第一篇：第七届中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会17日上午

第七届中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会

会议主办单位：农业部市场与经济信息司、黑龙江省农业委员会、大连商品交易所、黑龙江博朗投资咨询公司 会议协办单位：汇福粮油期货、南华期货、银河期货

地点：环球剧场

时间：17日上午9：00—11：40

刘兆福：第七届中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会现在开始开会！下面请黑龙江省农业委员会乔主任主持开幕式，大家欢迎！

主持人（乔延春）：尊敬的各位领导、各位来宾，大家上午好！值此稻谷飘香，喜迎丰收的金秋世界，由农业部市场与经济司、黑龙江省农业委员会、大连商品交易所和中国大豆网网站联合举办的第七届中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会在哈尔滨市隆重召开！这次会议受到了国内业界的广泛关注，除西藏、青海外，其他省市均有代表参会，参会总人数超过1000人。参加今天开幕式并在主席台就坐的领导有：农业部市场与经济信息司张兴旺副司长、国家粮油信息中心尚强民主任及大连商品交易所产品拓展部姚磊总监、中国大豆网刘兆福董事长。这次会议我们邀请到的国内外专家有美国福四通公司高级研究员特洛伊·依斯特先 生、美国福四通公司亚洲部主任李小悦博士、美国保利咨询公司楼建强总经理、黑龙江省农业委员会杨玉明研究员、吉林省农业委员会郭俊英处长、辽宁省农村经济委员会孙连惠处长、山东省农业厅刘卫平处长、黑被生农业厅王建朋处长，河北省、国家市场监测处云晓凤处长，中国畜牧业协会马闯副秘书长，吉林冯吉龙：，刘笑然、王晨总监，在此我代表前来参会的各位领导、各位专家、各位来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

现在我宣布，第七届中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会开幕！

下面请农业部市场与经济信息司张兴旺司长致辞！大家欢迎！

张兴旺：同志们、朋友们，今天我们在这里隆重举行2010中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会，首先我代表农业部市场与经济信息司对出席会议的各方代表表示热烈欢迎！对即将在这次会议上分享真知灼见的各位领导和专家表示真诚敬意，对为筹备这次会议付出辛勤劳动的各位同志表示衷心感谢。

近二十年来，世界农产品市场，两次大范围的价格波动，让人记忆犹新，一次是1992年到1994年，第二次是从2003年开始到了2007年，达到高峰，这两次大的波动，让我们引发了不同层面，对农业与国民经济发展关系的深切思考。回想2007年5月份，我国猪肉价格的迅速飙升仍然历历在目，2007年的5月 份五一节是没有休息的，而且今年前期大蒜、绿豆、生姜出人意料地成为市场新宠，谁也没想到这几个产品成了各方关注的问题。农产品从来没有像今天这样为社会各界所关注，目前国内外农产品市场主体的目光都在瞭望中国，特别是东北金秋的田岗，前段时间我也去看了看，到了九三农场，通过科学的研判形势，高效的衔接产销，正确的舆论导向，促进农产品市场稳定、价格合理，是我们在座每一位的重要责任，也是我们这次会议的重要任务。

准确拿捏秋季粮油市场形势，并不是一件很容易的事，因为农民有农民对市场的影响方式，市民有市民对农产品价格的诉求渠道，网络上的信息基本上是市民的反映，实体经济在鱼目混珠的信息中，很难遵循价格规律，资本市场在农产品市场运行中，已经开始扮演了重要角色，我们每个月在关注农产品板块的股市价格、期货价格，对农产品价格影响会越来越大。特别有意思的现象是一方面，我们研究农产品市场的人越来越多，另一方面需要研究农产品市场问题也越来越多，在我看来在当前形势下，这还有以下几个问题需要我们共同关注和研究：

第一，如何看待粮油等重要农产品的供给形势。我认为这也是这次会议必须首先回答的问题，今年春季农业灾害多发重发，一些人由此对我们农产品市场产生了很多联想，甚至在夏粮取得好收成以后，仍没有转悲为喜，如果看一下股市的变化，贵糖、浙糖的价格，反映了对市场预计的变化。今年1到7月份，进口 了28万吨的玉米，我们在黑龙江开这个会，吉林还有内蒙古、辽宁，他们各方面的领导都到了，今年1到7月份进口了28万吨玉米，就有人在媒体上用这样的题目“中国十年来，首次大量进口玉米”，还有的题目叫“中国进口玉米同比增加了56倍”，我印象非常深，我们56个民族，他们用了56倍这样特别渲染的题目，很煽情地说，是不是中国会变成玉米的进口大国，但实际上有一个很重要的比例，28万吨进口玉米只相当于去年我们玉米产量的0.17%，而且实际上今年上半年，国际价格是比较低的，在这种情况下，我们进口玉米这不是条件水平提高的表现吗？中央人民广播电台前天早上的新闻和报纸摘要节目，还有昨天早上的新闻和报纸摘要节目，前天晚上中央电视台的《新闻联播》节目，都报道了目前对于农业形势的看法，黑龙江省、吉林，两个省农业部门都出来说话了，黑龙江的领导说，今年900亿斤没什么大问题，正在想千亿斤迈进。吉林省的尤葛主任讲，会再创历史新高。9月3日，我曾经有机会到嫩江九三农场，看了大片的大豆和玉米，感受到除了浩瀚的田野以外，就是丰收前的喜悦，确实是那首歌词中唱到的漫山遍野的大豆高粱，太漂亮了，太震撼了，很有自豪感。

总的粮油形势到底怎么样，我们对世界的影响会怎么样，今天在座每一位都有发言权。这是第一个问题。

第二，需要研究的，如何看待一些农产品价格的上涨。今年确实是很多农产品价格在上涨，怎么样来看呢？引发了很多的议 论，有很多农产品的涨价与供求关系联系在一起的，是不是农产品供应少了，也有的与通胀预期联系在一起了，到底是不是通胀的表现，还是通胀的结果，仍然在讨论。所以我感到必须全面客观地分析。农产品作为完全市场条件下的商品，价格形成除了供求关系以外，最重要的就是成本因素，尤其是人工成本增加，是市场经济发达国家在转变发展方式过程中的一般规律，他们都有这个过程。一开始是物化成本增加，在经济发展到一定程度以后，人工成本成为推高价格的一个重要因素，如果大家注意会发现，今年我们有27个省份，都提高了最低工资标准，一方面有益我们农民工怎么样增加收入，另一方面实际上增加了农产品市场的基本成长。

当然农产品价格也会受到财政政策、货币政策等宏观调控手段的影响，而且现在看来，这个影响是不可低估的。以前我曾经特别困惑，为什么社会上对农产品涨价这样地敏感，而对农产品降价却反映不太强烈。最近有的专家告诉我说，那是因为涨价直接影响的是市民的生活，包括我们的生活，市民是上网的比例很高，网民的意愿大体上是市民的意愿，而不是农民的意愿。因为市民距离互联网特别近，媒体容易捕捉的往往是互联网上的市民声音，而网络上农民的声音是特别脆弱的，我觉得说得挺有道理，这是第二个问题。

第三，要研究如何看待现货与期货市场的关系。这对发达国家是一个老课题，而且不是一个大问题，但是对我们来讲是一个 新课题。要真正发挥市场配置资源的基础型作用，建设统一竞争开放的农产品市场体系，不仅需要现货市场的不断发育和完善，也需要期货市场的不断繁育和完善。但怎么样才能实现现货市场与期货市场的良性互动，还有不少问题需要研究，还有不少制度需要创新。

第四，如何看待农产品市场的调控政策。经过这些年的探索和实践，我们已经有了一套调控农产品市场的有效办法，从我的体会来讲，整个我们国家来讲，调控农产品市场，手段水平在不断提高，尤其是以最低收购价、临时收储为主的价格政策体系，在稳定市场、稳定价格，保证农民收益等方面发挥了重要作用。针对不同产品采取不同的调控政策，这是国家有关部门在分析每一种产品价格基础上，做出的慎重决策，也有很多议论，例如对于口粮品种，小麦、水稻实行最低收购价政策，而对外贸依存度比较高的大豆采取的是比较灵活的临时政策。最近看了很多看法，包括黑龙江的同志们提出，能不能提高临时大豆的政策，也要实行最低收购价政策。同时我听到了有些专家的反馈，如果中国要是搞大豆的最低收购价政策，我们油瓶子里三分之二的油是需要进口的，实际上就不是中国的最低收购价政策，而变成了世界大豆最低收购价政策，那样会让我们财政增加更多的负担。不少类似的问题，都需要讨论和争明，共同为完善适合中国的市场体系献计献策。

同志们、朋友们，我刚才说了几个，我觉得需要研究的问题。

研判农产品研究形势，需要各方参与，各方智慧，借助这个平台让各种思想相互激荡，互相交融，从而使我们对今年秋季粮油市场的认识更加全面、准确、客观，使粮油贸易更加高效活跃，为促进国民经济稳定增长贡献力量！

最后我还想到了一个事，不知道大家想过没有，这样一个会持续了七年，它的始作俑者是谁呢？我们这个平台越来越大，我想特别介绍一下，这是因为黑龙江省农委市场信息处的韩处长，是他的倡导和操办，8月27日、9月3日，我已经两次来过黑龙江，都是来参加各种活动，当时韩处长告诉我说，明年他就到退休年龄了，但今年一定要把这个会议办好，把这个平台搭好，他当时的表达特别平淡，带着一个老同志对事业的钟爱和负责的态度，在我心里的印象特别深，所以今天我来专门参加这个会议，既是与大家一起分析形势，也是来向他表达敬意的。所以我提议，我们一起为他鼓掌，也许明年他就不再参加这个会议了，我们邀请他以专家的身份，来参加这个会议。谢谢大家！

主持人：下面请大连商品交易所产业拓展部姚磊总监致辞！大家欢迎！

姚磊：尊敬的农业部市场与经济信息司张兴旺司长，尊敬的国家粮油信息中心尚强民主任，尊敬的黑龙江农委乔延春副主任，尊敬的各位嘉宾、各位朋友们，由农业部市场与信息司黑龙江省农 业委员会，大连商品交易所与黑龙江博朗投资咨询公司共同主办的2010第七届中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会顺利召开了，本届会议是主办方连续主办的第七届会议，历届会议均得到了参会代表的广泛认同，引起了业界的高度重视。我们非常高兴能作为主办方，再一次参加这次会议，与大家共同就当前产业与市场，共同关心的热点问题进行探讨与交流。

大连商品交易所成立于1993年，是我国经国务院批准的四家期货交易所之一，目前正式上市的交易品种有、玉米、大豆、豆粕、豆油、棕榈油等七个品种，近几年来随着我国农业产业和市场的快速发展，大连期货市场也得到了较快的发展。2009年大连商品交易所交易额达到了37万亿元，其中大豆、豆粕、豆油和玉米的交易额就达到了26.36万亿元，占到了市场整个交易额的70.5%。今年的前三个月，豆粕、豆油、大豆和玉米品种，在国际农产品期货市场的排名分别位居第三、第四、第八和第十七位，玉米大豆系列期货价格已经成为了国内市场的权威价格和国际市场的重要参考价格，成为了国内市场价格形成中心和避险中心，期货市场的功能得到了有效的发挥，市场主体利用较为积极。但在市场的发展中，我们也看到，我国农业产业市场化程度还比较低，尤其是市场观念和风险意识在企业当中还没有建立起来，能够利用期货市场管理企业风险的还处于一个比较低的水平，因此从2005年开始，大连商品交易所陆续开展了千村万户工程，在东北粮食市场，免费培训农民，免费送货下乡。2009 年开始，尝试着利用龙头企业，通过延期点价的模式，以下游带动上游的种植户发展。通过几年的努力实践，我们欣喜地看到，越来越多的农户开始关注国际市场价格，学会了利用期货市场价格来种地卖粮，一批会种地，懂经营的农民成长起来了，企业利用期货市场避险的积极性和水平也得到了很大的提高，相关产业与期货市场的联系更加紧密，期货市场服务产业的能力大大增强。尽管08年以来，受国际金融危机的影响，农产品的价格波动较大，但我国大豆产业再没有受到2004年那样的损失。为了更好地促进我国产业与市场的发展，搭建产业与市场交流的高端平台，提高中国的话语权，大商所又陆续举办了油脂油料产业大会和玉米产业大会，9月15日刚刚在大连举行的第四届玉米产业形势大会，又为产业界呈了一次丰盛的大餐。来自7个国家600多位的产业市场代表，就共同关心的问题进行了热烈的探讨，大会取得了圆满的成功。现在每年一次的产业大会，已经得到了产业界的高度认可，今年还有一届，就是继续由大连商品交易所和马来西亚大马交易所共同举办的第五届油脂油料国际产业大会，现在正在邀约当中，计划在11月6日、7日在广州召开，目前已经有数十位代表报名参会。

在此我诚挚地邀请各位贵宾及产业的朋友，能够参加我们的第五届油脂油料国际产业大会，大会的有关信息已经刊登在大商所的网站上。再一次对大家光临今天的盛会表示衷心的感谢，并祝福大家能够学有所获，物有所用，用有所得，铸造基业，最后 预祝本次大会圆满成功！

主持人：我们这次会议共安排两天时间，今天开幕式后和明天上午为市场分析专场，明天下午为贸易洽谈专场，今天上午的专家报告会由黑龙江省农委经济与信息处副处长贺伟主持！

主持人（贺伟）：各位嘉宾、各位领导，下面大会进行粮食市场形势分析，首先请黑龙江省农业委员会杨玉明处长做2010年黑龙江省粮食生产形势分析，大家欢迎！

杨玉明：各位领导、各位代表，上午好！按照会议的要求，下面我介绍一下今年黑龙江省的粮食生产情况，按照会议要求，主要谈两个方面，第一个方面是2009年秋粮生产情况的简要回顾。2009年我省农作物的种播面积在2亿806.6万亩，比2008年增加了2076万亩，粮食作物播种面积是1亿9699.5万亩，比2008年增长了3217.5万亩，2009年我们省市的粮食总产是870.6亿斤，比2008年增加了25.6亿斤。在这个期间，玉米播种面积是7280.3万亩，比上年增加了1809.3万亩，单产是317.2公斤，比上年减少了15.85公斤，总产是390.1亿斤，比上年增加了25.7亿斤。

水稻播种面积是3953.8万亩，比上年增加了275.8万亩，单 产是427.6公斤，比上年增加了是14.85公斤，总产是319.9亿斤，比上年增加了16.3亿斤。大豆播种面积去年是7294万亩，比上年增加了1336万亩，单产是98.45公斤，比上年减少了5.7公斤，总产是118.4亿斤，比上年减少了5.7亿斤。

去年我们整个的播种面积，三个作物的播种面积单产和总产，和上一年的比较数，刚才我已经说了，但是去年有一个什么特点？去年从市场来说，大豆本应该是往下下降的趋势，但是由于我们去年的春季，在播种时间上，有一些作物春涝的地块种了一些影响玉米的播种面积，所以后来老百姓又选择了大豆，所以说去年的大豆面积仍然还持续在7000多万亩之上。这是去年的整个情况。

第二个问题，我汇报一下今年的秋粮生产形势。

今年我省的粮食生产可以说是在克服了历史罕见的低温、多雨、播期延后、冰雹、龙卷风各种病虫灾害的情况下，今年可以说又夺得了前所未有的大丰收。今年我们东北的形势虽然比南方不一样，南方是泥石流多，我们北方的雨也不轻，但是我们今年的农作物的播种面积是2.1365亿亩，比上一年增加了558.4万亩，大家可能在这里边有点疑义，说你们黑龙江种播面积怎么一年一年增加。现在老百姓还不愿意报，尽管我们国家在政策拉动这方面，政策调整这方面，应该来说可以说是老百姓为了要粮种补贴也好，直补也好，什么补也好，他应该把自己种的地露出来。但是现在有些老百姓，尤其是黑龙江地大物博，尤其是靠着北部的 这一块，老百姓手里边有地，但是就不要你国家那点补贴，我也不报，现在据我们了解，还有一部分。所以今年的播种面积又多出了558.4万亩，粮食作物播种面积2.0322亿亩，比上年增加了623万亩，增长3.1%，其中水稻面积4462万亩，比上年增加了505万亩，玉米面积是7847万亩，比上一年增加了567万亩，大豆面积6718万亩，比上年减少了576万亩。今年我们的播出面积这一块，从结构调整这块来说，今年玉米面积，也就是说高产作物面积，有了大幅度的扩大，那么从大豆的播种面积来说，大豆这里边主要是三个问题，一个是市场价格问题，一个是比较效益的问题，再有一个也有是各级政府在结构调整当中，把大豆的面积压了下来。

目前我们省各类粮食作物长势良好，丰收在望，小麦已经收购归仓了，但是按照现在咱们会议上要求的三个作物来看，水稻已经进入了晚熟期，玉米进入了腊熟期，大豆进入了黄熟期，经过专家预测，我省的水稻、玉米、大豆三大作物，单产今年将有大幅度的提高，和去年相比，总产将登上一个新的台阶，再创历史新高。但是我想跟与会代表说明一下，因为我们现在粮食还没有收获，因为我们是一季作物，大家在来的过程当中可能看到了，我们各地遍地都是粮食，那么专家有一些预测，说只是小面积的，但是现在总体的数还没有出来，但是可以说，今年和去年相比，我们将会再有一个更高的台阶。

谢谢大家！

主持人：下面请吉林省农业委员会郭俊英处长做2010年吉林省粮食生产形势分析！大家欢迎！

郭俊英：各位领导、各位大家，大家上午好！按照会议的安排，我把吉林省的粮食生产情况，向各位做一报告。

俗语粮食稳，吉林省是农业答声，全省幅员18.74万平方公里，人口2740万，耕地面积9000万亩，常年粮食产量500亿斤阶段水平。吉林省用占全国1/25的耕地面积，实现了占全国1/恩10的商品凉及1/5的专储粮，1/2的玉米出口量，粮食人均占有量、商品率和玉米出口量多年来始终位居全国首位。为粮食产业做出了重要的贡献。

吉林省的粮食生产形势概述。

2010年我省粮食生产经历了及其不平凡的一年，不利气象条件相继发生，生产过程复杂多变，粮食稳产增产压力巨大，为历年少见。但在吉林省委、省政府的正确领导下，在全省广大农业干部群众的共同努力下，我省农业生产先后克服了冷春、干旱、特大洪涝等众多不利因素的影响，粮食生产仍取得了比预期要好得多的喜人形势。

一是2009年的秋粮生产情况的回顾。

二是2010年粮食生产形势分析。

三是近期气象预测情况。

第一，2009年秋粮生产情况回顾。

分三个方面：

一是粮食播种面积受种植效益影响稳步增加。这个有具体的数字，我就在这里不附述了。

从这两年的粮食播种数据可以看出，在国家一系列强农惠农政策的拉动下，政府重粮抓粮，农民重粮积极性高涨，粮食播种面积稳步增加，大豆生产在市场价格高、种植效益好的驱动下，面积止跌反弹。

