第一篇：销售人员日常管理办法

都邦财产保险股份有限公司天津分公司

销售人员日常管理办法

第一章 总则

第一条 制定目的

为加强都邦保险天津分公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。

1、适用范围

本制度适用于天津分公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。

2、权责单位

（1）分公司销售管理部负责本办法制定、修改、废止相关工作。（2）分公司总经理室负责本办法制定、修改、废止核准工作。

第二章 管理规定

第二条 一般规定

（一）出勤管理

销售人员依照分公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

1.在公司的销售人员上下班应按规定打卡。

2.在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班。

（二）工作职责

销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：

1、团队主管

（1）负责推动完成本团队销售目标。（2）执行公司所交付之各种事项。

（3）督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。

1（4）督促催收应收保费。

（5）对团队销售费用进行预算、使用管控。（6）按时报告下列表单：

A、销售业绩及市场分析报告。B、应收清理措施及计划报告。C、销售活动量报告。D、考勤、会议记录。

（7）定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。

2、客户主任（业务员）（1）基本原则

A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不 得泄漏予他人。

C、不得于工作时间内酗酒。D、严禁侵占、挪用所收保费的行为。（2）销售事项

A、熟悉公司保险条款及相关销售政策。B、熟悉公司各险种保险责任、价格等。C、灵活处理客户抱怨。

D、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、客户信息资料。b、客户对保险需求信息。c、有关同业动态及信息。

（3）保费处理

A、收到客户保费应当日缴回。B、不得以任何理由挪用保费。

（三）移交规定

销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列 2 规定办理。

1、团队主管（1）移交事项

A、团队财产清册。B、公文档案。

C、销售帐务及有价单证。D、个人应收保费清理完毕。E、领用、借用的公物。F、其他。（2）注意事项

A、团队主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。

B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、团队主管移交由总经理室或销售管理部经理监交。

2、销售人员（1）移交事项

A、有价单证。

B、个人应收保费清理完毕。C、领用的公物。D、其他。（2）注意事项

A、有价单证单据由交接双方会同单证管理员核认无误后签章。

B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交 人为团队主管）。

第三条 工作规定

（一）工作计划

1、销售工作计划

销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《年度保费任务计划分 3 解表》、《月销售工作计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

2、计划执行

销售人员应依据《月销售工作计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。

工作计划（电子版）有团队保存、存档。

（二）客户管理

销售人员根据工作需要填制《客户资料登记表》，以利客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向团队申报，由公司协助维护。

（三）工作日志管理

1、销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容及第二天工作计 划，填制于《销售工作日志》。

2、《销售工作日志》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

（四）销售管理

1、销售团队主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。

2、保单出单以后及时收缴保费，应收及时清理。

（五）保费收款管理

1、保费收取后，必须于收款当日缴回公司财务。

2、销售人员应于约定收款日期，向客户收取保费。

3、所收保费如为支票，应及时交财务办理银行托收。

4、未按规定收回的保费，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生 坏帐时，销售人员须负赔偿责任。

第三章 销售人员考核

第四条 考核规定

1．销售人员考核根据当年《绩效考核管理办法执行》。2．考核结果为其定级定薪及发放依据。

3.考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。

第四章 客户拜访管理办法

第五条 拜访目的

1、市场调查、研究市场。

2、了解竞争对手。

3、客户维护：

A、强化感情联系，建立核心业务客户。B、推动业务量。C、清理应收保费。

4、开发新客户。

5、新产品推广。

6、提高本公司品牌知名度。第六条 拜访对象

1、当前投保的准客户；

2、掌握的目标客户。

3、了解到的潜在客户。

4、同行业人员。第七条 拜访次数

根据个人工作情况制定相应的拜访次数。

1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制《拜访计划表》。

2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。

（3）经主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。

第八条 拜访工作管理

1、拜访计划

销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核，并提请相关协助（主管或相关产品部门陪同）。

2、客户拜访的准备

（1）每月底应提出下月客户拜访计划。

5（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。（3）确定拜访对象。

（4）拜访时应携带物品的申请及准备。（5）拜访时相关费用的申请。

3、拜访注意事项

（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

（3）拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。（4）拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

4、拜访后工作

（1）拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，核销香瓜费用。（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。（3）拜访后续工作结果列入员工考核项目。

5、拜访工作检查核实  销售人员

（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。

（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。 团队主管

（1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。 注意事项

（1）团队主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

（2）团队主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查 6 询时，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。

（3）拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。

第五章 销售工作日志管理

第九条 工作日志管理规定

1、销售日志管理流程  销售人员

（1）每日应将当日的工作内容，详细填入《销售工作日志》，并呈部门主管。（2）前一日的《销售工作日志》，应于次日工作日10时前（外出作业前）交出，不得延误。 部门主管

检查销售人员所呈的《销售工作日志》后，转呈部门经理批示。 部门经理

将各销售主管转呈的《销售工作日志》批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据，同时反馈销售管理部门。

2、销售日志检查要点  销售主管

（1）应依据《拜访工作计划》落实相关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。

（2）将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户签单及实收统计表等核对，以确认日志记录的正确性。

