第一篇：IT项目过程文档

IT项目过程中所需产生的文档的清单列出来，供大家参考： 1 立项阶段：《项目建议书》《可行性研究报告》《可研批复》 2 招标阶段：《招标规范书》《技术应答书》..3 需求分析阶段：《用户需求说明书》《软件规格说明书》 4 总体设计阶段：《总体设计说明书》 5 概要设计阶段：《概要设计说明书》 详细设计阶段：《详细设计说明书--数据库》《详细设计说明书--后台》《详细设计说明书--接口》《详细设计说明书--前台》 7 集成部署阶段：《集成部署方案-主机》《集成部署方案-数据库》 8 集成测试阶段：《系统测试计划》《UAT测试报告》《测试分析报告》《验收测试报告》《性能测试报告》 割接上线阶段：《上线割接计划》《上线割接方案》 10 试运行及移交阶段：《试运行报告》 初验阶段：《初验申请》《竣工结算报表》《初验证书》 12 终验阶段：《终验申请》《竣工决算报告》《终验证书》

第二篇：项目过程管理

第八章 项目过程管理

为公司提供高质量的工程业绩和可查询、可追溯的工程文字资料，最大限度地满足公司发展和工程管理者能力提升的需求，特制订针对项目过程管理规定

一、周报、半月报

更好建立完善建管中心建管一部市政、工业投资项目的半月报管理和详实反映现场真实情况,以便公司领导准确掌握项目信息，确保项目顺利推进现对报表填报做如下要求：

1、半月报中各项内容均需认真填报(厂区单体、管网等可量化的工程量)，对报表中不明白部分可电联（韩志刚：60504821）予以解释。确实无法填写部分须注明原因。

2、半月报中完成情况须严格按照当月所排计划实施，如有特殊情况应在影响进度原因分析中予以说明；当月计划未完成工作应纳入下月计划，且需列明为保障计划完成所采取的措施，并说明如何在下月计划中将当月拖延进度予以追回。

3、各项目需对例会会议纪要中所提问题认真落实并及时反馈。且需在下期报表中填报落实情况。

4、进度半月报中增加原因分析、纠偏措施人员及主要设备到场情况栏。

5、本月未完成工作需在原因分析栏详细说明未完成原因，由非天气等不可抗力原因引起的需加以详细说明，天气等原因引起的需注明影响时间。

6、纠偏措施栏需详细列明对未完成计划项目所要采取的措施，且在下期半月报中上报延误工期的补救情况。

7、人员及主要设备进场情况，需各项目经理每半月对施工单位在人员到场情况、设备到场情况、材料到场情况、等方面进行文字描述。

8、每月半月报需附有与半月报内容相符的工程影像资料。

9、北京地区项目照常召开周例会。肖家河项目每周一上午9点30分召开周例会，每月最后一个周一召开现场会。顺义项目每周二上午9点30分召开周例会，每月最后一个周二召开现场会。

10、各项目须严格按照报表时间要求上报（上半月：第二周周二下午两点前，下半月：第四周周二下午两点前）。

11、根据日报表格式每日项目施工结束后在微信日报群中对当日施工情况上报。

半月报格式

工程现场日报表格式

二、现场检查和纠偏管控

★现场检查：

1、安全检查：

（1）按照建设部《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-99），在安全施工检查中，评分达到90分以上，杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1.2‰以内。

（2）按照“安全第一,预防为主”的安全施工指导方针,认真执行“安全生产责任制”。项目部安全生产小组及公司质量安全部对工程施工安全负责。切实保证安全保证体系的运行。

（3）牢固树立“安全第一，预防为主”的安全施工指导方针,认真执行“安全生产责任制”，切实保证安全保证体系的运行。

（4）严格执行安全交底制度，各级负责人在下达生产任务的同时要进行安全交底，坚持生产例会必须讲安全的制度。加大宣传力度，安全生产按层实行日检、周检、月检，特殊情况马上检，形成人人受教育，安全人人管的局面。杜绝安全隐患，保证施工安全。

（5）各分项、分部工程进行安全交底时，必须严格按照本工程施工选定的安全标准，对专业性较强或特殊环境的施工项目必须编制专项安全施工组织措施（设计）。特殊作业人员必须持证上岗。