二是粮食产量受严重干旱影响有所减产。这是有一个情况对比表，应该说我省粮食综合生产能力在不断提高，但农业基础仍然薄弱，还没有完全摆脱干旱对粮食生产的威胁。

三是粮食单产有所下降。

2009年我省粮食生产遭受严重干旱，粮食单产下降比较明显。这是有一个对比表。

第二，2010年秋粮生产形势分析。

一是粮食播种面积小幅增加，二是降水和积温等气象条件对农作物生长总体有利，三是中西部粮食作物长势差异较小。

第一个是粮食播种面积小幅增加。2010年吉林省粮食播种面积是6870万亩，比2009年增加228万亩，增长3.43%。其中玉米播种面积4656万亩，比2009年增加220万亩，增长4.96%；水稻播种面积1160万亩，比2009年增加169万亩增长17.05%；大豆播种面积550万亩，比2009年减少106万亩，减少16.16%。随着国家宏观经济的不断好转，支农惠农政策的逐渐加强，国内农产品价格不断走高，农民种植效益逐步增加，农民种植热情高涨，从水稻的播种面积的增长幅度明显可以看出。

第二个是降水和积温等气象条件，对农作物生长发育总体有利。

5月1日至9月7日，全省平均降水量是574.9毫米，比常年同期多2%。全省平均气温是20.4度，比常年应该是同期多是1.1度，全省平均积温是2658.3度，比常年同期多140.9度，全省平均年照时数877.3，比常年同期少94.4小时。虽然日照时数少，但降水和积温条件好，总体气象条件对农作物生长发育有利，占主导地位。同时，雨热同步，匹配较好，主要农作物长势好于往年。玉米、大豆等粮食作物，一二类苗比例超过95%，为历年最好年份之一。玉米已进入腊熟末期，水稻已进入黄熟期，长势好于往年。

第三个，中西部粮食作物长势差异较小。

由于今年东中西部的雨热条件都比较好，区域间农作物长势差异不大，比较均衡，尤其是西部松原市、白城市的降水，虽然不比常年多，但大多数地方关键时期都有降水，时空分布比较适宜，作物长势既是这些年来比较好的一年，也是与中部地区长势差异最小的一年。根据目前作物的长势判断，中西部粮食主产区粮食产量都呈明显增加趋势。虽然东部部分地区受洪涝灾害的影响，有所尖山，但整体占比较小。对全省粮食增产不构成影响。

第四个，今年灾害发生面积和危害程度大大低于去年。

今年我省粮食作物受灾面积是547万亩，同比减少2349万亩，下降83.36%。其中，成灾是398万亩，下降77.67%，绝收146万亩，下降68.87%。受灾影响大大低于去年。

第三，近期农业气象预测情况。

据吉林省气象台预计，2010年秋季（9到10月），总的气侯趋势是气温略高，降水略少，全省大部出霜略晚。从近几年看，吉林省在10月1日前均未出现严重的霜冻。预计今年吉林省粮食主产区碰上霜冻的可能性不大。

综上，今年我省粮食生产形势明显好于常年，粮食产量可能创历史新高。据农业部门初步测算，2010年吉林省粮食单产是每公顷6553公斤，总产是600亿斤，同比分别增长17.94%和21.95%。其中玉米7123公斤/公顷，总产442亿斤，同比分别增长1637%和22.1%；水稻8088公斤/公顷，总产125亿斤，同比分别增长5.77%和23.76%；大豆2182公斤/公顷，总产16亿斤，单产增加16.37%，总产持平。

总体就是这么个情况，会后如果有各位代表需要和我们沟通，我们可以再继续联系，谢谢各位！

主持人：下面请辽宁省农村经济委员会孙连惠处长做2010年辽宁省粮食生产形势分析！大家欢迎！孙连惠：大家上午好，受大会的委托，我把辽宁省秋粮生产形势向大家做一报告。

这个是我前几天临来的时候做的片子，我在田间拍的一个照片，我也按照会议的安排，把这个报告分这么几部分，跟大家说一下。

第一个就是2009年我们辽宁省秋粮生产的情况。2009年全省我们辽宁省是播种秋粮是463.5万亩，比2008年增加了81万亩，其中玉米是2965万亩，比上年增加了137.6万亩，水稻面积是974万亩，与上年基本持平。大豆面积287万亩，比上年增加了15万亩，在秋粮辽宁省基本上是玉米和水稻是主要的，全省基本上现有的耕地面积是6000万亩，玉米占1/3，水稻占1/6。

2009年我们辽宁省的粮食作物在生产过程当中，就先后经历了春季的低温寡照，特大伏旱等多次明显的天气灾害。特别是在6月到7月期间，我们辽宁的西北部地区，就出现了有史以来最严重的伏旱，受灾的范围也大，程度深，对我们西北部以玉米为主的秋粮生产，造成了很大的影响。我们辽宁的西北部，就是朝阳、铁岭、阜新这几个市减产很大的，应该说近十年来去年的粮食产量，辽宁省减产的幅度是比较大的。

2009年全省粮食总产量是1591万吨，与2008年相比减产了269万吨，总产的水平比常年是低的。其中我们的稻谷的总产量超过了500万吨，玉米的总产量是1000万吨，大豆是30万吨。

2010年，我们的粮食播种情况是这样的，秋粮这一块，全 省是播种了4640万亩，比08年增加了5万亩，其中玉米是3116万亩，比2008年增加了150万亩，水稻是950万亩，比2008年减少了24万亩，大豆我们辽宁省种的面积不大，只有200多万亩。通过一个表，就已经看出了我们播种的情况。

今年辽宁省的气候也有一些不正常的，春季的时候低温寡照的时间比较长，比常年是推迟了7—10天。6到7月份的时候，全省气候不错，有利于农作物的生长。

水田这一块，在插秧以后一直到现在，整个应该说气候和田间的长势都不错，也没有受到更大的自然灾害，降雨虽然局部地区很大，但是对水田来说影响不大，水田一般旱涝排干技术比较好。

辽宁的西北部地区，从自然环境条件看，属于半干旱地区，年降水量一般，只有300到400毫米，那么今年辽宁的降雨偏大，对辽宁的西北部地区来说，应该是一个很好的气候条件，就在辽西北这四个市，今年应该说降雨量对它们是非常好的，达到了500到600毫米，旱田作物这一块收益非常好的。

在生产上存在的主要问题是这样，从整个来看，辽宁降雨比较大，部分低洼田块受灾比较严重一些，应该说河套地区，还有低洼的田块今年受了一些灾。玉米在田间的生长这一块，因为受到夏季雨季低温寡照的影响，辽宁中部地区玉米授粉不是太好。水田生长这块现在看，也是受低温的影响，今年长势延缓一些。现在还看不出来究竟是什么样，因为受低温影响，生长缓慢，那 么还要看未来的一个月，情况怎么样。如果要是没有大的自然灾害，或者说霜期来的正常的话，水田还是可以的。如果要是霜期提前，再加上春季的延缓，这个也要对粮食的产量有一定的影响。

受灾的情况辽宁省今年的降雨量非常大，降雨时间也延长，汛期一直拖延到9月4日，我们辽宁省的主汛期才过去，所以说一部分，今年多次的降雨，使一部分农田出现了内涝，排不出去水，全省的受灾面积也达到了100多万亩，其中成灾的面积795万亩，绝收的有171万亩，水毁的还有15万亩。但是我们认为受灾的面积，与总体秋粮播种面积来比占有小头，不是太大。

今年从农作物病虫害这块看，虫害很轻，病害重一些，因为雨季大，高温，病害比较严重。

产量预测。辽宁的东部，应该说是今年和去年相比，我们现在的分析来看，基本上持平，中部地区应该说是持平，但是与常年要比，可能是要有一些减产，而辽宁的西部和北部地区，今年预计的产量要超过常年，而且要超过很多，会有一个很好的收成。我们对辽宁省铁岭市昌图县做了一个分析，他们今年粮食应该是很不错的，比我们辽宁省近十年来最大的一个丰收年，与2008年相比，今年粮食他们应该很不错，应该达到40亿斤。从全省总体的形势来分析看，玉米这一块现在已经基本上定型，灌浆期也都结束了，玉米应该说从全省看，总的产量要比去年强，去年是因为招灾，今年总体产量应该是好于常年的平均数，特别是辽西北的四个市，玉米大面积种植，今年应该是有一个很好的收成。水稻应该是说，现在我们看自己门口的分析预测，和去年相比基本上持平，没有什么大的变化。大豆我们辽宁省的面积不大，也就是那么几百八亩，很少，我们也没有做更多的分析。

这个就是辽宁省的水稻，现在看长势很不错。

谢谢大家！

主持人：下面请内蒙古自治区农牧业厅云晓凤处长，做2009年内蒙古自治区粮食生产形势分析，大家欢迎！

云晓凤：各位领导、各位来宾，我把我们内蒙2009和2010年粮食生产形势给大家做一汇报。

汇报的内容主要是围绕着两个，一个是2009年的玉米大豆的生产情况回顾，第二个就是2010年秋粮也还是围绕着玉米大豆的生产，做一分析。

2009年内蒙古粮食生产情况的回顾，从四个方面，一是粮食生产特点，第二是粮食产量分析，第三是自然灾害特点分析，第四是采取的有效措施。

粮食生产特点，一是“四补一险”和收储政策到位，农民种粮积极性高涨。2009年全区四补贴资金总计达到51.5亿元，增长23%。国家和自治区财政安排资金10多亿元，开展农业保险保费补贴，共承保农作物面积6041万亩，较上年增加17.3%。年初国家给我区安排7批国储粮临时收储计划玉米126亿斤，大 豆18.2亿斤，这些强有力的政策措施极大地激发了农民种粮的积极性。

二是农作物呈现“两增一平”趋势，高产作物比重提高。据农调队统计，2009年农作物播种面积达到10391.74万亩，较上年实际种植面积增长100.5万亩；其中粮食播种面积达到8136万亩，较上年实际播种面积增加254.3万亩，优质高产高效农作物比例较上年提高3个百分点，达到64%，所以为持续丰收奠定了扎实的基础。

三是“一米一麦”种植面积明显增加，受灾影响机率增大。据农调队统计，2009年我区玉米种植面积达到了3676.8万亩，分别比上年增加114.06万亩和166.81万亩，这是小麦和玉米。玉米由于春季多数地区降雨偏多，土壤墒情是近年来最好的一年，原来种植杂两杂豆的旱地大量种植玉米高产作物。

四是“设施薯菜”发展迅速。

粮食生产分析，2008年内蒙古粮食产量426.3亿斤，2009年是396.34亿斤，比2008年减少了29.96亿斤，今年还是2009年，我们全区按照生产形势可分为四类：一类就是春季干旱，夏秋风调雨顺。第二类就是春雨及时，罕遇伏旱秋吊。四是春夏连旱，生长形势不利。第四沿黄灌区，常年旱涝保收。

这边有一个2008、2009年玉米单产总产的图，2008年玉米的单产是803.8万亩，总产是282.1亿斤，2009年单产是729.6斤，总产达到268.25亿斤。

这是大豆的生产情况，2008年是单产211.8斤，总产是21.2亿斤，到2009年单产是181.6斤，总产是22.89亿斤。

2009年，全区粮食作物的种植面积增加了254.3万亩，单产减少53.6斤，总产减少30亿斤。从分品种看，玉米由于前期雨水好，特别是玉米主产区通辽市、赤峰市和兴安盟等地，玉米面积大幅增加，增加了699.8万亩，在玉米抽讯和灌浆期，受到了重要影响。减少了74.2亿斤。但是由于种植面积的增加，产量仅减少了14亿斤。大豆播期推迟，6到7月份又多次出现低温寡照天气，大豆生长发育缓慢，对产量造成了一定的影响，单产只有181.6斤，照上年减少了29.4亿斤，播种面积增加了258.32万亩，总产增加1.69亿斤。

气象部门预报2009年春播期间大部地区水热条件较好，农作物播种顺利。夏秋作物生长阶段降水分布极不均匀，东北部地区持续出现了低温阴雨地区，东部偏南以及偏西地区出现了不同的干旱，旱作区受到很大影响，但是粮食播种面积大幅度增加，所以2009年全区粮食产量达到396亿斤，是我们历史上的第二个丰收年。

自然灾害的特点分析，2009年内蒙古的自然灾害频发，干旱、低温寡照，冰雹等对农业生产造成了较大的威胁。全年农作物成灾面积达到4176万亩，农作物受旱面积达到3900万亩，成灾面积3250万亩，绝收面积达到了990万亩，受灾、成灾、绝收面积分别比上年同期都增加到了1856万亩，1815万亩和79

422 万亩，这样因灾损失的粮食51亿斤。这是自然灾害的情况。

旱情的特点是分四个方面，一个就是发生范围广、面积大。第二个是持续时间长，发展快，第三是受灾程度重，损失大。四是危害周期长，影响深。

2010年的粮食生产形势，也从四个方面做一汇报。一是全区农业生产的特点，二是形势的分析，三是存在的主要问题，四是主要工作措施。

一个是生产特点，一是支持三农发展的社会氛围好，农作物的播种面积实现了双增。全区已播的农作物达到了11618.7万亩，较上年增加582.5万亩，粮食播种面积是9368.9万亩，较上年增加了432.5万亩，分别增长了53%和4.8%，为稳定提高粮食综合生产能力奠定了基础。

二是气候影响复杂多变，农业生产措施有效得力。今年全区遭受了持续低温天气的影响，主要农作物播种期推了10—15天，农作物出苗又退出了5—7天，但是5月中旬春播高峰期，出现了历史少有的春季旱区雨水筹组的景象。蜷曲一类伤面积达到95%以上，农民整地时间延长，整地质量好，播种质量明显提高，全具基本实现了一次播种抓全苗。进入7月份以后，气温回升较快，降雨增加。这个就是抓住有利时机，也大大地降低了低温干旱对农业生产的影响。

三是种植结构继续优化。

据8月10日的农情统计，因为我们来的时候，大豆网刘总 让把通辽的玉米和呼伦贝尔的大豆给重点汇报一下。通辽2010年玉米播种面积照2009年相比增加了613万亩，2009年播种面积是987万亩，2010年是1600万亩。2009年单产是420斤，总产83亿斤，2010年预计是单产800斤，总产在120—130亿斤。

呼伦贝尔市的大豆2009年播种面积是884.7万亩，2010年达到了900万亩。2009年的大豆单产是194.4斤，总产是17.2亿斤，到2010年预计单产是300斤，总产达到25—27亿斤。

存在的主要问题，一是持续低温影响播期推迟，出苗期偏晚，隐患增加。二是作物生长的关键时期旱情持续发展，对农业生产造成的影响已经不可逆转。三是主要病虫害呈偏重发展趋势，防治任务十分艰巨。

这个主要措施就不讲了，谢谢！

主持人：下面请河北省农业厅王建朋处长做2010年河北省粮食生产形势分析！大家欢迎！

王建朋：尊敬的各位领导、各位来宾，根据会议安排，我就2010年河北省的粮食生产形势分析做一个发言，我发言的主要内容有三个部分，一个是简要介绍一下河北省的农业基本情况，另外对2009年的粮食生产情况进行一下回顾，最后对2010年的粮食生产形势进行一下分析。

河北省地处华北平原，内环京津，东临渤海，与内蒙、辽宁、河南、山东、山西接壤，国土面积的8万平方公里，人口7000万人。气候条件是属于温带、大陆型季风气侯，四季比较分明，年平均日照2400到3100小时，无霜期80—205天，总的气候特点是春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季中暖夜凉，年平均气温4到13万，年平均降水量在400—800毫米，而且分布不太均匀。

就种植业情况，河北来说也应该是一个农业大省，全省耕地面积9498万亩，农田有效灌溉面积6842万亩，有效灌溉率77%。河北生态类型比较多样，是唯一一个兼有海滨、平原、湖泊、丘陵、山地、高原的省份，由于气候特点农作物种类比较多，主要农作物产量在全国占有重要地位，农作物总播种面积1.3万亩，包括复种。

粮食情况，河北是全省13个粮食主产省之一，播种面积9000多万亩，产量在全国第七位。全省适宜小麦、玉米的生长，常年小买、玉米种植面积在7000万亩以上，占80%以上。

近年来，河北省深入推进农业结构的调整，区域布局不断优化，主要农产品向优势产区集中，形成了京山、京广沿线的优质专用粮食产业带，还有棉花、油料、蔬菜、畜牧、水产的优势产业带。

我汇报的第二部分是2009年的粮食生产情况回顾。

2009年，河北省积极应对金融危机的，农产品市场的波动，还有历史罕见的干旱、风雹、暴雪等自然灾害的影响，农业生产在大灾之年取得了较好的收成。

总体情况，2009年全省上下狠抓粮食生产，落实小麦、玉米、水稻等良种补贴，保护和调动了农民的生产积极性。

强力打造粮食生产大县，粮食生产核心区，粮食高产创建，优良品种和集成技术的推广，高产带动作用成效显著。

2009年全省粮食作物的播种面积在9324万亩，比上年增加87万亩，总产量2910万吨，比上年增加4万吨，增长了0.15%。2009年是河北省历史上第二个高产年份，而且实现了连续六年粮食增产。

分作物情况，一个是夏粮，河北夏粮播种面积是3591.7万亩，比2008年减少32万亩，减幅是0.89%。总产量1229万吨，比2008年增加8万吨，增幅0.65%。亩产342公斤，比上年增加5公斤，增幅1.56%。

2009年的秋粮面积是5688万亩，比2008年增加122万亩，增幅2.2%。总产量1666万吨，比上年减少3.5万吨。

河北秋粮主要是玉米，面积4425万亩，比2008年增加164万亩，增幅3.85%，总产量1465万吨，比上年增加23万吨，增幅1.6%。亩产331公斤，比上年减少7.3公斤，减幅2.2%。

秋粮里边的大豆，因为河北大豆面积不是特别大，大豆面积248万亩，比2008年减少32万亩，减幅11.6%。总产量28万吨，比上年减少9万吨，减幅25%，亩产114公斤，比上年减少20公斤，减幅15.4%。

第三部分是2010年的粮食生产形势分析。

今年，我们全省面对困难多、压力大、任务重的实际情况，齐心协力，全省的农业生产保持了良好的发展势头。

首先是夏粮在大灾之年获得丰收。2010年夏粮总产是1243.7万吨比上年增加0.45万吨，增0.04%。夏收小麦面积是3623.7万亩，比2009年增加31万亩，增幅0.89%。小麦总产是1240.6万吨，比上年增加10.76万吨，增幅0.87%，小麦的亩产基本与去年持平。今年我们的夏粮生产克服了去年冬天干旱、寒冷和金春的持续低温等自然灾害的影响，今年的夏粮实现了连续七年的增产，这是夏粮形成。

第二方面是秋粮生产。秋粮生产应该说现在是稳定发展，据我们农业部门调查，2010年全省秋粮面积是5720万亩，比上年增加31.6万亩，增幅0.55%。秋粮中的玉米是4457万亩，比上年增加31.3万亩，增幅0.71%。大豆面积223.35万亩，比上年减少25.37万亩，减幅达到了10%。据初步预计，2010年，全省秋粮，包括玉米、大豆的预计产量都要比去年有所增加。

第三部分是关于今年的粮食增产的主要因素分析，主要有这么几个方面：

一个是各项强农惠农政策的实施。全省各地积极落实小麦、玉米、水稻等两种补贴政策，保护和调动了农民的生产积极性，农民种粮积极性比较高。再一个中央、省财政拨付资金，实现了技术措施和政策措施，再一个农业系统开展了百日会战。