（3）对销售人员所提出的问题提出处臵对策，并计时予以沟通。 部门经理

（1）综合审查各销售团队所呈的《销售工作日志》。（2）出现异常情况，应立即加以处理。 内勤

（1）核对并统计《销售工作日志》的各项内容。

7（2）依据《销售工作日志》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率。

（3）将统计资料呈核，并拟定对策供销售管理部门参考。

第六章 销售人员士气的管理

第十条 销售人员士气管理意义

1、销售人员绩效达成，除了公司组织运作外，最重要的在于销售人员的工作士气。

2、达成公司所设定的保费业绩目标，销售人员的工作士气高昂。

3、在团队主管指导下，一致合作，愉快而积极地完成职责的一种集体工作热情。

4、公司的销售人员士气管理、调查，即销售人员工作情绪调查，其目的在 于了解销售人员中有多少人热诚服务于工作目标，并探讨销售组织运作上的问题，作为相关部门改进的指标。第十一条 销售人员士气调查要点

1、对本公司是否具有向心力。

2、公司各管理及流程是否合理且有效率。

3、对主管的领导方式是否具有信心。

4、同事间相处是否和谐。

5、销售人员精神上的建设是否健全。第十一条 士气调查时间及方式

1、调查时间：每年一月及七月，各调查一次。

2、调查方式

（1）本公司销售人员士气调查应以无记名方式进行。（2）以各销售团队为调查单位。第十二条 士气调查管理

1、公司应排定各销售单位接受调查的预定时间，并事前行文通知。

2、公司于预定时间派员至各销售团队，集合全体销售人员，分发《士气调

查问卷》，请大家填写。

3、接受调查人员应详实填写《士气调查表》，以提供有效信息作为公司制 定政策的参考。

4、公司应于调查完后一周内，将《士气调查表》统计分析并作成报告，报告 应包括解决对策。对策内容应包括下列各项：

A、提出具体而明确的改善方针。B、销售人员适应性调整组合建议。C、对产生的问题点提出分析与检讨。D、提出如何增进组织运作与检讨。

5、报告应呈总经理室审核，审核后转销售部各有关主管参考；必要时应召 开会议，以商讨解决问题的方案和对策。第十三条 士气调查问卷

公司编制《士气调查问卷》，除了应考虑公司的调查重点外，还应考虑下列各项调查内容：

（1）公司的方针或指示，是否都能彻底实施？（2）你对自己目前的工作是否感到满意？

（3）是否有因为指挥工作的人过多，而感到无所适从的情形？（4）职务或工作上的分配有没有偏颇现象，或感到不满？（5）直属上司在工作上的指导是否适当？（6）在工作上，是否需要学习更多的知识或技术？（7）对于每天的工作，是否觉得倦累？（8）休息时间是否能够充分利用？

（9）现有的设施，若运用得法，是否还能进一步提高效率？（10）你认为薪资、奖金的决定公平吗？（11）你知道你的薪资计算方法是否太过琐碎？（12）你觉得工作环境中，哪个地方最不方便？（13）你知道你的薪资计算明细吗？

（14）你认为改善什么地方最能提高工作效率？

（15）你认为公司的管理者是否十分了解员工的心情或思想？

9（16）你认为公司的气氛很好吗？（17）你是否打算一直在这家公司工作？（18）你为工作上的事情常与上司商量吗？（19）你曾为私人的事情常与上司商量吗？（20）你是否希望常常有与公司管理者谈话的机会？

第七章 附则

第十四条 本办法解释权归分公司销售管理部部。

本办法自下发之日起执行。

二〇一〇年十二月十二日

第二篇：销售人员日常管理办法

销售人员日常管理办法

第一章 总则

第一条制定目的

为加强国药控股庆阳有限公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。

一、适用范围

本制度适用于国药控股庆阳有限公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。

二、权责单位

1、国药控股庆阳有限公司销售部负责本办法制定、修改、废止相关工作。

2、国药控股庆阳有限公司办公室负责本办法修改、核准、发布、废止相关工作。

第二章 管理规定

第二条 一般规定

一、出勤管理

销售人员依照公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

1、在公司的销售人员上下班应按规定打卡。

2、在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班，保证通过今目标平台签到打卡。

二、工作职责

销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：

1、销售主管

（1）负责推动完成本团队销售目标。（2）执行公司所交付之各种事项。

（3）督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。（4）对团队销售费用进行预算、使用管控。（5）按时报告下列表单：

A、销售业绩及市场分析报告。B、应收清理措施及计划报告。C、销售活动量报告。

（6）定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。

2、业务员（1）基本原则

A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

C、不得于工作时间内擅自离岗干私事且不得酗酒。D、严禁侵占、挪用公款的行为。（2）销售事项

A、熟悉公司相关销售政策。

B、熟悉公司各药品的规格、价格、产地、效期等。C、灵活处理客户抱怨。

D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、客户信息档案。b、客户对药品需求信息。c、有关竞争对手的动态及信息。（3）应收账款处理