2、质量检查

（1）根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。

（2）深入现场，检查施工操作原材料、成品及半成品的质量证明和设计要求，发现问题，及时反映、纠正。收集资料并对分项工程的任务书签证质量等参加检查。

（3）参与施工方案、技术措施的讨论与质量要求的制定，并督促贯彻执行。

3、进度检查

（1）根据施工进度计划对项目进行检查管控。

（2）定期召开进度工作会议，汇报实际进度情况。检查期内实际完成和累记完成工程量，与上报工程量是否吻合。

（3）进度控制、检查人员经常到现场实地察看，确认施工单位人、机、料到场情况。

4、资料检查

（1）工程资料分阶段进行管理：土建分为开工、基础（底板）、主体（池壁、顶板）、装修竣工验收四个阶段；安装分开工、单机调试、联动调试、生物调试试运行四个阶段。

（2）工程资料定时检查保证资料完整性，完成一部份存档以部分。避免因资料不全导致项目不能验收，给公司的人力资源和经济上造成了严重的损失。

★纠偏管控

1、定期对施工单位进行安全教育提高施工人员安全意识。

2、针对现场安全、质量问题提出整改报告，并限期整改。

3、针对项目施工进度问题，组织召开现场会明确施工单位人、机、料增加进场。对施工单位进行管控。

4、矫正施工单位后补资料问题，保证工程进展与资料同步。

5、提出处理意见和防范措施，检查督促质量整改的落实情况，参加工程质量事故的调查分析工作。

三、按节点、阶段收集成果资料

根据工程项目情况对各项目各节点资料成果进行收集。采取施工节点控制、日常联系单、变更、签证、政府往来信函等资料进行存档收集。

1、项目施工节点控制分为：（1）施工图初步设计及审查（2）工程量预算及财评（3）开具开工报告（4）厂区三通一平工程（5）土建主体施工（6）厂内管网敷设（7）场外管网敷设（8）工艺设备安装（9）电气设备安装（10）单机调试（11）清水联动试车（12）工程验收（13）商业试运营

2、日常联系单、变更、签证、政府往来信函等资料

（1）对各项目日常联系单、变更、签证建立独立文件夹进行分别电子存档。（2）针对各项目情况建立项目往来信息台账。（3）对项目原始往来信函资料进行存储管理。

四、工程进度管控（细化进度计划表）

1、项目实施计划是项目实施的指导性文件。项目实施计划在公司批准项目策划书之后编制。项目实施计划应满足项目合同的要求和公司领导对项目策划书的批示意见。如为BOT项目，项目实施计划书应与项目公司确认。

2、项目实施计划由项目经理组织相关部门编制。由部门经理、生产副总批准，报经营计划部备案后，严格按照进度计划进行管控实施。

3、项目实施计划书为签订的目标责任书的基础和依据。

4、项目进度计划分阶段（投标、项目策划、分包合同签订、进场施工、单体开工五个时间段）、分层次（整体阶段、施工阶段、单体、分部、分项五个层次）进行编制；

5、如遇重大事项或进度偏差严重，项目部提出进度计划调整申请，经过部门经理、生产副总审批后报经营计划部备案，作为项目后续工程进度执行的依据。

6、进度计划调整申请内容要求如下：调整后的进度计划、计划调整的理由，造成计划滞后的原因。部门经理将作相应的责任分析判断，作为将来集团和部门绩效考核依据。

厂区施工计划

厂外管网施工计划

五、工程质量管理

按照设计文件和施工方案进行质量管理控制，现场质量工程师负责工序的检查，分部、分项、单位工程的验收，工程检查，报验和监理签证工作，组织职工进行质量意识教育和技术、技能培训，及时发现质量隐患，提出改进意见并督促整改，把工程质量控制贯穿于施工的全过程。

1、项目开工前，由项目总工程师组织工程技术人员，认真审核施工图纸、设计文件，认真详细编制《实施性施工组织设计》，对审核中发现的问题、错误及必要的设计变更，应及时向设计、监理单位提出。

2、施工测量放线，放线实行“双检”制，大型建筑工程由公司、项目部双检，一般工程由项目部采用不同人或不同方法测量、核对结果，测量记录要规范，字迹工整清晰，主测人员要签字。

3、水泥、钢筋、砂石料等各种原材料进场，应严格执行进货检验和试验控制程序，质量不合格或质量合格证明书，质量检验报告等凭证不全者，不得进场。

4、原材料应按指定地点设置，经试验人员检验合格后方可用于工程施工。

5、对施工中的特殊过程、关键工序，必须事先编制详细的质量措施和技术操作标准，施工中必须派技术人员

6、试验人员须认真做好施工过程中的工程试验检测工作，做到各种试验数据齐全、真实、资料完整。

7、质检工程师根据建设单位和监理工程师要求检查程序，配合监理工程师及时认真进行工序，隐蔽工程检查、分项分部工程验收工作。

8、质检工程师认真阅读设计文件，掌握设计尺寸，每道工序完工后，会同技术人员及时进行自检，填写有关检查证，核定合格后报请监理工程师进行专项检查，并及时请监理工程师进行签认。