第二个是粮食价格因素拉动。今年粮食价格不断上扬，小麦、玉米价格分别超过了2.0元/公斤，农民的种粮积极性提高，种粮投入增加，粮食播种面积增加，投入底肥增加，种植的基础比较好。

第三个是关键技术措施的应用推广。近年来农业系统下发了一系列的技术指导意见，另外开展了粮食的高产创建，召开一些专题的会议，推动了粮食生产，加大了技术推广的力度。

第四个是关于气象因素的分析。首先我说一下冬小麦，今年3—4月份，气温回升缓慢，持续偏低，冬小麦返青、拔节期较历年偏万4—18天，加之冬季低温持续时间长，苗情基础较差，冬小麦返青时长势较弱，同时持续低温阻碍了春季分蘖的形成，导致今年春季分蘖少。

到5月份，气温明显回升，由于政府的投入，技术的指导，还有农民及时的水肥管理，苗情迅速转化升级，长势明显好转。到了抽穗期，光热条件比较充足，没有连阴雨天气，利于冬小麦开花授粉、灌浆和产量形成。5月下旬出现了轻度的干热风，但是持续时间很短。同时小麦的麦田墒情比较好，因此对冬小麦的影响不大，成熟收获期高温晴好天气，收获非常顺利。这是小麦的情况。

下一个是关于玉米，玉米是由于4月中下旬气温显著偏低，较常年偏低4—5度，造成了春玉米播种期推迟。到6月份由于冬小麦的收获，低温造成收获期推迟，造成夏玉米，因为河北有春玉米和夏玉米，造成了夏玉米播种期的推迟。6月全省平均降 雨量48毫米，比常年同期平均值偏少31%。7月份全省平均降雨量达到了101毫米，比近30年平均值偏少29%。也就是说6、7月份的降水量比常年要偏少。

到了8月份，全省平均降雨量达到了173毫米，比常年平均值偏多42%，今年雨季较往年有点推迟。这个降雨是1997年以来，8月份的降雨量最多的年份，降雨缓解了全省的旱情。这是降水情况。温度情况，8月平均气温中北部接近常年或者偏高1度，南部接近常年或者偏低1度，光温条件基本适宜，春、夏玉米的抽雄、灌浆、乳熟，从田间长势来看，全省玉米大田整齐度较高，土壤墒情较好，肥料投入增加，病虫害发展较轻。

总体来说，今年我省夏粮获得了丰收，以玉米为主的秋粮作物长势良好，下一步我们省将总点抓好玉米等秋粮中后期的管理，突出抓好病虫害防治，灾害性天气的预防等工作，努力将灾害的损失降到最低，力争今年的秋粮再获丰收。为全省粮食丰收打好基础！

谢谢大家！

主持人：下面请河南省农业厅刘用初期做2010年河南省粮食生产形势分析！大家欢迎！

刘勇：各位领导、各位代表、各位来宾，大家上午好！根据大会的安排，我就河南省2010年度粮食生产形势做一简要的汇报和 分析。

一共是五个部分，第一部分是河南省粮食生产概况介绍，第二三四部分，分别是小麦、玉米、大豆三个品种的情形介绍。第五部分是为2010到2011年度粮食总体形势做一个判断。

第一是，河南省粮食生产概况。河南是全国重要的农业大省，第一粮食生产大省，第一粮食农产品转化加工大省，河南省占1/10的耕种面积，养活了占全国1/13的人口，每年输送粮食300亿斤，2006年河南省粮食产量首次突破千亿斤大关，到09年连续四年实现超千亿斤，连续六年创新高，连续十年居全国首位。

2009年我省粮食播种面积达到1.4525亿亩，产量1078亿斤，分别比2008年增加250亿斤，河南省政府印发了核心区建设规划2008到2020年，确保实现到2020年，全省粮食生产能力达到1300亿斤，河南省粮食产量的稳步增长，完成了党和国家对我省粮食工作的希望和要求，同时增加了运输，为经济社会发展奠定了坚实的物质基础，为保证国家粮食安全，做出了突出贡献。

河南省产业链条培育壮大，出现了一大批龙头企业。积极引导粮食加工转化，努力变资源优势为经济优势，目前全省各类粮食加工企业，转化企业发展到3000多家，年加工能力达到3400多万吨，畜牧业年转化粮食1500多万吨，全省农副产品加工业以年均20%以上的速度增长，已初步实现了由卖原粮到卖产品，由中国粮仓到国人厨房的转变。

目前我省农副产品加工业增加值已占全省工业增加值的 1/4，成为全省第一大支柱产业，年产值达4000多亿元，居全国第二位。培育出双汇、三全、思念、莲花味精、天冠等粮食深加工龙头企业，火腿肠、味精、挂面、面制速冻食品等产量居全国首位。

粮食制品加工业、肉制品加工业、乳制品加工业、水果蔬菜加工业、油脂业、烟酒显现食品业等成为六大优势产业。全省6000多万农民人均从农业产业化中收益近2000万元，成为收入主要来源。

第二部分是2010年夏粮小麦生产情况。

这里面第一点，是，夏粮再创历史新高。今年，河南省夏粮播种面积达到7960万亩，较上年增加25万亩，总产达到618.14亿斤，较上年增产5.14亿斤，占全国夏粮总产的1/4强。这个比例多年是这样。我省夏粮总产量连续八年增产，连续七年创历史新高。经济学家认为，河南夏粮再获丰收，有效地保障了国家粮食安全，同时对促进国民经济平稳较快发展，抵御全球金融危机，应对通胀预期具有重要的意义。

第二点是托市收购拉动粮农增收。国家实施粮食最低收购价政策，调整措施，目的是增加政策性库存，改变市场价格水平，解决市场有效供给，改变市场性的预期，保护生产者利益，自2006年国家实施小麦托市收购政策以来，已形成长期性政策，我省已连续执行了五年。近年来国家为增加粮食收益，不断提高粮食最低收购价、小麦最低收购价，国家规定三等白麦0.9元/

斤，红麦、混合麦0.86元/斤，全省共收购新季小麦334亿斤，占全省小麦产量54%，拉动全省粮农增收10亿多元。

第三点是政策调控，粮食生产手段增强。由于连续托市收购，国家掌握了大部分粮源，政府调控市场的能力越来越强，根据市场价格水平，适当调整拍卖底价，使小麦价格长期稳定上涨，避免大幅波动，兼顾了粮农、企业、消费者各方的利益。

关于后小麦的后市展望。连续七年增收的格局为国家调控小麦市场提供了物质保障。另一方面，随着国家坚定不移地发展粮食生产，强农惠农政策的不断增强，小麦托市收购底价的不断上调将引领市场预期，小麦价格将表现为稳步攀升的态势。

第三部分是2010年秋粮主要是玉米生产情况。预计今年我省秋粮播种面积6700万亩，比上年增加110万亩，自6月份播种以来，天气、条件总体利大于弊，虽然受强降雨影响，个别地区受灾严重，但对全省秋粮生产有限，目前大部分地区玉米、水稻等农作物生产整体形势，秋粮好于预期，预计秋粮产量467亿斤，比上年增加2亿斤左右。预计2010年全省粮食产量1085亿斤，比上年增加7亿斤左右。

秋粮第一点是预计玉米种植面积及产量双双增加。今年以来由于玉米市场供求偏紧，一度超过小麦价格，受其影响，农民种植意愿强烈，预计我省种植面积4458万亩，较上年增加115万亩，达到历史最高。预计产量328亿斤，较上年增加1亿斤左右。玉米占全省秋粮产量的70%左右，占全年粮食产量的30%左右。

第二点，刚性需求使玉米产需缺口不断加大。我省是畜牧养殖大省，年需饲用玉米1000多万吨，随着玉米转化加工能力的不断增强，我省玉米产需缺口不断拉大。据统计，我省玉米深加工企业年转化加工玉米500多万吨，口粮及种子500万吨左右，这样算的话，全省玉米年缺口在500万吨以上。

三是我省玉米市场缺乏政策支持。我省为全国玉米主产区之一，2009年玉米产量占全国玉米产量的1/10，作为粮食核心区建设重要省份，到2020年全省粮食将达到1300亿斤，玉米增量的潜力很大，任务也很重。但我省玉米缺少政策支持，尤其是收购政策支持，一定程度加大了粮农的生产风险。确保核心区建设目标如期完成，纳入临时玉米收储范围，这样也可以更有利于国家对黄海地区玉米生产的调控。

关于后期展望，价格有所回落，回调的幅度不大，第四季度东北市场临时玉米收储价格，将引领市场预期。

第四部分是河南省大豆的情况。2009年我省大豆播种面积700.5万亩，产量86万吨，下降273万吨，面积产量均占全国的5%左右，位居全国第四，预计2010年我省大豆播种面积是607万亩，下降33.5万度，幅度为4.75%。从统计资料来看，我省大豆种植面积呈逐年下降趋势，由于单产较低，我们上年的大豆单产为112.8亿斤，总产也较低。我省大豆种植主要集中在东南地区，大部分为夏种，多为食用大豆，油用大豆较少。夏秋两季多雨，大豆受害影响产量，原计面积逐年下降。近几年来农民多调

节种植面积种植玉米，进口大豆价格成本低，出油率较高，多采用进口大豆。并且我省也没有大豆收购政策的支持，逐步被边缘化。

第五部分是2010/11年度河南省粮食生产供求形势判断。

我省小麦连续八年增产，连续五年执行托市收购，库存充足，完全有能力调控市场，如何做到货畅其流，成为粮食安全的关键，而我省玉米产需缺口将会逐渐加大，考虑到小麦替代作用，还将会出现仓容、资金、出库、运输等矛盾，玉米出现季节性价差还会较为明显。

展望2010/11年度粮食市场。由于粮食流通存在地区间、品种间以及消费需求的不平衡性，在一定时期内局部地区流通不畅，供应不及时，品种调剂不到位等问题仍比较突出。因此要把握好粮食收储、拍卖数量和节奏，提高市场自我调节能力，适时掌握不同粮食品种、库存状况，深入分析研判国内外粮价走势，适时调整粮食进出口政策。

谢谢大家！

主持人：下面请中国畜牧业协会马闯秘书长做“我国养殖与饲料业现状及发展前景分析”，大家欢迎！

马闯：女士们、先生们，上午好，非常容幸地接受邀请来这里跟大家探讨一下，我们中国畜牧业的一个发展。中国畜牧业的发展，34 肯定的一点是离不开我们上游的这些粮油的生产，而且畜牧业的发展水平，实际上在某种程度上，是代表了一个国家农业发展和总体经济发展的一个水平。今天的报告我主要探讨一下中国畜牧业发展的现状，下一步的趋势以及对饲料原粮的需求分析。

温家宝总理今年3月份的时候，在接受记者采访的时候曾经说过，如果说2009年是我们国家经济发展最为困难的一年，2010年将会是最为复杂的一年，所谓复杂实际上指的就是在2010年我们的经济以及各个产业部门，可能会遇到一些以前没有遇到过的问题，遇到新的问题，恐怕也就需要我们用新的思路、新的方法去解决，那么这个是我个人的一个简历。下边是我的Email地址。

今天的报告主要是跟大家探讨四个方面的问题，一个是我们国家畜牧业发展的基本现状，第二个是2010年以及今后10年发展趋势的分析，第三个是畜牧业发展跟饲料原粮的需求分析，第四个是发展战略与行动。

首先我们来谈一谈中国畜牧业最为重要的一个产业，就是生猪产业。这个是过去从2000年到2009年，我们国家生猪存栏的数量。到2009年国家生猪忖量接近4.71亿头，比上一年增长了1.5%，里边我们也可以看到，从2007年的时候，我们由于生猪的供应短缺，造成了存栏量的减少，随后的2008年和2009年产生了一个非常跨越的增长，已经恢复到了很高的水平。这个是2009年全国生猪的出栏数量，6.44亿头，增长5.7%。从这个图

表也可以看到，2007年以后发生的增长，2009年水平基本上已经达到了2005年的水平，慢慢恢复到历史最高点，就是2006年的出栏水平。

猪肉的产量2009年是4889万吨，增长了5.8%，跟前面的情况也比较类似。

猪肉产量占到肉类总产量的比重，我们看到在96年的时候，我们猪肉的产量占到肉的总产量还接近69%，在2007年的时候达到一个历史的新低，就是63%多一点，那么经过两年的恢复，猪肉产量占到肉类总产量的比重达到了现在的65%，中国人实际上是世界上最喜欢吃猪肉的民族之一，这个是世界前十位的猪肉消费国家的一个消费量，我们看到香港的消费量大概应该是在68.6公斤，第二是白俄罗斯，第三个是台湾省，下来是欧盟27国，中国大陆在第五位，37.5公斤，当然现在看的话，在全球的前五名里边，有三个地区是跟中国相关的，那么另外就是这里要说一下香港的68.6公斤，明显地多于其他的这些国家，主要是因为香港的消费里边有一个收猪肉来煲汤的习惯，促进了这边猪肉的消费。也就是说从这儿可以看到，我们大陆这边的猪肉消费量已经占了37.5公斤，这个量能看得出，和欧盟27国已经比较接近，比下边的这个也是有一定的差距。应该说我们这边中国大陆我们的猪肉消费量已经达到了一个比较高的水平。

这个是我们国家生猪生产的一个区域分布，那么这个区域分布，我们看根据颜色的情况，那么四川省仍然是我们国家第一大

的生猪生产省，接下来是湖南、河南、山东、湖北、广东，这样的主产省。而且我们看到，我加注了颜色都是比较著名的生猪生产省，集中在我国的中东部，有一个问题就是，中东部是我们国家最为发达，工业化程度非常高，而且城市化的速度进程非常快的这么一个区域，今后畜牧业存在着内在向东北和西北转移的动力，因为土地和粮食资源受到影响，畜牧业在环境方面也要考虑这个战略转移。

关于规模饲养，也是代表着一个产业的生产技术水平。我们在1994年的时候确定了一个规模饲养的标准，就是对于生猪来讲，每年出栏50头以上，就作为一个规模化的标准，那么这个比例在09年达到了61%，这个也是连年地在创新高。农业部最近也在推广一个叫做规模化标准化规模养殖，也是希望通过这样的一个引导的政策，来进一步地提高规模化的程度。关于规模化程度和饲料使用，以及玉米、大豆的使用关系，后边我还要再跟大家谈。

这个是2009年到2010年我们连续统计的生猪、玉米及猪粮比价图。我们可以看到的一个情况就是，2009年上半年和2010年上半年的情况非常地相似，都是从年初就开始价格的连续下降，活猪的价格连续下降，然后都是在5、6月份，国家启动了猪肉收储措施，通过这样一个措施，抑制了价格的连续下降，在供求关系调整的情况下，在下半年实现了猪肉价格的上涨。但是我们同时看到，蓝色的线是玉米的价格，玉米的价格在过去的一

年多里边，保持了持续的增长，而且这中间的这条紫色的线是猪粮玉米价，活猪的出厂价和玉米批发价的比例，我们认为在1：6的情况下，是生猪饲养者的盈亏平衡点。10年以来大部分时间处在1：6的盈亏平衡点之下，即使是在7月份、8月份，连续的猪肉价格上涨之后，我们看到实际上猪粮比价比较平稳，虽然超过了1：6，但还是一个比较平稳，没有继续随着猪肉价格上涨而上涨，主要就是因为玉米价格的这种持续的上涨，抵消了饲养者更多的利润空间，压缩了它的利润空间。

这个是2008到2009年，二元杂母猪的价格，这个图以及下一张图仔猪的价格，主要想跟大家说明一个问题，蓝色的线是08年的价格曲线，紫色是2009年的价格曲线，我们看到这两个种猪和仔猪价格曲线的表现，2008年波动幅度明显大于2009年，相对来讲2009年的生产更加平稳一些，也就是说我们国家的生猪生产经过2007年这样的一个供应短缺之后，逐步地通过2008、2009年两年的整理，进入到一个相对平稳生产的阶段。

这个是我们国家猪肉产量进出口贸易量和表观消费量的统计。最后一行是2010年，这是我们做的预计，在这里可以不跟大家更多地讨论，但是应该看到这一点，这一栏，净进口量占国产猪肉增量的比例，9年时间里边，有6年是净进口，虽然是世界上最大的进口生产国和消费国，但事实上我们在进出口贸易上面，一个是扮演了净进口国家的角色，进口量对于我们的影响有多大呢，进口占比我们看并不大，最多的一年2008年只占到

1.98%，但是进口量对于我们国家猪肉增长的影响是非常大的，那我们看看，2008年的时候，净进口量占到我国猪肉增长量的22%，在某种程度上也挤压了我们国产猪肉增长的一个空间，这个是下一步我们要继续作为行业来讲，跟国外的行业进行接触的这么一个议题。

总的来说，在这张图上我们需要记住的东西，就是刚才说到的人均消费量，2009年我们计算大概一天101克，也就是说我们全国人均每天可以吃到2两猪肉，这是一个很重要的概念。

我们下边再来看看家禽，中国的肉类生产里边，最主要第一位的是猪肉，第二位就是家禽，禽类大概占到肉类总产量的23%。中国的家禽种类又分成了水禽、蛋鸡、白羽肉鸡、黄羽肉鸡，还有散养的鸡不作为商品化的统计。从这个图上看，白羽肉鸡集中在我们国家的黄河流域及其以北地区，这是白羽肉鸡的生产，从80年代初引进的产品和技术，现在发展速度非常快。蓝色的是蛋鸡，集中在华北平原，主要的生产省都在华北平原和华东北部地区，黄色的是黄羽肉鸡，集中在长江流域及其以南地区，这是我国比较传统的饲养品种，而且受到了南方各个省区消费者的青睐，黄羽肉鸡是他们主要的一个鸡肉消费来源。另外一个就是水禽，绿色的部分，基本上在长江流域及其以南地区，水网发达的地区，这是我们国家的家禽生产区域分布。

任重道远的肉鸡业，一会儿解释为什么叫任重道远。肉鸡的鸡肉进口量、出口量，鸡肉更是净进口的产业，在过去1996年

到2009年14年统计年里面，只有两年实现了净出口，其余都是净进口，大量的鸡肉以较低的价格冲入了中国市场，冲击了中国的利润空间，造成了不公平的竞争环境。去年我们中国畜牧业协会，就代表我们白羽肉鸡行业，对美国进口的白羽肉鸡实施了反倾销和反补贴的申请，那在这个贸易救济的申请中间，我们得到了商务部的肯定，最终的裁决现在8月30日已经，仲裁对美国的鸡肉反补贴进行了仲裁，下一步会对美国鸡肉的反倾销进行进一步的仲裁。这样一个行为的结果，将会给我们国家的这些生产企业，创造一个更加合理、公平的竞争环境，给他们的这种自我的发展，提供更好的一个机会。在一个公平竞争的环境里边，我们国家的白羽肉鸡生产企业会获得更多的机会，这个也会对饲料的需求，尤其对玉米和豆粕的需求，会有一个更大的增长。

这里边还请大家记住一个数字，就是我们到2009年的时候，我们的鸡肉消费量是每人每天26克，半两肉。而且是我们用1996年到2009年14年的时间，我们接近翻了一倍，消费量接近翻了一倍。