A、客户的应收账款必须公对公账户转账，不得现金交易。B、如有特殊情况需现金交易，必须征得部门主管、主管领导和公司相关部门的同意。

C、不得以任何理由挪用应收账款。

3、销售内勤（1）工作职能

A、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；

B、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；

C、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、彩页、报表等；

D、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；

E、汇总编制业务人员、月度及每周工作计划总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交部门经理，以便公司确立完善的销售管理制度；

F、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用； G、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；

H、制定月度、季度、销售回款计划汇总，编制每个月、季、销售回款计划情况的统计表，将结果报部门。根据需要，计划执行情况可反馈给顾客；

I、根据计划编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款； J、.每个月度对计划履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；（2）工作权限

A、对业务人员考勤有监督权； B、对办公用品及消耗品有申领权；

C、对业务员和客户业务履行情况有询问权。（3）工作关系

A、公司内部：销售、财务、质量、物流、办公室； B、公司外部：所属上游客户、商业客户、零售客户、居间人等。

三、移交规定

销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列规定办理。

1、销售主管（1）移交事项

A、团队财产清单。B、公文档案。

C、销售帐务及有价单证。D、个人应收账款清理完毕证明。E、领用、借用的公物。F、其他。（2）注意事项

A、销售主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。

B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

C、销售主管移交由办公室或销售部经理监交。

2、销售人员（1）移交事项

A、有价单证。

B、个人应收账款清理完毕证明。C、销售帐务及有价单证。D、领用的公物。E、其他。（2）注意事项

A、有价单证单据由交接双方会同单证管理人员核认无误后签章。

B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报办公室（监交人为销售主管）。

第三条 工作规定

一、销售计划

销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《销售任务计划分解表》、《月销售任务计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

二、计划执行

销售人员应依据《月销售任务计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。工作计划（电子版）由部门保存、存档。

三、客户管理

销售人员根据工作需要填制《客户信息档案》，以利于客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向部门申报，由公司协助维护。

四、内部管理

1、所有销售人员要求上、下班必须到公司报到，如有特殊情况，应当提前向部门及主管领导请示，得到批准后方可后补签到，不允许先斩后奏现象的发生，对经常迟到、早退的销售人员部门将直接给予停职处理。

2、按照部门要求，及时上报工作日报表、周报表和重点客户的跟踪表。连续三次缺交的，要追究销售人员的责任，视情节轻重，给予降工资，直至开除的处分；如有特殊情况未能按时交纳工作报表的，执行先请示，后补交的制度。

3、每周一次的工作例会，每月一次的业务总结会，要求全体销售人员参加。

4、工作日报表，周报表和重点客户的跟踪情况表统一以电子表格汇报，部门留存。

5、本管理条例中所有销售人员，不分级别，必须遵守本公司的销售管理，销售本公司及本公司认可产品，不得兼售其他公司或同行产品，一旦发现此类销售行为，公司将直接给予开除处理，扣发所有未结算工资及提成。

6、销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。

7、药品出库后及时跟进客户清点验货，应收及时清理。

五、销售管理

1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。

2、积极、主动地调研、收集、整理行业内的相关信息，汇总上报、反馈。

3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。

六、应收账款管理

1、应收账款收取后，必须于收款当日缴回公司财务。

2、销售人员应于约定收款日期，向客户收取应收账款。

3、所收应收账款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

4、未按规定收回的应收账款，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿责任。

第三章 销售人员考核

第四条 考核规定

1、销售人员考核根据当年《绩效考核管理办法》执行。

2、考核结果为其定级定薪及发放依据。

3、考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。

第四章 客户拜访管理办法

第五条 拜访管理

一、拜访目的

1、市场调查、研究市场。

2、了解竞争对手。

3、客户维护：

A、强化感情联系，建立核心业务客户。B、推动业务量。C、清理应收账款。

4、开发新客户。

5、新产品推广。

6、提高本公司品牌知名度。

二、拜访对象

1、当前合作的客户。

2、掌握的目标客户。

3、了解到的潜在客户。

4、同行业人员。

三、拜访次数

根据个人工作情况制定相应的拜访次数。

1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制《拜访计划表》。

2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。

3、经销售主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。

四、拜访工作管理

一、拜访计划

销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈销售主管审核，并提请相关协助（主管或相关部门陪同）。

二、客户拜访的准备

1、每月底应提出下月客户拜访计划。

2、拜访前应事先与拜访客户取得联系。

3、确定拜访对象。

4、拜访时应携带物品的申请及准备。

5、拜访时相关费用的申请。

三、拜访注意事项

1、服装仪容、言行举止要体现本公司的形象。

2、尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

3、拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

4、拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

四、拜访后工作

1、拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，并于一周内核销费用。

2、拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

3、拜访后续工作结果列入员工考核项目。

五、拜访工作检查核实

1、销售人员

（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。

（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

2、销售主管（1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

3、注意事项

（1）销售主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

（2）销售主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。（3）拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员考核的重要参考。

