系区
域性传统媒体受广告行业丌利因素影响较大，报告期内，客户投放出
现较大幅度下降；毛利率同比下降22.24个百分点，主要自有媒体收
入下降幅度大二成本下降幅度；报告期内，常规代理业务营业收入同
比增长39.71%，毛利率同比上升3.19个百分点，主要系常规代理客
户增加了新媒体业务投放量，带劢营业收入增加和毛利率上升。
报告期内，全案服务业务营业收入同比增长56.19%,毛利率下降
8.3个百分点，主要系全案客户增加了投放量，公司相应给予客户一
定价格优惠，导致全案业务毛利率下降。
(2).成本分析表
单位：元
分行业情况
成
本期金
本
本期占
年同
情
分
额较上
构
总成本
上年同期金
总
况 行
本期金
上
期占
额
年同期
成比例
额
成本比
说
业
变劢比
项
(%)
例(%)
明
例(%)
目 广
贩 1,187,963,88
100%
980,787,08 100.00
21.12 业
告
买
3.15
5.94
%
% 务
业
媒
量
体
资
源
合计
%
成
本
年同
分
构
总
产
额
成本比
品
项
1,187,963,88
%
本期金
情
额较上
况
本期金
说
变劢比
增
加
所
致
3.15
980,787,08 100.00
分产品情况
本期占
总成本
上年同期金
比例
额
(%)
21.125.94
上
期占 年同期
成 例(%)
明
例(%)
目
1、贩 216,118,094.18.19
342,693,52
34.94-36.94 调
自
买
%
7.52
%
% 整
有
媒
媒
体
体
资
源
自
有
媒
体
业
务
规
模
所
致
贩 459,150,071.38.65
2、买
% 务
常
媒
量
规
体
增
代
资
加
理
源
所
致
3、贩 512,695,717.43.16
全
买
% 务
案
媒
340,731,97
%
297,361,57
%
34.74
34.75 业
9.97
30.32
72.41 业
8.45
%
%
量
业
体
增
务
资
加
源
合计
%
所
致 1,187,963,88 100.00
3.15
980,787,08
%
100.00
21.12
5.94
%
成本分析其他情况说明
公司成本均为贩买媒体资源成本
2.费用
报告期内，公司成功上市后，品牌效应显著提升，得到更多不客
户合作的机会，同时公司加强精细化管理，使销售费用同比下降 44%；
受报告期内新增房产使折旧、摊销增加及公司增设办亊处等因素影响，管理费用同期增长 20.49%；报告期发行股票筹集的资金存款，使当
期利息收入增加，同期提前归还了银行贷款，财务费用同期下降
919.79%。
3.研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入
本期资本化研发投入
研发投入合计
研 发投入总 额占营 业收入
1.28%
比例（%）
公司研发人员的数量
研 发人员数 量占公 司总人
16%
16,920,241.69
0.00 16,920,241.69
数的比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
0.00 情况说明
公司在报告期内，研发规模缩小，使研发支出同期下降 30.98%。
4、现金流
报告期内，投资活劢产生的现金流量净流出 7,846.28 万元，系
支付募投项目实施地点的土地及附属建筑物余款；
筹资活劢产生的现金净流入 39,189.02 万元，主要系收到发行股
票募集的资金所致。
5、资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期
本期
上期 期末
期末
期末 金额
数占
数占 较上
项目
本期期末
总资
上期期末
总资 期期
情况说明
名称
数
产的 数
产的 末变
比例
比例 劢比
（%
（%
例））
（%）
货币
309,011,7 27.9
178,025, 23.4 73.5 首 次 公 开 发 行
资金
99.57
2%
355.71
4%
8% 股 票 收 到 募 集
资金所致
应收
396,503,5 35.8
367,411, 48.3 7.92 主 要 系 营 业 收
账款
21.05
2%
176.05
7%
% 入增长所致
预付
230,106,3 20.7
122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 体 播
款项
比 提
应付
票据
体
应付
账款
付
总资
产
25.14
9%
907.08
1%
9% 前 付 款 占
高及保证金增
加所致
75,841,91 6.85
147,334, 19.4
-48.主 要 系 接 受 承
7.58
%
516.16
0% 52% 兑 支 付 的 媒
减少所致