这个是鸡肉的人均消费量，我们看世界上最多的消费国家是科威特。中东因为有宗教的禁忌问题，鸡肉是接受的，所以在主要的鸡肉消费国里面，中东也是主要的区域，它有71.7公斤，美国43.3公斤，巴西40.2公斤，中国目前只有9.4公斤，比也门还要低接近1公斤，所以我们还有一个发展的空间，而且白羽肉鸡或者说家禽，它有一个重要的特性就是它的生长周期比较

短，饲料转化率比较高，对于环境的影响比较小，所以说应该是今后发展的一个主要战略的产品。

我们来看看世界上主要国家的肉类生产量。中国刚才讲了，猪肉仍然是第一肉类，鸡肉已经超过了牛肉，成为第二肉类，这一点上的话，在世界第二肉类生产大国，美国这边来看呢，美国的鸡肉是在1993年超过了原来的第一肉类牛肉，成为美国消费的第一肉类，那么牛肉第二位、猪肉第三位。巴西是在2002年鸡肉超过了牛肉，成为第一消费肉类，那么全球的平均一个水平，现在猪肉仍然是全球平均的第一消费肉类，占到人均消费量的38%，下来是鸡肉，鸡肉全球水平上在2000年的时候超过了牛肉，成为全球第二大的消费肉类。所以说鸡肉产量的增长是世界性的、长期的大趋势。

这个是摩根史坦利发布的全球经济报告，从粮食消耗效率上，从对环境影响的程度上，他认为家禽尤其是肉鸡，相比于猪肉和牛肉的生产来说，具备更大的流失，因此资本的流向应该加快向家禽的投向，同时他也认为，对于家禽生产的一些基础设施，技术等等这些的加速的发展，将有利于为消费者提供更多的安全的食品。这是世界上的投资机构研究的结果。

肉鸡业肩负着为中国消费者提供最便宜肉类的责任，这在世界上其他国家几十年里得到了证明，在中国今后的发展里，希望政府给予我们更多的重视，尤其是对于肉鸡业、家禽业的重视。

刚才也讲到就是提供最便宜的肉类，我们就需要让他们买得

起，要买得到。所以在我们国家的贫富差距相对还在加大的情况下，我们认为肉鸡业的责任还是非常重大的，它需要为低收入人群提供便宜的动物蛋白。

这个是去年到今年到目前为止鸡肉价格的变化，鸡肉价格基本上是这两年的情况比较相似，但是长时间都处于一个低于成本线的状态，那么到今年大概8月份之后，才出现了一些盈利，对于肉鸡业来讲，所以在过去两年里边，肉鸡业处于一个亏损的状态，库存量增加，项目延后。我们启动了双反措施，寻求贸易救济里面，也是一个主要动因。下一步我们期望通过这样一个双反措施的执行，在五年的执行期内，给我们国家的肉禽业创造一个良好的发展机遇。

我们再来谈谈蛋鸡，中国是世界上最大的蛋鸡生产国，也是最大的蛋鸡消费国。这个是我们国家蛋鸡生产规模化的分布，同样的500只蛋鸡年存栏量上是94年定的标准，产量在15.5公斤，2000只蛋鸡以上的场户鸡蛋产量占全国产量的60%。所以蛋鸡饲料量也在提高。

这是去年和今年全国蛋鸡生产区域走势，今年达到了最高点，过去两年一直处于亏损经营的状况，非常地困难，现在刚刚进入一个盈利状况，但是前一段时间鸡蛋价格的涨速确实比较快，也有专家提出来，CPI里面我们的食品贡献达到了7.5%，对于这个问题，我们也一直在跟有关的方面讨论，我们也在呼吁，实际上CPI的上涨，因为它权重的设置，当然这个统计局也认为，42 这个权重的设置可能不合理，他们也会在明年做一个调整，但是在目前的状况下，确实粮食或者说食品的价格上涨，对于CPI的带动作用，那在现行的这样一个权重的设置下，确实也是比较大。这是鸡蛋的生产情况。

我们再谈谈消费，因为我们国家在过去的30年改革开放里面，实际上我们畜牧业这边主要的任务是应对短缺经济，我们希望能够更多地提供畜产品，给我们不断增长的需求。30年之后的今天，我们看到的情况就是，连续地发生这种价格的矩形波动，跟我们对于消费的了解不够有直接关系。我们也希望在行业内部能够加强对消费的研究，这个是世界银行和FAO的研究报告，他认为随着收入的增长，动物蛋白的消费量会随之增长，尤其是消费量5000元以下的区域里面，动物蛋白消费量非常地快，这个是国际上组织的研究。这个是国家统计局的统计数据，根据统计消费水平的变化，我们看到，随着收入的增长，蓝色的线，粮食的消费量是极具地下降，奶类、水产快速地上涨，猪肉随着收入的增长而增长，在最高的10%的收入阶层里边，猪肉的消费量是下降的，其他的像禽肉、禽蛋，这个都可以保持增长，牛羊肉保持增长，但是在最高消费阶层也有下降。那么这个下降的原因，我们可以看到，主要的是涉及到猪肉、牛羊肉和禽蛋，这四个问题的话，可能有两个方面的原因，第一就是大家对于健康问题的考虑，因为大家也知道，红肉和白肉的差别，在这个方面的话，可能高收入阶层对于红肉的消费心理上面，还是有一些疑虑，所

以他们可能会相应地减少一些红肉的消费，增加奶类、水产品和鸡肉的消费。

第二个原因我认为，作为我们这个行业来讲，确实也没有为这些高收入阶层准备好他们可以接受的产品，我们也在检讨这方面的问题，但是总的来说，中国的情况和世界银行和FAO他们的研究结果是相同的，动物的消费量增长，粮食的消费量绝对地下降。

2000年到2009年的肉蛋价格，2004年以前我们看到这两条线非常地接近，在中国人喜欢吃猪肉的背景下，当然它可以选择价格和鸡肉相同的猪肉来作为主要的消费食品，那么2007年以后我们看到，猪肉的价格极具地上涨，虽然有所回落，但是仍然比鸡肉价格高。基本上完成了我个人认为，完成了合理的肉类价格的结构，为什么呢？因为牛羊肉作为一个粮食利用效率，或者叫饲料的利用效率比较低的这么一个畜种，他的价格相对高一些。饲料的转化效率比鸡肉低一些，所以它的价格比鸡肉高一些，鸡肉作为转化效率最高的产业，在这个时候成为了一个价格最低的肉类，那么基本上在一个合理的价格体系已经形成。

所以对于我们国家畜牧业发展现状，我有一个小结，叫畜牧业的产能非常大，需求的增长实际上在目前状况下在放缓，畜产品的供求基本平衡，某些产品出现阶段性的供过于求。畜产品产量总体会保持增长，未来的发展可能会有一定结构性的调整，规模化程度提高，对配合饲料的依赖性非常强。养猪生产大量使用

非常规饲料，因为它的饲料规模化程度还不是很高，所以大量地使用非常规饲料，粮食加工的副产品甚至一些情绿饲料大量使用。家禽生产几乎全部使用配合饲料，对于饲料原粮的价格合供应量波动非常敏感。

第二部分，2010年和今后十年的发展趋势。首先2010年上半年畜牧业生产，肉类3713万吨，增长3.5%，禽蛋1280万吨，本去年同期基本持平，奶类产量1443万吨，增长2.2%，水产品产量2100万吨，增长3%。刚才我也讲了，中国畜牧业总体上还会保持增长，我们也希望能够在发展战略和数量上能够提出我们的一些想法，我们也在跟政府进行相应的沟通，因为这是我们畜牧业协会的研究报告提出来的发展目标。对于猪肉来说的话，我们刚才讲已经达到了每人每天100克到2两肉的水平，我们认为应该保持住这样的一个消费水平，能够满足我们国家每年新增人口达到相同的消费量作为一个目标就可以。按照这样的一个目标的话，我们的重点实际上是在提高生产水平方面去做更多的工作，比如说我们提高生猪的同体重，我们提高种猪的生产效率来减少种猪的饲料量，一头种猪每年相当于三头肉猪的饲料量。

对于家禽来说的话，我们认为家禽的生产尤其是鸡肉的生产具备一个很大的增长空间，刚才我们讲从96年到06年14年的时间，我们增长了一倍，所以我们做了一个未来十年禽肉增长的倍增计划，禽肉增长保持7%的年均递增率。如果能够完成这样一个计划的话，每天的人均消费量达到50克，也就是一两肉。

这个可以作为鸡肉消费未来的一个目标。

鸡蛋，根据国际上鸡蛋消费量变化的话是这样，像美国和欧洲，他们的鸡蛋消费在初期60、70年代增长得非常快，美国曾经达到过210个蛋左右的年消费量，随后鸡蛋消费量逐渐地下降，并且稳定在250枚鸡蛋每年每人的水平，所以中国也面临这样一个问题，我们目前也有300个蛋的消费量，那么未来的发展我认为应该是更多地突出一些高附加值功能性的一些产品，以及我们的蛋制品。在这样的一个情况下，当我们的国家的鸡蛋消费量达到每人每天50克的时候，我们可以把它作为一个目标稳定下来。这也是后面重点去提高生产效率这样一个问题。

那么再谈谈我们畜牧业发展的时候，遇到的一些困难。这些问题包括就是去年年底，哥本哈根的气候变化会议上面，温总理也有一个承诺，这个后边再说。FAO在2006年的时候发布的报告，它认为畜牧业生产所排放的温室气体占到全球总排放量的18%，这个量应该是按照他们的说法，超过了运输业，超过了汽车，超过了飞机的排放量，非常地可怕。另外中国统计局也有一个数字，COD总量占到2/3，这对畜牧业来说面临一个重要的挑战。

另外就是环保与城市发展的矛盾，2008年东莞曾经在全市范围内禁养生猪，而且惠州两年强拆猪场。

面临气候变暖的责任，很多环保的倡导者他们在倡导素食，这里面在国家层面上的丹麦和印度，都在倡导素食，因为在丹麦

有一个故事，在一次大战的时候，因为战争的问题，运输的困难，所以丹麦国家制定了一个素食的发展计划，素食计划，结果他们发现在战争期间，执行素食计划的时候，国民的身体状况非常好，死亡率很低，战后运输恢复之后，大量的肉类消费又恢复了，结果恶化的一个健康状况，所以丹麦现在也在某种程度上提倡素食。而印度大概有25%的国民是素食主义者，有一次我去印度的时候想尝一尝，在飞机上就吃它的素食，结果没下飞机就饿了，实在是受不了，但是这个作为未来发展的，可能对于畜牧业消费的影响，素食或者叫主动素食，实际是一个很重要的因素。

温总理承诺，到2020年的时候，国内的单位GDP的减排的目标要比2005年下降40%至45%。这个计划恐怕在“十二五”期间就会制定成具体的措施，分配到各个行业，大家都要去完成。那对畜牧业来说，这肯定是一个很重要的任务，所以我们在这样一个情况下，也提出来，畜牧业已经到了先去研究或者考虑生存的问题，然后才是再继续发展的问题。

另外就是食品安全问题，食品安全在去年发生了两个事件，对于猪肉来说，一个就是2009年初的广州的瘦肉精事件，第二个是2009年4月中下旬的猪流感事件，发生了猪流感实践，4月26日在墨西哥报道之后，我们发出公开信给政府的有关部门，希望不要用猪流感的这种命名，因为直接地造成了这种消费极具的下降，每天监测下降幅度非常大，在一些大中城市的话，60%的受访者他们已经不吃猪肉了，就是在发生这个事件之后，所以

我们的这种请求也得到了支持，5月1日就国家正式改名为H1N1甲型流感，对于英国来讲，美国一直到去年底仍然叫猪流感。

刚才谈到了生产效率问题，实际上这也是跟我们的粮食和饲料的供求相关的一个问题，对于我们的畜牧业来说，生产水平的提高，意味着对粮食需求的减少，或者是更高效率的转化饲料，打比方说我们的母猪如果能够在现有水平上提高两头猪的产量，那我们就可以少养320万头母猪，刚才我说了一头母猪的饲料用量占到了可以养三头肉猪，我们可以节省288万吨的饲料，可以多养960万头的生猪，相当于吉林省一年的生猪出栏量。那么如果我们达到世界最高水平丹麦的水平，26头猪的话，那我们节省的饲料可以养6750万头生猪，相当于广东省一年的消费量。所以提高生产水平，是一个非常重要的，作为这个行业来说是非常地重要。相关的、相应的，如果能够提高同体率，同体重大概是76.5公斤，欧盟是86公斤，美国是93公斤，如果我们达到欧盟的水平，我们可以减少玉米的用量1300万吨，如果达到美国的水平，我们可以减少玉米的量2000万吨，单单一个养猪业，可以节省很大的粮食产值。

生猪和蛋鸡生产稳步发展，逐步提高规模化程度，是作为内部调整的动作，对于家禽生产还有较大的增长空间，尤其是肉鸡产业，加强消费者沟通和促进消费是产业发展至关重要的工作，第四个就是食品安全和环境保护对畜牧业的影响将日益地显著。

我再来报告一下畜牧业发展对饲料原粮的需求分析，我们分开几个品种来看，白羽肉鸡，当然前面是我们这个行业的一些生产架构，比如从祖代种鸡的繁育，到父母代种鸡的繁育，到商品代鸡苗的生产和商品代肉鸡的生产，去年640万吨，饲料的用料大概在1600万吨，玉米大概在875万吨，豆粕大概在320万吨这样的水平，这是白羽肉鸡。黄羽肉鸡刚才说集中中国的南部，父母代种鸡有4000万，年生产大概45亿只的肉鸡，需要饲料大概在1500万吨。那么玉米的用量大概在850万吨，豆粕270万吨，黄羽肉鸡。肉杂鸡大概饲料，10亿只大概需要300万吨，165万吨玉米。白羽肉鸭，年产量600万吨，需要思量2000万吨，玉米1100万吨，豆粕400万吨。蛋鸡2200万吨的鸡蛋产量大概需要饲料是5100万吨，玉米2800万吨，豆粕870万吨。

所以我们计算一下，对于家禽生产来说，我还没有计算鹅和麻鸭，在这样的情况下，我们玉米的需求量一年大概得需要5785万吨，豆粕1915万吨，那么对于生猪来说，这是一个非常难计算的内容，我们也知道，全国的生猪50%大概是三元杂的肉鸡，就是从国外引进的品种杂交的后代，但是这三元技术在三元杂里面也有的饲养场并不完全使用配合饲料，所以对于生猪生产来说的话，大量地使用非常规的饲料，对于玉米和豆粕的使用量估计非常难，这一点上我们畜牧业协会也正在做进一步的研究，一旦有结果的话，我们也会和各位分享这样一个情况。

对于畜牧业发展的饲料原粮需求分析。我做了一个总结，随

着生猪生产规模化程度的提高，对规模饲料的需求量随之增长，因为规模化之后的话，就不可能大量地使用非常规饲料，因为非常规饲料来源也会成为问题，所以规模化以后，对配合饲料的使用就会增长，对需求就会增长，玉米豆粕作为目前主要的饲料配比类型，也是一个需求量的增长。家禽业生产的发展，对玉米、豆粕的需求量是绝对的增长，因为家禽，尤其是蛋鸡肉百分之百地使用配合饲料，所以它的增长对玉米豆粕的需求是绝对的需求。通过研发和技术推广，提高生产效率，有效防控疫病，降低死亡率，则可以大量节省饲料和饲料原粮。我们协会做进一步的调查，一旦有结果我们会和大家再分享。

最后是发展战略与行动。在这里面我们认为，首先我们希望能够向政府有关部门来表达，我们这样的一个想法，就是能够把高效率生产的家禽作为今后重点战略型的项目去推进。第二个就是“十二五”规划的制定都在进行，我们也希望能够尽快地制定各个行业长期的发展战略。第三个就是作为我们这个行业的话一个重点是去研究消费市场，加强消费者沟通，来促进消费。

最后我还想再谈一个关于畜牧业平衡政策的一个目标，实际上这是FAO最新的研究报告，他们认为在粮食安全、农民身体、食品安全、环境寻求平衡，大量的农民以这样的畜牧业生产作为主要来源，国家层面也会考虑更多的粮食安全问题，相应的在食品安全和环境方面不可能使更大的力度进行监管，中国目前的状况实际上，在世界发达国家生产效率很高，粮食安全已经不成问

第二篇：第七届中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会17日下午[范文模版]

17日下午 13：00—17：35

刘兆福：下午的会由银河期货公司哈尔滨营业部马明旺总经理主持，大家欢迎！

主持人（马明旺）：大家下午好！作为会议的协办单位，银河期货欢迎大家在硕果累累的金秋来到哈尔滨参加这个盛会。下午有六位嘉宾为我们做精彩的发言，第一位为我们做演讲的嘉宾是国家粮油信息中心主任尚强民先生。大家都知道，尚主任是我们的老朋友了，本次会议尚主任将为我们分析2010/11中国小麦及稻谷市场。大家掌声欢迎！

尚强民：大家非常辛苦了，上午听一上午，中午吃顿饭又来了，你们犯困了就睡觉，因为我讲的小麦，小麦不算秋粮。稻谷啊，大家也比较清楚。先跟大家说一下，这一段工作非常紧张，我也没来得及做PPT，把一些情况咱们一块儿回顾回顾。

咱们先说一下稻米市场。大家可能感觉到，去年以来，国内的稻米市场出现了比较明显的变化，这个明显变化相当于过去一些年。主要的特点就是我们米袋子，黑龙江粳米的米袋子，黑龙江的购销形势非常好，通过我们下南洋走西口，逐鹿中原，龙江大米行天下，这种强力推销之后，黑龙江的 大米，包括东北的大米，为更多的地区和消费人群所接受。黑龙江的大米的销售压力减轻了，最终就表现为2009年我们新粮上市之前，我记得也是在这个会上说到，基本上我们就把前一年的东西都销售出去了，作为主产省来讲，这是一个很好的消息，因为它可以继续在强有力的消费的推动之下，可以继续它的生产，扩大它的生产。但是这种情况的出现，对于整个全国市场的稳定，应该说发出了一个明显的信号，调控难度在加大，为什么？因为我们米袋子底，我这点没有包括我们的储备库存，主要讲的商业库存，库存的这点底已经卖出去了，在主产区如果没有了供给压力，那在全国市场应该表现为价格有一个上浮，压力在提升。这种情况不仅仅是稻米，比如说小麦，比如说玉米，比如说早籼稻同样如此，在中国有四个地方的粮食，供求情况需要我们高度重视，一个是吉林的玉米，如果吉林玉米也都是卖高了，那全国的玉米市场肯定是一个供应紧张的市场。河南的小麦没有卖粮难的压力了，肯定全国的小麦市场也供应相对紧张，如果早稻在江西很好卖，同样也会出现这种情况，粳稻就要看我们黑龙江，更为集中了一下我们讲三江地区，因为它是最远端的一个产区，它的铁路运输、公路运输都受一些影响。我们在2009年新粮上市之前出现这样的情况。