第五章 销售工作日志管理

第六条工作日志管理规定

一、销售日志管理流程

1、销售人员每日应将当日的工作内容，详细填入《工作日志》，并呈部门主管。

2、前一日的《销售工作日志》，应于当日22时前交出，不得延误。

3、销售主管检查销售人员所呈的《工作日志》后，转呈部门经理批示。

4、部门经理将各销售主管转呈的《工作日志》批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据。

二、销售日志检查要点

1、销售主管应依据《拜访工作计划》落实相关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。

2、销售主管将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户采购单及实采药品统计表等核对，以确认日志记录的正确性。

3、销售主管对销售人员所提出的问题提出处理对策，并及时予以沟通，如未能解决的及时上报。

4、部门经理综合审查各销售区域所呈的《销售工作日志》，出现异常情况，应立即加以处理。

5、销售内勤核对并统计《工作日志》的各项内容。依据《工作日志》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率，将统计资料呈核，并拟定对策供部门参考。

第六章 销售管理

第七条 工作职责

1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。

2、积极、主动地调研、收集、整理行业内外内的相关信息，汇总上报、反馈。

3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。

第八条 内部管理

1、所有销售人员，按照部门相关工作要求，及时完成销售回款指标，以及公司或部门安排的其他临时性工作。对于相关工作未按时完成或出现工作失误的，要追究相关人员的责任，视情节轻重，给予10-100元现金处罚，并绩效对标，造成损失的要承担相关赔偿；如因工作未及时完成或出现工作失误造成重大损失的，向公司相关领导以书面报告形式反馈，交由公司做出处理。

2、所有销售人员，务必保证手机24小时开机，如由于手机没电、故障等因素无法接通时，应及时向部门报备紧急联系方式。如未及时报备原因且无法联系到时，每出现一次扣除绩效1分。因此造成重大工作失误时，从严处理。

销售部 2015年8月5日

第三篇：销售人员日常管理办法

销售人员日常管理办法

第一章 总则

为适应我国私募投资基金的快速、健康发展，加强基金销售人员的管理，提高销售人员的综合素质和技能水平，根据《证券投资基金销售管理办法》及本公司基本管理制度，特制定本制度。本守则由公司制定，市场营销部负责监督执行。第一条 制度目的

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本管理办法。

第二条 适用范围

基金销售人员必须遵照此守则制定的条款，公司按此标准评价销售人员的表现，并以此作为员工奖惩的标准。

第二章 基础规定

第一条

考勤管理：

销售人员应依照本公司其他员工遵循之规定，办理各项出勤考核。但基于工作的需要，其出勤按下列规定办理：

1、销售人员每日早上08： 50到公司报到上班，由公司出发从事销售工作。公事结束后17：00前返回公司整理当日洽谈业务内容，详细记录当日的工作内容：（包括：走访客户名称、联系人、职位、联系方式、客户需求及其它相关内容）将工作笔记上报部门负责人，如有业务延误或特殊情况除外。

2、每天出行必须填写出外出登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事

第二条 基本销售行为：

1、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

2、拜访客户时要做到亲签、亲访、亲见。

3、公司内部的一切档案、资料、信息资源、数据、商业机密必须严格保密，严禁任何员工向亲朋好友和其他企事业单位透露，否则一经查实，公司将视后果情况予以严肃处理，直至开除和追究法律责任。

4、严禁使用虚假资料、伪造资料申请。第三条 仪容仪表基本要求：

1、按公司要求统一着正装，颜色以稳重的深颜色为佳。保持仪容仪表干净整洁，工号牌要佩戴工整。

2、不穿奇装异服避免过于突出，给客户造成不良的视觉感受和心理反映。

3、准备商谈时会用到的各项文具，要提前向公司申请领用，避免用一张随意的纸记录信息。

4、男性不可留长发，头发要前不过眉，旁不过耳，后不盖衣领；女性的发型要大方、高雅、得体、干练，不能太夸张，包括头发染色及怪异发型等，前发不要遮眼遮脸为好。

第四条 拜访客户计划：

1、（1）拜访前应事先与拜访单位取得联系；

（2）确定拜访对象；

（3）拜访时应携带物品的申请及准备

2、拜访后续作业

（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管；

（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪；（3）将新开发的客户资料输入客户档案资料中；

第三章 销售人员纪律 第一条

1、工作时间必须高度集中注意力，行走坐立要讲究风度仪态，始终保持良好的精神状态。

2、员工在对外交流中，必须严格保守公司的秘密。

3、接待来访者必须主动、热情、大方，使用文明礼貌语言。遇有询问，应诚恳、详尽解释，如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。

4、接听电话时，必须主动报公司名称，对自己不熟悉的业务事项，应尽快找熟悉的人接听，要找的人不在时，须作好记录并及时转告，接电话让顾客等待超过一分钟要主动致歉。通话要简明扼要，尽量放低声音，以免影响他人工作。

5、公司电话只能用于工作事由。

6、因公外出必须告知本部门负责人，部门经理外出须告知总经理。

7、必须重视公司安全保卫工作，注意防火防盗。下班前必须清理文件，锁入文件柜，保持桌面整洁，关闭电灯、空调、门窗及其它仪器设备电源。

8、接待来访必须在业务室进行，不准随意将外来人员带进财务办公室。

9、在接待访客或洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀意味的形容词，避免厚此薄彼。无论何时，不准与客户和外来人员争吵。洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复