9、质检工程师经常深入现场，发现违反设计、施工规范或技术操作规程的行为，除向当事人进行教育、帮助和提出纠正意见外，还应填写“工程质量问题通知书”责成限期整改。对问题严重的应进行必要的处罚，对因质量问题及人身安全或对以后工程质量可能造成的严重后果的，有权决定停止其施工作业，并及时向领导汇报。

10、项目部每月组织一次由项目经理带队，安质、工程、物资、试验等部门人员参加的对在建工程的质量大检查，发现问题及时制定改进措施，限期整改，同时核查考核相关部门的工作质量以及质量控制情况，并将检查结果行文通报，奖优罚劣。

11、出现工程质量事故较小的情况下，可采取返修或返工，构成一般以上事故，应及时在24小时内报公司分管领导、公司主管部门，共同制定处理方案，把损失减少到最低限度。

第三篇：项目管理过程感想

项目管理过程感想

一个项目的成败与优劣，项目管理者最为关键。一个优秀的项目管理者的成长经历是很复杂很艰辛的过程。也许不需要太多的时间，但是一定是需要很多的实践。我说说土建项目管理的一点感想。

首先，理论知识一定要扎实，丰富。

我们在实际的项目管理过程中，听到最多的可能是对于经验的要求与关注。诚然经验固然是重要，但是不可以过高的认为经验可以代替一切。一个优秀的项目管理者，他（她）首先应该是这个专业、行业的技术精英。是知识的集大成者。理论知识一定要扎实。比如一个做基坑工程的，让他去做从没有做过的市政工程，经验还能发挥出来吗。一个搞装饰装修的，去搞水利水电，能够做的很好吗。我们要承认人一点，不同的地质构造决定了土建工程的特殊性。搞房建也好，市政也好，水利水电也好，与土体有关的工程总体上来说是没有完全一样的。那么可能我这些理论在这个工程做的很好，用在别的项目上，不一定管用，我们不能死板的来看待。经验与理论相比起来，理论要比实践，丰富的多系统的多了。什么是知识什么是理论，就是把丰富的经验，组织起来连接起来所形成的一整套系统的科学的东西。我们不能小看理论认为理论无用的，当然也不能小看经验，但是我们的把这两者摆正位置，理论要指导实践，经验只能去丰富理论。

其次，一定要认真实践、注意细节。

有了扎实的理论和丰富的经验是不行的。不能纸上谈兵。实践是检验真理的唯一标准。对不对拿出来考证一下。在实践过程中还要不断的丰富专业以外的知识，形成综合的知识体系。提高自身的综合分析能力，解决问题的能力。作为一个管理者不能认为，只要自己动动嘴，把问题安排下去了就可以了。项目无小事。小事处理不好，可以牵连到整个项目的进度，成本，甚至是质量。比如沥清路面摊铺前，车辆检查不仔细，半路抛锚。可能会直接导致这一车的沥青因温度不达标而报废。一个桥梁的高强螺栓因为检查不仔细，造成整体质量受到影响„„等等。我们在项目的管理上经常会遇到这样的想法，抱着“无所谓啊”，“小事啊”这样的想法，觉的这样的事情太小，还要亲自去检查去过问，这是个思想问题。也是根本问题，想法解决了问题就解决了。总之我们发现在实践过程后，总会能体会到一句很有意思的话，那就是“细节决定成败”。再次，提高自己的职业素养的同时一定要提高个人修养。

个人品格没修养，职业素养不会好哪里去。这是一个相互影响的两个方面。做土建工程有其职业的特殊性。因此我们更应该加强个人素质的提高。在项目管理过程中不难发现，有些项目的管理者满口的脏话，口头语很多，甚至江湖义气肢体冲突等等。项目管者的素质高低不仅仅代表着个人的形象问题，更重要的是代表着自身的单位形象，甚至涉外工程代表着自己的国家的形象。一句不在意的话，可能这个项目就没了。项目管理者自身没有素质就直接可以映射到这个企业基本情况，更谈不上企业深层次的文化。这给企业以后的发展极为不利的。团队的建设恐怕也不会团结到哪里去。好的项目管理者，在自身完善的同时，也是企业的无形资产，是企业鲜活生动的名片。有时候企业很多的项目不是仅仅依靠企业自身的力量来吸引客户，更多的是因为某某人，某某项目的负责人，而认识到某某企业的。最终在客户心理树立了良好的形象，融洽了双方的关系。因此项目管理者的自身素质很重要，不仅仅有利于自身经营管理运转，团队建设，也是企业软实力的最终体现。