接近一年来，为了调控国内的市场，管理好通胀预期，国家采取了积极的措施，加大了国家粮食库存对市场的投放 力度，我们通过国家粮油交易中心，不断地向市场每周都在投放我们的粮食，来稳定市场预期。因为什么呢？大家觉得国家没库存了，总觉得这个价格必涨，这种心理预期在流动性过剩的大前提之下，直接的表现是推高粮价，甚至会出现非理性的市场波动行为。因此一年以来，国家采取了非常有效措施来进行通胀预期的管理，应该说到目前为止，我们认为取得了很好的效果。我们的新粮价，最近报纸上也说了，说我们北大荒集团，它有上市公司嘛，它要发公告，它公告讲今年准备收多少，新稻子准备多少钱收呢？2600元收，收到收购价的1.3元，和去年同期比就涨了0.3元，涨价幅度30%，就算出来了新粮价涨了。事实上1.3元，有些质量比较好的陈稻也不是1.3元能收到的。总体上感觉，国内的粮食价格，粳稻价格有所上行，但是一年以来应该说是在合理的范围区间之内，在市场可以接受的范围之内。根据我们的监测，部分地区基本上没有出现特别非理性的这种波动，比如像绿豆、生姜、大蒜这种非理性的波动，在粳稻没有出现。粮食是重要的商品，但是作为粳稻里边，它是一个很小的商品，可能比绿豆的市场规模要大，但是我们的粳稻产量一年算下来也就是六千万吨。可是现在流动性过剩的情况下，有太多的资金可以把粳稻价格炒得更高。

前些天我到三江参加稻米贸易洽谈会，黑龙江举办的，还有稻米节，在研讨会上我有一个发言，我说据我了解，太 多的资金已经准备要豪赌今年的粳稻市场，准备十几亿的资金，钱已经来了，准备收稻子。我说正常的流通行为是可以的，但是如果想囤积居奇，想抬高粮价，想通过自己收粮食，赌行情的上涨，然后从粳稻这个市场捞钱、赚钱，赚黑心钱是不允许的，国家是有太多的手段来进行调控的。可能我们都是业内大家知道，市场上比较流行的观点，国家调控不了，为什么国家没库存了，国家没库存也比企业库存要多啊，说调控不了，我正常的合法经营，你合法经营我查你偷税漏税可以吧，有几个做生意的敢说偷过税漏过税，你和国家作对，那咱们就来试一试，这个办法太容易了。所以说你正常的经营，买完了卖出去，这是可以的，如果说这些不自量力，就是要跟政府作对，他就是觉得要怎么样，那个绝对是不允许的，那也不是大商人的做派。咱们做商人都是红顶商人，官商，和政府官要搞好关系。我们现在中国政府最关心的是粮食价格的稳定，我们CPI指数3.5，再高一点要不要加息，加息的话整个世界经济还考虑二次探底不二次探底吗？中国如果我们的就业跟不上去，经济发展跟不上去一系列的问题，宏观矛盾非常突出。在那种情况下，我们应该保持市场的稳定，这是基本的一步。作为我们的市场参与者，应该是做出我们的努力，而不是说像有些商人，不是大商人，小商人的小利，想赌点行情，赚大钱，根本不行。你赌吧，但是我们就说你要赌也得看看行情来赌，我们看看，我们今年全 国的粮食生产形势，我们就说说稻谷，早籼稻因灾减产，今年华南、江南地区入夏以来遭受了14次强暴风袭击，早稻减产，减了204万吨，去年3327万吨，但是我们的早稻价格不到1元打住了，搁到那儿了，市场平平静静，我们的政策性籼稻还在销售，成交率也不是很高。我们再看看中晚稻，国家粮食局前两天刚在成都开完了会议，有17个主产省同志都参加了会议，传达的消息非常振奋人心，实际上我们这次今天上午的时候，我们农委的同志，各个省农业部的同志向我们传递了非常好的消息，今年丰收了，特别是黑龙江，我们的粳稻丰收了，不是缺粳稻嘛，黑龙江粳稻丰收了，面积增了500多万亩，去年我们的出米率，比常年低了5个点，你低了5个点，我们的米的产量应该增加了多少，按照我们正常的单产算，增加了500多万亩的面积，增了多少？可能有人说那都是省长说的数，不信，但是你应该相信市场规律，粳稻价格从不到1元钱涨到了1.3、1.2，最多的时候1.3元多，接近1.4，好的品种还要更高。这种刺激对农民的作用，咱们天天搞粮食的，这一点大家非常清楚，这个刺激作用非常强烈，农民没有道理不去种啊，今年老天爷帮忙啊，开始的时候我们播种推迟。总理非常英明，开会，马上给钱，大棚育秧、机械化全上，中央财政拿钱，补，一下子开始动作起来，农业部门做了非常大的努力，后来应该说政策好，天帮忙，最后天气好啊。前两天我到三江去，农业部门的同志 告诉我，今年真是不错，很好啊，过了十来天，晒晒就能出新米了。今年黑龙江地区，产量都很多，就是增了粳稻，我们籼稻还多，黑龙江粳稻增加出来了，我们最重要的供应地区增加出来了，我们再看看全国第二大粳稻产区江苏，江苏讲比去年增了两亿斤，江苏的面积增不上来了，江苏保持稳定，它的气候条件也没有问题，也保持稳定。也就是说从供给来讲，今年粳稻的形势好了，和去年不一样。

我们再看一看政策。我们2008年的气候条件非常好，到了三江去了以后，当时问多少钱，卖0.8元，不错，怎么现在能给高一点，0.8元多一点，当时能卖到0.8元非常高兴，现在价格都到什么程度了，已经给上去了。0.8元的时候，哈尔滨卖粮源了，我们一边收玉米，一边在这边收稻谷，卖粮源了，国家为了保护主产区的利益，花钱收粮、存粮，搁到库里。现在国家一边收粮，为了减轻主产区的压力，我们同时采取了运费补贴政策，每吨补多少钱，运到南方市场上去，运到各地市场上去。应该说这两年，东北的粳稻销售形势非常好，和运费补贴政策有关，运费补贴政策从消费的角度来看，它就是扩大消费一个措施。话说得远一点，中国消费粳稻的人群在扩大，籼稻的人群倒不大，南方除了新增人口另说，但是实际上我们不吃大米的地方改吃大米了，主要是北方地区，过去我们这边是包米碴子，现在吃什么，前两天我们学习去到了延安，最后饭店一人给上一碗米饭，不 像咱们一碗米满满的，小半碗米饭，我说你这没事儿上米饭干嘛啊，本来就缺，你弄点面糊糊不是挺好吗，你这面食地区。

消费人群扩大，北方吃面食的地区，米的消费量在扩大，南方消费籼稻的地方也更多地消费了粳稻，在这种政策从而也在客观推动了消费扩大，我们今年粳稻这种形势了，我们干嘛还去刺激它，去销，去年我就提这个建议。东北今年又出现价格往后回落的问题，国家收上来，东北存一点，天气好，易于存粮，公路铁路很好，开着车，算了48小时，大米拉到北京市场，居民吃上了，没有问题啊非常好。所以说我想今年的收购政策，国家也是会要做出调整，国家南方粮食中心提出建议，今年的收购市场和往年不一样，采取降温，过去两年我们面对的是价格下行的压力，中国粮食连年丰收，我们为了保护农民利益，我们要突升价格，国家出台了各种措施，最低收购价，临时收储措施，等等都是为托升价格，现在情况变了，我们就需要防止价格的过快上涨，这个我们政策会调整的。

我想，今年的市场，粳稻市场应该是在各位的共同参与和努力下，应该成为一个理性的市场，而不要成为一个非理性的市场，好在供给偏紧的情况，已经持续了一年的时间，各位参与者在偏紧的市场运行中，在国家不断加强对粳稻市场的宏观调控的过程中，对粳稻市场的认识不断在加深，也 不断地理性，当然也不排除个别人想发国难财。但是我想只要大家理性，一人不理性好办，曾经有个老板说，你还别说，你还留着神，我们国家粮食信中心负责监测市场，你囤积居奇好不了。你没偷税漏税，你一点毛病都没有，可以。不过可能吗？我们在这种市场应该是合法经营，这个市场发育好了，对我们各位都有好处，如果这个市场突然大起大落，受损失的是我们经营者，可能个别赚了点钱，但是作为绝大部分人来讲，作为整个的消费者、经营者、生产者，都得不到什么好处，对整个国家的市场也是非常不好的，国家的经济运行也非常不利，那是干什么呢？应该我们要坚决防止这种现象。

总体感觉今年的生产形势不错，我们的籼稻由于早籼稻减产，可能全年的籼稻总产量比上年略减，但是由于粳稻生产有比较大幅度的增长，特别是在黑龙江地区，因此全国整个稻米的产量，应该比上年增加的，国家粮食信息中心的预测，去年我们整个的粳稻产量是1亿9510万吨，今年是1亿9600万吨，从总量上看增加一些的，稻米供给是平衡的，没有什么问题。至于说整个米价上行，除了我们要认为可能有供求的原因，同时它也有其他的原因，不能把所有的粮食价格上涨，都说是供不应求了，出现了非常恐慌的心理，这是不对的。我们现在注意一个道理，我们几乎所有的商品出现了系统性上扬，以房价最先，涨得有多快，为什么？我们 的货币投放过多了，流动性过剩，这个问题也不仅仅是中国一家的问题，我们面对百年一遇的经济危机，我们要防止太多的农民工失去工作，太多的人群没有了收入，造成社会的极不稳定，我们国家采取了积极的措施，4万亿的投资，吸收外款，力度非常大，下了猛药，是药就有后遗症，就有副作用。我们正在消除这种副作用，相信在党中央、国务院的领导下，我们应该能够过去这一关。

我们再放远一点看，流动性过剩的问题，不仅仅是中国一家，在进入二十一世纪之后，流动性过剩在全球都是一个大的问题，特别农产品又成为了各种资金的投资对象，它已经不是说农产品的公司去做农产品的生意，养老基金也去买多，俄罗斯一把火，说是俄罗斯不出口了，1800多万吨的小麦出口减少了，美国不管库存多少，也不管了，给你炒起来，炒起来再说，最后一看玉米又不对了，美国玉米单产下降，玉米价也炒起来，小麦炒了700多美分，玉米昨天也过了500美分。这些东西已经完全脱离基本面，中国的市场我们的谷物市场应该说金融属性还是弱，因此国家有足够的能力来对市场进行调控。

整个稻米市场情况向大家介绍这么多。再用几分钟的时间，我把小麦市场的情况做一个介绍，还是真正按部就班地说，可以说一个小时两个小时，时间关系简单扼要，咱们就从最关心的问题说起。小麦市场是供大于求的市场，河南存了多少麦子，国家托市收购，别的收不上来了，河南不缺了，为什么也涨了？今年我们的小麦收购价格很快地就涨起来了，当时各个报纸、杂志都在关注这个，网络都说，涨了不得了了，后来我们信息中心分析了，我说这没有什么奇怪的，他没注意吗，陈麦到厂价早就超过1元钱了，不是新麦子下来才出现的这个价位的，实际上陈麦价早就到这个价位了。今年小麦市场特点是新陈差，新麦陈麦价格很快接轨。新麦价在往年的情况下，新麦大量上市，价格一定要回落，如果价格不回落，我们过去粮食收购企业没法收购，必须等价格回落以后收购来，过一段时间价格涨起来卖掉，他从中收购费用、炒股费用得到了，有差价之后，今年很短的时间，二天的时间就接轨了，到河南也出现1元钱以上的价格了，这个为什么出现这种情况呢？这是我们临时收储政策，执行主体，它出的价过高了，这些企业都想说承担点收储任务，多收点粮食，你也这么想，我也这么想，收购力量过剩了，收购能力过剩，收购人群过多，参与者过多，本来这活说把这桌子搬到了下面去，我和马总两个人就干活了，个人一块儿上来抢这个活，就麻烦了，我们收购市场就是这个特点。谁也收不着怎么办，就抬价，你也抬价我也抬价，把这个价格太抬起来了，但实际上抬不高哪儿去，几乎就是决定了，9毛钱，是我们的收购中等白麦的收购价格，什么中等啊，我都按一等算，加9 毛钱，加4分钱，加进去9毛6，再拿一点费用，再下去，9毛7，9毛8，不过如此了，我在河南工作过，跟省局的一个公司老总，我说你收多少钱，他说不收点不合适，但也不能太高了，9毛8是个大关，再高了我也不敢收，就不过如此。所以我们的价格高和我们的政策执行的情况是有关系的，这个情况从某种意义上来讲，非常客观地讲，它也是一个好事，不是太坏的事，我们把价格抬起来了，对农民是有益的。你想想玉米都1元钱了，小麦9毛钱不合理，必须要涨。现在比价也是小麦价过低，从这个道理来讲太正常了，粮食价格稳定地上涨没有太大的问题，不能过快上涨，影响到整个社会的稳定。所以说小麦价格，就是这次今年收购，后来一看这个情况，怎么这么高的价格，好，停止收购，国家不收了，托市收购停止，停止以后，你看小麦这一段时间稳定了吧，怎么不涨了。今年到8月底，我们主产省，整个的小麦收购量4687万吨，比上年减少879万吨，其中国有粮食企业收购3706万吨，比上年同期减少1164万吨，托市收购2263万吨，比上年同期减少1625万吨，都在减。减没关系，我们主要是看产量，产量没减，那这个库存是在他那儿，还是在他那儿，在农民手里，农民手里有什么问题啊。今年以来我一直和我们的冯总在讨论玉米问题，我们在讨论那玉米是出来了还是没出来，是在谁那儿呢，我们一直在讨论这个问题，只要生产出来不出口，有什么大毛病。今年尽管收购量 减少了，托市减少了，那是因为市场价上来了，本来托市收购就没有说年年国家都收多少钱没有这个，本来你价格低于这个事国家托一把，你高起来按市场走呗，就这个道理，当然和这种机制我们还要做进一步地研究，怎么使它更加规范，这是我们需要讨论的问题。

小麦没有问题，库存非常充实，价格涨了一点，它的原因和供求没有太大关系，我们现在有的同志讨论市场，一说涨价就缺了，实际有些涨价不是缺了的市，这个我们应该引起重视，实际我们看到了中国的粮食进入周期性变化阶段，我们对中国改革以来的市场，十年有个周期性的变化，前些年价格紧着往下走，我们的任务托价。这个周期能过去多长时间，比如说我们明年，粮价还是上行的趋势，到了后年会下行，我想作为经营者，应该更多地有一些战略眼光，对全国整个的市场形势有一个大的看法，而不要整天就算计，投机。如果真正想投机，我告诉你最好的办法，到期货交易所就完了嘛，你搞现货投机太累，收来给看着，最后看坏了造成社会浪费，还问责。你到期货交易所干，看对了你发财，看不好你出来就完了。太简单了，本来是现货市场不是你捣乱的而是，把这个市场让出来，让踏踏实实想搞经营的人，踏踏实实想搞生意的人好好做这个事情，这是一个正确的选择。

总结一下我刚才的发言。今年我们的粳稻，今年我们的 整个稻米，目前国家粮食信息中心预测是丰收的，我们今年的小麦产量预计也是丰收的，比上年也是有所增加的。粮价有所上行，我们在对粮价的上涨过程进行了认真、细致地分析之后，我们发现粮价上行有供求的原因，但是品种不一样，要区别对待，不能简单地一块儿，一说涨价就是紧张了，这是不对的。再一个我们对供求的变化，进入了更为细致的分析之后，我们发现今年的情况和去年情况不一样了，籼稻市场还是不太好，价格还是平稳，或者说它尽管上涨是被动性的，别人都涨了，它也得跟着上涨，一个被动，跟涨的过程。现在籼稻涨了，1.3元、1.4元、1.5元，怎么不涨了呢？国家投放，每周投放数量并不是很多，成交一万两万算什么呀。说明市场的力量已经在发挥作用，已经要看准这个，我们很多搞经营的老板跟我讨论，我今年能不能收粮，我说你干这活儿干嘛，他说我收粮行不行，最后说没粮，国家库存没有了，我说国家库存没有，比你的库存也多得是啊，我们保证市场供应还是没有问题。我们北京、天津、上海地方储备稻谷还有呢，还有一大堆呢。再一个我们注意到了，昨天在上海讲课，开玩笑说，我说注意那个粳稻是有替代作用的，不是说我们简单地说，人们口粮消费具有刚性，为什么呀？你吃馒头不生病，你吃半拉馒头饿得慌，馒头便宜你吃仨，就撑得慌了，是刚性的，几乎不太变的。但是粳稻价格涨了以后，它有替代作用发生了，你粳稻2元钱一斤，面粉1元一 斤，集体伙食单位，为什么每次蒸馒头，不给他吃大米呢？家里也一样啊，同样如此，我也去改变一下口味，像我们信息中心，我们请人中午送饭，过去送米，一看开始送馒头了，一看大家吃馒头，饺子、面条变着花样来，很简单，降低成本啊。那粳稻价格怎么不涨啊，这段时间谷子价格1.3、1.4、1.5，怎么没往上上啊？没看过1.5的。为什么？市场的力量抑制住了，替代作用发挥作用。我刚才讲小麦，小麦不缺，小麦价再涨能涨到哪儿去啊，国家库存多极了，说要把小麦价控制到多少钱，马上就能控制住，而且我们手段还有，我们全国23个省级市场联网，国家粮油交易中心，我们一卖粮，今天决定卖粮，标的一出，明天早晨开卖，马上信号发出去，大家卖完粮都踏实了。现在市场调控可以说，这个效果都是谁也没想到的，这么好的一个市场，所有做生意的都看这交易市场成交情况怎么样。我们注意到，往年我们成交量下来以后，我们的小麦投放量也减下来了，但是我们现在尽管是小麦成交5%，我们投放量450万吨，每周还是那么多，还在继续卖。为什么？发出明确的信号，小麦涨不上去，粳稻能怎么着啊。我昨天到上海，跟他们开玩笑，上海同志你们习惯吃粳稻，事实证明，价格涨了以后，替代的东西是有了，现在也开始显现了，实际上去年你这一涨也出现了，去年深圳粮食集团老总，到这边采购来，一看这边涨价了，马上把他采购人员派到江西、湖南去了，采购优质籼稻去了，不弄粳稻。这肯定是有替代作用的，所以说现在市场已经抑制住了，我希望大家在今年的市场情况下，丰收的情况下，市场已经越来越趋于理性的情况下，应该看好今年的市场，采取正常的经营行为，来参与市场，来保证市场顺畅地流通，而不是采取赌的办法，赌的办法不好。

时间关系介绍这么多，不对的地方大家批评指正，谢谢大家！

主持人：非常感谢尚主任做的精彩解读。中国大豆的需求量非常大，预计今年中国进入5000多万吨大豆，我们对国外大豆的依存度越来越高，市场对美盘的关注度越来越大。接下来我们有请美国福四通公司高级研究员特洛伊·依斯特先生，美国福四通公司亚洲部主任李小悦主任，共同为我们介绍新CBOT大豆影响因素及行情趋势分析，大家掌声欢迎！

李小悦：感谢热烈介绍。今天我第四次参加这个会议，大家在座的很多都是贸易商、交易商，还有粮食企业，大家对美盘，大豆玉米的走势也结合我们国内期货市场的走势，大家很关心价格的走势。今天我同时请上我的伙伴，特洛伊先生，他来主讲，我作为副讲，这样我们两个人共同介绍一下目前美国的形势，大豆、玉米包括小麦的走势，对来年会怎么样，目前这几年玉米的形势很强。我简单地介绍一下特洛伊先生，他自己也是农民，每年耕种大概1000亿亩地，大概是我们国内的7000亩地，大豆、玉米，同时是公司资深的交易员、分析师，他在期货行业将近20年，同时做美国最大的ADM的采购，做去年现货的采购。所以他各方面都有很深的研究。下面我们就欢迎特洛伊先生介绍目前对市场的看法，我们有请！