10、洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复，不准对外做与自身职务不相适应的承诺。

11、不准使用粗俗、污秽语言，禁止诽谤、侮辱以致损害他人，禁止酗酒、赌博、吵架。

12、工作时间不准擅离职守或妨碍他人工作；禁止聚集聊天、办私事、吃零食、大声喧哗；不准在办公室内抽烟、吃东西。

13、不论有无报酬，未征得公司同意，不准在外兼任第二职业。

14、公司所有报刊、杂志和书籍，仅限于职工在公余时间借阅，阅后放归原处，勿污损、丢失。上班时间不准看报纸、杂志和书籍。

15、保持工作环境整洁，不准随地吐痰，乱丢纸屑或其他杂物。

16、爱护公司财物，不准随意损坏、丢弃、浪费各种办公用品，努力降低损耗。

17、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自

第一条 律。

18、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，不酗酒、不赌博。

第四章 客户接待服务

1、当客户到访公司时打开接待大门面带微笑，对客户问候“您好，欢迎光临“ ”。

2、将客户迎进公司会议室，为客户引领到洽谈桌旁，为客户拉椅、让座；

3、请客户在洽谈台旁稍坐，并迅速为客户斟水，并递上水杯，请客户稍坐片刻，使其心情平静下来；

4、给客户递上资料，待客户心平气和后，给客户就产品介绍或签约文件的情况进行系统的讲解；

5、当客户离开后，将客户在接待台用过的水杯和烟盅进行清理，并将桌椅摆放整齐

第五章 销售人员的职业操守

销售人员必须具备良好的文化素质、业务素质，能够充分体现华金基金管理公司的形象。第二条 第三条 第四条 第五条 第一条 第二条 销售人员必须遵守“诚实信用，勤勉尽责”的职业道德。作风踏实，为人正派，忠于职守，严守信用，自觉维护公司的声誉。营销服务的工作作风是热情、创新、踏实、勤奋；工作态度是高效、务实、诚信、客户至上。

销售人员必须努力学习，勤奋钻研，充分掌握业务知识，不断提高业务水平。

销售人员要有较强的服务意识和奉献精神。对待工作认真负责，对待客户谦虚礼让。积极、耐心、准确地向投资人宣传基金知识，推介公司的基金产品。不论是对待申购和赎回的客户都要一视同仁，热情周到，为投资者提供优质的服务。

销售人员应该积极进取，求实创新。在推介和销售基金产品活动中，要积极摸索销售基金的好办法、好思路。寻找乐于被投资者所接受的销售方式。务实创新，不断进步。

第六章 销售人员培训制度

销售人员上岗培训

凡公司开放式基金销售人员，一律要通过岗位培训方可上岗操作，其培训内容与一般新员工相同。然后由市场营销部负责组织对新上岗销售人员进行统一的业务培训。之后统一进行业务测试，根据测试结果，针对不同的人员的弱项再进行专项的业务强化培训。

在岗销售人员的定期培训

1、根据不断变化的市场状况、相继出台的各项法规、日益创新的基 金品种组织对销售人员进行定期的培训，以适应开放式基金销售业务的需要。

2、对于在职的销售人员每次有新的基金品种推出，法律法规出台的时候，销售管理中心必须组织全面的培训。

3、当市场出现变化时，市场营销部就市场变化的原因、现象、后期影响等对销售人员组织培训。

4、每季度末、年中及年末市场营销部将对销售的情况进行分析，并针对销售结果的特点进行专项培训。

5、市场营销部将不定期对销售人进行国外先进的市场及销售管理经验的培训及学习。

第八章 离职移交规定

1、销售人员离职或调职时，依照公司离职流程规定办理外，并移交下列内容:(1)公文档案。（2）已签约合同。（3）客户相关信息。（4）领用、借用之公物。

2、移交工作时应由移交人、交接人、监交人共同核实，离职交接单应由移交人、交接人、监交人共同签字确认。

第九章 附 则

第一条 本守则由市场营销部负责解释，经公司总经理办公会批准实施。

第四篇：销售部门人员日常管理办法(简单)

2017年西安销售中心日常管理规范

一、部门人员的出勤

1、按照公司规定的出勤时间上下班，在钉钉打卡，外勤打卡备注外勤事宜；忘记打卡的可以要求补卡，每月每人补卡次数不得超过3次。

2、去客户拜访需签到，写明拜访事宜。每人每月拜访客户次数不得低于16次。

二、日报、月报要求

1、日报：业务人员每天均需提交日志。

2、月报：每月5日前，将上月的月报以统一格式的电子表格（模板见附件）发送部门经理邮箱，抄送总经理及行政人事经理邮箱。

三、例会

1、周会：每周一召开，会议不得无故缺席。会议主要是对上一周工作的总结和本周工作的计划。

2、季会：会议内容包括季度工作总结、下季度工作安排、季度评优评先、经验分享等内容，视情况邀请总经理参加并作重要指示，会议不得无故缺席。

四、业绩管理

销售业绩管理也是销售中心的重要工作内容，主要由销售额和利润两大指标组成。对照销售任务分解及实际完成情况，做销售分析，并在此基础上提出并实施提高销售业绩的措施。由销售经理在季度例会上宣布上一季度销售额和利润情况、各业务员的任务完成情况，分析差距，总结成败。