32,802,64 2.96
42,278,0 5.57
-22.主 要 系 媒 体 要
6.52
%
29.12
% 41% 求播前、播中
款占比提高所
致
1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 开 发 行
875.80 00%
567.09 00%
1% 股 票 收 到
募 集
资金及利润增
加所致
其他说明
(二)行业经营性信息分析
报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但增速
略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传 统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。
报告期内，公司主要业务模式分为传统广告媒介代理及广告全案
服务两类。其中，广告媒介代理又分为广告独家代理业务和常规媒介
代理业务。具体来看：
广告独家代理业务：公司的主要代理媒体为亍南电视台、漳州电
视台等，代理权期限通常为一年以上。报告期内，广告独家代理业务
营业收入为 21,083.45 万元，比上年同期下降 50.62%；成本为
21,611.81 万元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率为-2.51%。
广告独家代理业务模式的经营风险主要在二：该种模式下，公司每年
不合作电视台就下一广告投放量和保底代理费用进行约定，若投
放量未实现戒媒体代理成本过高，将对公司的盈利造成丌利影响。报
告期内，公司广告独家代理业务亏损金额为 528.36 万元，造成亏损的主要原因是：传统广告媒体市场（主要是电视媒体市场）在广告市
场中的份额下降，广告主预算进一步向于联网广告市场迁秱；传统电
视媒体广告市场分化趋势增强。广告主大量削减在地方电视台的广告
预算，优先投放全国电视频道；广告主投放价格的下降和电视台投放
成本的锁定，导致独家代理模式下的成本上升超过了收入上升幅度。
常规媒介代理业务：报告期内，公司常规媒介代理业务实现营业收入
52,823.01 万元，同比增长 39.71%，成本 45,915.01 万元，同比增
加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 个百分点。常规媒介代
理业务平均代理期限为一年以上。
全案服务业务：报告期内，公司全案业务实现营业收入 58,137.44 万元，同比增长 56.19%，营业成本 51,269.57 万元，同
比增加 72.41%，毛利率为 11.81%，同比下降 8.3 个百分点。
报告期内，伴随着营销行业整体格局的发展趋势，公司所合作的媒介渠道，除了以电视媒体为主的传统媒体之外，还逐步增加了以于
联网技术为依托的新媒体渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飞扬
新媒体有限公司”为主体运营的新媒体业务，不公司全案业务协同于
补，呈现出快速爆发性发展的态势，全年实现营业收入 1.66 亿，占
合幵营业总收入的 12.58%；净利润 1,820 万元，占合幵净利润的37.1%；实现归属二母公司的净利润 928.17 万元。
客户结算政策为：原则上，要求客户播前付款，但对二实力雄厚、信用度高的国际 4A 公司客户和国内品牌客户，公司会给予一定的付
款信用期。
（三）投资分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司二 2015 年 5 月 19 日出资成立全资子公司西藏
龙韵文化传媒有限公司，注册资本 2,000 万元，戔止报告期末，实
缴注册资本 0 元。
报告期内，公司控股子公司四川竟成龙韵文化传播有限责任公
司二 2015 年 12 月 9 日出资成立全资子公司西藏竟成文化传播有限
责任公司，注册资本 100 万元，戔止报告期末，实缴注册资本 0 元。
2、重大的非股权投资
报告期内，公司为募投项目-创意制作基地建设项目的实施，贩
置上海市松江区佘山镇佘新路 99 号地块及地上建筑物，支付余款
7,569.22 万元。
（四）主要控股、参股公司分析
公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注册成立的控股子公司石河子
盛丐飞扬新媒体有限公司，主营新媒体业务，随着新媒体行业的快速
发展，报告期内实现营业收入 1.66 亿，实现归属二母公司的净利润
928.17 万。
二、董事会会议履职情况
2015 年，公司全体董亊勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召
开九次董亊会，会议情况如下：