特洛伊·依斯特：首先感谢，我从美国最大的农产州，美国的Area州，产5000多的玉米，1300万吨大豆的地方，给大家介绍美国目前的情况。

他1983年大学毕业以后，在项目所，现在又是在美国做期货交易，资深的分析员，同时自己也种地做了。

李小悦：现在最关心的就是这几个问题：第一个问题就是天气对美国产粮的影响，这是第一个跟大家讲的，第二个是美国市场对大豆的影响，第三个就是目前在南美的扩种，影响了全球大豆、玉米的价格。中国玉米对市场的影响，还有一个基金动态对玉米大豆市场的影响。

特洛伊·依斯特：我们看一下美国农业部上一周报告的预测，美国农业部现在9月份的预测是比上个月，8月份的预测减 少了2个蒲式耳，1个英亩，美国是8800万英亩的播种面积，我们少一个蒲式耳的产量，少220多万吨。现在美国下调了将近3个蒲式耳，美国目前来说，产量会减产600万吨玉米的产量。现在美国南部地区收购刚开始，比较少，这种情况下，大部分主产区还没开始收购，大家也在观察，还要继续下调这个主产量，一个蒲式耳，现在就是200多万吨，220万吨到250万吨左右的产量。

同时美国的库存比大家想象的，9月10日高出来的话，比大家想象的要低，这个月30日，美国农业部可能还会下调库存，如果美国的库存现在是14亿调到10亿以下的话，就是2000万吨玉米库存的情况下，明年大家看玉米还会继续走高。你看一下全球的库存，8月份库存调的时候是1.39亿吨，现在库存调到1.35亿吨，如果是美国减产的话，全球的库存玉米的库存可能还会下调。

从报告出来看，市场的预测差不多，但是大豆的预测可能会差一些，大豆美国的预测会差一些，大豆的产量比预测的还要高。

从美国农业部表上看出两个主要的因素，第一个因素美国总供应是玉米，今年的玉米供应量有145亿，这是历史最多的一年，美国今年应该说还是丰收，但同时我们看到，这个供需方面，美国的酒精需求2008、2009年只有1亿吨，现在到1.2亿吨玉米，美国玉米生产酒精的量还在继续增加，总供给量大，但是总需求量也在继续增加。大家再看一下供需消费比例，大家注意到，如果供需消费比在10%以下，按照目前供需比这个表上来说的话，供需比只有8.3，低于10%的话，美国要么把价格抬上去，要么减少需求，要么把价格抬上去，原来上个月预测是4元到4.5元，现在农业部已经把价格调高了，今年玉米价格已经上5元。

这是美国农业部的价格预测，这是9月份，上个月8月份的预测，在3.5—3.8元，接近4元，现在调到了3.8元—4元。来年的平均价格调了一个台阶，2010年增加了。

我们看一下这二十年来，美国农业部8月份的第一次估产，美国农业部的报告有四个报告，第一个就是8月份的报告，估产，美国整个农业生产，大豆玉米的第一个估产，上下波动的范围，看一下调得，到2009年是上涨，有多数年份是上涨，少数年份是下跌，这是产量的变化关系。如果8月份、9月份调低的话，这个趋势可能会继续调低。

这个是美国玉米产量的趋势，80年代只有100左右蒲式耳，现在到了160—180蒲式耳这个区间，技术革命的变化，农业生产的变化，还有生产技术、种植密度增加，所以产量趋势在增加，尽管土地有限，但是产量的趋势在增加。从他种植的经验和全球的经验来看，因为农产品这个玉米，昼夜温差大的时候，干区多，产量就高。今年主产区的昼夜温差变小，这个情况跟1995年跟1996年差不多，大家看到1996 年的时候，玉米从3元涨到5元，这是历史上的第一次高点，然后又下来，一直到2元。今年的情况可能也差不多，8、9月份昼夜的温差比较小，夜间的消耗比较大，干区相对小一些，估计产量还会下降，现在南部收下来的话，产量比原来可能要低一些。

这张图相关性的回归图，美国历年8月份玉米长势与单产关系，我们看看优良的好坏，跟这个产量是直接相关的。2010年的话，在中间超过100%，超过往年的高点，所以说作为玉米来说今年的产量，保持在玉米的趋势产量之间。但是从实际收购下来的情况看，目前美国收购大概在，前天晚上报道15%左右，整个目前玉米收购的进度15%，不是在大量的主产区，预测的产量与去年比较，低5个蒲式耳到10个蒲式耳，如果说全美这样的话就很恐怖了。现在基金都在大炒，等会儿会谈到基金的问题。

现在我们再看一下大豆的产量、单产，由于转基因技术和种植的进步，现在看一下2004年是美国大豆最高产的一年，除了去年和今年以外。这两年由于技术的革命，大家种过大豆的都知道，通常我们的大豆一个荚结两粒到三粒，现在我们改良了品种是4粒到5粒，这种情况下总产量，如果按照今年的结荚率，株数上结荚来看的话，今年很多地方达到了历史最高。今年大豆产量超出预测，今年的产量会达到47个蒲式耳，美国今年也是差不多7800万吨，一个蒲式耳 的变化，200万吨大豆的变化。大家注意观察一下。

大家看一眼也是1993年到2009年，这么多年来预测的变化，就是一半以上是上调，一半是下调，今年如果是上调的话也可能是继续上调。

今年也是在高于往年的平均值，今年的优良率与8月份长势也是相关，所以各方面看，今年大豆会是一个高产。

这个图是美国目前大豆成熟度的程度，到9月5日为止，现在到上面16%的成熟度，下面红线是5%的成熟度，桔红色是25%的成熟度，黄线是15%，到北部才有2%的大豆成熟度，大豆现在还有两周到四周的时间，绝大部分能成熟。现在16%的地方，这就是Area主产区这个地方。

现在这个地方美国大豆、玉米的产地在深颜色的地方。下面看一下红色的区域下面就是75%的成熟度的玉米，中间这两条线之间是50%的成熟度，主产区只有25%的玉米成熟度，现在玉米最后产量究竟如何，我想还要等到10月中旬以后，当美国的玉米收购到50%以上的时候，才能定下来究竟是多少，大家估计是在165个蒲式耳以下，比目前农业部的预测要减少5个蒲式耳，要减掉1000吨玉米的产量，这种情况下，大部分主产区，要等这个区域收过来以后才能决定。

从19州这个地方，美国最大的主产区Area州。19这个地方，他从这个地方来，这个地方是美国最大的主产州，他 从南部Area来的。

这张图就是我们美国福四通公司，因为我们覆盖了大概美国80%的玉米产能，我们替他做套期保值，或者收购站，70%以上的大豆收购站都是我们的客户，这样的话我们的群体都从农民反映到收购站，收购站反映给我们，玉米产量下降162.9，比原来减少大概500万吨玉米产量，但是现在估计还会继续下调这个产量，大豆现在是43.5个蒲式耳，1亿亩产1吨多一点。70%的美国大豆玉米的产量都是我们公司来完成。

我们从农业部的报告看，美国9月份是下调了产量，那么历史上2008年、2003年、恩1999年、1995年，从8月份开始，8、9、10、11月继续下调，今年可能会同时跟紧这个趋势。

现在你看美国玉米的生产和利用基本持平的，尽管你高产量越来越多，但是用途也越来越大，包括酒精的产量越来越大。看一下这个产量的变化，在80年代初，产量变动非常大，但是到了最近这几十年由于技术的革命过后，这个产量逐渐增加，下降的机会很小。

美国库存利用比的比较，连续两年丰收，全球玉米产量也大，库存利用比，2010年跟1995年的比较，1995年是历史上最紧张的一次库存，造成美国从3元涨到5元，今年的库存尽管现在有11亿股市的库存，来年有酒精需求的增加，库存进一步下降。

你看一下全球玉米的供需也是基本上持平的，库存没有增加多少。

现在从全球的库存量看也是比较低的，库存消费比也是比较低的，任何国家包括我们中国，或者主产区，中国、美国、南美、欧洲、欧盟这些国家，这四大玉米产地，如果是有点任何的天气不好，造成了影响，造成这个价格的均衡波动，大家要关注一下。

现在我们看一下假定市场预测是87.9玉米播种的话，今年俄罗斯干旱，玉米出口会增加，在20—22个亿之间，美国玉米库存接近历史的低点，这种情况下价格就会很高。如果到来年，2011年—2012，如果主产区产量不继续增加，美国至少增加300亿亩，相当于我们要增加2000亩地，才能保持这个区域的平衡。所以如果这样的话美国必须削减这个用量，如果来年不增加土地供应，那么来年的价格预测就会在5.4到5.8美元之间。同样昨天晚上我们更新的供需平衡的预测，价格要上5元。

你看一下2009、2010、2011、2012年，今年是87.9亿亩的播种面积，明年需要增加400万亿亩，整个大豆需要增加200亿亩，小麦需要增加400亿亩，美国需要从明年播种开始，到明年秋季播种，增加6000亩地，才能满足供需。

由于现在供需危险在这个地方，为什么玉米5元大豆在 10元以上，尽管大豆会回到8元，但是现在由于土地需求的关系，为什么大豆在10元以上，小麦在7.5元左右。目前根据这一情况来看，还是不定的因素，具体怎么样，还要拭目以待。

这个有点夸张的图，但是也很重要，大家看一下，玉米价格走到哪里，对应到大豆价格这边，棉花的价格在这边，如果玉米价格到5元钱，我们看蓝颜色的地方，对应着那个图，明年大豆在14元钱，需要多少土地才能价格相等的变化。现在如果不是这样的话，必须要增加玉米的播种面积。

看一下这个价格，种植玉米的效应，现在种植玉米的效应2007、2008、2009连续三年是美国历史上农民收益最好的三年，原来玉米在5年前，2010年前，20年前卖到2元，现在卖到5元一个蒲式耳，大豆卖到10元，玉米卖到14元。美国的金融危机只有农业大省的行业是赚钱，其他行业都不行，农业转为暴利。

现在大家看一下美国用玉米生产酒精，社会上争议也很多，到底是不是消耗，看增长的趋势，2003、2004年以后，现在达到了将近1.2亿的玉米，现在还在说，可能9月下旬，美国国会会同意，酒精的混合率现在是10%，酒精混合到12%或者15%，美国的玉米用量还要增加5000万吨以上，这种情况下美国今年总产量是3.5亿吨，美国一半以上的玉米，玉米价位是不是还会涨，现在看9月下旬会有一个结果。我们看一下酒精生产的利润，昨天晚上芝加哥交易所的酒精，原来是2个月前是170元/加仑，1加仑是4升。现在酒精的效益在改善。现在是5元的玉米，昨天晚上以后，今天早晨如果维持在5元钱以上的价位，对美国的饲养业和养殖业，对酒精的需求影响会很大。这个大家比较关注一下。

大家看一下，这个是汽油的价格，这个是酒精的价格，你看一下，酒精价格比汽油的价格高，利润可能会减少，大量地减少酒精厂的利润，如果是5元钱以上的玉米。从历史上这几十年代，1995、1996年玉米5元钱，2008达到7元钱，达到历史的高点，从历史看，就是要抑制美国的需求，这个需求肯定会下降。

影响美国酒精的生产和用量需求的还有一个重大的因素，就是美国的政策补贴，我们现在看一下，这张图很有趣的就是美国的酒精混合厂，把酒精混合到汽油里面，它的利润，原来的话1月份，这是今年的，4月份、5月份、7、8、9月份的时候，3月份达到高点，1.1、1.2的利润，很赚钱，这个当中包括美国政府有0.45元的补贴，净利润0.5元钱。这个补贴到今年12月31日到期，到期过后，究竟美国国会还同不同意继续补贴0.45元，现在利润最近两年降到0.39元了，玉米超过这个补贴价，如果年底这个失效以后，到期之后，如果不继续补偿酒精的补贴0.45，那么混合厂的利润下降，酒精的利润也要下降，玉米的用量也要下降，供给需 求会下降，这个相反跟前面说的供需有两方面矛盾的地方。这个很有趣的是相关性，酒精价格与玉米价格的走势是非常非常相关，所以玉米价格低的时候，酒精价格低，玉米价格高酒精价格高，它们相关性很高。

这是美国预测酒精到2015年的时候达到151加仑，现在是121加仑，至少用1.7亿的玉米增长，美国预测我们1.55—1.59的玉米增长，美国未来几年，要把整个中国玉米的增的量来生产酒，这个已经达到高点了。

今年出口玉米前十名当中，中国上榜，现在在第九位。

现在目前美国统计，中国进口将近135万吨玉米，今年可能会达到200万吨，预测数字还会增加。

这是中国玉米历年消耗比较。我们希望中国的产量每年要超过1.6亿吨玉米以上，才能维持我们国家的需求。

中国玉米消费价比较，中国消费增加，玉米用量也会增加。

这是今年玉米的走势，这是今年一年，三年的，浅黄色的是今年的，下面黑色的是五年的走势，今年到6月份以后，由于俄罗斯的减产开始增长。

大家看一下这是最近几年的，我们看4.5元，这个是2008年的空档，区间没有添满，最近添满，目前价格在5元，5元的机会，从历史上来看机会很少，长期待到5元以上玉米的机会可能很小，但是你看这几年的变化，还是在3元到4.525 元之间，4.5是最终的线到目前。现在目前的价位已经过高，你看一下这几年的形势，在4.5元以上的玉米的机会很少，我们把2008年7元高出来，下面通常在4元左右。

玉米已经谈完了，现在谈一下大豆。

看一下大豆9月份美国的总供给量，将近36亿蒲式耳，将近1亿吨大豆，接近了9000多万吨大豆的总估计量，按照这个总估计量的话，目前大豆价格按照历史供需平衡的话，应该在9元以下，现在在10.5元左右。美国农业部低估了全球的用量，特别是中国的，中国比去年多买了，总计多购买1000万吨的大豆。

这是美国供需平衡表，生产方面的。

由于大豆价格的上涨，小麦的带动，玉米上了台阶，大豆8000亿亩的播种面积，这个价格预测的话，如果是42.7、43蒲式耳的话，这个价格在17元左右。

现在提醒大家一个重要的一点是，去年是美国丰收，今年也是大的丰收，去年南美大的丰收，在大丰收下情况下供需平衡，照理应该回到7元和8元以下的大豆，但是现在由于俄罗斯的影响，现在大豆还是在10元，巴西如果干旱，风险都很大，超过8元的标准。大家看一下，这就是目前巴西马上就要播种了，巴西在南半球，我们变成冬天，它变成夏天，巴西开始播种。巴西播种的时候，芝加哥价格对播种面积的影响，我们看一下这张图。巴西最大的主产区是 MT.Brazll这个州，这是在南部的州，这是北部，芝加哥价格交易，明年5月的大豆，巴西收购对应到5月份的大豆，美国是对到11月的大豆，我们中国是11月、12月。如果明年5月的大豆，现在1044的时候，我们看到下面有181元的利润，这是巴西的南部，最大主产州的南部，北部同样是1044，北部是70元的利润，如果是880，明年5月芝加哥价格只要不低于880，北部不低于980，就是持平的。市场想维持这个价位，只要在10元以上，让巴西多种大豆。

中国占了全球大豆需求的接近一半，所以现在中国是最大的一个影响就是市场的因素。我们了解巴西大豆效益持平的价位，对大家未来操作上面更有好处。

你看一下波罗的海运费指数，今年6月份到了这几年的低点，大豆来看的话比往年低1元运费，运费也是相对比较低的时候，三年、五年都是高于这个指数。同时大家看到，为什么中国进口这么多，从2005年汇率改革以来，现在20%以上，4元钱的大豆，相当于5年前7.5元的大豆，人民币的升值也是有影响的。

只要是有需求，那么这个运费可能就会继续上涨，现在为什么全球运费开始上涨，那与俄罗斯的减产有关，欧盟原来从俄罗斯进口的小麦进不了了，玉米俄罗斯也不出口了，现在欧盟会转到进口美国的，所以这个海洋运费还会继续上涨。这是季节性大豆的走势，没有欧洲的影响，没有俄罗斯的影响，美国的天气，这个大豆炒不起来，主要是俄罗斯的关系把它炒起来了。我们看一下这个大豆的周线图。

这是俄罗斯干旱，东部地区干旱的地方，主要影响它的产量。

由于时间关系，前苏联小麦就不讲了。讲一下基金的走势。前苏联的12国小麦会减产2000万吨以上。

这个是美国大豆商品指数的股值。

看一下只要是美元一落，基金就开始买农产品，买大宗商品，美元一走强，基金就要持仓，相辅相成的关系，一个是增产的关系，一个是美元指数的关系，互相关的关系。这个影响投资基金的走势，美元一落，把商品炒起来了。

你看这个蓝颜色的持仓已经超出历史最高的持仓，昨天晚上大概是在49个，6月份，苏联干旱没爆发之前，玉米的产量只有17万，现在这两个月，7月、8月，今年投资基金买进30万一手，大豆一手是135万吨，玉米的话要轻一点，120多万吨，现在买了30几万手，基金储量太大了，可能会有回调。大家看一下，历史上多数站在高位的情况下，时间是比较短的，大家注意一下基金的动向，会影响你操作价格是非常有用的。目前的情况下，除了大豆牛市方面的因素以外，熊市基金储量太大，第一个；第二个，超过5元以上，历史上待不了太久，大家炒的话应该是谨慎一些。大豆基金 也是，6月17日的时候，大概只有1万、2万手，现在投资基金接近3万手了，可以炒到10万手。这种情况下的话，玉米超过2008年的高点。

这张图我们看一下，这是到9月7日为止，我做的这个图，大家看一下，大豆现在9月7日为止，这是美国官方的数字，14万手高走，今年最小的是多少呢？今年空头是3000多手，现在已经多买进14万手，历史最高是2008年，炒到16元大豆的时候，是15万手，接近历史的高价位，但是由于产量不大，没有炒到16元，只炒到10元。大家看一下玉米，美国官方统计9月7日是43万手，今年达到历史最高了，最低价格只有17000手，也炒到40万手。大家关注一下，包括小麦也一样，我个人感觉，这个基金，你只要等到哪个时候，美国大豆玉米，收割到50%以上，给你产量多少的时候，基金本身会有一个回调。大家投资的话应该关注一下最近基金还有收购的情况。

由于时间关系，已经到了，我们简单谈谈，玉米相对来说比大豆比较强一点的势头，大豆毕竟今年是丰收，巴西、阿根廷天气不出问题，那巴西会达到6800到7000左右的产量，明年巴西，整个南美达到1.2亿吨大豆的产量，这个是天气的影响。目前的高价位大家还是慎重一些。

最后提一点就是，大家还要注意的因素就是外部的市场，因为美国的市场没有谈到，美国经济的复苏，看一下原 油的价格跟道琼斯的指数，如果经济不恢复，酒精是过高的价位，同时影响基金投资的走势。5元的玉米10元以上的大豆，目前供需来看有一点过高。所以大家要注意一下。由于时间关系，我们就讲到这个地方，有问题开完会我们会后回答。

谢谢大家！

主持人：李博士也是大家非常熟悉的老朋友了，非常感谢两位从遥远的美国来到哈尔滨，为大家做出了精彩演讲。

在某些阶段，供求关系已经不是影响价格最主要因素，那么经济的直接因素对期货和现货影响越来越大，接下来我们影响美国保利咨询公司总经理楼建强先生，为大家介绍美国经济、基金操作及对CBOT大豆市场的影响。大家欢迎！