五、回款、帐务管理

1、签订合同前积极核实客户偿债能力，经营状况，及时发现可能存在的货款风险。

2、各销售部门应按期收缴货款，保证公司货款及时入帐。

3、按公司要求与客户对账，并做好欠款账龄控制。

4、每月月报上报上一月应收账款回款情况，有无新产生的逾期账款，下一步措施等。

六、公司手机卡的使用

公司手机卡的使用不得出现停机。

第五篇：销售人员日常行为规范

销售人员日常行为规范

为加强公司销售人员的日常管理，提升公司形象，提高销售人员业务水平和职业操守，更好的开展销售业务，特制定此行为规范。

一、个人仪表礼仪

1、工作时间，着装端庄、整洁、得体；重要活动时，如对着装有要求，需按公司要求统一着装。

2、待人接物要注意礼节，讲究礼貌，不卑不亢，对来访者要热情接待，提倡使用普通话，讲究语言文明，树立良好形象。

二、工作纪律

1、严格遵守公司的各项规章制度，不玩忽职守、徇私舞弊、假公济私，未经公司许可不得在公司或利用公司资源做私人事务，非因职务需要不得私自动用公司公物或支用公款，不得将公司资料、设备用作私用。

2、所有员工应避免工作之外与业务单位的经营往来。不得利用职务便利在业务关联单位接受劳务、技术服务或获取其他利益，如确实无法避免，应事先向公司领导请示。

3、准时上下班，不迟到，不早退。上班后，迅速进入工作状态，做好各项工作准备。上班时间有私事外出需按规定向领导请假。下班离开办公室，清理收拾好文件和办公用品。

4、工作时间，不大声喧哗，不做妨碍他人工作的事情，不做与工作无关的私人事情，不长时间占用电话，不因私事使用办公电话，不用手机、电脑娱乐。

5、用餐：本着勤俭节约原则，适量打餐避免浪费。餐后餐具放到指定位置。如果因业务原因不能回公司用餐须电话或微信通知销售内勤做好记录。

6、中午休息时间，要保持办公区域的安静，不得大声喧哗，如聚众打牌、下棋或进行其他娱乐活动，应选在僻静场所，以免打扰他人休息。

三、清洁安全

1、保证办公室内卫生，做到办公桌椅、文件柜、电脑、饮水设备等用品清洁卫生。个人办公桌上的文件、资料、书籍等摆放整齐，办公桌下无杂物，保持好办公区域、公共场所的清洁卫生，养成良好卫生习惯，不乱丢烟头、纸屑、果皮、果壳等。不准随地吐痰、倒垃圾，吸烟应到指定区域。

2、提高绿色环保意识，崇尚节约型工作方式与生活方式。节约用水、用电、用纸，长时间离开办公室应关闭电灯、空调、电脑、打印机、饮水机等耗能设备。使用水龙头后，应随手关闭。出入卫生间，应随手开关照明。

3、下班离开办公室，应检查门窗是否关好。

四、团队意识

1、公司倡导部门、员工之间跨领域无边界协作，提倡有效沟通，快速行动，鼓励员工提出合理化观点和建议。

2、要树立全局意识，顾全公司整体利益。当个人利益与集体利益、公司利益发生冲突时，应以集体利益、公司利益为重，个人利益和部门利益服从公司整体利益。

3、领导交办的事情要迅速处理，并及时汇报处理结果。遇突发事件或遇到较大困难时应及时报告请示领导，妥善处理。工作中要服从领导安排，如对领导指令和工作有不同见解时，应委婉相告。

4、所有通知，书面材料等一经正式印发，应立即遵照执行，不得有抵触情绪。如认为公司制度有明显不适用，应及时向上级领导或制定该制度的部门反映。在该制度修订或修改之前，必须严格按照原制度执行。如遇特殊情况须经公司领导同意后方可特殊执行。