总之，一个优秀的项目管理者所要具备的素质要求还很多，比如再学习能力、沟通协调能力、适应新事物能力，创新能力、等等。需要我们在项目管理过程中不断的汲取经验与教训，不断的发展前进

第四篇：减免税项目申请过程

减免税项目申请过程

减免税审核

一、递交单证：

（1）外商投资企业

1、《国家鼓励发展的内外资项目确认书》；

2、项目可行性研究报告批复；

（以上两项结转项目不需提供，结转项目需提供验资报告）

3、外经贸部门的批准项目设立文件；

4、外商（或港澳台侨胞）投资企业批准证书（复印件）；

5、营业执照副本（复印件）；

6、企业的合同章程；

7、其它单证。

（2）国内投资项目

1、《国家鼓励发展的内外资项目确认书》；

（结转项目提供“技术改造项目登记证明”）

2、项目可行性研究报告及批复文件；

3、营业执照副本（复印件）；

4、其它单证；

（3）贷款项目

1、《国家鼓励发展的内外资项目确认书》；（结转项目提供“贷款证明书”）

2、项目可行性研究报告批复；

3、营业执照副本（复印件）；

4、其它单证。

（4）自有资金

1、《外商投资企业进口设备更新技术及配件证明》或《技术改造确认登记证明》；

2、出口型企业（需有年检审核情况）、先进型、外商投资企业研究开发中心 三类企业相对应的批准证书；

3、合同、章程；

4、营业执照副本（复印件）；

5、外商或（港澳台侨胞）投资企业批准证书（复印件）；

6、拟进口设备清单；

7、其它单证。

（5）科教用品

1、单位申请报告；

2、主管部门的批准文件；

3、单位法人登记证。

二、工作流程：

前台关员初审——科长复审——处长审批

减免税审批

一、递交单证：

（1）外商投资企业

1、《进出口货物征免税申请表》（企业加盖公章）

2、发票、装箱单等；

3、其它单证。

（2）国内投资项目

1、《进出口货物征免税申请表》；

2、进口合同及附件；

3、进口许可证件；

4、其它单证。

（3）贷款项目

1、《进出口货物征免税申请表》；

2、进口合同及附件

3、进口许可证件；

4、其它单证。

（4）自有资金

1、《进出口货物征免税申请表》；

2、进口发票、装箱单；

3、进口许可证件；

4、其它单证；

（5）科教用品

1、《进出口货物征免税申请表》；

2、进口合同及附件；

3、进口许可证件；

4、进口设备用途说明；

5、科教用品免税登记手册；

6、其它单证。

二、工作流程：

前台关员初审——科长复审——处长审批

三、时限承诺：

自接受完整单证起3个工作日内审批完毕或上报总关审批（特殊情况除外，如：需报归类问答书，政策不明确需请示答复等）。

说明：

鼓励项目、自有资金项目、贷款中标项目、远洋渔业项目、无偿援助、贷款项目、1996年3月31日后设立的内外资结转项目、美分征免税申请进口设备总值在100万美元以上的及海关文件规定须上报总署审批的所有减免税，均需上报总关关税处审批。

第五篇：项目过程问题问卷调查

项目过程问题问卷调查

姓名：

一、对内问题调查

1、你觉得如何评审好一个项目合同，需要注意哪些事项？

2、项目签订后，什么时候开始项目启动比较合适，项目经理需要做哪些准备？

3、当一个项目合同签订有问题且需要执行时，项目经理该如何去规避这些风险，如何进行项目调研？

4、如何建立一个沟通畅通的项目小组，能尽可能地减少因沟通不足而产生的问题！

5、如何做好标准产品或基于标准产品的项目调研工作！

6、如何做好定制化项目的调研工作！

7、如何做好项目培训工作，培训过程需要注意哪些!

8、你是如何处理项目三要素之间的关系的（时间进度、成本控制、质量要求）！

9、作为项目经理时间管理、目标管理、成本管理你知道多少，有没有这方面的概念！

10、你心目中理想的项目管理流程是怎么样的！