楼建强：谢谢大家！首先得感谢刘总盛情邀请，让我有这个机会继续在这儿跟大家做一次交流，也感谢大家的厚爱，在百忙之中抽空来听我讲一些我的观点。这个题目是刘总给我定的，我就集中这几个题目上面，给大家做一个简单的介绍。

首先我们来谈一下美国经济形势，美国经济总的来说，它的经济增长仍旧很不确定，但是经济二次探底的可能性在减少。说来也挺好笑，一个月前，主流的经济学家还都在讨论，也就是说美国经济很有可能进入二次探底，但是现在看 来对这个关注度减小了，现在大家共同认可的就是经济的增长可能会很缓慢，但是二次探底的可能性不大，概率比较小。那么这个对商品来讲，尤其是对商品价格来讲，事实上它是一个利多的，因为只要美国经济不进入衰退，那么其他的商品的价格，就不应该有大幅的下降过程。

那美国直到目前为止，担心的仍旧是通缩而不是通胀，跟主流的美国经济学家进行讨论，他都告诉你，美国现在通胀不是个问题，最担心的是通缩，一个不小心，如果政策上不对头，很有可能进入通缩。因此市场这样就预期着美联储会继续执行它的货币量化宽松的政策，那么从这个角度来讲，对商品也是个利多。

还有一个我觉得比较值得咱们关注的也就是美国最近通过了金融改革方案，对金融机构的监管，其结果我们原来一直认为会比较严厉，最终出来法案的结果是仍旧比较宽松，就是投资银行该做什么，基本上还是能够做什么，你愿意投什么商品，有什么样的限制，至少目前为止我们没怎么看到。因此，金融改革的方案，我们原来以为可能会对商品价格形成打压的因素并没有形成，但是这个金融改革方案是强化了对美国消费者的保护，也就是说美国消费者借钱了，你在一定的宽限期内，你必须通知他，告诉他利息要涨了，我要多收钱了，像这种现在有个明确的规定，就是原来你不加通知，你就可以把他的利息调到20%几，像这种就是不在31 内的。整体对于商品市场来讲，大家最关心的就是对这些大的金融机构参与商品市场有没有影响，现在到目前为止我们来看是没有什么影响。

对商品期货市场的管理，事实上在最近有些宽松的现象，原来有些大的银行需要进行申报，也就是说它的某些仓位和做法需要申报CFTC正在考虑取消，因此在这个大背景下面，指数和投机基金继续流入商品期货市场寻求获利。下面的图我也给大家看了，我们先看一下美国宏观经济形势的一些主要指标，首先咱们看一下美国的通胀指数，你看它基本上在1%—2%这个中间，而且它的趋势还在往下降，这是为什么美国经济学家，我跟他谈的话一般都跟你说，他不担心通胀，他更担心的是通缩。因此也就是这是为什么美联储会坚持这个量化宽松政策的一个主要的原因，咱们再来看一下美国人的负债情况，也就是说美国人再加上美国政府的负债，占GDP的比重，你看现在差不多是GDP的1.5倍，美国人的负债程度是相当地高，这个会成为制约美国经济增长的一个非常主要的因素。咱们再来看一下，也就是在美国的1%最高收入者，它占总收入的，所有人总收入的比重在什么地方呢？近几年虽然美国经济有衰退的迹象，但你看它1%最高收入这批人实际上影响并不大。

再来看一下美的金融行业的利润占它全行业利润的比重，你看在现在位置，除了危机的那一段时间下跌得很厉害

之外，它现在大概在30%左右，也就是美国整个经济的利润，金融业要占到30%，因此也就是说从这个角度讲，要让美国政府、美国的政策制定者采取比较严厉的措施，来限制美国金融行业的行为，这个可能性目前来讲在美国经济没有完全恢复之前，这个可能性基本上为零，因为你一旦限制，也就意味着他的30%的利润率就没了，那么这样对美国的经济打击是会非常沉重的。从商品的这个角度来讲，也就是说你以后看到美国大的金融机构，继续在期货商品市场里面兴风作浪，这个最少在一两年内，会是个常态。

咱们再看一下美国核心的CPI的指数，大家看到就是这两个，红的是服务业的CPI指数，蓝的是商品的CPI指数，这两个CPI指数，从目前来讲，都是一个很低的数字，连2%都不到，也就是之间至少连2%都不到。因此现在对美国政府来讲，就是说刺激经济仍旧是第一位的。

接下来咱们可以看一下美国经济中各部门的收支平衡状况，你就可以看到，为什么美国政府不断地往它的经济实体里面注入钱，就是公司加美国家庭收入比重，正好跟美国政府的财政支出是成相反关系，也就是美国政府支出的钱越多，那么它这个钱就流到经济实体，使得经济无论是公司的还是美国的家庭，它的收入状况得以改善，这是为什么就是它的宏观经济政策到目前为止一直是一个财政支持。

美国企业收入占GDP的比重。美国现在的企业收入占GDP

的比重已经是在历史的高位上，也就是说从某种意义上讲，你光看这个数据的话，美国的企业运行相当不错，你看在咱们有的历史数据上面，它是在很高的位置上，但是它现实的问题是什么呢？也就是说美国企业现在是收缩，所以它的利润率会很高，它把它的很多劳动力都转移到国外去了，这样保证它企业的收入并没有产生太大变化，只不过从另外一个角度讲，美国失业人重新回到那个职业的机会，今后就会非常小。

美国企业存款占GDP的比重。它是处于一个历史的很高位，这说明一个什么问题，虽然现在企业的利润率高，但是美国的企业扩张的冲动并不强，并不想扩张，对未来的经济形势判断仍旧不明确，不想现在投入，这是为什么导致它的存款，要保持手头有一定的现金，以防经济二次探底。

美国企业投资占GDP的比重。美国企业投资是美国经济扩张的一个很关键的因素，只要美国企业投资了，那么美国经济才能够正常地进入增长，但是你看到现在美国企业的投资，连零都不到，也就是什么呢？美国企业的投资还不够他折旧，事实上从某种意义上面，企业的规模按照现在的投资的状况，除非爬到0以上，是进入扩张状态，否则企业还是处于收缩的状态，虽然这个收缩状态比几个月以前好多了，在向零的水平推进，但是直到目前为止我们看到的是美国企业，仍旧处于一个收缩状态。

这个是美国的一个宏观经济的总的，我给大家一个大概的概念，美国经济估计在未来的一到两年之内，经济会略有增长，美国政府也会继续地支撑经济的增长，但是这个增长的幅度不会很快，大概也就在2%左右的增长幅度，这个周期会有多长呢？两年以后，会不会再继续持续这个状况呢？现在很难说，现在所有的经济指标，美国的经济都不会是很强劲的复苏，最多也就是振荡的情况。因此美国经济事实上并不确定，美国的量化宽松政策，预计将持续一段时间，因此咱们结论性的一句话就是，既然它的量化宽松，美元可能会继续走弱，对商品期货市场，刚才福四通的博士已经给大家介绍了，对商品期货市场来说就是个利多，因为资金总是要找一个方向投入，有那么多钱在这个经济系统里面，它肯定要找个地方去挣钱，对美国的大银行来讲，大的投机商来讲，最好的方式还是在商品期货里面。刚才大家都看到了，一个是美国的银行，由于美联储的量化宽松政策，它可以基本上是以零成本的情况下面借款，他只要借到款，放在期货市场里面，能够挣1%，对他来讲就是个很大的利，因为是靠量推动，可以见到很多的钱，美国企业里面见不到，但是美国的大银行是可以从美联储要多少钱，可以拿出多少钱，进入这个商品系统。这个是一个比较关键的因素在里面。

第二个，由于经济的状况不好，美国金融在经济当中所占的比重很大，美国政府预期在未来的一、两年内也不会对

投机行为进行太大的约束。也就是说给了投资基金很好的平台，你有充足的资金，有比较宽松的行政法律条例让你投机，这是为什么最近大家看到，自从美国金融法案通过之后，很多资金重新进入商品期货市场的一个很关键的因素，当然最近跟俄罗斯的干旱有关系，但是仅仅干旱我想不至于到现在这个地步。

接下来咱们看一下这些不同类别的投机商，在大豆期货市场上面，做多仓位分布情况，从06到10年为止，套保商在做多仓位中占的比重，这几年跟06年比有所下降，跟09年比有所增加，包含国内企业也在里面。你随着需求的增加，你在做多的套保上有所增加，掉期交易上是一个很大的主力，在今年大概占到28%左右，在做多仓位当中，比去年有所下降，从某种意义上来说，还可以继续建仓。大投机商，所谓的投机基金，今年做多的仓位在比重上减少，不像其他那么累。美国CFTC设立了一个新的类别，叫做其他申报商，不包括套保商，也不包括掉期商，也不包含在大投机商里面，但是你看它所占的比重增加得很快，说明一个什么问题？也就是说有些投机机构，找到了美国政府的法律规定的某些控制，成立了某种新形式的基金，而不用像掉期商、大投机商、套保商这样进行很明确的申报，所以大家注意到，它成长得比较快，而小投机商做多的也在减少。

接下来看一下套保商总持仓的情况，只有在今年才能够

看得到这张图，一年前是没办法给大家做这张图，为什么呢？是因为没来的套保的牌里面是包含着掉期跟指数基金在里面，所以这样你是无法分离，这次由于新的法案规定之后，新的数据是可以给你分离出来的，你看到农民跟商业的套保卖盘的总持仓，在最近一段时间增长得很厉害，当价格拉上去之后，农民销售的积极性是比较高的，跟前几年比是比较明显。这是卖盘的总持仓，咱们再看一下商业套保买盘的总持仓，在大豆上，今年这条黄色的线，跟前几年比也是一个非常高的高位，也就说明什么？有不少商业套保商，出于对风险防范的需要，套保的量比原来要大得多。

大豆掉期交易商的净仓位。你看到也就是说掉期交易商在期货市场上面是一个很主要的，主力做多的那个力量，也就是说你大投机商，有时候在进行投机取位的时候，你也得了解掉期交易商最近它的取向是什么的。咱们可以看到，事实上从09年年初开始，一直到目前为止，掉期交易商一直在净仓位，因为它是以做多为主，你看做多的净仓位一直不停地增长。然后看一下指数基金的净仓位，因为指数基金是单独分离出来的，那你看到指数基金的净仓位，也是一直处于上升的趋势，并且开始逼近前期的高点，也就是说在07、08年的那波，价格大幅度拉升的行情上面，这样我想做一下说明的就是说，掉期交易商跟指数基金的仓位是重叠的，大家看一下，指数基金在最高的时候大概在20万手左右，掉

期交易上在18，事实上大部分的掉期交易商本来就是指数基金，但是现在CFTC把它分离出来了，因为有些指数基金是不放在掉期里面进行交易，是放在大投机商里面进行交易的，尤其像养老金、保险金这些。从分类上面来讲，指数基金包含大部分的掉期交易商的仓位指数基金就是你可以比较关注的，基本上像这种基金只做多，它什么时候撤出市场的时候，也就是你市场大幅度下降的时候，目前这个情形没有发生，而且还处于一个不断净仓的过程。

接下来看一下指数基金做多的资金，在不同商品中的分布，到2010年7月为止，在不同的商品里面做多，最大的大头是在能源上面，然后第二位就是在农产品，农产品是集中在小麦、玉米、大豆，你看今年事实上小麦跟玉米的指数基金的仓位已经超过大豆的仓位了，而且有一点很明显，你看它的资金往这个市场里面，资金的注入量还在继续增加，并没有减少的迹象，因为09年年底的时候，只有2100多亿美元，到现在有2200多亿美元，未来增加的可能性还是很大，因为它进入这个市场只做多头，对市场价格上升推动的力量会很强。我们比较传统看的就是大豆投机净仓位，原来指数基金跟掉期基金在里面量很小，大投机基金是个主力推动价格上涨跟下跌的主要力量，到今天为止还是这样，价格的真正波动是由大投机基金推动的，因为指数基金只是往一个方向上面推，真正在这个方向上面继续来回振荡的情况

下，往往是大豆的大投机基金的那个推动，来造成价格的上上下下的波动。你看大豆的大投机基金的净仓位也是在一个上升的过程。但是接下来这张图大家可以看一下，大豆投机基金的净仓位与总持仓之比，历史数据过去几年当中，一般不超过20%，现在它已经到了20%的这条线上面了。当然并不是说历史没有冲破20%这个位置，它有，但是一般情况下不冲破20%，在这个上面的主力位会比较大。因此不排除大的投机基金在未来的一段时间之内，就是有某种基本面的因素，仓位进行一定幅度的调整，也就是说退回来，然后再进行下一步的上推过程，有一个退回来的机会在里面。

基金就是这样，我想给大家表达的意思是什么呢？现在基金它的资金继续流入商品市场，因此它在商品市场上升渠道的推动力非常强，看多的气氛还是非常浓厚，即使在目前咱们看美国农产品是处于一个丰收的状况下，商品的价格仍旧继续往上行。

谈了基金的情况之后，咱们再来看一下2010年至今的气候情况，气候现在对美国的作物影响基本上过去了，这个气候主要是对南美的作物有影响，咱们先看一下，目前的气候我想大家可能都听说了，目前气候是处于一个叫拉妮娜现象的气候状况，目前有一半以上的气候模型预测拉妮娜气候现象会在未来的几个月逐步地增强，也就是说我们这个冬季很有可能面对的是拉妮娜现象，当然对我们来讲，冬季除了

小麦之外，其他的影响并不是很大，小麦在这儿不是主题。主要的气候现象对南美的作物影响会有比较大的，是什么样的情形，接下来我会给大家做一个简单的介绍。拉妮娜气候状况预计持续2010—2011年的秋冬季，到2011年春季时逐渐向中性气候转变。也就是说目前为止，南美的夏天处于的气候现象，根据气象预计是在拉妮娜现象。

接下来看一下尼诺指数，因为它是厄尔尼诺气候现象还是拉妮娜气象重要的指标，近一两个月，咱们进入一个拉妮娜气候现象的区间，但是形成一个比较强力的拉妮娜现象，必须至少连续五个月，它的值保持在负0.5以下。这个是分月的，大家看到，现在尼诺指数的数值一直是符合气象学家所做的预计，我们现在是处于拉妮娜现象，而且有强化的迹象。

接下来我们看一下，美国大豆主产区的降水情况，7月跟8月，我划出来，美国大豆主产区的降水情况相当不错，降水作为一个判断指标，只要是正常值的70%以上，你可以基本认为，它的降水情况处于正常情况，8月咱们在88左右。气温情况就是在主产区7月跟8月，因为我这个用的是华氏度，稍微偏大一些，气温比正常略有偏高一些，但是不是很多。因此气温情况也基本正常。

咱们再看一下过去四周的，也就差不多是一个月，从9月11日往回推，除了美国大豆的作物外，在印第安纳州跟

俄亥俄州偏干之外，其他的主产区降水都是比较充裕的，气温大家可以看一下，大豆的主产区在过去的四周气温也是比较正常的，因此也就是说美国大豆的生长条件是比较好的，在7、8月份的时候，生长的条件跟历年比较好。

接下来看一下，9月到10月，气候情形会是个什么样的情况，9月22日到26日之间，北部的大豆的主产区，它的降雨可能会高于正常，它的南部地区，也就相对来讲不是大豆的主产区，比较次要的产区，它的降雨量会低于正常值，但是影响并不是非常大。24号到30号，也就是到9月底的情况，基本上维持这个状态，也就是9月份，美国的降水情况，没有什么太大的不利因素在里面。

9月下旬的气温情况，大家看一下，也就是说非常北部的地区，在9月22日到26日，气温可能会低于正常值，但是不至于有很严重的霜冻产生。到9月底的时候，也就是24日到30日，气温基本上是，要么是正常，要么是高于那个，也就是说后期的大豆作物的生长条件，仍旧是比较有利的。在下个月，看一下10月降水情况展望，进入美国的收购季节了，主产区降雨情况比较干爽，这是利于作物的收获。气温是高于正常值，从这个角度来讲，就在10月，美国大豆收获情况来看，整个从生长期一直到收购期，对美国大豆的作物都是一个非常有利的情形，美国大豆生长指数情况，大家可以看一下，比去年略低，但是高于历史的平均，也高于

前几年的整个状况。从作物生长状况的指数来讲，美国大豆的情况也很好，美国作物成熟也是快于前几年跟正常的水平。大家看那个红线是正常的水平，你看黄线远快于咱们用结荚率，现在用落叶率衡量，但是落叶率只有一两个数字，所以不足以说明问题，作物生长的进度结荚率就可以了。美国大豆作物的气候，主产区的气候相当不错，作物的生长条件状况也相当不错，作物的进度也非常快。今年早霜对美国的大豆作物不再是一个因素了，基本上你在市场上听不到任何人再跟你说，美国大豆可能受到早霜影响这个事情就没有了。

咱们接下来再看一下美国大豆的单产水平，最后红点是美国农业部的预测数，就是44.7蒲式耳的预测数，这是历史的高位，我回到历史上面，给大家找了一些，在这些作物生长状况比较相似的年份，一个是在98年，一个是在87年，一个是在86年，这些相对来讲比较相似的年份当中，在这种生长条件下面，它都应该是高于趋势线，现在看来美国农业部给出的数字，是高于趋势线，但是根据历年的那个历史上面相似的年份比，可能它比它略高一些，不是说没有可能，因为现在美国新的转基因的品种，有可能导致它的单产的状况好于历史这些年份，但是从这个意义上来讲，我们假定相信历史是正确的话，美国农业部这个数字跟历史去比，会略微偏高一点点，但是偏高的不多。即使有下调的空间，单纯

的下调空间会非常小。刚才有人提到，很有可能往上的空间还有，但是作为我个人观点，对单产的预计基本上在40个蒲式耳以上，定论就下来了，至于44.2、44.5，还是44.7，这就很难定，但是相差非常少了，基本上就在这个水平上面了。

接下来我想刚才福四通的人，也给大家看了一下，美国纽约原油期货的价格，我想指出的一点，不知道大家注意到没有，美国的原油期货在80美元左右振荡，虽然指数基金在里面这个仓位，但是一直没有往上上冲的力度不是非常强，一个很关键的因素，也就是说我觉得大家应该把这个作为自己的一个判断，也就是整个商品市场，今后很有可能由于原油的价格上涨，把商品市场的价格推上去，但是现在有一个什么问题，我想提醒大家关注，一旦原油的价格推升到100美元以上之后，美国的经济会暂时出现问题，因为美国是在个车轮子上面的国家，美国的负债率那么高，美国的收入又向很少的一部分人手里集中，而大部分人他的贫困率在增加，因此在这个上面，如果你再把原油价格推到100美元以上的情况下面，很有可能这个商品的市场会有一个相应的回调，但是如果仅在这儿振荡的话，刚才我们已经看到了，基金在两大块里面，前面那张表，在能源和农产品是两大块的投入方向，既然在能源上面振荡，很有可能造成对农产品的投入增加，因为那块的回报率很好。