5、代表公司参加有关会议或社会活动，应将会议精神或活动内容及时向领导汇报，如有必要由公司统一组织全体员工传达、学习。做好会议材料的备案工作。

五.提高工作意识避免损害公司利益

(一)严禁做以下损害公司利益的事情

1、制造、传播、散布有损公司形象和声誉的谣言，致他人或公司蒙受重大不利。

2、从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在的危害行为。

3、滥用公司资源和影响力，损害公司利益和声誉的行为。

4、不顾及公司整体利益，而以个人主义，、小团体主义及部门本位主义为重，致使公司蒙受损失。

5、发现危险公司利益的行为，不管不问，拖延上报或隐瞒。

6、因利益关系，对业务单位或个人的合同、账簿、费用凭证等有关资料疏于审查，为他人侵占公司利益变相提供便利。

7、违反规定使用公款、公物，或将公款、公物借给他人。

8、由于个人未能妥善保管公司文件、证件、印章、票据、账簿、合同等其他资料，造成公司机密或信息泄露给公司造成损害。

9、未经批准，随意销毁公司文档、凭证、档案。

10、未经批准，以公司名义进行担保、证明（盖章）。

11、未经批准，擅自对外部相关部门或个人提报数据信息。

12、滥用职权或工作便利，违反政策、法令，违反财务纪律，挥霍浪费公司物质，损公肥私，使公司蒙受经济损失。如与经销商、供应商、服务商、串通勾结谋取个人私利等。

13、不遵守公司保密制度，向其他公司、个人公开或透露公司的商业机密，致公司

蒙受重大损失。

(二)严禁消极怠工

1、违反公司管理流程，如签字替代流程，拉小单子，流程外操作等。

2、对工作中的问题，自身无法解决但不暴露，不积极寻求解决方案，而是采取回避态度导致造成公司损失。

3、不遵守公司规章制度和工作流程，超越职责范围，滥用职权在工作中发现问题后，不通过正常途径反馈并寻求解决方案，或者故意欺上瞒下。

4、对不明事项的审批，不经落实就盲目确认、签字，造成公司损失。

5、当员工出现违规或者犯错行为，关联、知情人员通过各种方式进行隐瞒、掩盖或包庇。

6、不开机、不接、不回办公工作电话，对工作造成的负面影响。

7、下属出现问题后，主管简单的以罚代管或推卸责任给他人。

8、工作中各自为战，对部门、同事间协作采取消极或不合作态度。

六、保密意识

1、保守公司的商业机密是每一位员工的职业道德，公司机密关系着公司利益。这就要求员工要有高度的保密意识。对所掌握的有关公司的信息，资料和成果等严格保密。不得向其他任何公司或不相关的个人公开或透露。

2、每位员工要专注于本岗位的工作与职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听，不猜测，不参与小道消息的传播等。

3、在日常工作中，员工应能随时保存好相关的机密文件，防止劳动成果被其他公司或个人窃取。

4、薪酬福利属于个人隐私，为了尊重他人与被他人尊重，希望员工不要公开或私下询问、议论自己或他人的薪酬信息，同时掌握此信息的员工也不能向他人透露。

销售部销售人员行为规范

一、总则

1、遵守和维护国家各项法律、法规和政策。关心企业，热爱本职工作。

2、工作主动热情，文明服务，努力维护企业声誉，对客户态度可蔼，尊重客户。不卑不亢。

3、努力学习，不断提高业务水平和服务技能，严格遵守公司一切规章制度，勤俭节约，爱护公物。

二、服从领导

1、领导安排的工作应认真完成。对领导的安排有不同的意见时，可以提出，在安排未作改变前必须严格遵照完成，同时可向上一级领导申诉。不服从安排者，可对其停岗1—3天，情节严重者直至开除的处罚。

2、完成工作时若遇特殊情况或克服不了的困难，应立即向领导汇报。因隐瞒事实造成的损失，由当事人全部承担。

三、现场管理规范

1、遵守作息时间，不迟到，不早退，上岗之前做好准备工作。销售现场作息时间：

8：00（刊出广告当日提前半小时上班）—18：00（留值班人员值班，值班人员下班时间根据项目具体情况决定，值班人员第二天可9：00上班），特殊情况以临时安排为准。公司销售经理对现场销售人员进行电话或现场考勤，凡迟到、早退者除按公司规定进行处罚外，公司销售经理还将在每周例会上点名批评并对其进行20—80元不等的罚款。其罚款标准是：迟到、早退1—30分钟扣款20元，以此类推。迟到、早退超过2小时，以旷工处罚，除按公司规定进行处罚外，公司还将对其进行停岗3天（工资和误餐补助停发），并按每旷工一天罚款的标准处罚。包庇者照此标准进行同样的处罚。

2、现场销售主管根据工作情况安排轮休，并将轮休安排上报公司销售经理，原则为每周休息一天，周六、周日不安排休息，如有特殊情况，现场销售主管和销售经理有权随时中止轮休，销售人员一律不存假、补假。病假须有区级以上医院证明，事假必须提前申请并经领导同意后方可执行，事假一天以内由现场销售主管审批，三天以内由公司销售经理审批，三天以上由总经理审批。