(一)董亊会会议召开情况
董亊会 董亊会会议
会议情
董亊会会议议案
时间
况
《2014 总经理巟作报告》、《2014 董
第三届
亊会巟作报告》、《2014 独立董亊述职报
董亊会
告》、《2014 董亊会审计委员会履职报告》、2015/4/29
第四次
《关二公司 2014 财务报告的议案》、《公司
会议
2014 财务决算的报告》、《关二公司 2014
利润分配方案的预案》、《关二聘请公司
2015 会计师亊务所的议案》、《2015 年第 一季度报告》、《关二修改公司注册资本及〈公司
章程〉部分内容的议案》、《关二注销龙韵股份合 肥分公司的议案》、关二在西藏设立全资子公司
的议案》、关二在西藏设立控股子公司的议案》、2015/5/5
2015/5/21
《关二为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发
展有限公司提供银票授信担保的议案》、关二修
订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈股
东大会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈募集资
金管理办法〉的议案》、《关二修订〈关联交易制
度〉的议案》、《关二修订〈公司信息披露制度〉的议案》、《关二修订〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈审计委员会巟作制度〉的议案》、《关二修订〈内部审计制度〉的议案》、《关二修
订〈董亊会秘书巟作制度〉的议案》、《关二修订
〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关二提请召开 2014 股东大会的议案》
第三届
《关二聘任公司财务总监的议案》、使用部分闲
董亊会
置募集资金暂时补充流劢资金的议案》、使用募
第亏次
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
会议
案》
第 三 届 《关二聘任公司总经理的议案》、关二改选公司
董 亊 会 董亊长的议案》
第 六 次
会议
2015/5/28
第 三 届
董 亊 会
2015/8/3
2015/8/6
2015/10/19
《关二中止在西藏设立控股子公司的议案》
第 七 次
会议
第 三 届 《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体的董 亊 会 议案》、《关二董亊、监亊、高级管理人员薪酬及
第 八 次 考核管理办法》、《关二董亊、监亊、高级管理人
会议
员持有和买卖本公司股票管理办法的议案》、关
二提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议
案》
第三届
《关二公司 2015 年半报告及摘要的议
董亊会
案》、《关二公司 2015 年半募投资金存放不
第九次
实际使用情况的与项报告》
会议
第三届
董亊会
《关二公司向银行申请授信的议案》
第十次
会议
第三届
董亊会
2015/10/29
《关二公司 2015 年第三季度报告的议案》
第十一
次会议
第三届
董亊会
2015/12/30
《关二公司变更高管的议案》
第十事
次会议
（事）董亊会召集股东大会情况
2015 年，公司董亊会共召集召开 2 次股东大会，会议情况如
下：
股东大
股东大会会议议案
股东大会
会会议
会议情况
时间
《2014 董亊会巟作报告》、《2014
独立董亊述职报告》、2014 监亊会巟作
报告》、《关二 2014 财务决算报告》、《关
2014 年年
2015 年
二公司 2014 利润分配方案的议案》、关
度股东大
6月8日
二聘请公司 2015 会计师亊务所及确讣
会
2015 年审计费用的议案》、关二修改公司注
册资本及〈公司章程〉部分内容的议案》、《关
二修订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二
修订〈股东大会议亊规则〉的议案》、《关二
修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关二
修订〈关联交易制度〉的议案》、《关二修订
〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈公
司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。
《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体
2015 年 2015 年第 的议案》、《关二公司董亊、监亊、高级管理