接下来很简单地看一下芝加哥玉米期货的价格走势，玉米的期货现在已经快拉升到5个美元了，有没有可能继续往上拉升，我觉得这个可能性还相当大，但这次因为我讲课的主题是大豆，所以我在这儿就不展开，一个是关于美国的玉米的单产预计，现在美国农业部预计在162点几的水平上面，但是市场的判断，也就是说现在美国玉米的单产，还有可能在这个水平上面往下降。现在早期收获的单产不太好，但是早期收获的单产往往历来都有，后面会变好了，这种情形有。但是关键的一粟在什么地方呢？一个是美国是世界上最大的玉米供应国，原来在世界上能够跟美国玉米抢市场，能够打压美国玉米价格的是谁呢？是咱们中国，现在咱们中国玉米出了点问题，倒过来得到美国去进口。你想买玉米的人，在世界上找不到第二家竞争的供应商来给你提供这些玉米了，对玉米的期货来讲，向上拉升的空间比大豆会大得多。接下来我就这儿给大家点一下，玉米往上走的空间，除非中国能够再次出口，那往上的空间基本上到顶。中国如果不能出口，事实上往上拉的空间会非常大，因为你不管怎么样，价格拉升到什么位置，是没有办法的。

芝加哥的大豆期货价格，大家会发现一个什么情况，它在10个美元左右这个位置上面，来来回回地走，但是很难突破11个美元那条线，总是在这儿来来回回地走，这个事情就怪，中国事实上是大豆进口量创记录，09进口了

5000万吨，从这个角度来讲，因为美国又是最大的供应商，为什么它就无法把这个价格拉升得更高，我私下跟一些美国基金做了一些交谈，也就是说为什么在中国的进口量那么大情况下面，你美国又是主导出口商的情况下，你拉不到这个位置，一个很关键的因素是什么呢？他们看见，中国国产大豆有很大的一块，去年的国产大豆是国储收了，国储捏在手里，这块大豆现在你的判断，也就大概在11.5美元左右的这个价位上面，就允许它出来，因此在国产大豆没有释放之前，它往上拉的风险会非常大。如果国储的这块国产大豆真正让你走完的话，这波行情很有可能就起来了。

美国的大豆，我跟大家就做个简单的介绍，价位在什么地方，大家现在都在看什么。现在再看一下南美大豆生产预计是个什么样的情况，因为我们知道，美国的大豆供给现在已经基本确立了，市场能够炒作的一个是进口需求，一个是南美大豆，美国南美大豆，美国农业部的预计是略降，这个跟市场的一些判断有些不一致，美国农业部预计现在是什么呢？2010/11年，阿根廷农民播种1800万公顷的大豆，比上一面积少了60万公顷，但是搞一个基本符合趋势单产，也就是跟去年比，即使你是个趋势上升的单产，你的产量由于面积的减少，仍旧减少了450万吨左右，目前很多私人公司的预计，是减少一点，但是减少的幅度不大，大概也就是50到100万吨左右这个量，再看一下巴西，美国农业部做法，45 是把大豆面积放着不动，也就是跟去年一样，但是它把巴西的产出调减了，从过去的历史上面来看，不太符合美国农业部的习惯，也就意味着美国农业部把巴西大豆的单产，预计是一个低于趋势的单产，这个在美国农业部，在历史上面是比较少做这个事情的，总之美国农业部传导市场一个什么信息呢？南美今年大豆产出会下降，而且会下降得比较厉害，也就要下降个800万吨左右。从某种意义上面来讲，包含着气候因素在里面，目前私人公司的预计，大概是150万到200万左右的下降幅度，预计南美的单产，现在整个市场的看法是略低于去年的水平，在200、300万吨的减产幅度。因为私人公司往往会把今年可能的气候因素考虑在里面，市场的普遍预计是今年冬季拉妮娜现象，会对巴西、阿根廷的大豆作物不利的概率大。我想大家跟美国公司交流的时候，通常会产生这样的印象，也就是说今年的拉妮娜现象，会对巴西、阿根廷的作物有影响。

我想给大家看一下，也就从历史的角度来看，在拉妮娜那个现象的年份，对巴西跟阿根廷的大豆有什么样的影响，也就相似的年份，我在阿根廷用红圈给大家圈出来了，历史上在拉妮娜比较强的年份，也正好是在冬季，也就是说是我们的冬季，南美夏季的时候，它在历史上面，在1988年跟1995年这个情形，确实有单产下降比较厉害的幅度。在近几年的数据，单产的数据并不支持这一结论，也就是说即使有

一个比较强的拉妮娜现象，阿根廷的大豆单产按照那个并不会减得很厉害，这个就是根据历史的数据，给我们这样一个指示，至于会不会这样，当然根据当时的气候条件，根据现状来看，还有可能在趋势线上面。你再看美国农业部现在预期的数字，就是在最后这个红点，是在趋势线上面，美国农业部预期的东西，还相对比较客观。

咱们再看一下巴西的大豆单产，红的圈也一样，我给大家圈出来的，都是气候条件，最少是拉妮娜气候现象比较类似的年份，在这些拉妮娜现象类似的年份当中，事实上比较强的，刚才我给大家看的这张图，我们再回去温习一下，虚线下面，负的0.5以下的这个区间，是比较强的拉妮娜现象，我们预计今年很有可能是这样一个情况。这些红圈代表了在历史上有过这些现象，也就是说巴西的单产，如果从现在的情形来讲，我们假定是气象学家预计的对，是一个拉妮娜现象，而且是在1到负1.5之间的现象，巴西的大豆单产按照道理来说，应该至少是一个趋势的单产在里面，而不应该是美国农业部今天预计的单产。这个我给大家一个参考指标，今年的冬季大家炒作南美的期货情况下面，这是你的判断的参考因素。巴西、阿根廷的大豆，按照历史气候条件下面，可能是一个趋势单产。当然这个气候条件很可能起变化，有可能到时候调转头又变成尼诺现象。我又回过头去看一下，历史上这一两年，下降特别厉害的这一两年，也就是这个点，47 跟这个点，08年跟1996年，这两个点，这两个点的气候条件是个什么条件呢？按照气象学家的定义，它是一个中性气候，又是偏拉妮娜现象，没有达到拉妮娜现象，但是是偏低，在中性的区域中间下半部，大家看到这条曲线，在这条曲线的中间这些年份，你气候往拉妮娜靠，但是完全没有进入拉妮娜这个现象，南美出现单产大幅度降低的可能性会非常大，如果不像气象学家所预计的，今年的冬季又回到中性，又偏拉妮娜现象的话，南美大豆单产大幅度下降的可能性不是不存在。目前根据气候预计，应该单产的不是那么差，美国农业部就把阿根廷跟南美的大豆产量下调，一个是动面积，一个是动单产不动面积。我想背后一个很可能的关键性因素，它在为美国的农民谋福利，美国的大豆今年是丰收了。咱们来看一下世界大豆供求的平衡状况，从美国农业部一位，我不列私人公司做的那个，今年是私人公司对美国大豆的判断，跟美国农业部的那个差异并不是非常大，我直接用了美国农业部，人人都在看。从一个总供给，关注一下总供给跟总消费这两块来看，总供给量还是大于总消费量，库存量也不小，18.3%的库存消费比，从平衡的角度来讲，并不是那么不平衡。从美国自己的角度来讲，美国农业部也认为，2010/11年库存比上升，而不是下降，但是关键什么因素，私人预测家跟美国农业部最大的差异在什么地方呢？是在美国的大豆出口量上面，现在大部分人对中国进出口量判

断，根据去年大幅度的进口，很多人是在放在5700到5800万吨左右，因为它是个趋势外推的形势来判断，并没有考虑中国的国储在建库存，中国的压榨商在建库存，这个都没有考虑。包括美国农业部在内也并没有考虑这个因素，他把美国的进口放在5500万吨，也就是比现在要增加500万吨那个量。大豆供求平衡关键因素是在中国，下一，中国的大豆进口究竟是能在咱们国家粮食信息中心预计的5200万吨这个水平上面，还是在市场预计的5700到5800的这个进口水平上面，对大豆的那个价格影响会比较大。

咱们再看一下中国采购美国大豆的进度，这三条曲线，这两年大家可以注意到，中国采购美国大豆进度非常快，在2009、2010年，新，购买2010/11的量，曲线是在2009/10年购买的，但是你装运是在2010/11年的量，前期量增长很快，到现在略有走缓，跟去年量开始接近，如果跟去年的量逐步走到去年的量上面，对大豆的价格会形成打压。现在给大家看一下私人供应商，包括一些私人分析机构，他对大豆主要出口国，对中国出口，在2010/11水平估计在什么地方呢，大概在5700到5800左右，当然主要还是美国的增长占主要地位。在这种判断下面，对美国大豆期货市场是个支撑。

最后，我就跟大家进行一个总结，也就是说美国大豆的丰产形势已经基本确定，市场争议不大。市场上关注很快就会转向南美气候和中国的进口需求，中国进口需求事实上是

跟中国政府的调控政策很有关系，接下来你大豆的收购价格，你国储什么时候轮出，这个位很关键，只要国储轮出了，大豆价格会有一个相应的回调，但是大家记住，这个回调完了，大豆价格就往上走了，上升的主力你找不到了，现在国储这块大豆价格压在那面，不想让你把国储的大豆放出来，你不放出来，价格在10元左右振动，你一旦开始放，价格肯定会下行，会下行一段时间，但是等到你国储放完了，你可以调控的手段用完了之后，大豆的价格往上走，我就在这儿跟大家提醒一下，可能就会不回头，往上直奔前期高点去了。

目前市场已经开始关注巴西降雨偏少的预报，目前为止还是太早，当然大家可以开始关注巴西的降雨对巴西的播种，有什么样的影响。美国市场目前对农产品价格的看多气氛非常浓，你跟任何一个基金在谈的话，他基本上做多为主，做空基本上就是找不着。往上推动的力量会非常之多。

接下来我想指出的一点，从目前的基本面来看，2010年到11年芝加哥大豆的价格，它是跟随者，不是主导者，它是跟着其他农产品的价格波动，我个人不认为它是个主导者，现在基本条件不具备成为一个价格主导者，而芝加哥的玉米和小麦价格，因为今天不是我在这儿讨论的重点，刚才美国福四通的人已经给大家做过介绍，它的玉米和小麦价格是主导，大豆跟玉米的比价关系，一旦比价失衡了，那就意

第三篇：第七届中国河南国际投资贸易洽谈会

第七届中国河南国际投资贸易洽谈会

河南企业国际化经营与风险管理高层论坛

主持词

各位来宾，女士们、先生们：

大家下午好！

第七届中国河南国际投资贸易洽谈会暨河南企业国际化经营与风险管理高层论坛现在开始。

请允许我代表举办方，向各位介绍与会的主要领导和嘉宾： 河南省商务厅张雷明 副厅长

土耳其—中国丝绸之路经贸文化合作协会赛乃西〃司马义会长一行

土耳其青年企业家协会爱利康〃古利伊会长 中国非洲联合工商会项目部蔡特部长 美国达信集团高级副总裁沈一鸣博士 香港建工集团聂川董事长

河南省企业国际合作协会左力 副会长 河南省商务厅对外经济合作处李少伟 副处长 河南省企业国际合作协会孙立 处长

今天参会的还有新闻媒体的朋友们及部分企业代表。

今天，河南外经贸界济聚一堂，可谓“群贤毕至，少长咸集。”，来共同研讨河南企业国际经营与风险管理。论坛共有六项内容：

由于时间关系，省领导还要在此会议室会见重要来宾，每位嘉宾演讲请控制在20分钟以内。

1、请土耳其中国丝绸之路经贸文化合作协会司马义会长，发表关于土耳其经贸环境和近年来中土经贸往来的演讲。

赛乃西〃司马义会长作为3月3日全国政协会议邀请的国际友好人士，同时作为土耳其政府的中国问题顾问，长期从事中土合作交流

和研究，温家宝总理出访土耳其时曾接见了这位中土友谊使者。有请这位中国人民的老朋友司马义会长！

……谢谢司马义会长。

2、请土耳其青年企业家协会爱利康〃古利伊会长发表关于中土经贸交流的演讲。有请古利伊会长。

……谢谢古利伊会长。

3、请中国非洲联合工商会蔡特部长介绍国家支持企业开拓非洲的支持政策、非洲经贸环境及发布非洲项目商机；

国务院总理温家宝在2006年中非合作论坛北京峰会期间举行的“中非领导人与工商界代表高层对话会暨第二届中非企业家大会”开幕式上宣布成立中非联合工商会。

有请蔡特部长。……谢谢蔡特部长。

由于时间关系，论坛中间不再休息。

4、请河南省商务厅外经处李少伟副处长介绍企业开拓国际市场和走出去的支持政策；少伟处长是我省一位资深外经工作者，在座的很多企业都很熟悉，我就不再多介绍了。有请李少伟处长。

5、请美国达信集团高级副总裁沈一鸣博士发表演讲和讲授企业走出去的风险管理控制；

世界500强企业美国达信集团是全球最大的风险管理集团，已有140年的经营历史，为世界500强企业的三分之二提供风险管理咨询和经纪顾问服务。2007年成为中国第一家外商独资的风险管理经纪公司，参与承担了北京奥运会、西气东输、南水北调等著名的大型工程项目。

有请沈一鸣总裁。……谢谢沈一鸣总裁.6、最后一项,请赛乃西〃司马义会长代表土耳其中国丝绸之路经贸文化合作协会与河南省贸促会/河南国际商会签署合作协议；

宣布：论坛到此结束。有什么问题可与河南省贸促会信息处联络。谢谢大家，再见。

二〇一二年三月二十一日

第四篇：哈尔滨市人民政府办公厅印发关于参加第七届中国投资贸易洽谈会工

【发布单位】哈尔滨市

【发布文号】哈政办综〔2003〕49号 【发布日期】2003-07-24 【生效日期】2003-07-24 【失效日期】 【所属类别】政策参考 【文件来源】哈尔滨市

哈尔滨市人民政府办公厅印发关于参加第七届中国投资贸易洽谈会工作方案的通知

(哈政办综〔2003〕49号)

各区、县（市）人民政府，市政府各委、办、局，各有关单位：?

经市政府同意，现将《关于参加第七届中国投资贸易洽谈会工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

二○○三年七月二十四日

关于参加第七届中国投资贸易洽谈会工作方案

第七届中国投资贸易洽谈会（以下简称投洽会）将于2003年9月8日至11日在厦门市国际会议展览中心召开。为认真做好我市的参会工作，特制定本方案。?

一、指导思想?

以市第十一次党代会精神为指导，充分利用投洽会的招商平台，广泛宣传、展示我市地域、区位和产业优势，加强与参会外商的联系，拓展招商渠道，促进我市与国外、港、澳、台、厦门市及周边经济发达地区的交流与合作，不断提高我市利用外资工作水平。

?

二、主要内容?

本届投洽会将继续采取投资与贸易、展示与洽谈、项目推介与政策咨询、商务活动与学术研究相结合的方式为参会客商提供全方位的服务。我市将组织有关单位参展，开展项目洽谈，考察厦门市及周边地区招商引资情况，参加大会组织的9月9日“一对一”洽谈会和9月10日市场化运作项目对接会。?

三、具体工作?

（一）参会备选项目准备工作。各有关单位要加强与国内外宾客沟通和联系，好项目的组织和推介工作。我市将筛选20个重点招商项目，统一报大会组委会，通过大会信息网和投洽会会刊向国内外发布。?

（二）外商邀请工作。由参会的各地区、各部门和单位负责邀请外商参会。?

（三）布展工作。我市在厦门会展中心A5区设立160平方米的展位，并仍采用统一设计、整体布展方式布展。?

（四）会务工作。会议期间，我市代表团统一入住厦门体育大酒店。各参会单位需指定1名联络员，负责与代表团办公室联络。?

四、参加人员?

各区县（市）人民政府、市政府办公厅、发展计划委、经贸委、外资局、开发区、松北新区和市政府有关委、办、局主管外经贸工作的负责人、工作人员和部分企业负责人。

?

五、组织领导?

为加强对此项工作的领导，组成由副市长王大伟为团长，市外资局局长胡永昌、市发展计划委副主任宗福民、市经贸委副主任徐松丹和市外资局副局长曲明为副团长的哈尔滨市代表团。代表团办公室设在市外资局，主任由曲明兼任。?

六、几点要求?

（一）各单位要提高认识，切实加强领导，积极参与，务求实效。?

（二）各单位要按要求认真做好洽谈项目和宣传资料（中英文）的组织、编印工作，并及时上报有关材料，保证到会的外商人数，保证会议期间的签约成果。?

（三）各单位务于2003年7月31日前将参加9月9日、10日洽谈会的项目及参会人员名单、拟邀请外商名单、拟洽谈项目、拟签约项目、申请办理参会证件人员照片(1张，1寸)、定购展位数和布展文字、图片、模型、参展样品报市外资局（招商处，电话：84696554、84656769，传真：84656769、84613814，联系人：张恩平、黄刚）。

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第五篇：)中国菏泽投资贸易洽谈会隆重开幕

2011（秋季）中国菏泽投资环境说明会

隆重举行

9月19日上午，2011（秋季）中国菏泽投资贸易洽谈会的重头戏之一投资环境说明会在菏泽牡丹大酒店举行。山东省商务厅巡视员孟建新、山东省贸促会副会长祖庆林、菏泽市市长刘士合、菏泽市常务副市长刘勇等相关领导出席了投资环境说明会，香港伍氏集团执行董事陈丽姗、威海乳山韩人商会会长朴炳和、韩国P.S集团董事长沈宰德、澳大利亚鹿州能源集团首席运营官杰克森、香港诚信全球集团董事长 卢欣妤、韩国度进集团董事长金敬花等外商代表参加了投资环境说明会。菏泽市市委常委、市长刘士合致辞，菏泽市副市长李法洪主持了开幕式。曹县、定陶、郓城、鄄城的主要负责同志分别推介了各自的投资环境招商项目。

山东省商务厅巡视员孟建新在致辞中指出，菏泽投洽会是落实山东省“一体两翼”经济发展战略的重要体现，是我省与世界各国、各地区之间投资合作的又一重要平台，为我省在更宽领域、更深层次、更高水平的对外合作提供了广阔空间。并表示，山东省商务厅将一如既往地支持菏泽经济的发展，从政策、项目、资金等各方面给予优惠和倾斜。他相信，在山东省委、省政府的正确领导下，在菏泽市委、市政府及各级领导率领全市人民的共同努力下，在国内外朋友的真诚合作、大力支持下，菏泽的经济一定会更好、更快发展。

刘士合市长首先对与会的领导与贵宾表示了热烈欢迎，并简要介绍了菏泽优越的地理位置、悠久的历史文化、丰富的资源优势。他指出，随着省委、省政府“突破菏泽”和加快鲁南经济带发展战略的深入实施，山东省对菏泽的支持力度不断加大，为菏泽新一轮发展提供了强大动力，菏泽正处在科学发展、和谐发展、跨越发展、更好更快发展的最好时期,商机无限，前景广阔。他表示真诚欢迎海内外客商和各界朋友,来我市投资兴业，共谋发展大计，共创美好未来。

本届投洽会由山东省商务厅、山东省贸促会、菏泽市人民政府共同主办，充分展示菏泽优越的投资环境，扩大商贸合作交流，全力推动招商引资工作，期间将举办投资环境说明会、签约仪式、投资考察等一系列的经贸活动，9月21日闭幕。