3、爱护公司及项目现场的一切设施设备，造成损失照价赔偿。

4、坚守工作岗位，认真做好本职工作，工作时精神饱满，不玩忽职守，不得进入与自身工作无关的区域。现场销售主管有权对工作热情不高、精神不佳及离岗者处以停岗一天处罚。

5、工作时间内不聚堆、闲聊，不嘻笑打闹，不经批准不准会客。违反者可处以停岗一天处罚。

6、工作时间不吃东西，不听放收录音机，不谈私事，不饮洒，不做与工作无关的一切事情。上班时间不准在售房处睡觉。违反一次，罚款50元。

7、上班时间不得在售房处吸烟。违反一次，罚款20元。

四、仪表、仪容

1、工作时只能穿工作装，工作装每天保持平整。

2、工作时只能穿不露趾皮鞋，皮鞋保持清洁光亮。

3、勤洗头洗澡，保持个人清洁卫生。

4、一律短发，男员工头发不盖耳，女员工的不过肩，不得染发。

5、除结婚戒指以外不佩戴一切装饰物品。

6、勤剪指甲，不得涂有色指甲油。

7、男员工工作时间必须打领带。

公司销售经理和公司领导有权对现场销售员的仪表进行督导，如发现仪表不符合规定的，令其立即改正，所耽误时间以事假计算，并处以每次20元罚款。

五、环境卫生

1、现场销销售主管负责安排每天的清洁值日。

2、维护售房处地面、墙面、门窗及售房处通道的清洁。

3、售房处内部物品码放整齐，桌面不得堆放报纸、书籍、包等与工作无关的东西，保持桌面清爽、整洁。

4、保持桌凳摆放整齐，客户走后立即恢复原状。

5、不随地吐痰、不乱丢废弃物。

现场销售主管可随时对每个现场进行检查，不合格者，对现场责任人处以50—100元的罚款。

六、工作牌

1、员工当班时必须佩戴工作牌，发现没佩戴工作牌一律罚款20元。

2、工作牌如有遗失，应立即向办公室报告，否则，按未佩戴工作牌处理，补办新工作牌须向公司财务部交工本费人民币10元。

3、员工调动工作或调离时应将有关物品和证件交回办公室，否则不予办理相关的手续。

七、电话礼节

1、电话铃声一响，必须在两声以内接听。违反一次，对现场销售主管处以20元罚款。

2、拿起话机首先用普通话问侯：“您好，（项目名称）”。接听电话一律用普通话。违反一次对当事人处以10元罚款。

3、认真听清对方讲话，电话机旁应常备记事本、笔，作好客户电话记录，如对方要找的人不在，必须问明是否需要留言。

4、挂断电话时，务必等对方挂断后，自已再轻轻放下话筒。

5、工作时间非紧急情况不准打私人电话，打私人电话及接听私人电话每次不得超过两分钟，打私人电话每天不得超过三次。违反一次，对当事人罚款20元。

八、团结协作

1、同事间应相应尊重、相互帮助、相互理解。

2、不可背后对上司、客户、同事评头论足，或散布流言蜚语，滋生事端。

3、经常进行业务切磋。

4、主动为接待客户的销售员做好协调工作，如倒茶、送资料、补充解释等。

5、一个销售员在接待客户时，未接待客户的销售员必须认真听取该销售员的介绍，待客户离开后互相讨论，吸取经验，指出不足，提出改正意见。

九、接待礼节

1、客户来访必须起身迎接。

2、待客户先入座自已再入座。

3、入座后必须为客户送茶。

4、接待过程中，坐姿端正，不可背靠座背。

5、微笑服务，上班前调整好自已的情绪，不能将个人不良情绪带入工作中。

6、接待客户耐心、热情，不可露出不耐烦的态度。

7、对客人的批评、建议虚心倾听，作好记录，不能处理的及时向上反映，并跟踪针对此意见的改进措施的落实，将结果告知客户。

8、陪同客户参观工地必须给予客户必要的照顾。

9、必须严格按照销售口径向客户解说，不向客户许下不能完成的诺言。

10、违反者销售经理及现场销售主管有权中止其对客户的接待，可对其处以停岗1—3天处罚。

十、学习规范

1、平时必须重视本行业的动态，观注每日的相关文章及广告。

2、熟悉企业各方面情况，熟悉所销售开发项目简况、房屋的方位、布局、各房间面积、功能、装修标准、朝向以及建筑过程和现行售价等相关内容。

3、定期进行市场调查，随时了解成都市房市动态变化，上交调查报告。

4、每月写一则自已的典型售房案例的详细经过并加以评述。

5、参加销售部业务学习。

6、每日一篇销售日记，记录并分析当天的工作状况。

对违反者处以下岗及停职学习处罚。

十一、接待规范

1、每个项目排定销售员接待次序，按次序接待客户。

2、按次序应接待的销售员不在场时（不论何种原因），由下一位销售员接待，未经主管同意，不得中途更换销售员。

3、由老客户带来的新客户，由老客户指定的销售员接待。

4、原则上确定客户归属以客户第一次接触的销售员为准，如客户第二次以上来访，而第一次接待的销售员不在，客户也未提及曾经来访，第二次以上的接待的销售员完成销售，销售奖金按一人一半计算。

十二、职业道德

1、销售人员必须严守公司销售策略、销售进度、企划、公司重大决策、管理办法等重大机密。

2、维护公司利益，维护销售管理中心集体形象，不得以达到个人目的直接或间接牺牲公司利益，严禁将客户介绍到其他公司。

3、销售过程中讲解做到全面、准确、实事求是，不得恶意隐瞒对客户不利因素夸大有利因素达到销售目的，杜绝任何欺骗行为，克尽职守。

4、销售人员严禁合同一签订、佣金一提取就事不关已的思想，应坚持售前售后一个样。

对违反第一、二条员工，处以下岗，情节严重者予以辞退，并赔偿因泄密而造成的经济损失，将追究经济及法律责任。

对违反其他条款者，唯利是图者，合同纠纷多，客户投诉多，人际关系恶劣者，外以下岗。

罚款统一上缴公司财务部，作为公司销售业务费用列支。

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