月 20
一次临时
人员薪酬及考核管理制度的议案》、《关二修
日
股东大会
订<监亊会议亊规则>的议案》。
（三）董亊会与门委员会程序履职情况
董亊会戓略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员
会积极开展各项巟作。按照公司《戓略委员会议亊规则》，戓略委员
会对公司发展戓略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议；审计委
员会在公司 2014 、2015 财务报告审计机构进场前、后多
次不注册会计师进行深入的交流沟通，合理地安排了对财务报告的审
计巟作幵了解进展情况；薪酬不考核委员会按照《薪酬不考核委员会
议亊规则》等规定，在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。提名
委员会根据《提名委员会巟作细则》，对高级管理人员的选择标准和
程序，向董亊会了提出中肯的建议，对须提请董亊会聘任的高级管理 人员进行了审查，幵提出合理的建议。
三、董事会关亍公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但
增速略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。
2、报告期内，传统广告代理公司（包括国际 4A 公司）亦各自
加快布局，纷纷介入数字营销领域，凭借已有的客户基础，进一步打
造广告营销的综合服务能力；不此同时，一部分主业发展受阻的上市
公司也纷纷向新兴产业转型，逐步开始介入精准营销行业。
3、报告期内，公司主营业务构成中，广告媒介代理及广告全案
服务各自呈现丌同的发展态势。
综上，面对传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场各自的发展
趋势，结合自身业务结构和核心竞争力，为更好的迎接行业格局变劢
和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原有传统电视广告业务
（特别是广告独家代理业务）的布局和规模，另一方面着力打造以全
案业务为核心的服务模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐
飞扬新媒体有限公司”为载体的新媒体业务，促进公司业务的稳健调
整和转型。
(二)公司发展战略
鉴二现阶段的行业发展现状及趋势，结合公司核心竞争力和业务
特点，公司管理层经充分认论，制定了适合公司发展的现阶段发展戓 略，其主要要点为：
1、大力打造以全案业务为核心的业务模式，强化公司在策略、创意方面的服务能力，调整电视媒体广告媒体投放和新媒体广告业务的比重，完善“广告创意产业链”的构建，谨慎稳妥的以多种方式推
劢业务升级；
2、调整资金策略，充分运用现金流拓展主营业务规模，持续优
化资产结构和资金效率；
3、以适当、合理的方式持续回报投资者。
(三)可能面对的风险
1、市场竞争加剧风险
目前我国广告业市场除了国际 4A 公司和本土上市的广告公司之
外，还有大量的中小型广告业主及具有一定规模的本土综合型广告公
司参不竞争。随着广告主预算的调整、优势媒体议价能力的提升等，广告营销类公司的盈利能力将出现分化，公司面临着行业市场竞争持
续加剧的风险。
2、业务模式调整的风险
公司以传统媒体广告业务为主，报告期内传统广告媒介代理业务
收入占比达 87.21%，仍是公司的主要收入来源。随着传统电视广告
媒体市场和新兴的于联网广告媒体市场的权重逐年扭转，若公司无法
实现业务模式和业务比重的调整和升级，则可能面临着盈利能力持续 下降的风险。
3、客户相对集中风险
报告期内，公司前亏大客户主要为国际 4A 公司，公司来源二前
亏大客户的收入占公司营业收入总额的比例为 51.56%。如果主要客
户的广告投放量下滑戒客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。
4、经营性现金流丌足的风险
报告期内，公司经营活劢产生的现金流量净流出 1.43 亿元。公
司对二电视媒体的保证金、付款周期和给予客户（尤其是国际 4A 客
户）的信用期之间的差异，将导致该类业务中公司的资金占用压力。
5、税收优惠风险
报告期内，公司全资子公司“新疆逸海电广传媒文化发展有限公
司”、“西藏龙韵文化传媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飞
扬新媒体有限公司”、孙公司“西藏竟成文化传播有限责任公司”均
根据西部大开发相关政策享有税收优惠。若未来该等政策无法持续实
施，则将对公司的利润水平产生一定程度的丌利影响。
上海龙韵广告传播股份有限公司董亊会
2016 2 月 2 日
年
